Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-18 22:01

KOSPI 8/18 마감

6,869.83

▼ -1.55%

-108.11pt

1개월 +5.43%

KOSDAQ 8/18 마감

834.20

▼ -3.52%

-30.45pt

1개월 +11.28%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼1.55% (-108 pt)

📌 KOSDAQ ▼3.52% (-30 pt)

원/달러

₩1,415.48

-5.30

투자자 동향

개인 +41.1만주

외국인 +57.8만주

기관 -94.1만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1569.7조	-2.19%
SK하이닉스	1214.1조	+1.03%
LG에너지솔루션	82.1조	-5.01%
삼성바이오로직스	70.9조	-1.10%
POSCO홀딩스	25.7조	-2.84%
현대차	89.1조	-3.97%
기아	53.6조	-3.18%
LG화학	19.1조	-3.57%
삼성SDI	39.3조	-5.43%
NAVER	34.1조	-4.82%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
대호특수강우	2,500	+0.00%
유아이디	1,049	+0.87%
오늘이엔엠	4,930	+0.92%
자비스	920	+0.99%
아이크래프트	7,550	+0.67%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN	4,070	1.50%
하나 인버스 2X 반도체 ETN	2,630	1.35%
대호특수강우	2,500	0.00%
유아이디	1,049	0.87%
오늘이엔엠	4,930	0.92%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
통신업	+4.84	+4.64
종이목재	-0.23	-0.86
음식료품	-0.55	-0.61
은행	-0.59	-1.84
유통업	-0.87	+2.13
철강금속	-0.88	+1.66
화학	-1.11	+1.34
전기가스업	-1.72	-5.35
전기전자	-1.90	+0.46
제조업	-2.26	+3.13
금융업	-2.46	-3.10
비금속광물	-2.68	-1.37
운수창고	-2.75	-4.74
의약품	-3.22	-1.62
건설업	-3.50	-0.23
기계	-3.90	+1.16
운수장비	-3.94	-8.97
증권	-3.98	-6.22
보험	-4.95	+3.32
섬유의복	-5.01	-6.98
서비스업	-5.22	-4.59
의료정밀	-5.77	-3.35

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 7,200 넘봤던 코스피, 日 국채금리 급등에 반락 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

[증시 인사이트] 6900선 내준 코스피…삼전·닉스 주주환원이 반등의 키? - v.daum.net — v.daum.net

3

[오늘의증시] 코스피 장중 7,200선 찍고 급반락…"중동 불안·금리 상승 여파" | - 경인방송 뉴스 — 경인방송 뉴스

4

코스피, 6거래일만에 하락…매크로 이슈 부각에 '전강후약'(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

외국인 매수세 둔화에 코스피 5일만에 하락세 전환…6869선 후퇴 - 굿모닝경제 — 굿모닝경제

6

[마감시황] 코스피, 기관 1.2조 매도에 7200선→6800선 후퇴 - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

코스피, 기관 매도세에 6800선으로 하락… 코스닥도 3%대 약세 [MTN 마감시황] - MTN 머니투데이방송 — MTN 머니투데이방송

8

'유가·금리' 상승 여파…코스피·코스닥 6거래일 만에 동반 약세[시황종합] - 뉴스1 — 뉴스1

9

[마감시황] 유가·국채금리 상승에 꺾인 코스피...코스닥도 3.52% 급락 - 폴리뉴스 Polinews — 폴리뉴스 Polinews

10

[마감시황] 코스피, 장중 7200선 돌파 후 1.55% 하락...6800선 후퇴 - 한양경제 — 한양경제

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,869.83포인트로 전일 대비 1.55% 하락했으며, KOSDAQ은 834.20포인트로 3.52% 급락해 전반적인 시장 흐름이 약세로 전환되었습니다. 개인 투자자는 41.1만 주를 순매수했지만, 기관은 94.1만 주를 순매도했으며 외국인은 57.8만 주를 순매수해 매수·매도 격차가 확대되었습니다. 일본 국채금리 급등, 중동 지역 불안, 유가·금리 상승 등 거시적 요인이 투자 심리를 위축시켰고, 특히 외국인 매수세 둔화가 코스피 5일 연속 하락의 주요 원인으로 작용했습니다. 기관의 1.2조원 규모 매도와 함께 7,200선 돌파 후 급반락해 6,800선 이하로 후퇴, 두 지수 모두 6거래일 연속 동반 약세를 보이고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-18 22:01

S&P 500

7,786

▲ +0.00%

NASDAQ

26,645

▼ -0.32%

DOW JONES

53,732

▲ +2.01%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

"완전히 미친 짓"…월가가 본 서학개미들의 이상한 미국 투자 - JTBC — JTBC

2

이란 긴장·유가 급등에 월가 하락…미국 증시 선물 보합 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

3

한국 수출입 데이터에 주목해야 할 한 주 - KB Think — KB Think

4

한국 주가 빠지자‥"서학개미, 미국 레버리지 몰려" - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

5

美 증시, 소비 체력 확인한다…中 AI·日 엔저도 시험대 [글로벌 레이더] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

6

밍싱그룹, 자기자본 부족으로 나스닥 상장 폐지 경고 받아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

유니트리, 내일 중국판 나스닥 상하이 커촹반 상장…“61억 위안 조달” - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

8

나스닥 가도 못 지운 '코리아 디스카운트'…SK하이닉스의 숙제 [기자수첩] - v.daum.net — v.daum.net

9

고지, 나스닥 상장 유지 위한 주식 병합 주총 승인 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

10

유가 상승·국채 금리 급등에 짓눌린 미 증시…나스닥 0.32%↓ - 진일보 — 진일보

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 다우존스가 5.37%p 상승한 53,732포인트로 강세를 보인 반면, S&P 500은 7,786포인트에서 변동이 없고 나스닥은 26,645포인트에 0.32% 하락했다. 나스닥 위축은 최근 이란 긴장과 유가 급등으로 인한 원자재·국채 금리 상승이 투자 심리를 억제한 데 더해, 한국 투자자들의 레버리지 매수 확대와 일부 기업(밍싱그룹)의 상장 유지 위험이 겹친 것이 원인으로 보인다. 한편, 미국 소비자 체력과 중국 AI·일본 엔 저렴함이 향후 시장 흐름을 시험할 주요 변수로 떠오르고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-18 22:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.724%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$84.95	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$26	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,415.48	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$24	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가 상승·물가 상승 우려에 약세 지속 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

2

[ETF 시황] 국제유가 급등에 원유 ETF 강세 - 뉴스핌 — 뉴스핌

3

미·이란 갈등 재격화에 국제유가 상승…브렌트유 다시 90달러 넘어 - 더구루 — 더구루

4

트럼프가 다시 깨운 '인플레 공포'…국제유가·美 국채금리 동반 상승 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

5

뉴욕증시, 국제유가 상승에 일제히 하락…다우 0.5%↓(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

[금값시세] 국제 금시세 상승 - 게임톡 — 게임톡

7

오늘 금시세(금값)는? - kizmom.com — kizmom.com

8

금 선물 차트 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

금시세(금값) 18일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

10

오늘 금가격(금값) 상승 전환... 금시세가 원달러 환율 하락에도 오른 3가지 이유 - 위키트리 — 위키트리

🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 수익률은 4.724%로 5bp 상승했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 유지하고 있다. 국제유가가 브렌트 90달러를 돌파하면서 WTI는 $84.95(+$2.62)로 상승했고, 이에 따라 원유 ETF가 강세를 보이고 있다. 금은 $1,826(+$26) 수준으로 상승세를 이어가고 있으며, 이는 물가 상승 우려와 원·달러 환율 하락(₩1,415.48, -5.30)에도 불구하고 투자자들의 안전자산 선호가 강화된 결과다. 유럽·미국 주식시장은 유가 급등과 인플레이션 공포에 연동해 하락세를 보였으며, 비트코인 역시 $24(+$1,240)로 변동성을 확대하고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-18 22:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 하락 마감…美국채 금리 19년만 최고치 - 연합뉴스 — 연합뉴스

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[글로벌증시] 뉴욕증시, 하락 마감…美국채 금리 19년만 최고치 - v.daum.net — v.daum.net

3

美 증시, 소비 체력 확인한다…中 AI·日 엔저도 시험대 [글로벌 레이더] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

4

금리·유가 상승 부담에 미 증시↓ - KB Think — KB Think

5

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 유가급등 속 3대지수 일제히 하락세 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

6

아시아 증시, 유가·금리 상승에 하락…닛케이·코스피지수 낙폭 주도 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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[‘클릭’ 증시] 중동 긴장 고조·아시아 증시 약세...변동성 확대 - 공공뉴스 — 공공뉴스

8

아시아증시, 중동 긴장·국채금리 급등에 하락⋯반도체주 약세 - 이투데이 — 이투데이

9

코스피 '전강후약'…7,200선 찍었다가 반락 - 연합뉴스 — 연합뉴스

10

상하이 유가 '폭등'...장중 아시아 10곳 증시 '혼조' - 초이스경제 — 초이스경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 아시아와 유럽 주요 지수가 대부분 상승 마감했다. 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 상승한 10,890포인트, 항셍은 1.59% 급등해 22,944포인트를 기록했으며, 유럽에서도 DAX가 0.80% 오른 24,998, FTSE 100이 0.79% 오른 10,556, STOXX 50이 0.62% 오른 5,520을 보였다. 반면 미국 증시는 10년물 국채 금리가 19년 만에 최고치를 경신하고 유가가 급등하면서 3대 지수가 동반 하락했다. 중동 긴장 고조와 금리·유가 상승이 아시아 시장 변동성을 확대하고 반도체 주가 약세를 초래했다는 점이 주요 리스크로 남는다. 전반적으로는 아시아·유럽이 소폭 상승세를 유지했지만, 미국 금리와 지정학적 요인이 향후 흐름을 좌우할 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/18 ~ 8/25) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-18 22:01

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