Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-12 17:02

KOSPI 8/12 마감

6,579.04

▲ +3.68%

+233.51pt

1개월 -3.35%

KOSDAQ 8/12 마감

858.91

▲ +0.12%

+1.07pt

1개월 +7.45%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲3.68% (233 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.12% (1 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 -602.3만주

외국인 +580.2만주

기관 +77.7만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1493.7조	+6.68%
SK하이닉스	1098.7조	+5.54%
LG에너지솔루션	83.9조	+1.13%
삼성바이오로직스	71.7조	-3.73%
POSCO홀딩스	25.8조	-0.46%
현대차	83.8조	+1.61%
기아	52.9조	+0.97%
LG화학	19.4조	+0.55%
삼성SDI	39.1조	+5.66%
NAVER	33.8조	+0.70%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
아이텍	6,550	+0.31%
레메디	10,300	+0.78%
남화산업	3,435	+0.73%
ES큐브	3,330	+0.91%
삼영에스앤씨	3,645	+0.14%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
유니켐	5,260	1.54%
아이텍	6,550	0.31%
티에프이	34,700	1.31%
에이치브이엠	55,200	1.66%
레메디	10,300	0.78%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
보험	+7.93	+16.78
철강금속	+2.99	+8.81
제조업	+2.13	+7.01
기계	+2.01	+3.12
건설업	+1.94	+4.95
금융업	+1.59	+10.04
유통업	+0.97	+1.73
화학	+0.92	+8.54
비금속광물	+0.92	+3.97
전기가스업	+0.80	+1.16
의약품	+0.65	+7.26
통신업	+0.37	+3.96
은행	+0.34	+2.38
의료정밀	+0.30	+8.41
서비스업	+0.16	+5.99
종이목재	-0.80	+2.10
전기전자	-0.82	+1.19
운수창고	-0.95	+4.53
운수장비	-1.35	+3.48
증권	-1.88	+8.01
섬유의복	-1.95	+10.19
음식료품	-2.07	+0.92

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 수급 호재에 날아오른 반도체…코스피 6,570선 돌파 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

'널뛰는 코스피에 질렸나'…외국인, 한국 떠나 대만 증시로 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

3

아시아 증시 상승, 코스피지수 급등…CPI·호르무즈 리스크는 부담 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

4

[경제읽기] 코스피, 반도체 강세에 상승…곧 부동산 공급대책 - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

[증시 레이더] 반도체 쌍끌이에 코스피 3.68% 급등⋯6,500선 돌파 - 포커스온경제 — 포커스온경제

6

반도체 저가매수 유입에 코스피 3.68% 상승·코스닥 보합[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[마감시황]코스닥, 장중 839.86까지 밀렸다 반등…858.91로 강보합 마감 - seoul.co.kr — seoul.co.kr

8

[이 시각 시황] 코스피 2%대 강세·코스닥 약세…전력설비·건설·LPG株 강세 - v.daum.net — v.daum.net

9

[개장시황] 코스피, 장초반 1%대 강세…코스닥은 840선으로 후퇴 - 아주경제 — 아주경제

10

[개장시황] 삼성전자 2.5% 뛰며 코스피 6400선 탈환…코스닥은 843선 후퇴 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6,579.04포인트로 전일 대비 3.68% 상승해 6,570선을 돌파했으며, KOSDAQ은 858.91포인트로 0.12% 상승 마감했다. 외국인은 580.2만주, 기관은 77.7만주 순매수했지만 개인은 602.3만주 순매도해 순수 수급은 외국인·기관 주도가 되었다. 반도체 주가 급등과 저가 매수 유입이 상승의 핵심 요인으로, 삼성전자가 2.5% 상승하면서 반도체 쌍끌기가 시장 전반을 견인했다. 다만 외국인 자금이 대만 증시로 이동하고 CPI·호르무즈 리스크가 남아 있어 단기 변동성은 여전히 존재한다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-12 17:02

S&P 500

7,728

▲ +0.00%

DOW JONES

52,000

▲ +0.60%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 약세에 3대 지수 일제히 하락…반도체 지수는 강세 - seoul.co.kr — seoul.co.kr

2

반도체 힘받자 코스피 3%대로 상승 확대…코스닥은 약보합 - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

미국과 이란 전쟁 장기화에도 투자심리 개선, "유가 상승 리스크 과소평가" 경고 나와 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

4

중동 불안 및 기술주 위축...미국증시 '또 하락' - 초이스경제 — 초이스경제

5

하이닉스 ADR 등 반도체 반등…미국 증시는 하락 - 코리아리포트 — 코리아리포트

6

뉴욕증시, 호르무즈 불확실성·물가 경계감에 하락…나스닥 0.60%↓ - 폴리뉴스 Polinews — 폴리뉴스 Polinews

7

나스닥, 가상자산 전담조직 신설...토큰화 시장 공략 - 디지털애셋 — 디지털애셋

8

[뉴욕증시포커스] 호르무즈 불확실성·CPI 경계감에 하락…나스닥 0.60%↓ - 굿모닝경제 — 굿모닝경제

9

온폴리오홀딩스, 나스닥 상장 유지 위해 1대50 주식병합 단행 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

10

다우·S&P500 다음은 나스닥인가…미 증시 ‘2막 랠리’의 조건 - 시사프리즘 — 시사프리즘

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,728포인트로 변동이 없었고, 다우존스는 52,000포인트로 0.60% 상승했다. 그러나 나스닥은 0.60% 하락하며 기술주 약세가 전체 시장을 압박하고 있다. 반도체 주식은 하이닉스 ADR 등에서 반등해 강세를 보였지만, 중동·호르무즈 지역 불확실성과 물가 상승 압력(CPI)에 대한 우려가 투자 심리를 억제하고 있다. 이러한 상황은 미국 증시가 상승·하락을 오가며 변동성을 확대하고 있음을 시사한다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-12 17:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.688%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$64.89	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$4,985	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

홍해서 선박 피격‥'긴장 고조' 국제유가 오름세 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

2

국제 유가 상승...합의 근접 소식에도 '반신반의' - YTN — YTN

3

GS·S-Oil 6%대 강세, 국제유가 상승 수혜 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

4

다시 뛰는 국제 유가…'3% 고물가 공포' 재현되나 - 데일리안 — 데일리안

5

환율, 국제유가 상승에 1410원대 지속…상승 후 반락 예상 - 아주경제 — 아주경제

6

[투데이’s 금 시세] 국내 금값, 소폭 상승세···美 CPI 발표에 시장 ‘촉각’ By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

8

[오늘의 금값시세] 8월 12일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

9

숨 고른 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

10

[오늘 금시세]금값, 국내 내리고·국제 올라 - 남도일보 — 남도일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.688%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준으로 약세를 보였습니다. 홍해서 선박 피격 등 지정학적 긴장이 고조되면서 WTI 원유는 $2.62 올라 $64.89에 머물렀고, 이와 연계해 GS·S‑Oil 등 에너지 주가가 6%대 상승했습니다. 미국 CPI 발표에 따른 인플레이션 우려가 남아 있는 가운데 금은 $4,985(+$18)로 소폭 상승했으며, 원·달러는 ₩1,445.00(‑5.30)으로 원화가 강세를 보였습니다. 비트코인도 $67,350(+$1,240)까지 올라 위험자산 수요가 지속되고 있음을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-12 17:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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'아시아 투톱' 한국·대만 증시…글로벌 투자자들의 선택은 - 네이트 — 네이트

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 아시아 주요 지수는 전일 대비 상승 마감했으며, 중국 항셍은 1.59% 오른 22,944포인트, 독일 DAX는 0.80% 상승해 24,998포인트, 영국 FTSE 100은 0.79% 올라 10,556포인트를 기록했다. 일본 닛케이 225는 0.46% 오른 56,734포인트, 호주 ASX 200도 0.52% 상승해 8,555포인트에 머물렀다. 반면 뉴욕 3대 지수는 유가 상승과 호르무즈 해협 긴장감으로 이틀 연속 하락세를 보이며 위험 회피 분위기가 확대되고 있다. 투자자들은 반도체 섹터에 대한 저평가 종결 기대와 외국인 자금이 대만으로 이동하는 흐름, 그리고 레버리징 재개 가능성에 주목하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/12 ~ 8/19) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-12 17:02

화 · 8/18

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