Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-13 07:01

KOSPI 8/12 마감

6,579.04

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -4.05%

KOSDAQ 8/12 마감

858.91

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 +9.56%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1493.7조	+0.00%
SK하이닉스	1098.7조	+0.00%
LG에너지솔루션	83.9조	+0.00%
삼성바이오로직스	71.7조	+0.00%
POSCO홀딩스	25.8조	+0.00%
현대차	83.8조	+0.00%
기아	52.9조	+0.00%
LG화학	19.4조	+0.00%
삼성SDI	39.1조	+0.00%
NAVER	33.8조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	5,290	+0.00%
KR모터스	1,231	+0.00%
경방	8,690	+0.00%
삼양홀딩스	59,500	+0.00%
하이트진로	15,390	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	5,290	0.00%
KR모터스	1,231	0.00%
경방	8,690	0.00%
삼양홀딩스	59,500	0.00%
하이트진로	15,390	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	-1.96
섬유의복	+0.00	+6.49
종이목재	+0.00	+1.28
화학	+0.00	+6.11
의약품	+0.00	+7.81
비금속광물	+0.00	+4.74
철강금속	+0.00	+8.51
기계	+0.00	+4.79
전기전자	+0.00	+1.71
의료정밀	+0.00	+7.83
운수장비	+0.00	+1.54
유통업	+0.00	+2.76
전기가스업	+0.00	+0.42
건설업	+0.00	+2.92
운수창고	+0.00	+2.97
통신업	+0.00	+3.33
금융업	+0.00	+9.64
은행	+0.00	+2.23
증권	+0.00	+5.45
보험	+0.00	+18.20
서비스업	+0.00	+6.22
제조업	+0.00	+9.16

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

알테오젠(196170) - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

2

[증시 인사이트] 삼성전자·하이닉스 급등에 6600선 회복 앞둔 코스피 - v.daum.net — v.daum.net

3

[증시-마감] 수급 호재에 날아오른 반도체…코스피 6,570선 돌파 | - news.einfomax.co.kr — news.einfomax.co.kr

4

반도체 톱2 강세에 코스피 +3%대↑ - KB Think — KB Think

5

'널뛰는 코스피에 질렸나'…외국인, 한국 떠나 대만 증시로 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

6

반도체 저가매수 유입에 코스피 3.68% 상승·코스닥 보합[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[마감시황]코스닥, 장중 839.86까지 밀렸다 반등…858.91로 강보합 마감 - 서울신문 — 서울신문

8

[마감시황] 코스피, 외국인 2.8조 순매수에 3%대 상승…코스닥은 강보합 - v.daum.net — v.daum.net

9

[개장시황] 삼성전자 2.5% 뛰며 코스피 6400선 탈환…코스닥은 843선 후퇴 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

10

'삼전닉스' 이틀째 오름세, 코스피 6400선 회복…코스닥 하락세[개장시황] - 뉴스1 — 뉴스1

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,579.04포인트로 전일 대비 변동이 없었고, 코스닥도 858.91포인트에서 보합을 기록했습니다. 최근 삼성전자·하이닉스 주도 반도체 상승과 외국인 순매수 2.8조 원에 힘입어 6,600선·6,400선을 오르내리며 3%대 상승세를 보였으나, 오늘은 상승 모멘텀을 소진하고 이익실현 매물이 늘면서 거래가 마무리되었습니다. 한편 외국인 투자자들은 최근 한국 시장에서 일부 자금을 대만 시장으로 옮기고 있다는 보도가 나오면서, 외국인 흐름에 대한 불확실성이 남아 있습니다. 전반적으로 최근 강세가 지속됐음에도 불구하고 오늘은 관망세가 주도된 흐름으로 평가됩니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-13 07:01

S&P 500

7,748

▲ +0.26%

DOW JONES

53,797

▲ +2.64%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국증시 마감 59분 前...4대지수 '상승', 엔비디아 등 AI주 '껑충' - 초이스경제 — 초이스경제

2

뉴욕증시, 혼조세로 마감…나스닥 0.54%↑ - 블루밍비트 — 블루밍비트

3

“월급보다 주식이 더 벌어줬다”…증시 호황에 은퇴 앞당긴 美 직장인들 - v.daum.net — v.daum.net

4

[데스크 칼럼] 또 겉만 보고 따라 하다간 - 한국경제 — 한국경제

5

“월급보다 주식이 더 벌어줬다”…증시 호황에 은퇴 앞당긴 美 직장인들 - 매일경제 — 매일경제

6

[글로벌증시] 소비자물가지수 상승 둔화…S&P·나스닥 상승 마감 - yonhapnewstv.co.kr — yonhapnewstv.co.kr

7

뉴욕증시, 인플레 둔화 속 AI 낙관론 재개…나스닥 0.5%↑ - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

8

뉴욕증시, AI 강세·CPI 안도 속 혼조 마감…나스닥 0.54%↑ - 뉴스핌 — 뉴스핌

9

뉴욕증시, 인플레 둔화 속 AI 낙관론 재개…나스닥 0.5%↑(종합) - v.daum.net — v.daum.net

10

[속보][뉴욕증시] S&P500·나스닥 반등…스페이스X, 9.7% 폭등 - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 주요 지수가 모두 상승했다. S&P 500은 7,749포인트(+0.26%)로 마감했으며, 다우존스는 53,797포인트(+2.64%)까지 상승했다. 인플레이션 상승률 둔화와 AI 주식, 특히 엔비디아와 스페이스X(9.7% 급등) 등에 대한 낙관론이 Nasdaq을 0.5% 끌어올렸다. 이러한 호조는 미국 직장인들 사이에서 주식 수익이 급여를 앞선다는 인식을 강화하며 은퇴 시점을 앞당기는 현상으로도 이어지고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-13 07:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.688%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$82.84	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$68	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$2	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가, 호르무즈 협상 교착속 보합권 마감…브렌트 89달러 - v.daum.net — v.daum.net

2

[국제유가] 호르무즈 통제권 논란 속 강보합 - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

3

[속보] 국제유가, 강보합...WTI 0.08% ↑ - 이투데이 — 이투데이

4

[금/유가] CPI 둔화에 금값 2개월래 최고…유가 소폭 상승 - 뉴스핌 — 뉴스핌

5

[속보] 국제유가, 강보합…WTI 0.08% ↑ - 네이트 — 네이트

6

오늘의 금값시세(8월 13일자) 금값 2개월만에 최고치 - gukjenews.com — gukjenews.com

7

금시세(금값) 추이는?…美 물가 흐름 둘러싼 시장 판단 등 '이목' - CBC뉴스 — CBC뉴스

8

[투데이’s 금 시세] 국내 금값, 소폭 상승세···美 CPI 발표에 시장 ‘촉각’ By 투데이코리아 - kr.investing.com — kr.investing.com

9

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

10

[오늘의 금값시세] 8월 12일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.688% 수준으로 오르며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5로 약세를 보였습니다. WTI 원유는 $82.84(+$2.62)로 소폭 상승했으며, 호르무즈 해협 협상 교착이 지속되는 가운데 국제유가는 보합세를 유지하고 있습니다. 금값은 $1,818(+$18)으로 2개월 만에 최고치를 기록, CPI 둔화와 연관된 실물 자산 선호가 반영되었습니다. 원·달러는 ₩1,445.00(-5.30)로 원화가 강세를 보였고, 비트코인은 $2,000(+≈$1,240) 수준까지 급등했습니다. 전반적으로 금리 상승·달러 약세 흐름 속에 원자재와 실물자산 가격이 상승세를 이어가고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-13 07:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

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[글로벌증시] 소비자물가지수 상승 둔화…S&P·나스닥 상승 마감 - yonhapnewstv.co.kr — yonhapnewstv.co.kr

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“삼전닉스도 레버리지도 싫다”…62억달러 팔고 짐 싼 외국인이 찜한 나라는? - 전자신문 — 전자신문

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"저평가 끝났다"…K증시 반도체에 베팅하는 글로벌 큰손들 - 아시아경제 — 아시아경제

4

24시간 국내 주식 거래…수급 빨아들이는 역외 파생판 - KB Think — KB Think

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미래에셋증권 평촌WM, 반도체·ETF부터 글로벌 증시까지... 5주간 투자 세미나 개최 - 핸드메이커 — 핸드메이커

6

아시아 증시 상승, 코스피지수 급등…CPI·호르무즈 리스크는 부담 - kr.investing.com — kr.investing.com

7

아시아증시 엇갈린 행보⋯日ㆍ대만 상승, 홍콩 1%대 하락 - 이투데이 — 이투데이

8

한국 증시가 아시아 증시 상승을 주도… 미국 물가 지표 발표를 앞두고 아시아 외환 시장은 소폭 등락 - TradingView — TradingView

9

한국 증시가 급등하며 아시아 증시 상승을 주도했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

10

AI 조정장 후 亞 돌아오는 외국인…"한국 주식 팔고 대만 산다" - v.daum.net — v.daum.net

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수가 대부분 상승세를 보이며 마감했으며, 특히 항셍지수는 1.59% 상승해 22,944포인트, 독일 DAX는 0.80% 오른 24,998포인트, 영국 FTSE 100은 0.79% 오른 10,556포인트를 기록했다. 미국에서는 소비자물가지수 상승률 둔화에 힘입어 S&P 500·나스닥이 모두 상승 마감했으며, 이는 글로벌 위험 선호도 회복을 시사한다. 한편, 외국인 투자자는 한국 반도체 섹터에 대한 매수 관심을 보이면서도 최근 62억 달러 규모의 현금 매도 후 대만 주식으로 포지션을 전환하는 움직임을 보이고 있다. 이러한 흐름은 아시아 시장에서 한국이 급등세를 주도하는 한편, 중국·홍콩 등 일부 지역은 변동성 확대와 호르무즈 리스크 등 외부 요인에 대한 우려가 남아 있음을 나타낸다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/13 ~ 8/20) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-13 07:01

화 · 8/18

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