Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-12 02:02

KOSPI 8/11 마감

6,345.53

▲ +0.73%

+45.87pt

1개월 -6.78%

KOSDAQ 8/11 마감

857.84

▲ +0.39%

+3.37pt

1개월 +7.32%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.73% (45 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.39% (3 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 -268.5만주

외국인 +246.3만주

기관 +31.9만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1400.2조	+4.13%
SK하이닉스	1041.0조	+0.35%
LG에너지솔루션	83.0조	-3.54%
삼성바이오로직스	74.5조	+2.55%
POSCO홀딩스	25.9조	-2.83%
현대차	82.5조	-1.23%
기아	52.4조	-0.89%
LG화학	19.3조	-1.44%
삼성SDI	37.0조	-4.57%
NAVER	33.6조	+1.18%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
한국공항	93,200	+0.87%
큐라티스	3,295	+0.15%
썸에이지	897	+0.79%
KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지	6,210	+0.98%
ACE SK하이닉스단일종목레버리지	6,370	+0.71%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
광진실업	4,500	1.81%
한국공항	93,200	0.87%
이노인스트루먼트	917	1.10%
큐라티스	3,295	0.15%
센서뷰	1,542	1.92%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
제조업	+2.28	+4.78
철강금속	+2.12	+5.65
전기전자	+1.77	+2.03
비금속광물	+1.53	+3.03
통신업	+1.20	+3.58
은행	+1.12	+2.04
건설업	+1.02	+2.95
유통업	+0.88	+0.76
의약품	+0.87	+6.56
보험	+0.85	+8.20
종이목재	+0.54	+2.93
운수창고	+0.44	+5.54
증권	+0.38	+10.08
운수장비	+0.09	+4.89
화학	-0.09	+7.55
서비스업	-0.30	+5.82
전기가스업	-0.86	+0.35
금융업	-1.06	+8.33
기계	-1.10	+1.09
의료정밀	-1.45	+8.09
섬유의복	-2.31	+12.38
음식료품	-2.41	+3.06

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 삼성전자 4%대 급등에 코스피 0.73% 상승…코스닥도 0.39%↑ - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

미국 증시 약보합에 코스피, 1%가량 하락 출발 - YTN — YTN

3

[증시 인사이트] 삼성전자·하이닉스 반등…코스피 랠리 시동 거나 - v.daum.net — v.daum.net

4

[오늘의증시] 삼성전자 4% 급등에 코스피 6,345선…반도체 수출 호조가 지수 끌었다 - 경인방송 뉴스 — 경인방송 뉴스

5

삼성전자 반등에 코스피 상승 전환 - KB Think — KB Think

6

[마감시황] 코스피, 삼성전자 강세에 0.7% 상승…코스닥은 숨고르기 - 아주경제 — 아주경제

7

(마감시황) 코스피, 반도체株 강세 속 6,340선 안착… 코스닥 850선 강보합 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

8

반도체주 상승에 코스피 오름세… 코스닥도 방긋 [MTN 마감시황] - v.daum.net — v.daum.net

9

WTI 5% 급등에 투심 위축…코스피·코스닥 동반 하락[개장시황] - 뉴스1 — 뉴스1

10

삼성전자 강세로 코스피 상승 전환...오르던 코스닥은 하락 [fn오후시황] - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6,345.53포인트로 0.73% 상승했으며, KOSDAQ도 857.84포인트로 0.39% 올랐다. 상승의 주된 동력은 삼성전자가 4% 이상 급등한 데서 비롯됐으며, 하이닉스 등 반도체 주도주도 동반 상승했다. 외국인 투자자는 순매수 246.3만주, 기관은 31.9만주를 추가 매수했지만 개인은 268.5만주를 순매도해 순자금 흐름은 외국인·기관 중심으로 전환되었다. 다만 미국 증시 약보합과 WTI 원유 가격 5% 급등이 투자심리를 위축시키는 요인으로 작용해 코스닥은 상승폭이 제한적이었다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-12 02:02

S&P 500

7,758

▲ +0.00%

NASDAQ

26,605

▲ +0.00%

DOW JONES

53,976

▲ +2.64%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 증시 약보합에 코스피, 1%가량 하락 출발 - YTN — YTN

2

"미국 주식 팔고 갈아탔다"…투자자들 뭉칫돈 몰린 곳이 - 한국경제 — 한국경제

3

신고가 찍은 다우·S&P500…이제 '나스닥' 랠리 차례? - 뉴시스 — 뉴시스

4

미국증시 장초반, CPI 경계에 나스닥 약세…엔비디아·반도체주는 선별 매수 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

5

미국증시를 흔든 주요 기업 주간 이슈 - 스페이스X 외 17종목 - choicestock.co.kr — choicestock.co.kr

6

나스닥, 대체거래시스템 LeveL Markets 인수 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

콜렉티브 마이닝, 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 상장 개시 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

8

'시총 1조' 나스닥 상장사도 "코스닥 갈래요"…신뢰 회복 신호탄 될까 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

9

코스닥, 나스닥보다 4배 뛰었다…8월 전세계 상승률 1위 - 뉴스핌 — 뉴스핌

10

S&P500 선물, 호르무즈 해협 협상·지표 주시하며 소폭 상승 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 다우존스가 2.64% 상승한 53,976포인트를 기록하며 강세를 보였으나, S&P 500은 7,758포인트에서 변동이 없고 나스닥은 26,605포인트에서 동일하게 움직여 전반적으로 혼재된 모습을 보였습니다. 다우와 S&P 500이 사상 최고치를 경신한 반면, 나스닥은 CPI 발표 전후로 약세를 보이며 엔비디아·반도체 등 선택적 매수에 머물렀습니다. 투자자들은 최근 미국 주식 매도 후 대체 자산으로 자금을 이동하고 있으며, 이는 호르무즈 해협 협상 등 지정학적 리스크와 연계된 지표 주시가 강화된 상황과 맞물립니다. 한편, 나스닥은 대체거래시스템인 Level Markets 인수를 완료하고 콜렉티브 마이닝 등 새로운 상장을 진행하는 등 구조적 확장 움직임을 보이고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-12 02:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.717%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$81.76	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

호르무즈 기싸움에 국제유가 5% 급등 - 동아일보 — 동아일보

2

파키스탄 측 "미·이란 합의 근접"…국제유가 하락 전환 - 뉴스핌 — 뉴스핌

3

이란·미국 배상 갈등에 국제유가 급등...WTI 82달러대 - 피플투데이 — 피플투데이

4

국제유가, 호르무즈 협상 교착에 5%↑…WTI 다시 80달러대 - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

미-이란 상호 배상 협상 교착에 8월10일 국제유가 상승 - 에너지신문 — 에너지신문

6

오늘의 금값시세(8월 12일자) 금값 상승세 "2026년 하반기 전망은" - gukjenews.com — gukjenews.com

7

[투데이’s 금 시세] 국내 금값 상승세 지속···저점 매수세 유입되나 By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

금시세(금값) 얼마?…한국은행 매입 재개 사안 등 국내에서도 금 '이목' - CBC뉴스 — CBC뉴스

9

[오늘의 금값시세] 8월 10일 금시세(순금·24K)는? - eanews.kr — eanews.kr

10

[오늘의 금값시세] 8월 10일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 4.717%로 5bp 상승해 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준으로 약세를 보였습니다. 호르무즈 해협 갈등과 미·이란 배상 협상 교착이 겹치면서 국제유가가 5% 급등했으며, WTI는 $81.76(+ $2.62)까지 회복되었습니다. 금가격은 $103,000(+ $18)으로 상승세를 유지하고 있으며, 한국은행의 금 매입 재개 기대감이 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다. 원·달러는 ₩1,445.00(‑5.30)으로 원화가 강세를 보였고, 비트코인 역시 $103,000(+ $1,240)까지 상승했습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-12 02:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

반도체부터 글로벌 증시까지…미래에셋증권, 하반기 투자전략 푼다 - 메트로신문 — 메트로신문

2

[증권 데일리] 미래에셋·한화 고객 접점 확대…iM 자본·NH 글로벌 강화 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

3

블룸버그 "레버리지 ETF, 한국 증시 비트코인보다 변동성 키워" - 한국경제 — 한국경제

4

글로벌 반도체 악재에 털린 대구·경북 증시… 시총 한 달 만에 15조 증발 - 스트레이트뉴스 — 스트레이트뉴스

5

글로벌 투자은행은 왜 한국 증시를 다시 주목했나 - incheonin.com — incheonin.com

6

아시아 증시 혼조세, 한국 상승·중국 하락…RBA 결정 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

"한국 증시 또 호구 잡혔다"… 아시아 장서 36조 무더기 이탈 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

8

아시아 증시는 서로 반대 방향으로 움직였다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

9

아시아증시, 美 CPI 발표 앞두고 중화권 증시 약세 - 네이트 — 네이트

10

일본 증시, '산의 날' 공휴일로 휴장 - 뉴시스 — 뉴시스

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 상승세를 보였으며, 상하이종합지수는 3215포인트(+0.45%), 항셍은 22,944포인트(+1.59%)까지 회복했고, 유럽 DAX는 24,998포인트(+0.80%)·FTSE 100은 10,556포인트(+0.79%)를 기록했다. 일본 닛케이 225는 56,734포인트(+0.46%), 호주 ASX 200은 8,555포인트(+0.52%)로 소폭 상승했다. 그러나 글로벌 반도체 공급·수요 악화가 대구·경북 등 일부 아시아 시장에서 급락을 일으키며 1개월 만에 시가총액 15조원을 소멸시키는 등 지역별 변동성이 확대되고 있다. 투자자들은 미국 CPI 발표와 호주 중앙은행(RBA) 정책결정을 앞두고 위험관리와 레버리지 ETF 변동성에 주의를 기울이며, 특히 한국 증시가 다시 해외 기관의 관심을 받는 상황을 주시하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/12 ~ 8/19) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-12 02:02

화 · 8/18

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