Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-17 13:01

KOSPI 8/17 장중

6,977.94

▲ +2.42%

+164.60pt

1개월 +7.08%

KOSDAQ 8/17 장중

864.65

▲ +0.38%

+3.28pt

1개월 +15.34%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲2.42% (164 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.38% (3 pt)

원/달러

₩1,411.33

-5.30

투자자 동향

개인 -304.9만주

외국인 +491.3만주

기관 -183.1만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1604.8조	+2.43%
SK하이닉스	1201.7조	+3.26%
LG에너지솔루션	86.5조	+1.09%
삼성바이오로직스	71.7조	-1.02%
POSCO홀딩스	26.5조	+2.61%
현대차	92.8조	+8.24%
기아	55.3조	+3.13%
LG화학	19.8조	+1.81%
삼성SDI	41.6조	+5.95%
NAVER	35.8조	+0.66%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
링크드	2,305	+0.66%
미원에스씨	132,500	+0.30%
인바이오젠	5,320	+0.95%
코스리거글로벌	3,745	+0.00%
탑머티리얼	9,370	+0.97%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
아스플로	23,300	1.53%
링크드	2,305	0.66%
미원에스씨	132,500	0.30%
인바이오젠	5,320	0.95%
에프에스티	27,450	1.10%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
전기전자	+3.55	+4.22
음식료품	+3.10	-2.47
보험	+3.04	+9.62
통신업	+1.63	+1.01
철강금속	+1.54	+4.74
기계	+1.52	+4.11
제조업	+1.48	+7.92
화학	+1.40	+2.38
종이목재	+1.19	-0.10
유통업	+1.15	+3.94
의료정밀	+0.98	+1.07
전기가스업	+0.84	-4.52
운수장비	+0.71	-5.15
의약품	+0.46	+2.54
건설업	+0.31	+4.44
서비스업	+0.08	+0.36
운수창고	+0.03	-1.62
금융업	-0.08	-1.71
은행	-0.11	-0.15
섬유의복	-0.62	-4.33
증권	-0.96	-1.97
비금속광물	-1.05	+2.89

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피, 外人 귀환에 ‘추가 상승’ 기대…낙관론 확산[주간증시] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

2

[주간증시전망] 불확실성 털어낸 코스피, 7000선 ‘정조준’ - g-enews.com — g-enews.com

3

김영익의 도발 예언 "지표는 거짓말 안 해, 코스피 5000 아래로 붕괴될 것" - 조선일보 — 조선일보

4

“코스피, 앞으로 더 크게 흔들릴 수도” … AI시대 견뎌야 할 ‘뉴노멀’ - 매일경제 — 매일경제

5

[주간증시전망] 반도체·외국인 귀환에 반등한 코스피…'美 경기 우려' 뚫고 7000선 안착할까 - 브릿지경제 — 브릿지경제

6

외국인 나흘새 8조 ‘컴백’…삼전닉스 사고 코스닥은 팔았다 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

7

코스닥 급등에도 쉽지 않았던 동전주 자력생존, 다음 관문 시총 벽은 더 높다 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

8

SK하이닉스, ADR과 반대로 급락…코스피 '여기까지' 떨어진다 #코스피전망 #반도체관련주 #SK하이닉스주가전망 Jayson Tatum Trade Rumors Celtics (he3E4d0k5V) - Mshale — Mshale

9

[국내증시 개장시황] 코스피 상승세, 외국인 투자자 순매수 주도 - tokenpost.kr — tokenpost.kr

10

바카라 흐름 예상과 달랐던 경험 가이드 - ilmondodegliarchivi.org — ilmondodegliarchivi.org

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 2.42% 상승한 6,977.94포인트를 기록하며 7,000선 진입에 가까워졌고, KOSDAQ도 0.38% 오른 864.65포인트를 보였다. 외국인 투자자는 순매수 491.3만주를 기록해 개인(‑304.9만주)·기관(‑183.1만주)의 매도 흐름을 압도했으며, 이는 “외국인 귀환” 기대감과 반도체·AI 관련 주식의 반등에 기인한다. 다만 SK하이닉스 주가 급락과 미국 경기 둔화 우려 등 변동성 요인도 존재해 향후 시장은 여전히 ‘뉴노멀’ 변동성에 주의해야 한다. 전반적으로 외국인 순매수와 반도체 섹터 회복이 상승 동력을 제공하고 있으나, 7,000선 돌파 여부는 단기적 리스크에 따라 달라질 전망이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-17 13:01

S&P 500

7,799

▲ +0.00%

DOW JONES

53,732

▲ +2.01%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

日 증시, 美 소비 둔화·중동 우려에 혼조…닛케이 6만9,000선 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

미국 증시, 투자자들의 위험선호도 높아져 - 시사주간 — 시사주간

3

2분기 서학개미 순매도에도…증권사, 해외 수수료 1조 벌었다 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

美 경제 약화되나…월마트 실적·FOMC 의사록 관심[이번주 美 증시는] - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

5

미국 주식 자금 유입, 전주 대비 3배 급증…월가 사상 최고치 근접 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

6

금리 인상 우려 완화에 월가 선물 안정세…실적 호조도 지원 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

하이닉스 '솔리다임' IPO설…증권가 "지분희석" vs "실익있다" - 연합뉴스 — 연합뉴스

8

SK하이닉스 美 자회사 '솔리다임' IPO설…"지분 희석" vs "실익 있다" - v.daum.net — v.daum.net

9

"지주사 할인이냐, 투자재원 확보냐"…솔리다임 IPO 검토에 엇갈린 시선 - 뉴스웍스 — 뉴스웍스

10

'조만장자' 머스크 자산, 대부분 스페이스X·테슬라 주식 - 초이스스탁US — 초이스스탁US

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 혼조 양상을 보였으며, S&P 500은 7,799포인트로 변동 없이 마감된 반면 다우존스 산업평균지수는 53,732포인트로 2.01% 상승했다. 투자자들의 위험 선호가 회복되면서 전주 대비 자금 유입이 3배 급증하고, 금리 인상 우려가 완화된 점이 선물 시장을 안정시키며 상승을 견인했다. 월마트 실적 발표와 FOMC 의사록에 대한 기대가 경제 약화 우려를 상쇄했으며, 해외 수수료 1조원 규모의 수익을 기록한 증권사들이 순매도 흐름에도 불구하고 시장 흐름을 지지했다. 한편, SK하이닉스 자회사 솔리다임의 IPO 논란이 투자자들 사이에서 의견을 갈라놓고 있어 기술주 섹터의 변동성을 야기할 가능성이 남아 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-17 13:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.688%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$82.80	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$11	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1569	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,411.33	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

이스라엘·헤즈볼라 충돌에 국제유가 상승…브렌트유 0.5%↑ - 블루밍비트 — 블루밍비트

2

"전쟁보다 긴 호황"…높은 정제마진에 정유사 실적성장 전망 - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

정제마진 호조에 정유사 실적 ‘고공행진’…원유 수요 늘며 유가 하락 제동 - 산경투데이 — 산경투데이

4

주유소 평균 기름값 13주 연속 하락… 국제유가 불안은 여전 - 동아일보 — 동아일보

5

중동 전쟁이 바꾼 원유 지도…미국산 도입 비중 '첫 20% 돌파' - 뉴스1 — 뉴스1

6

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

7

금시세(금값) 17일 - v.daum.net — v.daum.net

8

오늘 금시세(금값) 상승... 금가격이 오른 4가지 이유 - wikitree.co.kr — wikitree.co.kr

9

“금값 반등 조짐”···원자재 ETF 순자산도 증가세 전환 - 시사저널e — 시사저널e

10

금시세(금값)는?…'방향성 탐색 구간' 향후 흐름 '이목' - CBC뉴스 — CBC뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

10년 만기 미국국채 수익률은 5bp 상승한 4.688% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5에 머물러 약세를 보이고 있습니다. 국제유가는 이스라엘‑헤즈볼라 충돌에 힘입어 WTI가 $82.80(+$2.62)까지 올랐지만, 정제마진 호조와 미국산 원유 비중 20% 초과 등 공급·수요 요인으로 주유소 가격은 13주째 하락세를 유지하고 있습니다. 금은 $1,??(전일 대비 $11) 상승하며 반등 조짐을 보이고, 원자재 ETF 순자산도 증가세로 전환돼 투자심리가 개선되고 있습니다. 원·달러는 ₩1,411.33(-5.30)으로 원화가 강세를 보이며, 비트코인은 $67,350(+ $1,240)까지 상승해 위험자산 매수세가 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-17 13:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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변동성 장세 피곤하다면… 해외형 ETF 상품 출시 우후죽순 - IT조선 — IT조선

5

코인 구매대행 알바 디시에서 말하는 진실 팁 - ilmondodegliarchivi.org — ilmondodegliarchivi.org

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亞 증시 떠받친 AI·반도체 훈풍, 닛케이 상승전환[Asia오전] - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

7

아시아 증시 정체…랠리 끝? - BeInCrypto — BeInCrypto

8

아시아 증시, 연준 기준금리 인상 우려에 변동성 심화 - 한국AI부동산신문 — 한국AI부동산신문

9

키옥시아로 재미 본 일학개미 “다음은 여기다”…줍줍한 종목은 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

10

토트넘 홋스퍼 FC 선수 영입 친구 추천으로 시작 정리 - ilmondodegliarchivi.org — ilmondodegliarchivi.org

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전일 주요 글로벌 지수는 모두 상승세를 보이며, 상하이종합지수는 0.45% 오른 3,215포인트, DAX는 0.80% 오른 24,998포인트, 닛케이 225는 0.46% 상승한 56,734포인트, ASX 200은 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했다. 한국 시장에서는 외국인 투자자들의 순귀환 기대감이 확대돼 코스피가 7,000선 근접을 목표로 추가 상승 가능성이 높아졌다. 한편, AI와 반도체 수요 회복이 아시아 증시를 견인하고 있으나, 연준의 금리 인상 우려가 변동성을 확대하고 있어 투자자들은 위험 관리에 주의를 기울이고 있다. 변동성 대응책으로 해외형 ETF 상품이 급증하는 등 포트폴리오 다변화 움직임이 활발히 전개되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/17 ~ 8/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-17 13:01

화 · 8/18

🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표

목 · 8/20

🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표