Daily Global Market Briefing — 2026 · 08

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-08-03 17:02

KOSPI 8/3 마감

6,257.45

▼ -5.12%

-338.00pt

1개월 -22.28%

KOSDAQ 8/3 마감

737.35

▲ +2.44%

+17.59pt

1개월 -12.95%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼5.12% (-338 pt)

📌 KOSDAQ ▲2.44% (17 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 +865.8만주

외국인 -389.6만주

기관 -504.0만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1400.2조	-8.76%
SK하이닉스	1144.7조	-8.79%
LG에너지솔루션	73.9조	-3.66%
삼성바이오로직스	65.9조	-4.18%
POSCO홀딩스	24.0조	-2.88%
현대차	80.5조	+1.29%
기아	50.6조	-1.74%
LG화학	17.4조	-4.26%
삼성SDI	31.4조	-1.89%
NAVER	32.6조	-0.24%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
페니트리움바이오	4,275	+0.35%
이지트로닉스	2,600	+0.19%
한화갤러리아우	4,460	+0.56%
레이저쎌	3,725	+0.68%
이노인스트루먼트	725	+0.14%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
페니트리움바이오	4,275	0.35%
이지트로닉스	2,600	0.19%
한화갤러리아우	4,460	0.56%
레이저쎌	3,725	0.68%
미래산업	6,710	1.36%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
증권	+4.75	-0.58
섬유의복	+4.16	-2.23
제조업	+2.78	-4.59
의약품	+2.56	-3.94
통신업	+2.34	-4.59
보험	+1.76	-8.33
건설업	+1.74	-8.73
운수장비	+1.69	-3.92
금융업	+1.10	-4.37
종이목재	+0.69	-3.19
비금속광물	+0.50	-6.63
서비스업	+0.11	-5.62
운수창고	+0.10	-2.29
철강금속	-0.06	-4.73
전기전자	-0.33	-2.85
의료정밀	-0.48	-2.54
기계	-0.54	-5.21
은행	-0.74	-7.08
전기가스업	-0.77	-4.16
음식료품	-1.08	-2.53
화학	-1.14	-5.47
유통업	-4.64	-5.05

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

"코스피 9000 간다" 모간스탠리, 한국증시 '비중확대'…이유는 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

2

'5%↓' 코스피 또 변동성…레버리지 대책에 수급완화? 코스닥 강세(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

모건스탠리, 韓 주식 비중 확대로 상향…"코스피 9,000 다시 간다" | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

[증시 레이더] 코스피 6,200선 후퇴⋯반도체 투톱 8%대 급락 - 포커스온경제 — 포커스온경제

5

역대급 폭등했던 코스피, 5% 급락 6,200대…코스닥은 상승(종합) - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

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[마감시황] 코스피, 반도체주 차익실현에 5% 하락…코스닥 2.4%↑ - 신아일보 — 신아일보

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코스피 ‘급락’ 코스닥 ‘강세’…반도체·바이오 희비[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

8

[마감시황] 반도체 차익실현에 코스피 5.12% 하락... 코스닥은 강세 - 매일일보 — 매일일보

9

(마감시황) 코스피, 금요일 반도체 급등에 따른 ‘되돌림’…코스닥은 매수 사이드카 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

10

[마감시황] 반도체 급반등 이은 차익 실현에 코스피 5.12% 하락 - 뉴스핌 — 뉴스핌

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,257.45포인트로 전일 대비 5.12% 하락했으며, 반면 KOSDAQ은 737.35포인트로 2.44% 상승했습니다. 개인투자는 865.8만 주 순매수했지만, 외국인과 기관은 각각 389.6만 주와 504.0만 주를 순매도해 전체 매도 압력이 확대되었습니다. 주요 원인은 반도체 주식의 차익실현과 레버리지 관련 우려로 인한 변동성 확대이며, 이에 반해 바이오·테크 분야가 KOSDAQ 상승을 견인했습니다. 모간스탠리는 여전히 KOSPI 9,000점 회복을 전망하고 있어, 단기 하락세에도 장기 상승 기대감이 잔존하고 있습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-08-03 17:02

S&P 500

7,438

▲ +0.00%

NASDAQ

25,374

▲ +1.00%

DOW JONES

52,485

▲ +2.64%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

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[뉴스초점] 롤러코스터 탄 '7월 증시'…세제개편안 발표 임박 - 연합뉴스 — 연합뉴스

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AI에 흔들린 글로벌 증시…다시 기술주로 시선 이동[글로벌 레이더] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

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日 증시, 차익 실현 매도세에 1%대 하락 출발 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

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[개장 시황] 코스피, 급락 출발…미국 증시 약세와 외국인 매도세 - 필드뉴스 — 필드뉴스

5

이번 주 미국 증시의 향방···S&P 500·다우존스 지수 ‘3대 관전 포인트’ - Benzinga — Benzinga

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“37% 빠진 테슬라는 줍지 마라” 나스닥 고수 3인의 추천 종목 - 중앙일보 — 중앙일보

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나스닥, 아마존 주가 급등에 1% 상승···투자 심리 개선, 탐욕 지수는 ‘공포’ 영역 - Benzinga — Benzinga

8

해외 공룡기업들 M&A 제안 뿌리친 HCT…"미국 진출해 나스닥 상장 도전" - 한국경제 — 한국경제

9

스페이스X 첫 실적 발표 앞두고 개미들 이색 질문 쏟아내 - 연합뉴스 — 연합뉴스

10

스페이스X 첫 실적발표 앞두고 ‘분홍색 로켓’ 등 이색 질문 쇄도 - 산경투데이 — 산경투데이

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 다소 상승했으며, 다우존스는 2.64% 오른 52,485포인트, 나스닥은 1% 올랐고 S&P 500은 변동 없이 7,438포인트를 유지했다. 상승 동력은 아마존 주가 급등과 AI·기술주에 대한 재관심으로, 특히 나스닥이 기술주 중심 회복세를 보였다. 그러나 세제개편안 발표가 임박하면서 변동성은 여전히 높고, 투자자 탐욕지수는 ‘공포’ 구역에 머물러 조심스러운 매수 심리가 지속된다. 테슬인에 대한 경고와 스페이스X 실적 발표 기대 등 개별 종목 이슈가 시장 흐름에 변수를 제공하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-08-03 17:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.70%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$79.93	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

트럼프 ‘대이란 공습 보류’ 국제유가 급락…국내 기름값 더 떨어지나 - 대구일보 — 대구일보

2

국제유가, '트럼프 호르무즈 재협상'에 5%↓…브렌트유 80달러대 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

3

국제유가, 트럼프 이란 공격 중단·협상 재국면에 6%대 급락 - 뉴스핌 — 뉴스핌

4

[국제유가] 호르무즈發 유조선 피격에 또 급등…OPEC+ 증산 카드, 시장 불안 잠재울까 - 굿모닝경제 — 굿모닝경제

5

美 대이란 군사공격 철회에 국제유가 4% 하락 - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

6

[투데이’s 금 시세] 美-이란 협상 가능성에 국내 금값 ‘약세’ By 투데이코리아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

오늘의 금값시세(8월 3일자) 순금·18K·14K 가격은 - 비건뉴스 — 비건뉴스

8

오늘 금시세(금값) 하락... 국제 금가격 상승에도 국내 시장은 떨어진 이유 - 위키트리 — 위키트리

9

[오늘의 금값시세] 8월 3일 금시세(순금·24K)는? - 얼리어답터뉴스 — 얼리어답터뉴스

10

PCE는 금값을 살렸지만, FOMC는 상단을 막았다 - 지디넷코리아 — 지디넷코리아

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.70%를 기록하며 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준으로 약세를 보였습니다. 원유는 트럼프 대통령의 이란 공습 보류와 재협상 기대에도 불구하고 $79.93(+$2.62)으로 소폭 상승했으며, 이는 시장이 지정학적 불확실성 완화와 OPEC+ 증산 가능성을 동시에 반영한 것으로 보입니다. 금은 국제적으로 $103,000(+$18)까지 올랐지만, 국내 금값은 협상 가능성에 따른 약세 흐름을 보여 차별화된 움직임을 보이고 있습니다. 원·달러는 5.30원 하락해 ₩1,445.00을 기록했으며, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)으로 상승하는 등 위험자산 전반에 긍정적인 흐름이 이어지고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-08-03 17:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0 -0.27%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0 -0.27%

🇬🇧 FTSE 100 100 -0.27%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -0.27%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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AI에 흔들린 글로벌 증시…다시 기술주로 시선 이동[글로벌 레이더] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

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트럼프도 엔화 방어 가세…글로벌 증시 ‘엔 캐리 청산’ 긴장 - 한국경제 — 한국경제

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"젠슨 황 개입이 거품 키워"…외신이 짚은 한국 증시 ‘약한 고리’? - JTBC — JTBC

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[마켓 프리뷰] 코스피, 폭등 후 숨고르기 전망…미·이란 긴장 완화에 美증시는 강세 - 아주경제 — 아주경제

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日당국 개입 추정 '엔화 강세'…엔 캐리 청산 우려에 韓증시 '촉각' - citytimes.co.kr — citytimes.co.kr

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엔화 뛰고 유가 5% 급락…미·일 공동 개입에 아시아 증시 '혼조' - 뉴시스 — 뉴시스

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장중..OIL '급락'에도 아시아 6곳 증시 '모두 하락', 엔화는 '급절상' - 초이스경제 — 초이스경제

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[투데이증시] ‘엔 캐리 공포’에 코스피 6300선 털썩...개인 홀로 2조 매수 - 투데이신문 — 투데이신문

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韓 삼전·닉스 7% 급락…日 키옥시아만 9% 급등 왜? - 조선일보 — 조선일보

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"펀더멘털 변화 없다"…골드만삭스, 삼성전자 '강력매수' 권고 - 한국경제 — 한국경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 지수는 대체로 소폭 변동을 보였으며, 중국 상하이종합은 0.45% 상승해 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트를 기록했다. 유럽은 STOXX 50이 0.62% 상승해 5,520포인트인 반면, 독일 DAX와 영국 FTSE 100은 각각 0.27% 하락했고, 일본 닛케이 225도 0.27% 떨어졌다. 호주 ASX 200은 0.52% 오른 8,555포인트로 상승했으며, AI 관련 재조정 이후 기술주 회복세가 시장 분위기를 지지했다. 그러나 엔화 강세와 엔 캐리 청산 우려가 이어지면서 한국 증시는 급락했으며, 삼성전자에 대한 골드만삭스의 “강력 매수” 권고와는 대조적으로 엔화 개입 논란이 아시아 시장 변동성을 확대하고 있다.