Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-12 13:02

KOSPI 8/12 장중

6,617.56

▲ +4.29%

+272.03pt

1개월 -2.78%

KOSDAQ 8/12 장중

859.86

▲ +0.24%

+2.02pt

1개월 +7.57%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲4.29% (272 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.24% (2 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1504.0조	+7.41%
SK하이닉스	1112.9조	+6.91%
LG에너지솔루션	84.7조	+2.12%
삼성바이오로직스	72.7조	-2.36%
POSCO홀딩스	25.8조	-0.23%
현대차	83.7조	+1.49%
기아	53.3조	+1.71%
LG화학	19.6조	+1.09%
삼성SDI	39.0조	+5.33%
NAVER	34.4조	+2.34%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
레몬헬스케어	6,050	+0.67%
미래에셋 레버리지 코스닥150 선물 ETN	26,420	+0.02%
솔브레인홀딩스	41,000	+0.61%
명문제약	1,265	+0.96%
슈프리마에이치큐	13,900	+0.51%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
매드업	9,120	1.33%
동국제약	21,850	1.86%
레몬헬스케어	6,050	0.67%
제노코	14,060	1.88%
에스지헬스케어	2,195	1.15%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
보험	+6.87	+15.63
철강금속	+3.30	+9.13
제조업	+2.18	+7.06
기계	+2.16	+3.27
건설업	+2.00	+5.00
화학	+1.46	+9.12
금융업	+1.45	+9.89
유통업	+1.22	+1.98
전기가스업	+0.93	+1.29
통신업	+0.74	+4.35
의약품	+0.72	+7.34
비금속광물	+0.52	+3.56
의료정밀	+0.33	+8.45
서비스업	+0.19	+6.02
은행	-0.21	+1.83
운수장비	-0.71	+4.15
전기전자	-0.74	+1.27
종이목재	-0.98	+1.93
증권	-1.12	+8.85
운수창고	-1.19	+4.28
음식료품	-1.65	+1.35
섬유의복	-1.79	+10.37

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

이틀 연속 상승한 코스피·코스닥...오늘 증시는? - YTN — YTN

2

[어제장 오늘장] 롤러코스피 끝났나…하반기 증시 향방 주목 - v.daum.net — v.daum.net

3

'널뛰는 코스피에 질렸나'…외국인, 한국 떠나 대만 증시로 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

4

[마켓뷰] 탄력 둔화한 코스피, 눈치장세 이어지나 - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

[포토] 코스피, 뉴욕증시 약세 딛고 상승 출발 - 아시아경제 — 아시아경제

6

[이 시각 시황] 코스피 2%대 강세·코스닥 약세…전력설비·건설·LPG株 강세 - v.daum.net — v.daum.net

7

[개장시황] 코스피, 장초반 1%대 강세…코스닥은 840선으로 후퇴 - 아주경제 — 아주경제

8

[개장시황] 삼성전자 2.5% 뛰며 코스피 6400선 탈환…코스닥은 843선 후퇴 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

9

'삼전닉스' 이틀째 오름세, 코스피 6400선 회복…코스닥 하락세[개장시황] - 뉴스1 — 뉴스1

10

[주식 시황]‘삼전닉스’ 질주에 코스피 6,400선 회복…코스닥은 약세 - 남도일보 — 남도일보

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,617.56포인트로 전일 대비 4.29% 상승해 6,400선을 회복했으며, 코스닥은 859.86포인트로 0.24% 오른 수준을 유지했습니다. 상승세는 삼성전자의 2.5% 급등이 주도했으며 전력설비·건설·LPG 관련주도 견인했습니다. 다만 연합뉴스·머니투데이 보도에 따르면 코스피 상승 탄력이 둔화되고 외국인 투자자는 대만 시장으로 자금을 이동시키는 등 관망심리가 커지고 있습니다. 따라서 현재는 강한 상승 흐름이 지속되지만, 외국인 매도와 모멘텀 약화 위험을 염두에 두고 신중히 접근할 필요가 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-12 13:02

S&P 500

7,753

▲ +0.00%

NASDAQ

26,605

▲ +0.00%

DOW JONES

53,962

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 약세에 3대 지수 일제히 하락…반도체 지수는 강세 - 서울신문 — 서울신문

2

[3분증시] 뉴욕증시, CPI 경계감 속 이틀째 약세 - koreancenter.or.kr — koreancenter.or.kr

3

하이닉스 ADR 등 반도체 반등…미국 증시는 하락 - 코리아리포트 — 코리아리포트

4

美 증시 약세 뚫고 코스피, 6400 회복…삼전·하닉 ‘강세’ - v.daum.net — v.daum.net

5

‘국장 미련 털었나’ 서학개미 유턴… RIA 혜택에도 美기술주 매수 - IT조선 — IT조선

6

다우·S&P500 다음은 나스닥인가…미 증시 ‘2막 랠리’의 조건 - 시사프리즘 — 시사프리즘

7

호르무즈 우려에 뉴욕증시 하락…나스닥 0.6%↓ - 중소기업신문 — 중소기업신문

8

[뉴욕증시] 호르무즈 협상 '난항'에 일제히 하락…나스닥 0.6%↓ - 신아일보 — 신아일보

9

[속보] 나스닥 0.6% 하락 마감…이란 불안에 빅테크 매도 - 뉴스1 — 뉴스1

10

온폴리오홀딩스, 나스닥 상장 유지 위해 1대50 주식병합 단행 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 3대 주요 지수는 모두 변동 없이 0.00%로 마감했으며, 시장 전반은 관망세를 보였습니다. 그러나 기술주가 약세를 보이며 나스닥은 0.6% 하락했고, 이는 최근 이란·호르무즈 지역 긴장과 CPI 발표에 대한 우려가 반영된 결과입니다. 반면 반도체 섹터는 하이닉스 ADR 등 상승세를 보여, 반도체 지수는 강세를 유지했습니다. 전체적으로는 기술주 약세가 시장 흐름을 주도했으나, 반도체 기업들의 상승으로 일부 섹터는 견조한 모습을 보였습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-12 13:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.688%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$83.66	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$4,368	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

GS·S-Oil 6%대 강세, 국제유가 상승 수혜 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

2

국제 유가 상승...합의 근접 소식에도 '반신반의' - YTN — YTN

3

환율, 국제유가 상승에 1410원대 지속…상승 후 반락 예상 - 아주경제 — 아주경제

4

국제유가, '미·이란 합의근접' 소식에도 상승 - TBS 서울 — TBS 서울

5

[국제유가] 미·이란 평화 협상 불확실성에 상승 - 신아일보 — 신아일보

6

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

7

숨 고른 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

8

[오늘의 금값시세] 8월 12일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

9

[오늘 금시세]금값, 국내 내리고·국제 올라 - 남도일보 — 남도일보

10

[금시세 분석] 오늘 12일 호르무즈·CPI 대기→환율 소폭 상승…국내 금값 하락·국제 금값 상승 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 수익률이 5bp 상승한 4.688% 수준으로 오르며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5를 기록해 달러 약세가 이어지고 있다. 국제유가는 미·이란 평화 협상 불확실성에도 불구하고 $2.62 오른 83.66달러에 머물며, 이와 연계해 GS와 S‑Oil 등 에너지 주식이 6%대 상승세를 보이고 있다. 금은 국제시세가 $18 오른 4,368달러로 상승했지만, 국내 금값은 하락세를 보이며 가격 차이가 확대되고 있다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445.00원으로 원화가 강세를 보이며, 비트코인 역시 $1,240 상승한 67,350달러로 위험자산 매수 심리가 남아 있음을 시사한다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-12 13:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

'널뛰는 코스피에 질렸나'…외국인, 한국 떠나 대만 증시로 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

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청산 끝났나? 시타델 증권 “다시 레버리징 물결 시작될 것”│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

3

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 유가 상승 속 3대지수 하락세 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

4

반도체부터 글로벌 증시까지…미래에셋증권, 하반기 투자전략 푼다 - 메트로신문 — 메트로신문

5

호르무즈 불확실성에 꺾인 뉴욕증시, 나스닥 0.6% 하락 - 한국경제 — 한국경제

6

AI 베팅 청구서, 韓 증시에 먼저 왔다…외국인 3개월째 순매도 - joseilbo.com — joseilbo.com

7

AI 조정장 후 亞 돌아오는 외국인…"한국 주식 팔고 대만 산다" - 뉴스1 — 뉴스1

8

“한국보다 대만이 낫지”…주춤한 삼전닉스, 다시 끌어올릴 ‘한 방’은? [머니+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

9

party 카지노 : 새로운 아이디어와 접근법 - Gwara Media — Gwara Media

10

하락장 뒤 글로벌 자금, 한국보다 대만 증시에 몰렸다│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수는 대부분 상승세를 보이며 견조한 흐름을 이어갔습니다. 중국 상하이종합은 3215 포인트(+0.45%), 선전성분은 10890 포인트(+0.62%)를 기록했으며, 유럽 DAX·FTSE 100·STOXX 50도 각각 +0.80%, +0.79%, +0.62% 상승했습니다. 반면 미국 시장은 유가 상승과 호르무즈 지정학적 위험에 힘입어 다우·S&P·나스닥이 하락했으며, AI 베팅 관련 외국인 순매도가 이어지면서 한국 코스피·삼전 등은 3개월째 순매도 압박을 받고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 외국인 투자자는 한국보다 수익성·안정성이 더 높다고 평가되는 대만 증시로 자금을 이동시키는 현상이 두드러지고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (8/12 ~ 8/19) Investing.com · NASDAQ · 2026-08-12 13:02

화 · 8/18

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