Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

🇰🇷 한국 프리마켓

🇯🇵 일본 프리마켓

🇨🇳 중국 프리마켓

🇦🇺 호주 프리마켓

🇪🇺 유럽 마감

🇺🇸 미국 시간외

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-29 07:01

KOSPI 7/28 마감

6,023.66

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -28.24%

KOSDAQ 7/28 마감

705.85

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -23.32%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,454.01

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1286.2조	+0.00%
SK하이닉스	1132.3조	+0.00%
LG에너지솔루션	73.5조	+0.00%
삼성바이오로직스	71.7조	+0.00%
POSCO홀딩스	23.7조	+0.00%
현대차	74.5조	+0.00%
기아	47.6조	+0.00%
LG화학	17.0조	+0.00%
삼성SDI	30.8조	+0.00%
NAVER	33.0조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	4,780	+0.00%
KR모터스	1,047	+0.00%
경방	8,120	+0.00%
삼양홀딩스	56,500	+0.00%
하이트진로	15,230	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	4,780	0.00%
KR모터스	1,047	0.00%
경방	8,120	0.00%
삼양홀딩스	56,500	0.00%
하이트진로	15,230	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	+3.28
섬유의복	+0.00	+1.08
종이목재	+0.00	+0.79
화학	+0.00	-4.48
의약품	+0.00	-8.19
비금속광물	+0.00	-3.88
철강금속	+0.00	-5.11
기계	+0.00	-8.62
전기전자	+0.00	-2.77
의료정밀	+0.00	-4.60
운수장비	+0.00	+1.96
유통업	+0.00	-8.88
전기가스업	+0.00	-0.33
건설업	+0.00	-6.86
운수창고	+0.00	-3.31
통신업	+0.00	-2.61
금융업	+0.00	-3.59
은행	+0.00	-5.97
증권	+0.00	+1.75
보험	+0.00	-13.41
서비스업	+0.00	-3.39
제조업	+0.00	-14.70

📰 국내 증시 주요 뉴스

[증시-마감] '검은 화요일' 코스피 10.84% 폭락…6,000선 겨우 지켰다 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

요동치는 증시에 野 “코스피는 ‘도박판’, 코스닥은 ‘얼음판’” - 조선일보 — 조선일보

'롤러코스피' 한국 증시, 정확한 투자의 길잡이가 절실할때 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

증시 폭락 '검은 화요일'…코스피 10.8%·코스닥 7.7%↓(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

코스피 11% 폭락에 서킷발동 개미는 '패닉'…전문가 "버블붕괴 아니다" [中 반도체 공포 덮친 증시] - v.daum.net — v.daum.net

[장중시황] '검은 화요일' 코스피·코스닥 동반 급락…양 시장 서킷브레이커 발동 - v.daum.net — v.daum.net

美 반도체 쇼크에 휘청…코스피·코스닥 매도 사이드카 발동[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

中 반도체 쇼크에 패닉셀…코스피 6000·코스닥 700 붕괴[시황종합] - 뉴스1 — 뉴스1

(마감시황) 코스피, 서킷브레이커 발동 속 6,020선 후퇴…코스닥도 7%대 하락 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

'검은 화요일' 코스피·코스닥 20분간 멈췄다…장중 6천선 붕괴 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,023.66포인트, 코스닥은 705.85포인트로 전일 대비 변동 없이 마감했지만, 당일 장중에는 코스피가 10.8%·코스닥이 7.7% 급락하며 서킷브레이커가 발동해 20분간 거래가 중단되는 ‘검은 화요일’ 사태가 발생했다. 급락 원인으로는 미국·중국 반도체 경기 둔화 우려와 관련된 글로벌 파급효과가 크게 작용했으며, 양 시장 모두 6,000선·700선 부근에서 일시적인 붕괴를 겪었다. 전문가들은 이번 하락이 버블 붕괴라기보다는 외부 충격에 따른 일시적 패닉이라며, 투자자들의 냉정한 대응과 정확한 투자 전략이 필요하다고 지적했다. 전반적으로 시장는 높은 변동성을 보이며 급격한 조정 국면에 진입했음을 확인할 수 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-29 07:01

S&P 500

7,413

▲ +0.00%

NASDAQ

24,932

▲ +0.00%

DOW JONES

52,493

▲ +0.58%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

코스피, 미국 증시 혼조세 여파에 5%대 급락 출발 - YTN — YTN

기업 실적이 뉴욕 증시 살렸다, 반도체 약세에도 상승 마감 - 조선일보 — 조선일보

[EBN 데이터센터] 미국 증시, 다우 1% 올라 사상 최고치 경신...반도체 약세에 나스닥은 하락 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

월가, 이젠 한국 증시보고 투자 결정한다[박신영의 개장전 요것만] - 한국경제 — 한국경제

미국증시, 중국 반도체 기술 우려에 나스닥 1%↓…다우는 실적주 중심 상승 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

뉴욕증시, 유가하락 속 반도체 조정에 혼조 마감…나스닥 0.2%↓ - v.daum.net — v.daum.net

[속보]하닉ADR 9%급락…반도체 압박에 나스닥 하락 - 문화일보 — 문화일보

블루 골드, 나스닥 시가총액 요건 미달 통보..180일 유예기간 부여 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

[속보][뉴욕증시] 반도체 매도세에 나스닥만 5일 연속 하락…마이크론, 8.9% 폭락 - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

엑스텐드 2조 1895억 합병…나스닥 방산 로봇사 신설 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

🤖 미국 증시 AI 요약

다우존스는 0.58% 상승해 사상 최고치를 기록했으며, S&P 500과 나스닥은 각각 0.00% 변동으로 교착 상태를 유지했습니다. 주요 원동력은 실적 호조 기업 주식의 상승인데, 반면 중국 반도체 기술 우려와 하이닉스 ADR 급락 등 반도체 섹터의 약세가 나스닥에 압력을 가했습니다. 나스닥은 5일 연속 하락세를 보이며 1% 내외의 소폭 하락을 기록했으며, 이는 반도체 매도세와 마이크론·하이닉스 등 대형 반도체 주식의 급락에 기인합니다. 이러한 미국 시장 혼조세는 한국 코스피가 5%대 급락으로 시작하는 등 해외 투자 심리에도 영향을 미치고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-29 07:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.645%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$79.29	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$11	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,454.01	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

국제유가, 미·이란 충돌 중단에 급락…브렌트유 90달러 하회 - v.daum.net — v.daum.net

WTI 다시 80달러 아래…美·이란 교전 중단에 국제유가 4~5% 급락 - 뉴스1 — 뉴스1

[국제유가] 이란-사우디-오만 협상 속 4% 넘게 급락 - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

장중...미국 장단기 국채금리 '뚝', 국제유가 & 천연가스 '급락' - 초이스경제 — 초이스경제

국제유가, 호르무즈해협 통항 협상 등 영향 3거래일 연속 하락-WTI 배럴당 80달러 밑돌아⋯국제금값, 차익실현 매물 등에 3거래일만 하락 - 이코노뉴스 — 이코노뉴스

오늘의 금값시세(7월 29일자) 달러 강세↔금값 하락세 - gukjenews.com — gukjenews.com

오늘의 금값시세 7월 28일…순금 1돈 84만1000원, 18K·14K는? - 비건뉴스 — 비건뉴스

오늘 금시세(금값) 하락…트럼프 "이란과 협상 중"·美 PCE 발표 앞두고 흐름 '이목' - CBC뉴스 — CBC뉴스

오늘 금시세(금값) 급락... 전일 급등했던 금가격이 다시 추락한 이유는 - 위키트리 — 위키트리

'안전자산 공식' 깨진 금값, 연중 최저…유가 하락에 반등할까 - 뉴시스 — 뉴시스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.645% 수준으로 고점 근접을 유지하고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락하며 0.5% 수준에 머물러 약세 흐름을 보였습니다. 국제유가는 지난 며칠간 미·이란 교전 중단으로 4~5% 급락했으나, 오늘 WTI는 $79.29(+$2.62)로 소폭 반등했으며, 이는 위험자산 가격 회복 신호로 해석됩니다. 금은 $11(+$18) 상승했지만 달러 강세와 유가 하락 압력으로 연중 최저 수준에 근접한 상태이며, EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 미세하게 강세를 보였습니다. 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 올라가면서 디지털 자산에 대한 매수 관심이 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-29 07:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.83%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.83%

🇬🇧 FTSE 100 100750.83%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.83%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

[글로벌증시] 뉴욕증시, 유가하락 속 반도체 조정에 혼조 마감 - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

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아시아 증시 덮친 '검은 화요일'...中 반도체 굴기·美 AI 의구심 - 메트로신문 — 메트로신문

AI 투자 불안 확산…뉴욕증시 반도체주 일제히 하락 - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

🤖 글로벌 증시 AI 요약

유럽 주요 지수는 소폭 상승세를 유지했으며, DAX와 FTSE 100이 각각 +0.83%, STOXX 50이 +0.62% 상승했다. 반면 아시아에서는 코스피가 약 10% 급락하고 닛케이 225도 급락세를 보이며, AI·반도체 기대감 급감과 중국 반도체 기술 진전 우려가 매도 압력으로 작용했다. 미국 뉴욕증시는 유가 하락에도 불구하고 반도체 주가 조정으로 혼조 마감했으며, 에너지 섹터는 약세를 보였다. 전반적으로 유럽·중국 시장은 안정적인 소폭 상승을 기록했지만, AI·반도체 관련 리스크가 아시아 시장에 큰 충격을 주어 전 세계적인 위험 선호도가 하락한 상황이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/29 ~ 8/5) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-29 07:01

수 · 7/29 TODAY

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

목 · 7/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표

핵심 관전 포인트

- 반도체 급락 – 미국·중국 반도체 우려가 코스피·나스닥을 동시에 타격, 위험 회피 매도세가 확대. 단기 방어형(헬스케어·소비재) 비중 확대가 유리. - 달러 약세·원·달러 급등 – 달러인덱스 하락·원/달러 5원 상승, 금·비트코인 상승 흐름. 원달러 헤지와 금·디지털 자산 포지션 재조정 고려. - 미국 대형 IT 실적 – 오늘 MSFT·META 실적 발표가 나스닥 반등 여부를 좌우. 호실적 시 반도체·AI 섹터 회복 기대감이 부활할 수 있음. - 유럽·중국 안정 – 유럽·중국 지수 소폭 상승, 위험자산 회복 신호. 지역 다변화와 유럽·중국 주식 비중 조정이 포트폴리오 안정에 기여.