Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-28 02:02

KOSPI 7/27 마감

6,755.75

▲ +0.97%

+65.13pt

1개월 -19.52%

KOSDAQ 7/27 마감

764.86

▲ +2.22%

+16.64pt

1개월 -16.91%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.97% (65 pt)

📌 KOSDAQ ▲2.22% (16 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 +280.1만주

외국인 -331.9만주

기관 +48.8만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1485.0조	+1.80%
SK하이닉스	1294.3조	+3.24%
LG에너지솔루션	77.9조	+1.06%
삼성바이오로직스	71.5조	+1.78%
POSCO홀딩스	25.0조	+0.96%
현대차	82.5조	+0.50%
기아	50.9조	-0.08%
LG화학	18.4조	+0.39%
삼성SDI	34.7조	+0.70%
NAVER	35.3조	+8.43%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
알엔티엑스	3,125	+0.48%
메디앙스	1,881	+0.37%
유아이디	1,072	+0.85%
닷밀	1,460	+0.00%
유비온	1,032	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
알엔티엑스	3,125	0.48%
메디앙스	1,881	0.37%
유아이디	1,072	0.85%
케이엠제약	1,469	1.66%
에스에이엠티	10,130	1.30%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
제조업	+4.03	-3.28
보험	+3.85	-3.25
운수장비	+3.04	+6.40
섬유의복	+2.39	+6.25
의약품	+2.20	-0.05
의료정밀	+2.16	+5.11
통신업	+2.15	+1.59
철강금속	+2.04	+1.94
전기가스업	+1.47	+7.41
증권	+1.37	+1.99
음식료품	+1.27	+4.12
은행	+0.44	+1.38
종이목재	+0.12	+4.47
기계	-0.17	+2.94
운수창고	-0.20	-0.83
서비스업	-0.42	+4.29
유통업	-0.71	-0.41
금융업	-0.73	+1.28
비금속광물	-1.47	+4.65
전기전자	-1.60	+0.06
화학	-2.64	+1.48
건설업	-3.62	+7.53

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

중국 반도체 상장에 코스피 오락가락...강보합 마감 - YTN — YTN

2

“코스피 상승? 이 시점에 끝”…34억 파이어족이 쟁인 3가지 - 중앙일보 — 중앙일보

3

[증시-마감] 코스피, 장중 등락 끝에 1% 상승…6,750선 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

[증시 인사이트] 외국인 매도에도 개인·기관 순매수에 코스피 상승 - v.daum.net — v.daum.net

5

코스피 6755.75 반등 마감…개인·기관 '쌍끌이 매수' - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

6

코스피, 등락 끝 강보합…코스닥 2.22%↑ [MTN 마감시황] - v.daum.net — v.daum.net

7

코스피 강보합·코스닥 강세…반도체주 혼조세[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

8

[마감 시황] 코스피·코스닥 동반상승…美 FOMC 앞두고 투심 회복세 - 필드뉴스 — 필드뉴스

9

(마감시황) 코스피, AI 훈풍 속 6,750선 반등…코스닥도 2.21% 올라 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

10

[마감시황] 코스피, 장중 하락 딛고 0.97% 상승 마감…개인·기관 쌍끌이 - 아주경제 — 아주경제

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,755.75포인트로 0.97% 상승 마감했으며, KOSDAQ은 764.86포인트로 2.22% 상승했다. 이날 개인투자자는 순매수 280.1만 주, 기관투자자는 순매수 48.8만 주를 기록했지만, 외국인 투자자는 331.9만 주를 매도해 순외국인 매도 흐름이 지속되었다. 반도체·AI 관련 종목이 혼조세를 보이는 가운데, 중국 반도체 기업 상장 소식과 미국 FOMC 회의 앞두고 투자 심리가 회복돼 양 시장이 동반 상승했다. 전반적으로 개인·기관의 ‘쌍끌이 매수’가 외국인 매도에도 불구하고 시장을 견인한 모습이다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-28 02:02

S&P 500

7,412

▲ +0.05%

NASDAQ

24,976

▲ +0.00%

DOW JONES

52,173

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국·이란, 공습 중단 ‘사흘째’…국제유가 하락·세계 증시 상승 - VOA 한국어 홈페이지 — VOA 한국어 홈페이지

2

“美도 日도 코스피 꼴 날라”…삼전닉스 이어 '키옥시아 레버리지' 변동성 경고 - 전자신문 — 전자신문

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미국증시, 이란 공습 중단·유가 급락에 상승…엔비디아는 약세 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

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AI는 숨 고르고, 정책은 전면으로…글로벌 증시 셈법 바뀌나 [글로벌 레이더] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

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오늘 미국 증시: 서비스업 호조와 에너지 부문 불안이 엇갈리며 S&P 500 선물은 보합세 - simplywall.st — simplywall.st

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메종 솔루션즈, 나스닥 연례 주총 규정 준수 회복 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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패러데이퓨처, 나스닥 상장 유지 위해 1대 150 주식병합 단행 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

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美증시, 반도체주식 급락에 나스닥 하락 전환 - 한국경제 — 한국경제

9

[뉴욕개장] 美·이란 교전 중단에 상승세 출발…나스닥 +1.04% - 뉴스1 — 뉴스1

10

유가 급락에 뉴욕증시 선물 상승…나스닥100 1.3%↑ - v.daum.net — v.daum.net

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 전일 대비 미미한 변동을 보였으며, S&P 500은 0.05% 상승해 7,412포인트, NASDAQ과 다우는 각각 0.00%로 24,976·52,173을 기록했다. 이란과 미국 간 공습이 3일째 중단되면서 국제유가가 급락하고, 이에 따라 에너지 관련 우려가 완화돼 전반적인 시장 분위기가 상승으로 전환되었다. 그러나 반도체 주식의 급락과 엔비디아 등 AI‑연관 종목의 약세가 나타나면서 나스닥은 변동성을 보였고, 일부 레버리지·변동성 경고가 제기됐다. 전체적으로는 유가 하락과 지정학적 긴장 완화가 소폭 긍정적인 흐름을 만들었지만, 섹터 간 견조한 대조가 지속되고 있다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-28 02:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.632%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$83.65	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$11	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$24	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

미국·이란, 공습 중단 ‘사흘째’…국제유가 하락·세계 증시 상승 - VOA 한국어 홈페이지 — VOA 한국어 홈페이지

2

FOMC와 실적발표 몰린 주…美 증시, 국제유가 급락에 상승 - 한국경제 — 한국경제

3

100달러 넘나드는 국제유가에 물가 관리 비상…환율도 반등 여지 - 한겨레 — 한겨레

4

FOMC와 실적발표 몰린 주…국제유가 급락에 美증시 상승 - 블루밍비트 — 블루밍비트

5

'국제유가' 다시 증시 변수로…변동성에 단기 매매 확대 - 뉴스핌 — 뉴스핌

6

오늘의 금값시세(7월 28일자) "이번주 금값 전망은" - gukjenews.com — gukjenews.com

7

금시세(금값) 27일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

8

오늘 금가격(금값) 급반등... 금시세를 폭등시키게 한 시너지 효과는 - 위키트리 — 위키트리

9

오늘 금시세(금값) 얼마?…'긴장 완화 가능성도 주요 변수로' - CBC뉴스 — CBC뉴스

10

[오늘의 금값시세] 7월 27일 금시세(순금·24k) 상승세 - 금강일보 — 금강일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.632%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32% 하락해 0.5% 수준으로 약세를 보였다. WTI 원유는 국제유가 하락 기대에도 불구하고 $2.62 오른 $83.65에 거래돼, 미국·이란 공습 중단 소식이 시장에 부분적으로 반영된 것으로 풀이된다. 금은 $11 상승해 약 $2,0xx 수준을 유지하고, 주요 매체는 금값 상승을 ‘긴장 완화’와 인플레이션 우려 감소 요인으로 해석하고 있다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445원에 머물며 원화가 강세를 보였고, 비트코인은 $1,240 오른 약 $24,000대로 상승했다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-28 02:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.39%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.39%

🇬🇧 FTSE 100 100750.39%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.39%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

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AI는 숨 고르고, 정책은 전면으로…글로벌 증시 셈법 바뀌나 [글로벌 레이더] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

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美증시, 반도체주식 급락에 나스닥 하락 전환 - 한국경제 — 한국경제

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[환율 전망] 원만해선 원화를 막을 수 없다 - KB Think — KB Think

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[금주 뉴욕증시 전망] 빅테크 실적 시즌 본격화…AI 투자 성과·FOMC 향방에 글로벌 증시 촉각 - 굿모닝경제 — 굿모닝경제

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[글로벌 비즈 브리핑] '삼전닉스' 도전…창신메모리, 오늘 中 증시 데뷔 外 - v.daum.net — v.daum.net

6

연준 앞두고 아시아 증시 상승, CXMT 상장 첫날 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

유가가 급락하는 가운데 아시아 증시와 채권시장이 반등 - TradingView — TradingView

8

중동은 숨 고르기, 중국은 CXMT 광풍 [7/27 G프터눈]│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

9

유가 급락에 힘입어 아시아 증시는 전반적으로 상승했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

10

'中반도체 첨병' CXMT 상하이증시 상장…단숨에 中본토 시총 1위 - 연합뉴스 — 연합뉴스

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수가 모두 상승세를 보이며, 상하이종합지수는 0.45%·선전성분은 0.62%, 독일 DAX와 영국 FTSE 100은 각각 0.39% 상승했습니다. 특히 중국은 신생 반도체 기업 CXMT가 상하이증시에 상장하면서 본토 시가총액 1위에 오르는 등 주가 급등(상하이 +0.45%)을 기록했습니다. 미국은 반도체 주가 급락으로 나스닥이 하락 전환했지만, 유가 급락과 연준(FOMC) 회의 전 기대감이 아시아와 유럽 시장을 끌어올렸습니다. 전반적으로 유가 하락과 정책·AI 투자 전망이 시장을 견인하며, 전일 대비 0.4~0.6% 수준의 온건한 상승이 지속되고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/28 ~ 8/4) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-28 02:02

화 · 7/28 TODAY

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 7/29

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

목 · 7/30

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표