Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-13 02:02

KOSPI 8/12 마감

6,579.04

▲ +3.68%

+233.51pt

1개월 -4.05%

KOSDAQ 8/12 마감

858.91

▲ +0.12%

+1.07pt

1개월 +9.56%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲3.68% (233 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.12% (1 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 -602.3만주

외국인 +580.2만주

기관 +77.7만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1493.7조	+6.68%
SK하이닉스	1098.7조	+5.54%
LG에너지솔루션	83.9조	+1.13%
삼성바이오로직스	71.7조	-3.73%
POSCO홀딩스	25.8조	-0.46%
현대차	83.8조	+1.61%
기아	52.9조	+0.97%
LG화학	19.4조	+0.55%
삼성SDI	39.1조	+5.66%
NAVER	33.8조	+0.70%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
아이텍	6,550	+0.31%
레메디	10,300	+0.78%
남화산업	3,435	+0.73%
ES큐브	3,330	+0.91%
삼영에스앤씨	3,645	+0.14%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
유니켐	5,260	1.54%
아이텍	6,550	0.31%
티에프이	34,700	1.31%
에이치브이엠	55,200	1.66%
레메디	10,300	0.78%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
보험	+7.93	+18.20
철강금속	+2.99	+8.51
제조업	+2.13	+9.16
기계	+2.01	+4.79
건설업	+1.94	+2.92
금융업	+1.59	+9.64
유통업	+0.97	+2.76
화학	+0.92	+6.11
비금속광물	+0.92	+4.74
전기가스업	+0.80	+0.42
의약품	+0.65	+7.81
통신업	+0.37	+3.33
은행	+0.34	+2.23
의료정밀	+0.30	+7.83
서비스업	+0.16	+6.22
종이목재	-0.80	+1.28
전기전자	-0.82	+1.71
운수창고	-0.95	+2.97
운수장비	-1.35	+1.54
증권	-1.88	+5.45
섬유의복	-1.95	+6.49
음식료품	-2.07	-1.96

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

알테오젠(196170) - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

2

[증시 인사이트] 삼성전자·하이닉스 급등에 6600선 회복 앞둔 코스피 - v.daum.net — v.daum.net

3

[증시-마감] 수급 호재에 날아오른 반도체…코스피 6,570선 돌파 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

'널뛰는 코스피에 질렸나'…외국인, 한국 떠나 대만 증시로 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

5

반도체 톱2 강세에 코스피 +3%대↑ - kbthink.com — kbthink.com

6

반도체 저가매수 유입에 코스피 3.68% 상승·코스닥 보합[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[마감시황]코스닥, 장중 839.86까지 밀렸다 반등…858.91로 강보합 마감 - 서울신문 — 서울신문

8

[마감시황] 코스피, 외국인 2.8조 순매수에 3%대 상승…코스닥은 강보합 - v.daum.net — v.daum.net

9

[개장시황] 삼성전자 2.5% 뛰며 코스피 6400선 탈환…코스닥은 843선 후퇴 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

10

'삼전닉스' 이틀째 오름세, 코스피 6400선 회복…코스닥 하락세[개장시황] - 뉴스1 — 뉴스1

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,579.04포인트로 전일 대비 3.68% 상승해 6,600선 회복에 가까워졌으며, KOSDAQ은 858.91포인트로 0.12% 상승해 변동성이 거의 없는 모습을 보였습니다. 외국인 순매수 580.2만주(2.8조원)와 기관 순매수 77.7만주가 이어진 반면, 개인은 602.3만주를 매도해 수급이 크게 호전되었습니다. 삼성전자와 하이닉스 등 반도체 톱2의 연속 급등이 핵심 상승 동력으로 작용했으며, 이와 연계된 저가 매수 유입이 시장 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 다만 일부 외국인 투자자는 변동성 확대를 우려해 대만 시장으로 관심을 돌리는 등 흐름이 다변화되고 있어, 향후 외국인 매수 지속 여부가 KOSPI 상승 지속성의 관건이 될 전망입니다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-13 02:02

S&P 500

7,728

▲ +0.00%

DOW JONES

52,000

▲ +0.60%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[데스크 칼럼] 또 겉만 보고 따라 하다간 - 한국경제 — 한국경제

2

"주식 올랐으니 퇴사"…美 증시 호황에 '조기 은퇴' - 뉴시스 — 뉴시스

3

미국증시, CPI 둔화에 금리 부담 완화…엔비디아·SK하이닉스 ADR 강세 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

4

[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 약세에 3대 지수 일제히 하락…반도체 지수는 강세 - 서울신문 — 서울신문

5

오늘 미국 증시: 인플레이션 우려와 연준의 불확실성으로 S&P 500 선물 상승세 주춤 - simplywall.st — simplywall.st

6

미국 7월 CPI 발표, 3.4%↑…나스닥 선물 상승 - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

뉴욕증시, CPI 예상 부합에 상승 출발…나스닥 0.9%↑ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

8

AGM 그룹 홀딩스, 나스닥 상장 규정 준수 회복 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

[속보] 뉴욕증시, 일제 상승 출발…나스닥 0.8%↑ - 뉴시스 — 뉴시스

10

[뉴욕개장] CPI 예상 부합에 안도…AI주 강세 속 나스닥 0.9%↑ - 뉴스1 — 뉴스1

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500이 7,728로 변동 없이 마감했으며, 다우존스는 52,000까지 0.60% 상승해 견조한 흐름을 보였습니다. 7월 CPI가 전년 대비 3.4% 상승해 시장 기대와 일치하면서 금리 인상 압력이 완화되고, 엔비디아·SK하이닉스 ADR 등 AI·반도체 주가가 0.8~0.9% 상승한 나스닥을 견인했습니다. 그러나 기술주 전반에 약세가 나타나면서 3대 지수가 일제히 하락하는 등 섹터 간 격차가 확대되고 있습니다. 인플레이션 둔화와 연준 정책 불확실성 사이에서 투자자들은 “주식 상승으로 조기 은퇴”라는 심리까지 형성하고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-13 02:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.688%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$83.69	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$4,985	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$1	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

홍해서 선박 피격‥'긴장 고조' 국제유가 오름세 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

2

국제 유가 상승...합의 근접 소식에도 '반신반의' - YTN — YTN

3

GS·S-Oil 6%대 강세, 국제유가 상승 수혜 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

4

국제유가, '미·이란 합의근접' 소식에도 상승 - TBS 서울 — TBS 서울

5

"공급 불안 아직 안 끝났다"...홍해 피습 사태 여파에 국제유가 소폭 상승 - v.daum.net — v.daum.net

6

[투데이’s 금 시세] 국내 금값, 소폭 상승세···美 CPI 발표에 시장 ‘촉각’ By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

오늘의 금값시세(8월 13일자) 금값 2개월만에 최고치 - gukjenews.com — gukjenews.com

8

금시세(금값) 추이는?…美 물가 흐름 둘러싼 시장 판단 등 '이목' - CBC뉴스 — CBC뉴스

9

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

10

숨 고른 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.688% 수준으로 금리 인상이 이어지고 있으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약 0.5로 약세를 보였습니다. 국제 유가는 홍해 선박 피격 사건과 미·이란 합의 근접 소식에도 불구하고 공급 불안 우려가 지속돼 WTI가 $83.69(+$2.62)까지 상승했으며, 이에 따라 GS·S‑Oil 등 에너지 관련 주가가 6%대 강세를 기록했습니다. 금 가격은 미국 CPI 발표와 물가 전망에 대한 관심이 확대되면서 $4,985(+$18)로 2개월 만에 최고치를 경신했습니다. 원달러는 5.30원 내린 1,445.00원으로 원화가 상대적으로 강세를 보이고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-13 02:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

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[글로벌증시] 호르무즈 불확실성 확대…뉴욕증시 이틀째 하락 - 연합뉴스 — 연합뉴스

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“삼전닉스도 레버리지도 싫다”…62억달러 팔고 짐 싼 외국인이 찜한 나라는? - 전자신문 — 전자신문

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"저평가 끝났다"…K증시 반도체에 베팅하는 글로벌 큰손들 - 아시아경제 — 아시아경제

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24시간 국내 주식 거래…수급 빨아들이는 역외 파생판 - kbthink.com — kbthink.com

5

미래에셋증권 평촌WM, 반도체·ETF부터 글로벌 증시까지... 5주간 투자 세미나 개최 - 핸드메이커 — 핸드메이커

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아시아 증시 상승, 코스피지수 급등…CPI·호르무즈 리스크는 부담 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아증시 엇갈린 행보⋯日ㆍ대만 상승, 홍콩 1%대 하락 - 이투데이 — 이투데이

8

한국 증시가 급등하며 아시아 증시 상승을 주도했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

9

AI 조정장 후 亞 돌아오는 외국인…"한국 주식 팔고 대만 산다" - v.daum.net — v.daum.net

10

중학개미 순매수 1위 등극…'중지쉬촹' 어떤 기업? - 한국경제 — 한국경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 상승세를 보이며, 중국 상하이종합지수는 0.45%·선전성분지수는 0.62%, 항셍은 1.59% 상승했고, 유럽 DAX·FTSE 100·STOXX 50은 각각 0.80%·0.79%·0.62% 상승했다. 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 0.46%와 0.52% 상승했으나, 호르무즈 해협의 지정학적 불확실성으로 뉴욕증시는 이틀 연속 하락세를 유지하고 있다. 한편, 외국인 투자자는 한국 반도체 주식에 대한 매도를 확대하면서 대만 시장으로 자금을 이동하고 있어, 한국 증시에는 일시적 급등 뒤 조정 압력이 나타나고 있다. 이러한 흐름은 글로벌 위험 회피 심리가 남아있는 가운데, 지역별 경기 회복 기대와 반도체 등 성장 섹터에 대한 베팅이 교차하고 있음을 시사한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/13 ~ 8/20) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-13 02:02

화 · 8/18

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