Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-29 22:02

KOSPI 7/29 마감

5,663.24

▼ -5.98%

-360.42pt

1개월 -32.54%

KOSDAQ 7/29 마감

662.68

▼ -6.12%

-43.17pt

1개월 -28.01%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼5.98% (-360 pt)

📌 KOSDAQ ▼6.12% (-43 pt)

원/달러

₩1,451.20

-5.30

투자자 동향

개인 -243.5만주

외국인 -355.1만주

기관 +597.2만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1218.9조	-5.23%
SK하이닉스	1023.4조	-9.61%
LG에너지솔루션	70.3조	-4.30%
삼성바이오로직스	68.5조	-4.52%
POSCO홀딩스	22.9조	-3.51%
현대차	72.4조	-2.88%
기아	47.0조	-1.15%
LG화학	16.4조	-3.33%
삼성SDI	29.3조	-4.71%
NAVER	31.6조	-4.05%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
에코볼트	1,222	+0.58%
셀리드	1,780	+0.17%
홈캐스트	1,400	+0.65%
멕아이씨에스	1,600	+0.69%
뉴인텍	822	+0.98%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
에코볼트	1,222	0.58%
셀리드	1,780	0.17%
홈캐스트	1,400	0.65%
멕아이씨에스	1,600	0.69%
이노테나	5,070	1.40%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+1.31	+4.63
전기가스업	-1.68	-2.00
운수창고	-2.16	-5.40
종이목재	-2.66	-1.89
화학	-3.00	-7.34
전기전자	-4.10	-6.76
운수장비	-4.13	-2.26
증권	-4.35	-
유통업	-4.63	-13.11
은행	-4.72	-10.40
철강금속	-5.40	-10.23
제조업	-5.69	-19.55
금융업	-5.84	-9.22
통신업	-5.87	-8.33
기계	-6.08	-14.18
의약품	-6.20	-13.88
의료정밀	-6.27	-10.58
비금속광물	-6.62	-10.24
섬유의복	-7.01	-6.01
서비스업	-7.15	-10.30
보험	-7.51	-19.91
건설업	-9.05	-15.29

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 코스피, 사상 첫 이틀 연속 서킷브레이커…5,660선 마감 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

수천조 녹아내린 韓증시…코스피·코스닥 첫 '연속 서킷'[CBS뉴스룸] - v.daum.net — v.daum.net

3

[투데이증시] “바닥인줄 알았는데 지하실이”...코스피, 2거래일 연속 서킷브레이커 - 투데이신문 — 투데이신문

4

“코스피 바닥 안 보인다” 커지는 공포…최악 땐 4800선 갈 수도 - 중앙일보 — 중앙일보

5

코스피 5,600선 후퇴...연이틀 동반 '서킷 브레이커' - YTN — YTN

6

[마감시황] 이틀 연속 폭락에 코스피 5663.24…코스닥도 6% 하락 - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

[마감시황]코스닥 6.12% 급락 마감…서킷브레이커 이틀 연속 발동 - 서울신문 — 서울신문

8

[마감시황] 코스피 5.9%↓ 5,663 마감…연이틀 폭락에 '6천피' 붕괴 - 매일일보 — 매일일보

9

[마감시황] 코스피 장중 최고 6200 장중 최저 5200...역대급 변동성 끝에 5600선 마감 - 한양경제 — 한양경제

10

브레이크 안 통하는 코스피·코스닥…연이틀 매도 사이드카 발동 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5,663.24포인트(전일 대비 -5.98%)로, 코스닥은 662.68포인트(-6.12%)로 마감하며 양 지수가 연속 하락세를 보였다. 개인 투자자는 243만5천주, 외국인은 355만1천주를 순매도한 반면, 기관은 597만2천주를 순매수해 매도 압력과 매수세가 상반된 구조다. 5,600선 이하에서 이틀 연속 서킷브레이커가 발동되는 등 사상 최초의 연속 회로 차단 사태와 5,200~6,200 사이의 급격한 변동성이 시장 불안을 가중시켰다. 전문가들은 최악의 경우 4,800선까지 하락할 가능성을 경고하며, 변동성 확대와 외국인 매도 지속에 주의가 필요하다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-29 22:02

S&P 500

7,429

▲ +0.21%

NASDAQ

24,932

▲ +0.00%

DOW JONES

52,493

▲ +2.01%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS' - 한국금융신문 — 한국금융신문

2

오늘 미국 증시: 연준 금리 인상 우려 고조 속 S&P 500 선물 하락 - simplywall.st — simplywall.st

3

"결국 중요한 건 금리"…코스피 급락 진정 여부, FOMC에 달렸다 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

[3분증시] 뉴욕증시, 중동 리스크 완화에 혼조 마감 - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

미국증시 반도체주, '4거래일째 추락'...메모리주 낙폭 두드러져 - 초이스경제 — 초이스경제

6

[뉴스프레소] 뉴욕증시, 다우 오르고 나스닥 내리고… 반도체 매도 속 굳건한 '애플' - v.daum.net — v.daum.net

7

파워컴퓨트, 나스닥 최저 입찰가 요건 준수 회복 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

뉴욕증시, 유가하락 속 반도체 조정에 혼조 마감…나스닥 0.2%↓(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

9

[ET특징주]로킷헬스케어, 나스닥 상장 철회 소식에 하락세 - 전자신문 — 전자신문

10

블루 골드, 나스닥 시가총액 요건 미달 통보..180일 유예기간 부여 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 0.21% 상승해 7,429포인트를 기록했으며, 나스닥은 0.00% 변동, 다우존스는 2.01% 급등해 52,493포인트에 머물렀습니다. 연준의 추가 금리 인상 우려와 반도체·메모리주 4거래일 연속 하락에도 불구하고, 산업주 중심의 다우는 강세를 보이며 시장 전체를 끌어올렸습니다. 나스닥은 반도체 매도와 일부 상장 요건 위반 종목(예: 로킷헬스케어, 블루 골드) 영향으로 소폭 하락했으나, 전반적인 지수는 변동성이 큰 혼조 흐름을 보였습니다. 중동 지역 리스크 완화와 유가 하락은 시장 전반에 긍정적 요인으로 작용했으며, 투자자들은 금리 정책 방향을 주시하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-29 22:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.618%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$82.73	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,451.20	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가 사흘째 하락 WTI·두바이유 70달러대 - 이투뉴스 — 이투뉴스

2

국제유가 '출렁'에 공사비 '들썩'…정비사업 현장 초긴장 - v.daum.net — v.daum.net

3

국제유가, 미·이란 대화 낙관론에 사흘째 급락…WTI 79달러로 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

국제유가, 미·이란 충돌 중단에 급락…브렌트유 90달러 하회 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

5

중동 전운 다시 짙어지자…국제유가, 상승 전환 4%↑ - 동아일보 — 동아일보

6

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

7

오늘 금시세(금값) 또 급락... 금가격 낙폭이 뚜렷해진 이유는 - 위키트리 — 위키트리

8

밀려난 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

9

[금값시세] 7월 29일, 한국금거래소 전 품목 내림세 - 투어코리아 — 투어코리아

10

[오늘의 금값시세] 7월 29일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리가 5bp 상승해 4.618%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준으로 약세를 보였다. 원유는 WTI 기준 $82.73(+$2.62)으로 상승했지만, 최근 이란·미국 대화와 중동 지정학적 위험에 대한 뉴스가 상반돼 가격 변동성이 확대되고 있다. 금은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했음에도 불구하고 국내 언론에서는 하락세 보도가 이어져 시장 심리의 이중성을 드러냈다. 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 올랐으며, 원·달러는 ₩1,451.20(-5.30)으로 약세를 유지해 위험자산 전반에 대한 투자자들의 선호가 지속되고 있음을 시사한다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-29 22:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.03%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.03%

🇬🇧 FTSE 100 100750.03%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.03%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 유가하락 속 반도체 조정에 혼조 마감 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

中관영지 "中'반도체 자립'에 글로벌 증시 휘청…기술 자립 못 막아" - 뉴스1 — 뉴스1

3

반도체 조정에 미 증시 혼조세 - KB Think — KB Think

4

"변동성 장세에 베팅"…채권 ETF에 상반기 72兆 '뭉칫돈' 몰렸다 - 한국경제 — 한국경제

5

주요국 증시 낙폭 1위 코스피, 2위 코스닥…韓증시 '하락의 골' 깊은 이유는 - 뉴시스 — 뉴시스

6

아시아 증시 반도체 투매 이틀째…코스피 연초 상승률 대만에 역전 - v.daum.net — v.daum.net

7

비트코인, 아시아 증시 급락에도 6만3000달러선 방어…AI주와 '디커플링' 주목 - 블루밍비트 — 블루밍비트

8

아시아 증시 하락, 코스피지수 6% 폭락; AI 급락세·중동 긴장 고조 영향 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

AI 경계에 갈린 아시아증시, 대만·일본 급락 중화권 반등 - 뉴스톱 — 뉴스톱

10

亞증시 반도체 투매 이틀째…코스피 연초 상승률 대만에 역전(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

🤖 글로벌 증시 AI 요약

중국 상하이·선전지수가 각각 +0.45%와 +0.62% 상승하고, 유럽 주요 지수(DAX +0.03%, FTSE 100 +0.03%, STOXX 50 +0.62%)와 호주 ASX 200 (+0.52%)도 소폭 상승해 전반적으로 완만한 상승 모멘텀이 유지되고 있다. 반면 미국과 아시아 증시는 반도체 주식 조정과 AI 주가 급락, 중동 긴장 고조 등으로 혼조세를 보이며, 특히 코스피는 전일 대비 6% 급락해 주요국 중 가장 큰 낙폭을 기록했다. 중국이 반도체 자립을 가속화한다는 관측이 글로벌 시장에 변동성을 확대시키는 요인으로 작용하고 있다. 변동성 대비 투자자들의 안전자산 선호가 반영돼 채권 ETF에 상반기 누적 72조 원 규모의 자금이 몰리고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/29 ~ 8/5) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-29 22:02

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