Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-11 17:01

KOSPI 8/11 마감

6,345.53

▲ +0.73%

+45.87pt

1개월 -6.78%

KOSDAQ 8/11 마감

857.84

▲ +0.39%

+3.37pt

1개월 +7.32%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.73% (45 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.39% (3 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 -268.5만주

외국인 +246.3만주

기관 +31.9만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1400.2조	+4.13%
SK하이닉스	1041.0조	+0.35%
LG에너지솔루션	83.0조	-3.54%
삼성바이오로직스	74.5조	+2.55%
POSCO홀딩스	25.9조	-2.83%
현대차	82.5조	-1.23%
기아	52.4조	-0.89%
LG화학	19.3조	-1.44%
삼성SDI	37.0조	-4.57%
NAVER	33.6조	+1.18%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
한국공항	93,200	+0.87%
큐라티스	3,295	+0.15%
썸에이지	897	+0.79%
KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지	6,210	+0.98%
ACE SK하이닉스단일종목레버리지	6,370	+0.71%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
광진실업	4,500	1.81%
한국공항	93,200	0.87%
이노인스트루먼트	917	1.10%
큐라티스	3,295	0.15%
센서뷰	1,542	1.92%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
제조업	+2.28	+8.58
철강금속	+2.12	+8.58
전기전자	+1.77	+3.43
비금속광물	+1.53	+7.66
통신업	+1.20	+6.02
은행	+1.12	+2.51
건설업	+1.02	+9.28
유통업	+0.88	+4.76
의약품	+0.87	+9.68
보험	+0.85	+12.22
종이목재	+0.54	+3.85
운수창고	+0.44	+6.03
증권	+0.38	+10.28
운수장비	+0.09	+3.17
화학	-0.09	+8.37
서비스업	-0.30	+9.23
전기가스업	-0.86	+1.62
금융업	-1.06	+9.15
기계	-1.10	+6.73
의료정밀	-1.45	+8.97
섬유의복	-2.31	+14.19
음식료품	-2.41	+2.86

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 삼성전자 4%대 급등에 코스피 0.73% 상승…코스닥도 0.39%↑ - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

미국 증시 약보합에 코스피, 1%가량 하락 출발 - YTN — YTN

3

삼성전자 4% 반등, 코스피 6340선…코스닥은 0.39% 올라 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

4

[증시 레이더] 반도체 수출이 끌어올린 코스피⋯6,345.53 마감 - 포커스온경제 — 포커스온경제

5

코스피, 美 증시 약세·중동 불안에 1% 하락 6200선 출발 - 서울파이낸스 — 서울파이낸스

6

반도체주 상승에 코스피 오름세… 코스닥도 방긋 [MTN 마감시황] - v.daum.net — v.daum.net

7

[마감시황] 코스피, 삼성전자 강세에 0.7% 상승…코스닥은 숨고르기 - 아주경제 — 아주경제

8

WTI 5% 급등에 투심 위축…코스피·코스닥 동반 하락[개장시황] - 뉴스1 — 뉴스1

9

(마감시황) 코스피, 반도체株 강세 속 6,340선 안착… 코스닥도 850선 강보합 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

10

삼성전자 강세로 코스피 상승 전환...오르던 코스닥은 하락 [fn오후시황] - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6,345.53포인트로 전일 대비 0.73% 상승했으며, KOSDAQ도 0.39% 오른 857.84로 마감했다. 상승은 삼성전자의 4% 급등과 반도체 수출 호조가 주도했으며, 외국인 투자자는 순매수 246.3만주, 기관은 31.9만주를 추가 매입했다. 반면 개인 투자자는 268.5만주를 순매도해 수급이 일부 상쇄되었고, 미국 증시 약보합과 WTI 유가 5% 급등 등 외부 리스크가 여전히 남아 있다. 전반적으로 반도체 중심의 강세가 시장을 견인했지만, 글로벌 불확실성에 따른 변동성 확대 가능성이 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-11 17:01

S&P 500

7,753

▲ +0.00%

NASDAQ

26,605

▼ -0.32%

DOW JONES

54,037

▲ +1.40%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 증시 약보합에 코스피, 1%가량 하락 출발 - YTN — YTN

2

미국증시 반도체주 '불안'...SMH · 엔비디아 · AMD · 인텔 '뚝' - 초이스경제 — 초이스경제

3

땜질 처방 효과 뚝 떨어진 국장 유인책…다시 美증시 향하는 개미 - 아주경제 — 아주경제

4

[3분증시] 뉴욕증시, 유가 급등·물가 경계감에 약세 - yna.co.kr — yna.co.kr

5

'S&P500 8000 간다' 강세론 굳히는 월가...코스피엔 아직 '신중' - 한국경제 — 한국경제

6

'시총 1조' 나스닥 상장사도 "코스닥 갈래요"…신뢰 회복 신호탄 될까 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

7

코스닥, 나스닥보다 4배 뛰었다…8월 전세계 상승률 1위 - 뉴스핌 — 뉴스핌

8

국장 털고 다시 나스닥행?...국내 ETF서 올해 첫 자금 순유출 - JTBC — JTBC

9

넷캐피탈, 나스닥 주가 요건 충족 위해 180일 연장 받아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

10

뉴욕증시, 유가 5% 급등·기술주 약세에 약보합…나스닥 0.32%↓[뉴욕마감] - MTN 머니투데이방송 — MTN 머니투데이방송

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,753포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, 나스닥은 26,605포인트로 0.32% 하락, 다우존스는 54,037포인트에 1.40% 상승했다. 반도체 주가 하락과 유가 5% 급등이 물가 상승 우려를 부각시키면서 기술주 전반에 약세 압력이 지속되었다. 월가에서는 S&P 500이 8,000포인트를 넘어설 가능성을 제시하는 강세론이 나오지만, 국내 투자자들은 여전히 신중한 태도를 유지하고 있다. 한편, 일부 나스닥 상장 기업이 코스닥 이전을 검토하고 국내 ETF에서 나스닥 관련 자금이 순유출되는 등 시장 구조 변화 조짐도 관찰된다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-11 17:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	0.00%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$82.03	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가, 호르무즈 협상 교착에 5%↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

호르무즈 불확실성 고조에 국제유가 5% 급등…WTI 82.13달러 - 동아일보 — 동아일보

3

호르무즈 개방 협상 교착에 국제유가 5%↑…WTI 다시 80달러대 - 티제이비 — 티제이비

4

미-이란 호르무즈 협상 난항…국제유가 다시 상승 - voakorea.com — voakorea.com

5

[이 시각 시황] 코스피 1.2%↓…국제유가 급등에 LPG·해운주 ‘들썩’ - v.daum.net — v.daum.net

6

[투데이’s 금 시세] 국내 금값 상승세 지속···저점 매수세 유입되나 By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

[오늘의 금값시세] 8월 10일 금시세(순금·24K)는? - 얼리어답터뉴스 — 얼리어답터뉴스

8

[오늘의 금값시세] 8월 10일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

9

[금값시세] 국제 금시세 상승 - 게임톡 — 게임톡

10

오늘 금시세(금값)는? - kizmom.com — kizmom.com

🤖 FICC 시장 AI 요약

국제유가가 호르무즈 협상 교착으로 5% 급등하면서 WTI가 $80대 후반을 유지하고 현재 $82.03(+$2.62)까지 상승했습니다. 원유 상승과 연계된 위험 선호 회복으로 달러인덱스는 0.5포인트 하락(-0.32)하고, 미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 0.00% 수준을 유지하고 있습니다. 금값은 $103,000(+$18)으로 상승세를 이어가며 투자자들의 안전자산 매수세가 지속되고, 원/달러는 ₩1,445.00(-5.30원)으로 약세를 보이고 있습니다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 올랐으며, 전반적인 위험자산 가격 상승이 두드러집니다. 이러한 흐름은 호르무즈 지역 불확실성 확대가 원자재와 위험자산을 견인하고, 달러 약세와 금리 상승 압력이 제한적인 상황을 반영합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-11 17:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 22,944751.59%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 24,998750.80%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 56,734750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

"한국 증시 또 호구 잡혔다"… 아시아 장서 36조 무더기 이탈 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

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블룸버그 "레버리지 ETF, 한국 증시 비트코인보다 변동성 키워" - 한국경제 — 한국경제

3

글로벌 반도체 악재에 털린 대구·경북 증시… 시총 한 달 만에 15조 증발 - 스트레이트뉴스 — 스트레이트뉴스

4

글로벌 투자은행은 왜 한국 증시를 다시 주목했나 - incheonin.com — incheonin.com

5

美·日, 엔화 약세 방어 ‘기습 공조’ … 변동성 큰 韓증시 2차 충격파 우려[글로벌경제 인사이트] - 문화일보 — 문화일보

6

아시아 증시 혼조세, 한국 상승·중국 하락…RBA 결정 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

亞 장초반...호주증시 '상승', 코스피 & 韓반도체주 '뚝' - 초이스경제 — 초이스경제

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아시아증시, 美 고용 둔화에 대체로 상승...닛케이 2% 급등 - 뉴스톱 — 뉴스톱

9

일본 증시, '산의 날' 공휴일로 휴장 - 뉴시스 — 뉴시스

10

유럽 증시, 호르무즈 교착과 에너지 급등에 AI 랠리 시험대 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 전일 대부분 상승 마감했으며, 중국 상하이·선전은 각각 +0.45%·+0.62%, 홍콩은 +1.59%로 가장 높은 폭을 보였다. 유럽 DAX·FTSE·STOXX 50도 모두 +0.6% 이상 상승했고, 일본 닛케이 225와 호주 ASX 200도 각각 +0.46%·+0.52%를 기록했다. 반면 한국 증시는 레버리지 ETF와 글로벌 반도체 악재로 변동성이 커져 코스피와 반도체주가 급락했으며, 미·일의 엔화 약세 방어 공조가 2차 충격파 위험을 부각시키고 있다. 미국 고용 둔화와 에너지 가격 급등이 아시아·유럽 시장에 매수 심리를 제공하고, 유럽에서는 호르무즈 교착과 AI 주도 랠리가 투자 분위기를 견인하고 있다. 전체적으로는 대다수 시장이 소폭 상승했지만, 한국과 일부 반도체 관련 섹터는 큰 하방 압력을 받고 있다.