Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-28 22:02

KOSPI 7/28 마감

6,023.66

▼ -10.84%

-732.09pt

1개월 -28.24%

KOSDAQ 7/28 마감

705.85

▼ -7.72%

-59.01pt

1개월 -23.32%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼10.84% (-732 pt)

📌 KOSDAQ ▼7.72% (-59 pt)

원/달러

₩1,464.62

-5.30

투자자 동향

개인 +737.7만주

외국인 -655.5만주

기관 -63.6만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1286.2조	-13.39%
SK하이닉스	1104.7조	-14.65%
LG에너지솔루션	73.5조	-5.71%
삼성바이오로직스	71.7조	+0.26%
POSCO홀딩스	23.7조	-5.38%
현대차	74.5조	-9.68%
기아	47.6조	-6.60%
LG화학	17.0조	-7.50%
삼성SDI	30.8조	-11.37%
NAVER	33.0조	-6.67%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
빌리언스	831	+0.00%
알티캐스트	1,641	+0.24%
더라미	659	+0.00%
유디엠텍	1,603	+0.50%
삼보산업	808	+0.87%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
앱튼	3,200	1.43%
빌리언스	831	0.00%
아이에이	3,500	1.30%
플래티어	2,885	1.41%
알티캐스트	1,641	0.24%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	-1.35	+2.71
전기전자	-3.12	-3.06
운수창고	-3.14	-3.94
종이목재	-3.19	+1.13
증권	-3.41	-1.49
금융업	-4.12	-2.89
통신업	-4.32	-2.80
운수장비	-4.36	+1.76
화학	-5.53	-4.13
비금속광물	-5.99	-1.62
은행	-6.09	-4.80
섬유의복	-6.19	-0.33
전기가스업	-6.42	+0.51
서비스업	-6.50	-2.49
철강금속	-6.66	-4.85
유통업	-7.34	-7.72
의료정밀	-7.97	-3.26
의약품	-8.47	-8.52
기계	-9.28	-6.61
건설업	-9.38	-2.56
제조업	-11.69	-14.59
보험	-12.04	-14.90

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] '검은 화요일' 코스피 10.84% 폭락…6,000선 겨우 지켰다 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

요동치는 증시에 野 “코스피는 ‘도박판’, 코스닥은 ‘얼음판’” - 조선일보 — 조선일보

3

"주식 시장 이게 맞나?" 통곡의 개미들…코스피 -10% 대폭락 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

4

증시 폭락 '검은 화요일'…코스피 10.8%·코스닥 7.7%↓(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

한국 증시 ‘블랙데이’… 코스피 6천선 아슬아슬 - 경인일보 — 경인일보

6

中 반도체 쇼크에 패닉셀…코스피 6000·코스닥 700 붕괴[시황종합] - v.daum.net — v.daum.net

7

美 반도체 쇼크에 휘청…코스피·코스닥 매도 사이드카 발동[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

8

[장중시황] 검은 화요일 코스피·코스닥 동반 급락…양 시장 서킷브레이커 발동 - 아주경제 — 아주경제

9

(마감시황) 코스피, 서킷브레이커 발동 속 6,020선 후퇴…코스닥도 7%대 하락 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

10

'검은 화요일' 코스피·코스닥 20분간 멈췄다…장중 6천선 붕괴 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6023.66포인트로 전일 대비 10.84% 하락했으며, 코스닥도 705.85포인트에 머물며 7.72% 떨어졌다. 외국인 투자자는 655.5만 주를 순매도해 급격한 해외 자금 유출이 주된 하방 압력으로 작용했으며, 기관 투자자는 63.6만 주를 추가 매도했다. 반면 개인 투자자는 737.7만 주를 순매수해 급락 상황에서도 매수 진입을 시도했지만, 미·중 반도체 공급망 충격과 경기 둔화 우려가 시장 전반에 ‘도박판·얼음판’이라는 비관적 심리를 강화했다. 양 시장은 서킷브레이커가 발동될 정도로 변동성이 확대돼 6천선 유지가 어려운 ‘검은 화요일’ 분위기로 마감했다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-28 22:02

S&P 500

7,413

▲ +0.00%

NASDAQ

24,976

▲ +0.00%

DOW JONES

52,173

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

코스피, 미국 증시 혼조세 여파에 5%대 급락 출발 - YTN — YTN

2

삼성전자 SK하이닉스 주가 급락은 미국 증시 '예고편' 분석, 동반 부진 피하기 어려워져 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

3

오늘 미국 증시: 국채 수익률 하락과 견조한 PMI 지표에 힘입어 S&P 500 선물 상승 - simplywall.st — simplywall.st

4

공포로 뒤덮인 증시…'美中발 악재' 연타에 코스피·코스닥 추락(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

‘화락’ 떨어진 주가, 공포의 개미들 어떡하지 - 영남경제 — 영남경제

6

SK하이닉스 ADR 개장 전 4% 하락…나스닥 선물도 약세 - v.daum.net — v.daum.net

7

Market Technology Acquisition Corp, 나스닥에서 2억 500만 달러 규모 IPO 완료 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

[뉴스프레소] 뉴욕증시, 반도체 급락에 나스닥↓… SK하이닉스ADR, 상장 후 공모가 하회 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

9

코스피와 나스닥, AI로 묶였다…"한미 분산투자 효과 약화" - 뉴스1 — 뉴스1

10

AI 열풍이 부른 코스피·나스닥 반도체주의 위험한 동행 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500(7,413), NASDAQ(24,976), 다우 지수(52,173) 모두 전일 대비 0.00%로 변동이 없었다. 그러나 국채 수익률 하락과 견조한 PMI 지표가 S&P 500 선물을 상승시킨 반면, 반도체 주식 급락(특히 SK하이닉스 ADR 4% 하락)과 나스닥 선물 약세가 시장 전반에 혼조 흐름을 만들었다. 이러한 모순은 AI·반도체 섹터에 대한 기대와 동시에 위험 우려가 동시에 작용하고 있음을 시사한다. 전반적인 지수는 횡보했으나, 섹터별 변동성 확대와 투자 심리 위축이 단기적 변동성을 높일 가능성이 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-28 22:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.645%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$80.70	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,464.62	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

미·이란 교전 중단 기대에 국제유가 급락…브렌트유 90달러 아래로 - 더구루 — 더구루

2

미·이란 협상 가능성에 국제유가 급락 - 이투뉴스 — 이투뉴스

3

미-이란공습 중단에 국제유가 급락…브렌트 8.7%·WTI 7.5%↓ - JTBC — JTBC

4

'중동 리스크'에 출렁이는 국제유가, 국내 기름값도 반등 우려 - 프라임경제 — 프라임경제

5

국제유가, 美 이란공습 중단에 급락…브렌트유 90달러 밑으로 - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

오늘의 금값시세 7월 28일…순금 1돈 84만1000원, 18K·14K는? - 비건뉴스 — 비건뉴스

7

오늘 금시세(금값) 급락... 전일 급등했던 금가격이 다시 추락한 이유는 - 위키트리 — 위키트리

8

'안전자산 공식' 깨진 금값, 연중 최저…유가 하락에 반등할까 - 뉴시스 — 뉴시스

9

[오늘의 금값시세] 순금 한돈 84만 2천원...큰 반등 없이 횡보 - ppss.kr — ppss.kr

10

[EBN 데이터센터] 국제 금값 장중 약세...국내 금도 18만원대로 밀려 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 오른 4.645%로 상승세를 이어가며 금리 인상 기대감이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5를 기록해 달러 약세가 관측됩니다. 원유는 중동 지역 긴장 완화 소식에도 불구하고 WTI가 $2.62 상승한 $80.70에 머물며 가격 회복세를 보이고, 금은 $18 오른 $500 수준으로 전일 하락세를 되돌렸지만 여전히 연중 최저 수준에 머물러 안전자산 매력은 제한적입니다. EUR/USD는 1.1790(+)으로 소폭 상승했으며, 원/달러는 5.30원 내린 1,464.62에 거래돼 원화는 달러 대비 약세를 유지합니다. 비트코인은 $1,240 오른 $67,350에 도달해 위험자산 수요가 지속되고 있음을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-28 22:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.48%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.48%

🇬🇧 FTSE 100 100750.48%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.48%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 유가 급락 속 혼조 마감…반도체주 하락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

CXMT·DUV·엔비디아…‘3연타’에 글로벌 증시 ‘요동’ - v.daum.net — v.daum.net

3

곳곳이 ‘지뢰밭’…빅테크 실적·Fed·BOE에 글로벌 증시 ‘초긴장’ - 블록미디어 — 블록미디어

4

글로벌 기술주 악재에 국내 증시 패닉…코스피 10% 폭락·장중 6000선 붕괴 - hidomin.com — hidomin.com

5

글로벌 주식 시장 시가총액 대비 금 시장 시가총액 비율 - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

6

코스피 10%↓ 아시아 증시도 ‘날벼락’…외신이 분석한 이유? [지금뉴스] - v.daum.net — v.daum.net

7

아시아 증시 '검은 화요일'…코스피 10.84% 폭락, 日닛케이도 급락 - 뉴시스 — 뉴시스

8

아시아 증시, AI 급락세 심화 및 중국 반도체 기술 발전 우려에 급락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

아시아 증시 덮친 '검은 화요일'...中 반도체 굴기·美 AI 의구심 - 메트로신문 — 메트로신문

10

아시아 증시가 다시 한번 매도세에 휩싸였다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전일 주요 주요지수는 대부분 소폭 상승했으며, 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트, 독일 DAX와 영국 FTSE 100은 각각 0.48% 상승, 호주 ASX 200도 0.52% 오른 8,555포인트를 기록했습니다. 그러나 미국 뉴욕증시는 유가 급락과 반도체·AI 관련 악재에 혼조 마감했으며, 연속된 기술주 실적 부진과 연방준비제도·영국은행의 금리 정책 불확실성으로 전반적인 위험 선호가 위축되었습니다. 아시아에서는 코스피가 10% 이상 급락하고 닛케이 225도 급락해 ‘검은 화요일’ 사태가 이어지는 등, 특히 중국 반도체와 미국 AI 주식에 대한 우려가 매도 압력을 크게 높였습니다. 이러한 흐름은 금 시장 규모가 주식시장을 압도하는 상황과 맞물려, 투자자들의 포트폴리오 재조정이 가속화될 가능성을 시사합니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/28 ~ 8/4) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-28 22:02

수 · 7/29

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

목 · 7/30

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표