Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-20 02:01

KOSPI 8/19 마감

6,471.17

▼ -5.80%

-398.66pt

1개월 -4.10%

KOSDAQ 8/19 마감

824.46

▼ -1.17%

-9.74pt

1개월 +9.44%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼5.80% (-398 pt)

📌 KOSDAQ ▼1.17% (-9 pt)

원/달러

₩1,387.84

-5.30

투자자 동향

개인 +679.8만주

외국인 -417.8만주

기관 -292.3만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1447.0조	-7.82%
SK하이닉스	1095.7조	-9.75%
LG에너지솔루션	83.7조	+1.85%
삼성바이오로직스	71.5조	+0.85%
POSCO홀딩스	25.4조	-1.39%
현대차	84.8조	-4.83%
기아	51.9조	-3.06%
LG화학	18.8조	-1.66%
삼성SDI	39.2조	-0.20%
NAVER	32.7조	-4.15%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
피에스케이홀딩스	112,200	+0.45%
TIGER 코스닥150 레버리지	7,980	+0.44%
아이씨에이치	740	+0.54%
KODEX 코스닥150레버리지	7,190	+0.49%
KIWOOM 코스닥150선물레버리지	3,635	+0.55%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
본느	5,820	1.75%
혜인	11,250	1.53%
지엔씨에너지	54,900	1.86%
피에스케이홀딩스	112,200	0.45%
TIGER 코스닥150 레버리지	7,980	0.44%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
건설업	+1.84	-1.42
통신업	+1.38	+8.02
운수장비	+0.78	-2.51
철강금속	+0.37	+1.02
전기전자	+0.29	+1.88
섬유의복	+0.12	-5.48
비금속광물	-0.35	-4.04
종이목재	-0.38	+0.58
증권	-0.69	-5.55
음식료품	-0.92	+1.58
보험	-1.42	-3.44
금융업	-1.47	-3.97
화학	-1.51	-1.24
의약품	-1.55	-4.28
의료정밀	-1.68	-6.45
제조업	-1.80	-2.59
운수창고	-1.88	-4.55
서비스업	-2.03	-7.07
은행	-2.62	-3.30
기계	-2.72	-5.10
전기가스업	-4.29	-5.14
유통업	-4.45	-4.19

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 코스피, 금리 발작에 5.8% 급락 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

아시아 증시 급락, 반도체 셀오프 심화…코스피 5% 폭락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

3

SK스퀘어(402340) - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

4

[증시 인사이트] 금리 쇼크에 힘 못 쓰는 코스피…삼전닉스도 급락 - v.daum.net — v.daum.net

5

미 금리 충격에 코스피 5.8%↓...매도 사이드카 발동 - YTN — YTN

6

[마감시황] 코스피, 외인·기관 매도에 5.80% 급락…6471선 마감 - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

대외 변수에 국내 증시 ‘휘청’…외인 매도·사이드카 발동 [마감 시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

8

코스닥 제약지수 소폭 하락, 바이오니아 상한가 - newsmp.com — newsmp.com

9

[장외시황] 어피닛, 코스닥 상장예비심사 청구 - 이투데이 — 이투데이

10

[마감시황] 글로벌 장기물 금리 급등 등 대외 악재 영향...코스피, 5%대 하락세 - 한양경제 — 한양경제

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6471.17포인트로 전일 대비 5.80% 하락했으며, 코스닥도 824.46포인트에 머물며 1.17% 떨어졌다. 미국 금리 급등과 글로벌 장기물 금리 상승이라는 대외 악재가 시장 전반에 매도 압력을 가해 외국인(‑417.8만주)과 기관(‑292.3만주)이 대규모 매도에 나섰다. 반면 개인 투자자는 679.8만주를 순매수했지만, 전체 흐름을 전환하기엔 역부족이다. 반도체 주식의 급락과 금리 쇼크가 중심이 된 이번 매도 물결에 맞춰 사이드카가 발동했으며, 바이오니아 등 일부 바이오·제약 종목만이 상한가를 기록하는 등 섹터별 편차가 나타났다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-20 02:01

S&P 500

7,745

▲ +0.00%

NASDAQ

26,290

▼ -1.33%

DOW JONES

53,460

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[亞증시-종합] 글로벌 금리 상승에 대체로 부진 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

"완전히 미친 짓"…월가가 본 서학개미들의 이상한 미국 투자 - JTBC — JTBC

3

‘국장은 불안해’ 미국 주식 투자하는 개미들…보관금액 1900억달러 재돌파 [투자360] - v.daum.net — v.daum.net

4

카카오모빌리티, 美 증권위에 상장 서류 제출 - 조선일보 — 조선일보

5

미국증시, 재무부 국채매입 확대에 반등…엔비디아·SK하이닉스 ADR 강세 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

6

모더나 흑색종 백신 성공, 나스닥 바이오텍 사상 최고치 견인 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

뉴욕증시, 사흘 연속 내리막…나스닥 1.3%↓ - yonhapnewstv.co.kr — yonhapnewstv.co.kr

8

[뉴욕개장] 국채금리 진정에 반등 출발…나스닥 0.4%↑ - v.daum.net — v.daum.net

9

뉴욕증시, 중동불안·미 국채금리 급등에 하락…나스닥 1.3%↓(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

10

[뉴스프레소] 글로벌 국채금리 급등 '비상'… 나스닥, 반도체 주도 1.3% 하락 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,745포인트로 변동이 없었고, 다우존스는 53,460포인트, 나스닥은 26,290포인트로 1.33% 하락하며 시장 전반에 약세가 확산되었습니다. 최근 글로벌 국채금리 급등과 중동 지역 불안이 투자 심리를 위축시켰으며, 특히 반도체 중심의 나스닥이 3일 연속 하락세를 보였습니다. 한편 미국 재무부의 국채 매입 확대와 엔비디아·SK하이닉스 ADR 강세, 모더나의 흑색종 백신 성공 등 일부 기업 실적은 제한적으로 반등을 견인했습니다. 한국 개인투자자들의 미국 주식 보유액이 1,900억 달러를 넘어가는 등 해외 자본 유입이 지속되는 가운데, 금리와 지정학 리스크가 향후 시장 방향을 좌우할 것으로 보입니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-20 02:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.708%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$64.89	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,387.84	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가, 중동 불안에 사흘 연속 상승…WTI 0.5%↑ - yonhapnewstv.co.kr — yonhapnewstv.co.kr

2

트럼프가 다시 깨운 '인플레 공포'…국제유가 또 급등 - SBS Biz — SBS Biz

3

코스피, 미 국채금리·국제유가 상승 등 여파에 '출렁' - TBS 서울 — TBS 서울

4

중동정세 긴장 지속으로 국제유가 상승 - 이투뉴스 — 이투뉴스

5

美·이란 협상 교착에 국제유가 4일째 상승 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

6

금값 뛰는데…'환율 복병'에 금현물 ETF는 시큰둥 - DFT 대한금융신문 — DFT 대한금융신문

7

[투데이’s 금 시세] 상승세 꺾인 국내 금값···인플레 우려 재고조에 투자심리 악화 By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

오늘의 금값시세(8월 19일) 순금·18K·14K 모두 하락 - 비건뉴스 — 비건뉴스

9

금 1돈(시세,값) 미끌 - CBC뉴스 — CBC뉴스

10

오늘의 금값시세(8월 20일자) 금값 반등하나 - gukjenews.com — gukjenews.com

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 금리는 4.708%로 5bp 상승해 상승세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 0.5 수준에 머물렀습니다. WTI 원유는 $64.89로 $2.62(약 4%) 오른데, 이는 중동 지역 긴장과 미·이란 협상 교착이 지속된 영향입니다. 금은 $500에 $18(3.7%) 올랐지만, 국내 현물 가격은 하락세를 보여 환율 위험이 투자심리를 억제하고 있습니다. 원/달러는 1,387.84원으로 5.30원(0.38%) 하락해 원화가 강세를 보였고, 비트코인은 $67,350에 $1,240(1.9%) 상승해 위험자산 매수세가 이어지고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-20 02:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

글로벌 증시 강타한 미 국채 금리 쇼크, 전문가 "美, 역사상 최악의 인플레 시작됐다" - YTN — YTN

2

[셀럽의 한 수] 글로벌 증시, 국제유가·채권금리 급등에 '출렁' - v.daum.net — v.daum.net

3

[베트남 증시] 글로벌 투심 약화에 하락...유동성 부진·외국인 매도도 지속 - 뉴스핌 — 뉴스핌

4

[글로벌증시] 고금리 충격에 일제 하락…나스닥 1.3%↓ - yonhapnewstv.co.kr — yonhapnewstv.co.kr

5

日 국채금리 급등 해외자금 환류 우려…글로벌 증시 ‘촉각’ - 한양경제 — 한양경제

6

아시아 증시 급락, 반도체 셀오프 심화…코스피 5% 폭락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아 증시, 美 금리 공포에 대부분 하락 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

8

아시아증시 美국채 쇼크에 일제히 급락⋯日닛케이 3.1%↓ - 이투데이 — 이투데이

9

아시아 증시는 기술주 매도세 속에 급격한 변동을 보였다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

10

아시아증시 장중...한국·홍콩·대만·일본증시 반도체주 '뚝' - 초이스경제 — 초이스경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 주요 주가지수는 대부분 상승했으며, 중국 상하이종합지수는 0.45% 오른 3215, 선전성분은 0.62% 상승한 10 890, 항셍은 1.59% 오른 22 944를 기록했다. 유럽 DAX, FTSE 100, STOXX 50은 각각 0.80%, 0.79%, 0.62% 상승했으며, 일본 닛케이 225는 0.46% 올랐고 호주 ASX 200도 0.52% 상승했다. 그러나 이러한 상승은 미국 국채 금리 급등과 인플레이션 우려에 따른 고금리 충격이 여전히 시장 분위기를 압박하고, 특히 아시아에서는 반도체 주도 매도와 유동성 부족으로 급격한 변동성이 지속되고 있다. 따라서 단기 리스크는 미국 채권시장의 금리·인플레이션 동향에 크게 좌우될 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/20 ~ 8/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-20 02:01

목 · 8/20 TODAY

🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표

수 · 8/26

🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표