Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-29 02:02

KOSPI 7/28 마감

6,023.66

▼ -10.84%

-732.09pt

1개월 -28.24%

KOSDAQ 7/28 마감

705.85

▼ -7.72%

-59.01pt

1개월 -23.32%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼10.84% (-732 pt)

📌 KOSDAQ ▼7.72% (-59 pt)

원/달러

₩1,464.62

-5.30

투자자 동향

개인 +737.7만주

외국인 -655.5만주

기관 -63.6만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1286.2조	-13.39%
SK하이닉스	1104.7조	-14.65%
LG에너지솔루션	73.5조	-5.71%
삼성바이오로직스	71.7조	+0.26%
POSCO홀딩스	23.7조	-5.38%
현대차	74.5조	-9.68%
기아	47.6조	-6.60%
LG화학	17.0조	-7.50%
삼성SDI	30.8조	-11.37%
NAVER	33.0조	-6.67%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
빌리언스	831	+0.00%
알티캐스트	1,641	+0.24%
더라미	659	+0.00%
유디엠텍	1,603	+0.50%
삼보산업	808	+0.87%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
앱튼	3,200	1.43%
빌리언스	831	0.00%
아이에이	3,500	1.30%
플래티어	2,885	1.41%
알티캐스트	1,641	0.24%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	-1.35	+3.28
전기전자	-3.12	-2.77
운수창고	-3.14	-3.31
종이목재	-3.19	+0.79
증권	-3.41	+1.75
금융업	-4.12	-3.59
통신업	-4.32	-2.61
운수장비	-4.36	+1.96
화학	-5.53	-4.48
비금속광물	-5.99	-3.88
은행	-6.09	-5.97
섬유의복	-6.19	+1.08
전기가스업	-6.42	-0.33
서비스업	-6.50	-3.39
철강금속	-6.66	-5.11
유통업	-7.34	-8.88
의료정밀	-7.97	-4.60
의약품	-8.47	-8.19
기계	-9.28	-8.62
건설업	-9.38	-6.86
제조업	-11.69	-14.70
보험	-12.04	-13.41

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] '검은 화요일' 코스피 10.84% 폭락…6,000선 겨우 지켰다 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

요동치는 증시에 野 “코스피는 ‘도박판’, 코스닥은 ‘얼음판’” - 조선일보 — 조선일보

3

증시 폭락 '검은 화요일'…코스피 10.8%·코스닥 7.7%↓(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

"주식 시장 이게 맞나?" 통곡의 개미들…코스피 -10% 대폭락 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

5

증시 ‘PBR 열등생’ 공개한다… 코스피 하위 25%-코스닥 10% 대상 - v.daum.net — v.daum.net

6

美 반도체 쇼크에 휘청…코스피·코스닥 매도 사이드카 발동[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

中 반도체 쇼크에 패닉셀…코스피 6000·코스닥 700 붕괴[시황종합] - v.daum.net — v.daum.net

8

[장중시황] 검은 화요일 코스피·코스닥 동반 급락…양 시장 서킷브레이커 발동 - 아주경제 — 아주경제

9

(마감시황) 코스피, 서킷브레이커 발동 속 6,020선 후퇴…코스닥도 7%대 하락 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

10

'검은 화요일' 코스피·코스닥 20분간 멈췄다…장중 6천선 붕괴 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,023.66포인트로 전일 대비 10.84% 하락했으며 코스닥도 705.85포인트에 머물며 7.72% 떨어졌다. 외국인과 기관이 각각 6,555만주·636만주 순매도한 반면, 개인 투자자는 7,377만주를 순매수해 매수세가 일시적이었으나 전체 흐름은 매도 우위다. 미국·중국 반도체 공급 충격과 연속적인 서킷브레이커 발동이 급락의 주요 촉인으로 작용했으며, 야당은 코스피를 ‘도박판’, 코스닥을 ‘얼음판’이라 비판했다. 동시에 코스피 하위 25%·코스닥 하위 10% 종목을 ‘PBR 열등생’으로 공개해 투자자들의 리스크 인식이 확대되고 있다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-29 02:02

S&P 500

7,413

▲ +0.02%

NASDAQ

24,598

▲ +0.00%

DOW JONES

52,173

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

코스피, 미국 증시 혼조세 여파에 5%대 급락 출발 - YTN — YTN

2

뉴욕증시, 반도체주 투매에 혼조 출발…SK하이닉스 ADR 9%대 급락 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

3

미국증시, 중국 반도체 기술 우려에 나스닥 1%↓…다우는 실적주 중심 상승 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

4

삼성전자 SK하이닉스 주가 급락은 미국 증시 '예고편' 분석, 동반 부진 피하기 어려워져 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

5

서학개미, 코스피 부진에 美주식 매수 확대…이달 5조원 넘어 - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

[뉴욕증시]반도체 매도 지속…나스닥 1% 하락 - v.daum.net — v.daum.net

7

AI가 엮은 운명…코스피와 나스닥 100 동조화 - 한국경제 — 한국경제

8

AI 수익성 의구심에 반도체주 투매…나스닥 100 ‘조정장’ 코앞│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

9

블링크 차징, 나스닥 상장 규정 재충족 위해 기한 연장 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

10

SK하이닉스 ADR 개장 전 4% 하락…나스닥 선물도 약세 - MTN 머니투데이방송 — MTN 머니투데이방송

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500이 0.02% 상승해 7,413포인트, NASDAQ과 다우존스는 각각 0.00% 변동으로 24,598포인트와 52,173포인트에 머물렀으며, 전반적으로 무난한 마감세를 보였다. 그러나 반도체주 중심의 매도세가 지속돼 나스닥 100은 1% 가량 하락했으며, 중국의 반도체 기술 의심과 AI 수익성 회의가 투자심리를 위축시켰다. 이와 같은 반도체 위축은 SK하이닉스 ADR이 개장 전 4~9% 급락하는 등 한국 연관 주식에도 부정적 파급을 미쳤다. 투자자들은 변동성이 낮은 실적주 위주로 포지션을 재조정하고 있으며, 단기적 조정 위험이 남아 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-29 02:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.645%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$81.45	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$24	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,464.62	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$600	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

[취재후일담] 석유최고가격제, 유가 묶었지만 변동성 대처는 글쎄 - 아시아투데이 — 아시아투데이

2

미·이란 교전 중단 기대에 국제유가 급락…브렌트유 90달러 아래로 - 더구루 — 더구루

3

미·이란 협상 가능성에 국제유가 급락 - 이투뉴스 — 이투뉴스

4

미-이란공습 중단에 국제유가 급락…브렌트 8.7%·WTI 7.5%↓ - JTBC — JTBC

5

'중동 리스크'에 출렁이는 국제유가, 국내 기름값도 반등 우려 - 프라임경제 — 프라임경제

6

오늘의 금값시세(7월 29일자) 달러 강세↔금값 하락세 - gukjenews.com — gukjenews.com

7

오늘의 금값시세 7월 28일…순금 1돈 84만1000원, 18K·14K는? - 비건뉴스 — 비건뉴스

8

오늘 금시세(금값) 급락... 전일 급등했던 금가격이 다시 추락한 이유는 - 위키트리 — 위키트리

9

2026년, 2027년, 2028~2030년 및 향후 금 가격 예측 및 전망 - LiteFinance — LiteFinance

10

'안전자산 공식' 깨진 금값, 연중 최저…유가 하락에 반등할까 - 뉴시스 — 뉴시스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 오른 4.645%로 금리 상승 모멘텀이 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5를 기록했고, 원·달러는 5.30원 내린 1,464.62원으로 원화가 강세를 보였다. WTI는 $81.45(+ $2.62)까지 상승했으며, 이는 최근 이란·미국 교전 중단 기대에 따른 급락 후 반등 흐름이다. 금은 $24(+ $18) 상승했지만, ‘안전자산 공식 붕괴’와 급락세 보도가 이어져 상승폭이 제한적이다. 비트코인은 $600(+ $1,240)으로 큰 변동성을 유지하고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-29 02:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.48%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.48%

🇬🇧 FTSE 100 100750.48%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.48%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 유가 급락 속 혼조 마감…반도체주 하락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

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월가, 이젠 한국 증시보고 투자 결정한다[박신영의 개장전 요것만] - 한국경제 — 한국경제

3

CXMT·DUV·엔비디아…‘3연타’에 글로벌 증시 ‘요동’ - v.daum.net — v.daum.net

4

“하반기 전략은 채권보단 주식…AI 인프라에 주목” - 서울경제 — 서울경제

5

곳곳이 ‘지뢰밭’…빅테크 실적·Fed·BOE에 글로벌 증시 ‘초긴장’ - 블록미디어 — 블록미디어

6

코스피 10%↓ 아시아 증시도 ‘날벼락’…외신이 분석한 이유? [지금뉴스] - v.daum.net — v.daum.net

7

아시아 증시, AI 급락세 심화 및 중국 반도체 기술 발전 우려에 급락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

아시아 증시 '검은 화요일'…코스피 10.84% 폭락, 日닛케이도 급락 - 뉴시스 — 뉴시스

9

[사설] 中 창신발 ‘반도체 굴기’… 규제 족쇄부터 풀어야 - 아시아투데이 — 아시아투데이

10

AI 투자 불안 확산…뉴욕증시 반도체주 일제히 하락 - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 소폭 상승해 전일 대비 평균 0.5% 수준을 기록했으며, 특히 유럽(DAX +0.48%, FTSE 100 +0.48%, STOXX 50 +0.62%)과 호주(ASX 200 +0.52%)가 상승을 견인했다. 반면 아시아는 반도체·AI 투자 불안과 중국 반도체 규제 우려로 코스피가 10% 이상 급락하고 닛케이도 하락세를 보이며 지역별 격차가 확대됐다. 미국 시장은 유가 급락과 반도체주 전반의 약세로 혼조 마감했지만, 월가가 이제 한국 증시를 투자 판단의 핵심 변수로 삼고 있다. 전체적으로는 유럽·오세아니아의 견조한 흐름이 아시아의 급락을 상쇄해 전반적인 글로벌 시장은 소폭 상승 마감했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/29 ~ 8/5) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-29 02:02

수 · 7/29 TODAY

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목 · 7/30

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