Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-29 17:01

KOSPI 7/29 마감

5,663.24

▼ -5.98%

-360.42pt

1개월 -32.54%

KOSDAQ 7/29 마감

662.68

▼ -6.12%

-43.17pt

1개월 -28.01%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼5.98% (-360 pt)

📌 KOSDAQ ▼6.12% (-43 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 -243.5만주

외국인 -355.1만주

기관 +597.2만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1218.9조	-5.23%
SK하이닉스	1023.4조	-9.61%
LG에너지솔루션	70.3조	-4.30%
삼성바이오로직스	68.5조	-4.52%
POSCO홀딩스	22.9조	-3.51%
현대차	72.4조	-2.88%
기아	47.0조	-1.15%
LG화학	16.4조	-3.33%
삼성SDI	29.3조	-4.71%
NAVER	31.6조	-4.05%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
에코볼트	1,222	+0.58%
셀리드	1,780	+0.17%
홈캐스트	1,400	+0.65%
멕아이씨에스	1,600	+0.69%
뉴인텍	822	+0.98%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
에코볼트	1,222	0.58%
셀리드	1,780	0.17%
홈캐스트	1,400	0.65%
멕아이씨에스	1,600	0.69%
이노테나	5,070	1.40%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+1.31	+4.63
전기가스업	-1.68	-2.00
운수창고	-2.16	-5.40
종이목재	-2.66	-1.89
화학	-3.00	-7.34
전기전자	-4.10	-6.76
운수장비	-4.13	-2.26
증권	-4.35	-2.68
유통업	-4.63	-13.11
은행	-4.72	-10.40
철강금속	-5.40	-10.23
제조업	-5.69	-19.55
금융업	-5.84	-9.22
통신업	-5.87	-8.33
기계	-6.08	-14.18
의약품	-6.20	-13.88
의료정밀	-6.27	-10.58
비금속광물	-6.62	-10.24
섬유의복	-7.01	-6.01
서비스업	-7.15	-10.30
보험	-7.51	-19.91
건설업	-9.05	-15.29

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

서킷도 못 막은 패닉장…코스피 추가 하락에 '2단계 서킷' 공포 현실화 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

[증시 인사이트] 하이닉스 호실적에도 약세…코스피·코스닥 급락 - v.daum.net — v.daum.net

3

하이닉스 '사상 최대실적'에도 코스피 하락...이유는? [뉴스나우] - YTN — YTN

4

亞증시 반도체 투매 이틀째…코스피 연초 상승률 대만에 역전(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

"-5.5억" 6천피 붕괴, 무너진 증시에 '멘붕'..."반값 할인" 줍줍 개미도 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

6

[마감시황] 이틀 연속 폭락에 코스피 5663.24…코스닥도 6% 하락 - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

[마감시황]코스닥 6.12% 급락 마감…서킷브레이커 이틀 연속 발동 - twig24.com — twig24.com

8

[마감시황] 코스피 5.9%↓ 5,663 마감…연이틀 폭락에 '6천피' 붕괴 - 매일일보 — 매일일보

9

[오늘의 시황] 코스피 6000선 붕괴·코스닥 6% 급락…양 시장 이틀 연속 서킷브레이커 - nbn 시사경제 — nbn 시사경제

10

브레이크 안 통하는 코스피·코스닥…연이틀 매도 사이드카 발동 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 5.98% 하락한 5,663.24포인트, 코스닥은 6.12% 떨어진 662.68포인트로 연이틀 연속 급락하며 6천포인트 대 대폭 붕괴 위기에 접어들었다. 외국인과 개인이 각각 355만주·243만주를 순매도한 반면, 기관투자자는 597만주를 순매수했지만 매도 압력에 비해 규모가 부족해 시장 흐름을 전환하지 못했다. 반도체 중심의 하이닉스가 사상 최대 실적을 발표했음에도 불구하고 아시아 증시 전반의 반도체 투매와 서킷브레이커·사이드카 연속 발동으로 투자 심리가 크게 위축되었다. 이러한 상황으로 2단계 서킷(가격 10% 이상 급락) 적용 가능성이 현실화되며 추가 하락 위험이 커지고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-29 17:01

S&P 500

7,429

▲ +0.21%

NASDAQ

24,932

▲ +0.00%

DOW JONES

52,747

▲ +0.58%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국증시 반도체주, '4거래일째 추락'...메모리주 낙폭 두드러져 - 초이스경제 — 초이스경제

2

[경제밥도둑]미국 이어 영국도 24시간 주식거래 추진…‘국장’도 가능할까 - 경향신문 — 경향신문

3

美반도체주 붕괴, 증시 전반 확산 아니다…'순환매 양상' | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

[서울데이터랩] 미국 증시 혼조 마감…다우 1% 상승, 나스닥은 하락 - 서울신문 — 서울신문

5

반도체 조정에 미 증시 혼조세 - KB Think — KB Think

6

[뉴스프레소] 뉴욕증시, 다우 오르고 나스닥 내리고… 반도체 매도 속 굳건한 '애플' - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

7

[ET특징주]로킷헬스케어, 나스닥 상장 철회 소식에 하락세 - 전자신문 — 전자신문

8

뉴욕증시, 유가하락 속 반도체 조정에 혼조 마감…나스닥 0.2%↓(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

9

[속보]하닉ADR 9%급락…반도체 압박에 나스닥 하락 - 문화일보 — 문화일보

10

"코스피는 이제 반도체 지수"…나스닥과 동조화 2021년 이후 최고 - 뉴시스 — 뉴시스

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,429포인트로 0.21% 상승했으며, 다우존스는 52,747포인트로 0.58% 상승해 전반적인 시장은 소폭 상승세를 보였습니다. 그러나 나스닥은 24,932포인트에 변동이 없으며, 메모리·반도체주가 4거래일 연속 하락하면서 나스닥 내에서 조정 흐름이 지속되었습니다. 반도체 주조정에도 불구하고 애플 등 방어주가 견조한 매수세를 유지해 시장 전반에 큰 하방 압력으로 확산되지 않았습니다. 한편, 미국과 영국이 24시간 주식거래 도입을 검토하고 있다는 소식이 투자자들의 장기적 거래 환경 변화 기대감을 높이고 있습니다. 이번 혼조 마감은 섹터 간 순환 매매가 활발히 진행되고 있음을 시사합니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-29 17:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.618%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$82.09	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$11	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가 '출렁'에 공사비 '들썩'…정비사업 현장 초긴장 - v.daum.net — v.daum.net

2

국제유가, 미·이란 대화 낙관론에 사흘째 급락…WTI 79달러로 - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

중동 전운 다시 짙어지자…국제유가, 상승 전환 4%↑ - 동아일보 — 동아일보

4

국제유가, 미·이란 충돌 중단에 급락…브렌트유 90달러 하회 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

5

미국·이란 공습 재개에 국제유가 급등...아시아 시장서 3%대 올라 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

6

오늘 금시세(금값) 또 급락... 금가격 낙폭이 뚜렷해진 이유는 - 위키트리 — 위키트리

7

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

8

[금값시세] 7월 29일, 한국금거래소 전 품목 내림세 - 투어코리아 — 투어코리아

9

밀려난 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

10

[오늘의 금값시세] 7월 29일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.618% 수준으로 금리 상승 압력이 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32% 하락했음에도 원/달러는 5.30원 내린 1,445.00원으로 원화 강세가 나타났으며, WTI 원유는 3% 가까이 오른 $82.09(+$2.62)로 국제 정유사업 현장의 비용 부담이 확대되고 있다. 금값은 국내 시장에서 전 품목이 하락세를 보였음에도 불구하고 전일 대비 $11 상승(+$18)해 미세한 상승세를 보였으며, 이는 국제 유가 변동과 위험 선호도 변화가 혼재된 상황을 반영한다. 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 상승해 디지털 자산에 대한 매수 심리가 유지되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-29 17:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.83%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.83%

🇬🇧 FTSE 100 100750.83%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.83%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 유가하락 속 반도체 조정에 혼조 마감 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

中관영지 "中'반도체 자립'에 글로벌 증시 휘청…기술 자립 못 막아" - 뉴스1 — 뉴스1

3

반도체 조정에 미 증시 혼조세 - KB Think — KB Think

4

주요국 증시 낙폭 1위 코스피, 2위 코스닥…韓증시 '하락의 골' 깊은 이유는 - 뉴시스 — 뉴시스

5

국내 증시 문턱 낮아졌다…증권사, `외국인 통합계좌` 들고 글로벌 영토 확장 - 매일신문 — 매일신문

6

비트코인, 아시아 증시 급락에도 6만3000달러선 방어…AI주와 ’디커플링’ 주목 By Bloomingbit - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

亞증시 반도체 투매 이틀째…코스피 연초 상승률 대만에 역전(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

8

亞증시, 이란전쟁·하이닉스 실망 등에 낙폭 확대…대만 3%대↓(상보) - KB Think — KB Think

9

[이슈 60초] 아시아 증시 반도체 투매 폭풍! 코스피 "대만에 역전당했다" - 청년일보 — 청년일보

10

이란, 닷새만에 미군기지 공격 소식에 아시아증시, 일제히 하락 전환...코스피, 장중 5% 넘게 급락 - 비욘드포스트 — 비욘드포스트

🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주요 지수는 대부분 0.5% ~ 0.8% 상승해 상승세를 유지했으며, 상하이종합지수는 +0.45%, 선전성분은 +0.62%, 독일 DAX와 영국 FTSE 100은 각각 +0.83%를 기록했습니다. 그러나 아시아 증시는 반도체 주식 급락과 이란‑미국 군사 긴장(미군기지 공격 소식)으로 크게 흔들려 한국 코스피는 장중 5% 이상 급락했으며, 대만·중국·일본 등도 하락세를 보였습니다. 미국 시장도 유가 하락 속에 반도체 조정으로 혼조 마감되는 등 반도체 섹터가 전반적인 위험 요인으로 작용했습니다. 한편, 외국인 투자자 통합계좌 확대와 비트코인 $63,000 방어 등 자본 흐름이 변동성을 완화하려는 움직임을 보이고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/29 ~ 8/5) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-29 17:01

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