Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-17 17:02

KOSPI 8/17 마감

6,977.94

▲ +2.42%

+164.60pt

1개월 +7.08%

KOSDAQ 8/17 마감

864.65

▲ +0.38%

+3.28pt

1개월 +15.34%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲2.42% (164 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.38% (3 pt)

원/달러

₩1,414.20

-5.30

투자자 동향

개인 -304.9만주

외국인 +491.3만주

기관 -183.1만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1604.8조	+2.43%
SK하이닉스	1201.7조	+3.26%
LG에너지솔루션	86.5조	+1.09%
삼성바이오로직스	71.7조	-1.02%
POSCO홀딩스	26.5조	+2.61%
현대차	92.8조	+8.24%
기아	55.3조	+3.13%
LG화학	19.8조	+1.81%
삼성SDI	41.6조	+5.95%
NAVER	35.8조	+0.66%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
링크드	2,305	+0.66%
미원에스씨	132,500	+0.30%
인바이오젠	5,320	+0.95%
코스리거글로벌	3,745	+0.00%
탑머티리얼	9,370	+0.97%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
아스플로	23,300	1.53%
링크드	2,305	0.66%
미원에스씨	132,500	0.30%
인바이오젠	5,320	0.95%
에프에스티	27,450	1.10%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
전기전자	+3.55	+4.22
음식료품	+3.10	-2.47
보험	+3.04	+9.62
통신업	+1.63	+1.01
철강금속	+1.54	+4.74
기계	+1.52	+4.11
제조업	+1.48	+7.92
화학	+1.40	+2.38
종이목재	+1.19	-0.10
유통업	+1.15	+3.94
의료정밀	+0.98	+1.07
전기가스업	+0.84	-4.52
운수장비	+0.71	-5.15
의약품	+0.46	+2.54
건설업	+0.31	+4.44
서비스업	+0.08	+0.36
운수창고	+0.03	-1.62
금융업	-0.08	-1.71
은행	-0.11	-0.15
섬유의복	-0.62	-4.33
증권	-0.96	-1.97
비금속광물	-1.05	+2.89

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피, 外人 귀환에 ‘추가 상승’ 기대…낙관론 확산[주간증시] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

2

[주간증시전망] 불확실성 털어낸 코스피, 7000선 ‘정조준’ - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

3

변동성 잦아든 증시, 우상향 시동 거나…FOMC 의사록 변수 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

4

[주간증시전망] 반도체·외국인 귀환에 반등한 코스피…'美 경기 우려' 뚫고 7000선 안착할까 - 브릿지경제 — 브릿지경제

5

11% 폭등한 코스피, 삼전·SK하닉 업고 7300 넘본다 [증시전망대] - v.daum.net — v.daum.net

6

외국인 나흘새 8조 ‘컴백’…삼전닉스 사고 코스닥은 팔았다 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

7

코스닥 급등에도 쉽지 않았던 동전주 자력생존, 다음 관문 시총 벽은 더 높다 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

8

폰테 16 카지노 실수 없이 시작하기 정리 - ilmondodegliarchivi.org — ilmondodegliarchivi.org

9

[국내증시 개장시황] 코스피 상승세, 외국인 투자자 순매수 주도 - tokenpost.kr — tokenpost.kr

10

8월 3주차 증시일정 │ 8.17(월)~8.21(금)(전체 공개본) - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,977.94포인트로 전일 대비 2.42% 상승했으며, 코스닥도 0.38% 오른 864.65를 기록했습니다. 외국인 투자자는 순매수 491.3만 주를 집행해 시장 상승을 견인한 반면, 개인과 기관은 각각 304.9만 주와 183.1만 주를 순매도했습니다. 외국인 귀환과 반도체 섹터 회복에 대한 낙관론이 퍼지면서 7,000선 도달 기대가 커지고 있으나, 미국 경기 둔화와 FOMC 의사록이 변동성 요인으로 남아 주의가 필요합니다. 전반적인 흐름은 외국인 순매수 중심의 우상향이지만, 글로벌 금리·경제 정책 변화에 따라 단기 변동성이 확대될 가능성이 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-17 17:02

S&P 500

7,786

▼ -0.17%

DOW JONES

53,732

▲ +2.01%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[도쿄증시-마감] 실적 기대 속 혼조세 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

미국 증시, 투자자들의 위험선호도 높아져 - 이코노믹포스트 — 이코노믹포스트

3

[주간증시전망] 물가 우려 덜었지만… FOMC 의사록·국채 입찰 변수 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

4

주요 증권사, 상반기 해외주식 수수료 1.5조 돌파 - 뉴시스 — 뉴시스

5

RTP 97 슬롯 핵심 포인트 분석 가이드 - ilmondodegliarchivi.org — ilmondodegliarchivi.org

6

핵심 대장주만 담는다…초집중 ETF 시대 - 한국경제 — 한국경제

7

금리 인상 우려 완화에 월가 선물 안정세…실적 호조도 지원 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

하이닉스 '솔리다임' IPO설…증권가 "지분희석" vs "실익있다" - 연합뉴스 — 연합뉴스

9

[분석] 주주환원 없이도 파라미터는 자란다···SK 솔리다임에 필요한 건 미국 자본시장 - 여성경제신문 — 여성경제신문

10

"지주사 할인이냐, 투자재원 확보냐"…솔리다임 IPO 검토에 엇갈린 시선 - 뉴스웍스 — 뉴스웍스

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,786포인트로 0.17% 하락했지만, 다우존스는 53,732포인트까지 2.01% 상승해 대형주 중심의 상승세가 두드러졌습니다. 최근 물가 상승 압력이 완화되면서 금리 인상 우려가 줄어들고, 기업 실적 호조가 위험 선호도를 높인 것이 주요 동력으로 작용했습니다. 다만, 이번 주 FOMC 의사록과 국채 입찰 규모가 변동성을 남길 변수로 남아 시장 흐름을 제약할 가능성이 있습니다. 투자자들은 여전히 실적 기대와 금리 전망 사이에서 균형을 잡으며 포지션을 조정하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-17 17:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.688%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$82.15	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$11	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1583	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,414.20	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

강원지역 기름값 11주 연속 하락세 이어가 - v.daum.net — v.daum.net

2

이스라엘·헤즈볼라 충돌에 국제유가 상승…브렌트유 0.5%↑ - 블루밍비트 — 블루밍비트

3

"전쟁보다 긴 호황"…높은 정제마진에 정유사 실적성장 전망 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

트럼프 ‘60일 협상’ 끝나자 경제전 준비…이란 제재 놓고 중국과 충돌 딜레마 - 한겨레 — 한겨레

5

정제마진 호조에 정유사 실적 ‘고공행진’…원유 수요 늘며 유가 하락 제동 - 산경투데이 — 산경투데이

6

오늘 금시세(금값) 상승... 금가격이 오른 4가지 이유 - 위키트리 — 위키트리

7

“금값 반등 조짐”···원자재 ETF 순자산도 증가세 전환 - 시사저널e — 시사저널e

8

오늘(15일) 금시세 상승세...연준 금리인상 가능성 30% - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

9

금시세(금값) 17일 - v.daum.net — v.daum.net

10

금시세(금값)는?…'방향성 탐색 구간' 향후 흐름 '이목' - CBC뉴스 — CBC뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.688%로 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 유지하면서 위험자산에 대한 압력이 완화되었습니다. WTI 원유는 중동 지역의 이스라엘·헤즈볼라 충돌 소식에 $2.62 오른 $82.15를 기록했으나, 강원지역은 11주 연속 기름값 하락세를 보이고 있어 국내 유가 상승세는 제한적입니다. 금은 $11(전일 대비 $18) 상승해 가격이 회복세를 보이고 있으며, 연준의 금리 인상 가능성이 30% 수준으로 제시돼 안전자산 수요가 확대되고 있습니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,414.20원에 머물며 원화가 다소 강세를 나타냈고, 비트코인은 $1,240 오른 $67,350 수준으로 디지털 자산 역시 상승 흐름을 이어가고 있습니다. 전반적으로 금리 상승 압력과 지정학적 리스크가 원자재와 안전자산 가격을 동시에 끌어올리는 복합 양상을 보이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-17 17:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

일본 증시 달구는 큰손들… 41조 원 뭉칫돈 유입 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

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코스피, 外人 귀환에 ‘추가 상승’ 기대…낙관론 확산[주간증시] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

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글로벌증시, 7월 FOMC 의사록·월마트 실적 주목...전운 짙어지는 호르무즈, 16일 민간 선박 통행량 '0' [오늘 아침 글로벌시장 핫이슈] - citytimes.co.kr — citytimes.co.kr

4

[Q2 분석] 2분기 연속 '순익 1조' 미래에셋 증권…"대체투자·해외법인·WM이 만든 역대급 실적" - 이코노미톡뉴스 — 이코노미톡뉴스

5

@Point holdem 후회하지 않으려면 후기 - ilmondodegliarchivi.org — ilmondodegliarchivi.org

6

아시아 증시 혼조세, 일본 GDP 실망…중국 지표·기술주 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아 증시 정체…랠리 끝? - BeInCrypto — BeInCrypto

8

아시아 증시는 기술주 상승에 힘입어 반등했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

9

亞 증시 떠받친 AI·반도체 훈풍, 닛케이 상승전환[Asia오전] - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

10

"서학개미, 중간선거 앞둔 9월 美증시를 조심하라" - v.daum.net — v.daum.net

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 상승세를 보이며 마감했습니다. 중국 상하이종합지수는 3215포인트(+0.45%), 선전성분은 10890포인트(+0.62%), 항셍은 22944포인트(+1.59%)로 견조한 흐름을 유지했고, 유럽 DAX·FTSE 100·STOXX 50은 각각 0.80%, 0.79%, 0.62% 상승했습니다. 일본은 대형 자금 41조원 유입과 AI·반도체 호재에 힘입어 닛케이 225가 56734포인트(+0.46%)까지 회복했으며, 호주 ASX 200도 0.52% 오른 8555포인트를 기록했습니다. 다만, 7월 FOMC 의사록·월마트 실적 주시와 호르무즈 해협 선박 통행 중단, 9월 미국 중간선거에 대한 투자자 경계가 남아 시장 변동성을 높일 가능성이 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/17 ~ 8/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-17 17:02

화 · 8/18

🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표

목 · 8/20

🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표