Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-12 23:10

KOSPI 8/12 마감

6,579.04

▲ +3.68%

+233.51pt

1개월 -3.35%

KOSDAQ 8/12 마감

858.91

▲ +0.12%

+1.07pt

1개월 +7.45%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲3.68% (233 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.12% (1 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 -602.3만주

외국인 +580.2만주

기관 +77.7만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1493.7조	+6.68%
SK하이닉스	1098.7조	+5.54%
LG에너지솔루션	83.9조	+1.13%
삼성바이오로직스	71.7조	-3.73%
POSCO홀딩스	25.8조	-0.46%
현대차	83.8조	+1.61%
기아	52.9조	+0.97%
LG화학	19.4조	+0.55%
삼성SDI	39.1조	+5.66%
NAVER	33.8조	+0.70%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
아이텍	6,550	+0.31%
레메디	10,300	+0.78%
남화산업	3,435	+0.73%
ES큐브	3,330	+0.91%
삼영에스앤씨	3,645	+0.14%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
유니켐	5,260	1.54%
아이텍	6,550	0.31%
티에프이	34,700	1.31%
에이치브이엠	55,200	1.66%
레메디	10,300	0.78%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
보험	+7.93	+16.78
철강금속	+2.99	+8.81
제조업	+2.13	+7.01
기계	+2.01	+3.12
건설업	+1.94	+4.95
금융업	+1.59	+10.04
유통업	+0.97	+1.73
화학	+0.92	+8.54
비금속광물	+0.92	+3.97
전기가스업	+0.80	+1.16
의약품	+0.65	+7.26
통신업	+0.37	+3.96
은행	+0.34	+2.38
의료정밀	+0.30	+8.41
서비스업	+0.16	+5.99
종이목재	-0.80	+2.10
전기전자	-0.82	+1.19
운수창고	-0.95	+4.53
운수장비	-1.35	+3.48
증권	-1.88	+8.01
섬유의복	-1.95	+10.19
음식료품	-2.07	+0.92

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 수급 호재에 날아오른 반도체…코스피 6,570선 돌파 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

[증시 인사이트] 삼성전자·하이닉스 급등에 6600선 회복 앞둔 코스피 - v.daum.net — v.daum.net

3

반도체 톱2 강세에 코스피 +3%대↑ - KB Think — KB Think

4

'널뛰는 코스피에 질렸나'…외국인, 한국 떠나 대만 증시로 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

5

투자자예탁금 결국 100조원 '아래로'…신용잔고는 30조원 유지(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

반도체 저가매수 유입에 코스피 3.68% 상승·코스닥 보합[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[마감시황]코스닥, 장중 839.86까지 밀렸다 반등…858.91로 강보합 마감 - seoul.co.kr — seoul.co.kr

8

[이 시각 시황] 코스피 2%대 강세·코스닥 약세…전력설비·건설·LPG株 강세 - v.daum.net — v.daum.net

9

[마감시황] 코스피, 외국인 2.8조 순매수에 3%대 상승…코스닥은 강보합 - 아주경제 — 아주경제

10

[개장시황] 삼성전자 2.5% 뛰며 코스피 6400선 탈환…코스닥은 843선 후퇴 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 3.68% 상승한 6,579.04포인트로 6,570선을 돌파했으며, KOSDAQ은 0.12% 오른 858.91에 머물렀다. 상승은 삼성전자·하이닉스 등 반도체 톱2주가 저가 매수 유입과 외국인 순매수 2.8조원(580만주)·기관 순매수 77.7만주에 힘입은 것으로 분석된다. 반면 개인 투자자는 602만주를 순매도해 매도 압력이 남아있고, 투자자예탁금이 100조원 이하로 하락해 유동성 위축 우려가 제기된다. 다만 외국인 일부가 변동성 회피 차 대만 시장으로 자금을 이동한다는 의견이 나오면서, 향후 외국인 흐름과 반도체 실적에 따라 상승 모멘텀이 지속될지 주시해야 한다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-12 23:10

S&P 500

7,728

▲ +0.00%

DOW JONES

52,000

▲ +0.60%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

오늘 미국 증시: 인플레이션 우려와 연준의 불확실성으로 S&P 500 선물 상승세 주춤 - simplywall.st — simplywall.st

2

[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 약세에 3대 지수 일제히 하락…반도체 지수는 강세 - seoul.co.kr — seoul.co.kr

3

미국증시, CPI 둔화에 금리 부담 완화…엔비디아·SK하이닉스 ADR 강세 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

4

반도체 힘받자 코스피 3%대로 상승 확대…코스닥은 약보합 - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

"주식 올랐으니 퇴사"…美 증시 호황에 '조기 은퇴' - 뉴시스 — 뉴시스

6

미국 7월 CPI 발표, 3.4%↑…나스닥 선물 상승 - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

AGM 그룹 홀딩스, 나스닥 상장 규정 준수 회복 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

뉴욕증시, CPI 예상 부합에 상승 출발…나스닥 0.9%↑ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

9

[뉴욕개장] CPI 예상 부합에 안도…AI주 강세 속 나스닥 0.9%↑ - 뉴스1 — 뉴스1

10

[속보] 뉴욕증시, 일제 상승 출발…나스닥 0.8%↑ - 뉴시스 — 뉴시스

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 다우존스가 0.60% 상승한 52,000포인트를 기록한 반면, S&P 500은 7,728포인트로 변동 없이 마감했습니다. 7월 CPI가 전년 대비 3.4% 상승해 인플레이션 둔화를 시사했지만, 연준의 금리 정책에 대한 불확실성이 여전히 남아 S&P 500 선물 상승세가 주춤했습니다. 반면, 반도체 관련 주가와 엔비디아·SK하이닉스 ADR이 강세를 보이며 나스닥 선물은 0.8~0.9% 상승했습니다. 전체적으로는 기술주 약세와 반도체·AI 주식의 상승이 교차하면서 시장는 상승·보합 흐름을 유지하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-12 23:10

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.688%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$83.45	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$4,985	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1538	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$83	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

홍해서 선박 피격‥'긴장 고조' 국제유가 오름세 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

2

GS·S-Oil 6%대 강세, 국제유가 상승 수혜 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

3

국제 유가 상승...합의 근접 소식에도 '반신반의' - YTN — YTN

4

"공급 불안 아직 안 끝났다"...홍해 피습 사태 여파에 국제유가 소폭 상승 - v.daum.net — v.daum.net

5

국제유가, '미·이란 합의근접' 소식에도 상승 - TBS 서울 — TBS 서울

6

[투데이’s 금 시세] 국내 금값, 소폭 상승세···美 CPI 발표에 시장 ‘촉각’ By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

8

숨 고른 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

9

[오늘의 금값시세] 8월 12일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

10

[오늘 금시세]금값, 국내 내리고·국제 올라 - 남도일보 — 남도일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률은 5bp 상승한 4.688%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 떨어진 0.5 수준으로 약세를 보였습니다. WTI 원유는 홍해 선박 피격 사태와 미·이란 합의 근접 소식에도 불구하고 공급 불안 우려가 지속돼 $83.45(+$2.62)로 상승했습니다. 안전자산으로는 금이 $4,985(+$18)로 소폭 올랐고, 비트코인은 $1,240 이상 급등해 $83 수준을 기록해 위험 회피 흐름을 반영했습니다. 원·달러는 ₩1,445.00(-5.30)로 강세를 보였고, EUR/USD는 1.1538(+0.0031)까지 상승했으며, 에너지 관련 주식인 GS·S‑Oil은 6%대 상승세를 이어갔습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-12 23:10

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 호르무즈 불확실성 확대…뉴욕증시 이틀째 하락 - 연합뉴스 — 연합뉴스

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"저평가 끝났다"…K증시 반도체에 베팅하는 글로벌 큰손들 - 아시아경제 — 아시아경제

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24시간 국내 주식 거래…수급 빨아들이는 역외 파생판 - KB Think — KB Think

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하락장 뒤 글로벌 자금, 한국보다 대만 증시에 몰렸다│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

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[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 유가 상승 속 3대지수 하락세 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

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아시아 증시 상승, 코스피지수 급등…CPI·호르무즈 리스크는 부담 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아증시 엇갈린 행보⋯日ㆍ대만 상승, 홍콩 1%대 하락 - 이투데이 — 이투데이

8

한국 증시가 급등하며 아시아 증시 상승을 주도했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

9

AI 조정장 후 亞 돌아오는 외국인…"한국 주식 팔고 대만 산다" - v.daum.net — v.daum.net

10

중학개미 순매수 1위 등극…'중지쉬촹' 어떤 기업? - 한국경제 — 한국경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주요 지수는 전반적으로 상승세를 보이며, 상하이종합지수는 0.45%·선전성분은 0.62% 상승, 항셍은 1.59% 급등했고, 일본 닛케이 225는 0.46%, 호주 ASX 200은 0.52% 상승했다. 유럽도 동반 상승해 독일 DAX가 0.80%, 영국 FTSE 100이 0.79%, STOXX 50이 0.62% 올랐지만, 미국 증시는 호르무즈 해협 긴장과 유가 상승으로 이틀 연속 하락세를 유지하고 있다. 동시에 글로벌 자금 흐름이 한국보다 대만 시장으로 쏠리며, 한국 투자자들은 반도체주에 대한 베팅을 확대하고 있다. 이러한 상황은 중동 지정학 리스크와 AI 조정 이후 외국인 투자 재편이 아시아·유럽 시장을 견인하고 있음을 시사한다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/12 ~ 8/19) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-12 23:10

화 · 8/18

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