Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-30 02:01

KOSPI 7/29 마감

5,663.24

▼ -5.98%

-360.42pt

1개월 -33.19%

KOSDAQ 7/29 마감

662.68

▼ -6.12%

-43.17pt

1개월 -27.67%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼5.98% (-360 pt)

📌 KOSDAQ ▼6.12% (-43 pt)

원/달러

₩1,451.57

-5.30

투자자 동향

개인 -243.5만주

외국인 -355.1만주

기관 +597.2만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1218.9조	-5.23%
SK하이닉스	1023.4조	-9.61%
LG에너지솔루션	70.3조	-4.30%
삼성바이오로직스	68.5조	-4.52%
POSCO홀딩스	22.9조	-3.51%
현대차	72.4조	-2.88%
기아	47.0조	-1.15%
LG화학	16.4조	-3.33%
삼성SDI	29.3조	-4.71%
NAVER	31.6조	-4.05%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
에코볼트	1,222	+0.58%
셀리드	1,780	+0.17%
홈캐스트	1,400	+0.65%
멕아이씨에스	1,600	+0.69%
뉴인텍	822	+0.98%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
에코볼트	1,222	0.58%
셀리드	1,780	0.17%
홈캐스트	1,400	0.65%
멕아이씨에스	1,600	0.69%
이노테나	5,070	1.40%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+1.31	+2.72
전기가스업	-1.68	-7.08
운수창고	-2.16	-6.43
종이목재	-2.66	-4.75
화학	-3.00	-12.87
전기전자	-4.10	-9.17
운수장비	-4.13	-6.81
증권	-4.35	-7.79
유통업	-4.63	-15.22
은행	-4.72	-11.90
철강금속	-5.40	-13.38
제조업	-5.69	-22.06
금융업	-5.84	-11.42
통신업	-5.87	-9.14
기계	-6.08	-18.34
의약품	-6.20	-17.66
의료정밀	-6.27	-16.87
비금속광물	-6.62	-15.08
섬유의복	-7.01	-13.48
서비스업	-7.15	-15.80
보험	-7.51	-20.90
건설업	-9.05	-23.32

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 코스피, 사상 첫 이틀 연속 서킷브레이커…5,660선 마감 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

외신도 걱정하는 한국 증시 "투자자들, 절망과 좌절감 확산" - 조선일보 — 조선일보

3

수천조 녹아내린 韓증시…코스피·코스닥 첫 '연속 서킷'[CBS뉴스룸] - v.daum.net — v.daum.net

4

‘하이닉스 470만원 간다’던 노무라증권 “코스피 급락은 수급불균형 때문” - 문화일보 — 문화일보

5

[투데이증시] “바닥인줄 알았는데 지하실이”...코스피, 2거래일 연속 서킷브레이커 - 투데이신문 — 투데이신문

6

[마감시황] 이틀 연속 폭락에 코스피 5663.24…코스닥도 6% 하락 - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

[마감시황] 코스피, 역대급 변동성 끝에 5700선도 내줘 - 한양경제 — 한양경제

8

[마감시황]코스닥 6.12% 급락 마감…서킷브레이커 이틀 연속 발동 - 서울신문 — 서울신문

9

브레이크 안 통하는 코스피·코스닥…연이틀 매도 사이드카 발동 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

10

[오늘의 시황] 코스피 6000선 붕괴·코스닥 6% 급락…양 시장 이틀 연속 서킷브레이커 - nbn 시사경제 — nbn 시사경제

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 5,663.24포인트로 전일 대비 5.98% 하락했으며, KOSDAQ도 662.68포인트로 6.12% 떨어졌다. 개인과 외국인 투자자는 각각 243.5만주, 355.1만주를 순매도한 반면, 기관은 597.2만주를 순매수해 수급 불균형이 심화되었다. 사상 최초로 이틀 연속 서킷브레이커가 발동되면서 시장 변동성은 역대급 수준에 이르렀다. 전문가들은 급락 원인을 수급 불균형과 투자자들의 절망감으로 판단하고, 단기 추가 하락 위험이 남아 있다고 경고하고 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-30 02:01

S&P 500

7,429

▲ +0.00%

NASDAQ

24,877

▲ +0.00%

DOW JONES

52,674

▲ +2.01%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS' - fntimes.com — fntimes.com

2

코스피 폭락하자… 서학개미들 ‘3배 레버리지’로 몰려가 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

3

미국증시 연준 경계·유가 6% 급등에 약세…엔비디아·반도체주 하락 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

4

BofA "고객들, S&P500 하락에도 4주 연속 美 증시 저가매수" - bloomingbit.io — bloomingbit.io

5

"결국 중요한 건 금리"…코스피 급락 진정 여부, FOMC에 달렸다 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

6

Southern Cross Acquisition I, 나스닥서 1.15억 달러 IPO 마감 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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[뉴스프레소] 뉴욕증시, 다우 오르고 나스닥 내리고… 반도체 매도 속 굳건한 '애플' - v.daum.net — v.daum.net

8

뉴욕증시, 유가하락 속 반도체 조정에 혼조 마감…나스닥 0.2%↓(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

9

[ET특징주]로킷헬스케어, 나스닥 상장 철회 소식에 하락세 - 전자신문 — 전자신문

10

블루 골드, 나스닥 시가총액 요건 미달 통보..180일 유예기간 부여 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 다우존스 52,674포인트 상승해 2.01% 상승했으며, S&P 500은 7,429포인트, 나스닥은 24,877포인트로 변동 없이 마감했다. 연방준비제도(Fed)의 금리 전망 불확실성과 유가가 전일 대비 6% 급등하면서 반도체 및 기술주가 약세를 보였고, 나스닥은 0.2% 하락했다. 그럼에도 뱅크오브아메리카 고객들은 S&P 500 저가 매수를 4주 연속 이어가며 방어적 매수 심리를 유지했고, 다우는 실물 경기 관련 주식의 견조함에 힘입어 상승했다. 주요 이슈로는 반도체주 조정 속에서도 애플 주가가 견조함을 보였으며, Southern Cross Acquisition I이 나스닥에서 1.15억 달러 규모 IPO를 완료하는 등 시장 흐름에 변수가 존재한다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-30 02:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.618%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$85.08	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,451.57	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$13	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가, 중동 무력충돌 재개에 7%대 급등↑…브렌트 90달러대 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

국제유가 7%대 급등… 미·이란 교전에 브렌트유 90달러 돌파 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

3

트럼프 "이란 두들겨 팰 것" 고강도 응징 예고에 국제유가 급등 - v.daum.net — v.daum.net

4

국제유가, 미·이란 충돌 재개에 반등│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

5

트럼프 "이란 강하게 타격"…국제유가 7% 급등 - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

6

오늘의 금값시세(7월 30일자) 주목되는 금값 - gukjenews.com — gukjenews.com

7

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

8

오늘 금시세(금값)는?…'대화 낙관론' 속 향배 이목 - CBC뉴스 — CBC뉴스

9

오늘 금시세(금값) 또 급락... 금가격 낙폭이 뚜렷해진 이유는 - 위키트리 — 위키트리

10

밀려난 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.618%를 기록했으며, 이는 중동 지역 무력 충돌 재개와 국제유가 7% 급등(브렌트 90달러대)으로 인한 위험 회피 심리를 반영한다. 달러인덱스는 0.32포인트(0.5) 하락해 약 0.3% 약세를 보인 반면, 유로는 1.1790(＋0.0031)으로 소폭 상승하고 원·달러는 1,451.57원(‑5.30)으로 약세를 유지했다. WTI는 $85.08(+ $2.62)까지 오르며 원유 가격 상승 흐름이 지속되고 있다. 금은 103,000원(+ $18)으로 소폭 상승했지만, 관련 보도에서는 가격 변동성이 확대되고 있어 안전자산 수요가 제한적임을 시사한다. 비트코인은 $1,240 이상 상승해 약 $13,000 수준에 근접했으며, 전통 자산의 변동성 확대에 따른 대체 투자 관심이 증가하고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-30 02:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.17%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.17%

🇬🇧 FTSE 100 100750.17%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.17%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

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[인도증시] 글로벌 AI 종목 하락에 반사이익, 상승...IT지수 4거래일째 ↑ - 뉴스핌 — 뉴스핌

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[글로벌증시] 뉴욕증시, 유가하락 속 반도체 조정에 혼조 마감 - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

中관영지 "中'반도체 자립'에 글로벌 증시 휘청…기술 자립 못 막아" - news1.kr — news1.kr

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주요국 증시 낙폭 1위 코스피, 2위 코스닥…韓증시 '하락의 골' 깊은 이유는 - 뉴시스 — 뉴시스

5

반도체 조정에 미 증시 혼조세 - KB Think — KB Think

6

아시아 증시 반도체 투매 이틀째…코스피 연초 상승률 대만에 역전 - v.daum.net — v.daum.net

7

아시아 증시 하락, 코스피지수 6% 폭락; AI 급락세·중동 긴장 고조 영향 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

비트코인, 아시아 증시 급락에도 6만3000달러선 방어…AI주와 '디커플링' 주목 - bloomingbit.io — bloomingbit.io

9

AI 경계에 갈린 아시아증시, 대만·일본 급락 중화권 반등 - 뉴스톱 — 뉴스톱

10

亞증시 반도체 투매 이틀째…코스피 연초 상승률 대만에 역전(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 글로벌 주가지수는 전반적으로 소폭 상승했으며, 상하이종합지수는 0.45% 오른 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트, 유럽 STOXX 50은 0.62% 오른 5,520포인트, 호주 ASX 200은 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했다. 그러나 반도체와 AI 관련 주가 급락으로 미국 증시는 혼조세를 보였고, 아시아에서는 특히 한국 코스피가 전일 대비 6% 폭락하는 등 큰 하락세를 나타냈다. 중국 정부의 ‘반도체 자립’ 정책과 중동 지역 긴장이 시장 변동성을 증폭시키는 주요 요인으로 작용하고 있다. 한편 비트코인은 아시아 증시 급락에도 6만 3천 달러선 근처에서 방어를 유지하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/30 ~ 8/6) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-30 02:01

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