Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-20 13:02

KOSPI 8/20 장중

6,867.85

▲ +6.13%

+396.68pt

1개월 +1.78%

KOSDAQ 8/20 장중

842.00

▲ +2.13%

+17.54pt

1개월 +11.77%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲6.13% (396 pt)

📌 KOSDAQ ▲2.13% (17 pt)

원/달러

₩1,394.02

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1578.5조	+9.09%
SK하이닉스	1239.3조	+13.10%
LG에너지솔루션	84.4조	+0.84%
삼성바이오로직스	73.6조	+2.91%
POSCO홀딩스	25.6조	+1.09%
현대차	85.6조	+0.97%
기아	51.6조	-0.60%
LG화학	18.8조	+0.38%
삼성SDI	40.7조	+3.70%
NAVER	34.6조	+6.01%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
조이웍스앤코	937	+0.00%
다보링크	940	+0.11%
대림제지	10,380	+0.29%
배럴	3,335	+0.76%
오늘이엔엠	4,810	+0.21%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
조이웍스앤코	937	0.00%
다보링크	940	0.11%
베셀	1,597	1.65%
대림제지	10,380	0.29%
배럴	3,335	0.76%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
섬유의복	+5.77	-0.03
유통업	+3.99	-0.37
전기가스업	+2.66	-2.62
의료정밀	+2.47	-4.14
증권	+2.43	-3.26
비금속광물	+1.91	-2.21
금융업	+1.65	-2.39
운수장비	+1.60	-0.95
음식료품	+1.58	+3.19
의약품	+1.53	-2.81
제조업	+1.51	-1.12
보험	+0.99	-2.49
서비스업	+0.77	-6.35
운수창고	+0.41	-4.15
건설업	+0.30	-1.12
전기전자	+0.22	+2.10
철강금속	+0.02	+1.03
기계	+0.00	-5.10
화학	-0.05	-1.28
종이목재	-0.36	+0.22
은행	-1.07	-4.33
통신업	-1.12	+6.81

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[속보]국내 증시, 코스피 3.2%·코스닥 2.3% 상승 출발 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

2

코스피, 장중 급등에 매수 사이드카...삼전닉스 상승세 - YTN — YTN

3

‘40조 주주환원’에 하닉 7%대 급등…코스피 3% 상승 출발 - JTBC — JTBC

4

국채 4%대가 막아선 '7천피'…코스피 리레이팅 셈법 바뀐다 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

[마켓펄스] 美 재무부 극약처방에 한숨 돌린 증시...코스피·반도체 대장주 ↑ - 투데이신문 — 투데이신문

6

'반도체 훈풍' 코스피, 3%대 상승 출발…코스닥도 상승세[개장시황] - v.daum.net — v.daum.net

7

[개장시황] 코스피, 금리 진정·하반기 주주환원 기대감에 2%대 반등 - 뉴스핌 — 뉴스핌

8

SK하닉 11% 급등에 코스피 5%↑…매수 사이드카 발동[장중시황] - 뉴스1 — 뉴스1

9

[개장시황] 코스피, 저가 매수세 유입에 2%대 반등…SK하이닉스 5%대 상승 - 아주경제 — 아주경제

10

코스피, 개인 매수에 3% 가까이 급등…코스닥도 2%대 상승 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6,867.85포인트로 전일 대비 6.13% 상승했으며, KOSDAQ는 842.00포인트로 2.13% 오른 모습을 보였다. 반도체 대장주인 SK하이닉스와 관련 주식이 5~11% 급등하면서 매수 사이드카가 활성화돼 개인·기관 매수가 확대되었다. 미국 재무부의 금리 완화 기대와 하반기 40조 원 규모의 주주환원 발표가 투자심리를 크게 견인했으며, 반도체 훈풍이 주요 상승 요인으로 작용했다. 그러나 국채 금리가 4%대에 머물며 ‘7천피’ 리레이팅 한계에 부딪히는 등 금리 상승 리스크가 여전히 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-20 13:02

S&P 500

7,692

▲ +0.00%

NASDAQ

26,290

▲ +0.00%

DOW JONES

53,343

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

日 증시, 美 강세 연동하며 상승 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

[3분증시] 뉴욕증시, 美 정부 국채 매입 발표에 반등 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

3

카카오모빌리티, 국내 대신 미국서 IPO 추진…1.4조원 규모 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

금리 안정 속 미 증시 소폭 반등 - KB Think — KB Think

5

카카오모빌리티, 미국서 1조4000억원 규모 IPO 추진 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

6

모더나 흑색종 백신 성공, 나스닥 바이오텍 사상 최고치 견인 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

[해외시황] 뉴욕증시, 美 국채 바이백 확대에 '소폭 상승'…나스닥 0.16%↑ - 프라임경제 — 프라임경제

8

SK하이닉스, 나스닥서 조달한 40조 그대로 되사서 소각한다 - 한국M&A경제신문 — 한국M&A경제신문

9

K 웨이브 미디어, 나스닥 최저주가 요건 재충족..상장 유지 확정 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

10

[속보] 나스닥 0.16% 상승 마감…재무부 바이백에 장기 금리 '뚝' - 뉴스1 — 뉴스1

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500 7,692포인트, 나스닥 26,290포인트, 다우 53,343포인트 모두 전일 대비 0.00%로 변동이 없었지만, 나스닥은 0.16% 상승한 것으로 마감되었습니다. 재무부가 국채 바이백을 확대하면서 장기 금리가 하락하고, 모더나의 흑색종 백신 성공 소식이 바이오텍 주가를 사상 최고치로 끌어올리며 상승 모멘텀을 제공했습니다. 동시에 미국 정부가 국채 매입을 발표해 시장에 추가적인 지지 요인이 되었으며, 이는 “금리 안정” 논조와 맞물려 소폭 반등을 견인했습니다. 카카오모빌리티가 1조 4천억원 규모의 미국 IPO를 추진하는 등 해외 기업들의 미국 시장 진입 소식도 투자 심리 회복에 긍정적으로 작용했습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-20 13:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	0.00%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$86.12	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,394.02	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$500	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

트럼프, 이란 추가 제재 발표 후 국제 유가 안정세 유지 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

국제유가, UAE·이란 갈등 고조에 나흘 연속 오름세…WTI 1% ↑ - 서울경제TV — 서울경제TV

3

국제유가, UAE·이란 갈등 고조에 나흘 연속 상승‥WTI 1%↑ - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

4

[국제유가] 호르무즈 또 막히나…브렌트 91달러 돌파 - 신아일보 — 신아일보

5

UAE, 이란과 경제 단절 선언…국제유가 나흘째 상승 - 스트레이트뉴스 — 스트레이트뉴스

6

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

7

[금값시세] 8월 20일, 귀금속 전 품목 상승 흐름 - 투어코리아 — 투어코리아

8

치솟은 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

9

[금값시세] 금시세 상승 - 게임톡 — 게임톡

10

[오늘의 금값시세] 8월 20일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 0.00% 수준을 유지했으며, 달러인덱스는 0.32포인트(0.5) 하락해 약세를 보였습니다. UAE‑이란 갈등 격화와 트럼프 전 대통령의 추가 제재 발표에도 불구하고 국제 유가는 연속 상승세를 이어가 WTI는 $86.12(+$2.62, +1%)에 머물고 브렌트는 $91을 돌파했습니다. 위험자산 가격 상승에 맞물려 금은 $500(+$18, +3.7%)로 전날보다 올랐으며, 원/달러는 5.30원 내린 1,394.02원, 비트코인은 $500(+$1,240) 수준을 기록했습니다. 전반적으로 달러 약세, 원화 강세와 함께 금·원자재 가격이 상승하는 흐름이 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-20 13:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 美 국채금리 하락에 소폭 상승…다우 0.2%↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

금리 안정 속 미 증시 소폭 반등 - KB Think — KB Think

3

‘코스피 언제 오르나’ 이번엔 글로벌 장기채 역습… 증시·실물경제 압박 우려 - 국민일보 — 국민일보

4

8월 글로벌 증시 상승률 1위 코스닥…정책 업고 `천스닥` 시동 - 매일신문 — 매일신문

5

[亞증시-종합] 글로벌 금리 상승에 대체로 부진 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

6

장중...아시아증시 '반등', 코스피 '폭등', 대만 반도체주는? - 초이스경제 — 초이스경제

7

아시아 증시, 美 금리 공포에 대부분 하락 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

8

아시아 증시 급락: 반도체 약세, 채권 수익률이 한국·일본 시장 강타 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

아시아증시 美국채 쇼크에 일제히 급락⋯日닛케이 3.1%↓ - v.daum.net — v.daum.net

10

아시아 증시는 기술주 매도세 속에 급격한 변동을 보였다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수는 대부분 소폭 상승했으며, 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트, 항셍은 1.59% 상승해 22,944포인트를 기록했다. 유럽도 견조한 흐름을 보였으며, DAX가 0.80% 오른 24,998포인트, FTSE 100이 0.79% 상승해 10,556포인트에 머물렀다. 아시아는 미국 국채 금리 하락으로 뉴욕증시가 0.2% 오른 반면, 최근 급등한 장기채 수익률과 기술주 매도세가 닛케이(+0.46%)와 ASX 200(+0.52%) 등 주요 지수를 압박해 변동성을 확대했다. 이러한 이중 흐름은 미국 금리 안정을 배경으로 한 주식시장 회복과 동시에, 미국 채권 시장의 충격이 아시아 증시·실물경제에 부담을 주고 있음을 시사한다. 전체적으로는 글로벌 주식시장이 약세보다는 상승세를 유지하고 있으나, 금리·채권 움직임에 따른 지역별 변동성이 커지는 것이 주요 관측 포인트다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/20 ~ 8/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-20 13:02

목 · 8/20 TODAY

🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표

수 · 8/26

🇺🇸 NVDA(NVIDIA) 실적 발표