Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-17 07:01

KOSPI 8/16 마감

6,977.94

▲ +2.42%

+164.60pt

1개월 +7.08%

KOSDAQ 8/16 마감

864.65

▲ +0.38%

+3.28pt

1개월 +15.34%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲2.42% (164 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.38% (3 pt)

원/달러

₩1,418.56

-5.30

투자자 동향

개인 -304.9만주

외국인 +491.3만주

기관 -183.1만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1604.8조	+2.43%
SK하이닉스	1201.7조	+3.26%
LG에너지솔루션	86.5조	+1.09%
삼성바이오로직스	71.7조	-1.02%
POSCO홀딩스	26.5조	+2.61%
현대차	92.8조	+8.24%
기아	55.3조	+3.13%
LG화학	19.8조	+1.81%
삼성SDI	41.6조	+5.95%
NAVER	35.8조	+0.66%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
링크드	2,305	+0.66%
미원에스씨	132,500	+0.30%
인바이오젠	5,320	+0.95%
코스리거글로벌	3,745	+0.00%
탑머티리얼	9,370	+0.97%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
아스플로	23,300	1.53%
링크드	2,305	0.66%
미원에스씨	132,500	0.30%
인바이오젠	5,320	0.95%
에프에스티	27,450	1.10%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
전기전자	+3.55	+4.22
음식료품	+3.10	-2.47
보험	+3.04	+9.62
통신업	+1.63	+1.01
철강금속	+1.54	+4.74
기계	+1.52	+4.11
제조업	+1.48	+7.92
화학	+1.40	+2.38
종이목재	+1.19	-0.10
유통업	+1.15	+3.94
의료정밀	+0.98	+1.07
전기가스업	+0.84	-4.52
운수장비	+0.71	-5.15
의약품	+0.46	+2.54
건설업	+0.31	+4.44
서비스업	+0.08	+0.36
운수창고	+0.03	-1.62
금융업	-0.08	-1.71
은행	-0.11	-0.15
섬유의복	-0.62	-4.33
증권	-0.96	-1.97
비금속광물	-1.05	+2.89

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피, 外人 귀환에 ‘추가 상승’ 기대…낙관론 확산[주간증시] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

2

김영익의 도발 예언 "지표는 거짓말 안 해, 코스피 5000 아래로 붕괴될 것" - 조선일보 — 조선일보

3

“코스피, 앞으로 더 크게 흔들릴 수도” … AI시대 견뎌야 할 ‘뉴노멀’ - 매일경제 — 매일경제

4

[주간 증시 전망] 돌아온 외국인·깨어난 반도체…코스피 '반등 본색' - newsworks.co.kr — newsworks.co.kr

5

증시 급반등에…코스피 공매도 잔고 14% 증가 - 서울경제TV — 서울경제TV

6

코스닥 급등에도 쉽지 않았던 동전주 자력생존, 다음 관문 시총 벽은 더 높다 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

7

[K증시돋보기] 코스닥 1000P 회복 시동…관건은 9월 승강제 - 한국아이닷컴 — 한국아이닷컴

8

SK하이닉스, ADR과 반대로 급락…코스피 '여기까지' 떨어진다 #코스피전망 #반도체관련주 #SK하이닉스주가전망 Jayson Tatum Trade Rumors Celtics (he3E4d0k5V) - Mshale — Mshale

9

'삼전닉스' 살아나자 코스피 7천 터치…다음주 안착 시험대 - ER 이코노믹리뷰 — ER 이코노믹리뷰

10

"앞으로 반도체 쏠림 덜할 것" [한경 프리미엄9 TODAY] - 한국경제 — 한국경제

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,977.94포인트로 전일 대비 2.42% 상승했으며, 코스닥도 864.65포인트까지 0.38% 오른 모습을 보였다. 외국인 투자자는 순매수 491.3만주를 기록해 시장에 유입되었지만, 개인과 기관은 각각 304.9만주·183.1만주씩 순매도했다. 반도체 주가 회복과 ‘삼전닉스’ 부활 기대가 상승 모멘트를 제공하는 한편, SK하이닉스 급락과 공매도 잔고 14% 증가 등 변동성 요인도 제기되고 있다. 전반적으로 외국인 유입과 반도체 섹터 회복에 힘입어 상승세가 이어지고 있으나, 급격한 변동 가능성에 대한 경계가 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-17 07:01

S&P 500

7,799

▲ +0.00%

DOW JONES

53,732

▲ +2.01%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 주식 자금 유입, 전주 대비 3배 급증…월가 사상 최고치 근접 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

하이닉스 '솔리다임' IPO설…증권가 "지분희석" vs "실익있다" - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

3

'국장 귀환' 기대했는데…국내 ETF서 빠진 개미자금 해외로 - 더구루 — 더구루

4

화요일 국장 비상?…삼성·SK하이닉스, 美 반도체주·ADR 보니 - 아주경제 — 아주경제

5

월가 독주 흔드나…텍사스 ‘요올 스트리트’ 급부상 - kbmaeil.com — kbmaeil.com

6

[뉴욕 주간전망] FOMC 회의록 등 주목...유가 흐름도 관건 - opinionnews.co.kr — opinionnews.co.kr

7

SK하이닉스 자회사 솔리다임 나스닥 상장 추진…5단 중복상장 논란 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

8

하이닉스 '솔리다임' IPO설…증권가 "지분희석" vs "실익있다" - busan.fnnews.com — busan.fnnews.com

9

왜 스페이스X(SPCX)는 600억달러 규모 거래로 AI 사업 판도를 바꾸려 할까? - simplywall.st — simplywall.st

10

“코스피, 앞으로 더 크게 흔들릴 수도” … AI시대 견뎌야 할 ‘뉴노멀’ - 매일경제 — 매일경제

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주식시장은 다우존스가 전일 대비 2.01% 상승한 53,732포인트를 기록했지만, S&P 500은 7,799포인트로 변동 없이 횡보했습니다. 이번 주 미국 주식에 대한 순자본 유입이 전주 대비 3배로 급증하면서 월가 사상 최고치에 근접한 흐름을 보이고 있습니다. 반면, SK하이닉스 자회사 솔리다임의 나스닥 상장·IPO 논란과 지분 희석 우려가 반도체 섹터에 변동성을 남기고 있습니다. 투자자들은 FOMC 회의록과 유가 흐름을 주시하면서, AI·우주산업 등 고성장 분야에 대한 기대감도 동시에 평가하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-17 07:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.645%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$64.89	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$11	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1569	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,418.56	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

주유소 평균 기름값 13주 연속 하락… 국제유가 불안은 여전 - 동아일보 — 동아일보

2

"전쟁보다 긴 호황"…높은 정제마진에 정유사 실적성장 전망 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

3

수요 160만 배럴 증발 vs 재고 1,740만 배럴 폭증...국제유가, 65달러 추락 경고 - 코인리더스 — 코인리더스

4

환율·유가 하락 영향 수입물가 두 달째 하락세... 반도체, 수출물가 ‘견인’ - 충남일보 — 충남일보

5

'비핵화'서 '유가 안정'으로…트럼프, 이란전쟁 목표 후퇴 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

6

금시세(금값) 얼마?…새주장 추이는, '남은 경제지표 향방 살펴야' - CBC뉴스 — CBC뉴스

7

금시세(금값) 16일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

8

주간 금시세(금값) 전망... 전문가 90%가 금가격 상승을 예측한 이유 - 위키트리 — 위키트리

9

2026년, 2027년, 2028~2030년 및 향후 금 가격 예측 및 전망 - LiteFinance — LiteFinance

10

오늘(8월 16일) 금 시세: SJC 금 시세가 전반적으로 상승했습니다. 1억 4500만 달러 선에 근접한 걸까요? - Vietnam.vn — Vietnam.vn

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.645%로 마감돼 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준으로 약세를 보였습니다. WTI는 재고 급증과 수요 감소 경고에도 불구하고 $2.62 오른 $64.89에 거래돼 정유마진 확대와 이란 전쟁 위험 감소가 가격을 지지하고 있습니다. 금은 $18 상승한 $1,811 수준(전일 대비)으로 소폭 상승했으며, 전문가 90%가 향후 상승을 전망하는 등 안전자산 수요가 회복되고 있습니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,418.56원, 비트코인은 $1,240 오른 $67,350에 머물며 각각 원화 강세와 위험자산 매수를 반영하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-17 07:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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[단독] 은행 떠난 ELS, 증권사서 부활…"삼전닉스 폭락 안하면 高수익" - 한국경제 — 한국경제

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리밸런싱도 버거운 ‘국민연금’… 퇴직연금까지 맡겨도 될까 [김병철의 연금술] - 시사저널 — 시사저널

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"포스트 하이닉스를 찾아라"… 美 자산운용사들, '키옥시아 레버리지 ETF' 상장 신청 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

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일학개미도 다시 반도체로…순매수 상위권 싹쓸이 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

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“500만 간다더니…” 신혼집·창업자금 날린 개미, ‘36만 계좌’ 강제청산 [숫자 뒤의 진실] - 세계일보 — 세계일보

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"고용 부진은 좋은 소식" 실업자 늘어나는데 美증시 사상 최고가 갈아치우는 이유[주末머니] - v.daum.net — v.daum.net

10

폴란드에 유럽서 제일 높은 성모 마리아상 제막 - wowtv.co.kr — wowtv.co.kr

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 주요 주가지수는 전반적으로 상승했으며, 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트, 항셍은 1.59% 오른 22,944포인트, 독일 DAX는 0.80% 오른 24,998포인트, 영국 FTSE 100은 0.79% 상승, 일본 닛케이 225는 0.46% 상승, 호주 ASX 200은 0.52% 상승했다. 외국인 투자자 귀환과 AI 관련 기대감이 한국을 포함한 아시아 시장에 긍정적 영향을 미치는 한편, 글로벌 머니마켓펀드가 7.9조 원을 돌파해 증시 방어와 AI 대출 전환을 촉진하고 있다. 그러나 AI 시대 ‘뉴노멀’에 따른 변동성 확대 우려와 일학개미의 반도체 집중 매수, 강제 청산 사례가 시장 불확실성을 높이고 있다. 미국은 고용 부진에도 불구하고 사상 최고치를 기록하며 경기 지표와 투자 심리 간 괴리가 지속되는 상황이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/17 ~ 8/24) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-17 07:01

화 · 8/18

🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표

목 · 8/20

🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표