Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-15 02:02

KOSPI 8/14 마감

6,977.94

▲ +2.42%

+164.60pt

1개월 +2.31%

KOSDAQ 8/14 마감

864.65

▲ +0.38%

+3.28pt

1개월 +9.20%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲2.42% (164 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.38% (3 pt)

원/달러

₩1,417.94

-5.30

투자자 동향

개인 -304.9만주

외국인 +491.3만주

기관 -183.1만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1604.8조	+2.43%
SK하이닉스	1201.7조	+3.26%
LG에너지솔루션	86.5조	+1.09%
삼성바이오로직스	71.7조	-1.02%
POSCO홀딩스	26.5조	+2.61%
현대차	92.8조	+8.24%
기아	55.3조	+3.13%
LG화학	19.8조	+1.81%
삼성SDI	41.6조	+5.95%
NAVER	35.8조	+0.66%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
링크드	2,305	+0.66%
미원에스씨	132,500	+0.30%
인바이오젠	5,320	+0.95%
코스리거글로벌	3,745	+0.00%
탑머티리얼	9,370	+0.97%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
아스플로	23,300	1.53%
링크드	2,305	0.66%
미원에스씨	132,500	0.30%
인바이오젠	5,320	0.95%
에프에스티	27,450	1.10%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
전기전자	+3.55	+4.22
음식료품	+3.10	-2.47
보험	+3.04	+9.62
통신업	+1.63	+1.01
철강금속	+1.54	+4.74
기계	+1.52	+4.11
제조업	+1.48	+7.92
화학	+1.40	+2.38
종이목재	+1.19	-0.10
유통업	+1.15	+3.94
의료정밀	+0.98	+1.07
전기가스업	+0.84	-4.52
운수장비	+0.71	-5.15
의약품	+0.46	+2.54
건설업	+0.31	+4.44
서비스업	+0.08	+0.36
운수창고	+0.03	-1.62
금융업	-0.08	-1.71
은행	-0.11	-0.15
섬유의복	-0.62	-4.33
증권	-0.96	-1.97
비금속광물	-1.05	+2.89

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 코스피, 7천피 눈앞에 두고 마감…닷새 연속 상승 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

[증시 인사이트] 삼성전자·하이닉스 오름세가 코스피 상승 랠리 이끌까 - v.daum.net — v.daum.net

3

“한국 증시 믿은 내가 바보”…외신이 본 ‘코스피 개미’의 잔혹한 여름 - 동아일보 — 동아일보

4

[주식] 코스피 7000 턱밑 마감...큐리옥스 30%↑·페니트리움 12%↓ - 히트뉴스 — 히트뉴스

5

외국인 3조원 ‘사자’…코스피, 7000선 눈앞서 마감 - 스트레이트뉴스 — 스트레이트뉴스

6

양 제약지수 동반 하락, 코스닥시장 제약지수 1만 선 반납 - 의약뉴스 — 의약뉴스

7

[마감시황] 코스피 외국인 3조 사자에 7000선 눈앞…코스닥도 5일째 상승 - 아주경제 — 아주경제

8

[개장시황] 코스피, 7000선 등락…코스닥도 1%대 상승세 - v.daum.net — v.daum.net

9

[마감시황] 외국인 3조원대 순매수에 코스피 7000선 임박…5거래일 연속 상승세 - hanyangeconomy.com — hanyangeconomy.com

10

코스피 6,977.94 마감…코스닥은 864.65로 강보합 - 마켓잉크 — 마켓잉크

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,977.94포인트로 전일 대비 2.42% 상승해 7,000선 진입 직전까지 회복했으며, 연속 5거래일 상승세를 이어갔다. 외국인 투자자는 순매수 491.3만주(약 3조원)로 크게 늘어난 반면, 개인과 기관은 각각 304.9만주와 183.1만주를 순매도해 순자금 흐름은 외국인 중심으로 편향됐다. 삼성전자·하이닉스 등 반도체 주가 상승이 상승 모멘텀을 견인했으나, 코스닥에서는 제약지수가 동반 하락하며 변동성이 남아 있다. 전반적으로 외국인 순매수가 시장을 끌어올리는 상황이지만, 개인·기관 매도와 일부 섹터 약세가 향후 변동성을 야기할 가능성이 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-15 02:02

S&P 500

7,799

▲ +0.00%

NASDAQ

26,796

▲ +0.00%

DOW JONES

53,828

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

美 증시 얼마나 과열됐길래…'버핏 지표' 238% 사상 최고 - 뉴시스 — 뉴시스

2

“스페이스X 들어갔습니다”…국민연금이 픽한 2분기 미국 성장주는? - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

3

[증시-마감] 코스피, 7천피 눈앞에 두고 마감…닷새 연속 상승 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

미국증시, 소매판매 예상 밖 감소에도 혼조…테슬라·마이크론 강세, 장기금리 부담 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

5

오늘 미국 증시: 고착화된 인플레이션과 재정 적자 우려 속 S&P 500 선물 소폭 상승 - simplywall.st — simplywall.st

6

물가압력 완화·유가 하락에 S&P500 사상 최고…나스닥도 0.8%↑(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

7

[속보]뉴욕증시, 보합 출발…나스닥 0.13%↑·다우 0.01%↓ - 뉴시스 — 뉴시스

8

[뉴스프레소] 뉴욕증시, 물가 안정·유가 하락에 상승… 나스닥 0.8%↑ - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

9

‘츄파춥스 배당’ 하이닉스, 손자회사도 나스닥행?…‘다단계 중복 상장’ 논란 - hani.co.kr — hani.co.kr

10

뉴욕증시, 하락세로 전환…나스닥 0.43%↓ - 블루밍비트 — 블루밍비트

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500이 7,799포인트, 나스닥이 26,796포인트, 다우존스가 53,828포인트로 모두 변동 없이 마감했으며, 전일 대비 상승·하락 폭이 미미한 보합세를 유지했습니다. 그러나 ‘버핏 지표’가 238%로 사상 최고치를 기록해 시장 과열 우려가 커졌으며, 장기 금리 상승과 재정 적자에 대한 불안이 투자 심리를 억제하고 있습니다. 소매판매가 예상보다 급감했음에도 불구하고 테슬라·마이크론 등 성장주가 강세를 보이며 일부 섹터는 수혜를 입었습니다. 한편, 국민연금이 스페이스X 등 2분기 미국 성장주에 투자한 점이 시장의 성장주 선호를 반영하고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-15 02:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.645%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$81.85	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$24	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,417.94	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가, '석유 수요 감소' IEA 전망에 하락 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

7월 수입물가지수 두 달 연속 내려, 국제유가와 환율 하락 영향 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

3

IEA‧OPEC 수요전망 하향에 8월13일 국제유가 하락 - 에너지신문 — 에너지신문

4

국제유가, '석유 수요 감소' IEA 전망에 하락 - TBS 서울 — TBS 서울

5

[국제유가] 수요 둔화 경고에 꺾인 유가…WTI 2.43%↓·81달러대로 - goodkyung.com — goodkyung.com

6

금시세(금값) 얼마?…'다양한 변수가 동시에 움직이는 국면에서' - cbci.co.kr — cbci.co.kr

7

오늘의 금값시세(8월 15일자) 금값 안정세 '2026년 전망은' - gukjenews.com — gukjenews.com

8

[EBN 데이터센터] 국제 금값 장중 약세...국내 금시세도 19만원대로 밀려 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

9

[금값시세] 국제 금시세 하락 - gametoc.co.kr — gametoc.co.kr

10

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.645%로 상승세를 보이며 금리 인상이 지속될 가능성을 시사했습니다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 기록, 달러 약세가 지속되는 가운데 원·달러 환율은 5.30원 내리며 1,417.94원에 머물렀습니다. 원유는 IEA·OPEC의 수요 감소 전망에도 불구하고 WTI가 $2.62 오른 $81.85를 기록해 수요 우려와는 반대로 가격이 상승했으며, 금은 $18 오른 $24 수준을 유지해 변동성 속에서도 소폭 상승했습니다. 비트코인은 $1,240 상승한 $67,350까지 올랐으며, 유로는 1.1790으로 미달러 대비 소폭 강세를 보였습니다. 전반적으로 금리 상승, 달러 약세, 원유 수요 우려에도 불구하고 원유와 위험자산 가격은 상승세를 유지하고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-15 02:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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[글로벌 증시 따라잡기] CPI 이어 PPI에도 안도…금리인상 가능성 꺾였나? - v.daum.net — v.daum.net

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글로벌 자금 이동 속 한국 증시 소외의 종착점은… 8월 반등 착시 경계론 나와 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

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日 증시, 美 PPI 안도에 1%대 상승 출발…69,400선 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

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국민연금, 2분기 美주식 평가액 전분기 대비 33조원 급증 - 연합뉴스 — 연합뉴스

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반도체 ‘투톱’ 매수 행진 속 급등한 배당주 판다 [주식 초고수는 지금] - 매일경제 — 매일경제

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미 인플레이션 둔화에 아시아 증시, 6월 이후 최고의 주간 성과 기대 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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[亞증시-종합] 반도체 강세에도 혼조…日·中↑ 홍콩·대만↓ - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

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"결혼 자금 날렸다" "국장 믿은 내가 바보" 개미들 '비명'…전세계 놀란 韓증시 변동성 - v.daum.net — v.daum.net

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코스피 : ‘한 달 만에 2000만원을 잃었습니다’…휘청이는 한국의 삼성전자, SK하이닉스 투자자들 - BBC — BBC

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아시아증시, 중화권과 비중화권 디커플링 뚜렷⋯日닛케이 0.6%↑ - 이투데이 — 이투데이

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 주요 지수는 전반적으로 상승했으며, 미국 CPI·PPI 둔화가 금리인상 기대를 감소시킨 것이 주요 촉진제다. 유럽 DAX(+0.80%), FTSE 100(+0.79%), STOXX 50(+0.62%)이 모두 상승했고, 중국 상하이종합(+0.45%), 선전성분(+0.62%), 항셍(+1.59%)도 견조한 흐름을 보였다. 일본 닛케이 225(+0.46%)와 호주 ASX 200(+0.52%)도 상승했지만, 대만·홍콩 등 일부 중화권 시장은 하락세를 나타냈다. 한편 한국 증시는 변동성이 확대돼 투자자 손실이 보고되고, 국민연금의 미국 주식 평가액이 전분기 대비 33조원 급증하는 등 자금이 해외로 이동하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/15 ~ 8/22) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-15 02:02

화 · 8/18

🇺🇸 HD(Home Depot) 실적 발표

목 · 8/20

🇺🇸 WMT(Walmart) 실적 발표