Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-28 17:01

KOSPI 7/28 마감

6,023.66

▼ -10.84%

-732.09pt

1개월 -28.24%

KOSDAQ 7/28 마감

705.85

▼ -7.72%

-59.01pt

1개월 -23.32%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼10.84% (-732 pt)

📌 KOSDAQ ▼7.72% (-59 pt)

원/달러

₩1,464.62

-5.30

투자자 동향

개인 +734.4만주

외국인 -717.4만주

기관 +1.7만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1286.2조	-13.39%
SK하이닉스	1104.7조	-14.65%
LG에너지솔루션	73.5조	-5.71%
삼성바이오로직스	71.7조	+0.26%
POSCO홀딩스	23.7조	-5.38%
현대차	74.5조	-9.68%
기아	47.6조	-6.60%
LG화학	17.0조	-7.50%
삼성SDI	30.8조	-11.37%
NAVER	33.0조	-6.67%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
빌리언스	831	+0.00%
알티캐스트	1,641	+0.24%
더라미	659	+0.00%
유디엠텍	1,603	+0.50%
삼보산업	808	+0.87%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
앱튼	3,200	1.43%
빌리언스	831	0.00%
아이에이	3,500	1.30%
플래티어	2,885	1.41%
알티캐스트	1,641	0.24%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	-1.35	+2.71
전기전자	-3.12	-3.06
운수창고	-3.14	-3.94
종이목재	-3.19	+1.13
증권	-3.41	-1.49
금융업	-4.12	-2.89
통신업	-4.32	-2.80
운수장비	-4.36	+1.76
화학	-5.53	-4.13
비금속광물	-5.99	-1.62
은행	-6.09	-4.80
섬유의복	-6.19	-0.33
전기가스업	-6.42	+0.51
서비스업	-6.50	-2.49
철강금속	-6.66	-4.85
유통업	-7.34	-7.72
의료정밀	-7.97	-3.26
의약품	-8.47	-8.52
기계	-9.28	-6.61
건설업	-9.38	-2.56
제조업	-11.69	-14.59
보험	-12.04	-14.90

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] '검은 화요일' 코스피 10.84% 폭락…6,000선 겨우 지켰다 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

[속보] 증시 폭락 '검은 화요일'…코스피 10.8%·코스닥 7.7%↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

또 '검은 화요일' 덮쳤다…코스피 8% 폭락, 서킷브레이커 발동 - 주간조선 — 주간조선

4

"주식 시장 이게 맞나?" 통곡의 개미들…코스피 -10% 대폭락 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

5

코스피, 미국 증시 혼조세 여파에 5%대 급락 출발 - YTN — YTN

6

中 반도체 쇼크에 패닉셀…코스피 6000·코스닥 700 붕괴[시황종합] - v.daum.net — v.daum.net

7

[장중시황] 검은 화요일 코스피·코스닥 동반 급락…양 시장 서킷브레이커 발동 - 아주경제 — 아주경제

8

美 반도체 쇼크에 휘청…코스피·코스닥 매도 사이드카 발동[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

9

(마감시황) 코스피, 서킷브레이커 발동 속 6,020선 후퇴…코스닥도 7%대 하락 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

10

중국발 쇼크에 '검은 화요일'…코스피·코스닥 동반 '서킷브레이커'[장중시황] - 뉴스1 — 뉴스1

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,023.66포인트로 전일 대비 10.84% 하락했으며, 코스닥도 705.85포인트에 머물며 7.72% 내렸다. 외국인 투자자는 하루에 약 717.4만 주를 순매도한 반면, 개인은 734.4만 주를 순매수하고 기관은 소폭 1.7만 주만 늘렸다. 급락 원인으로는 중국 반도체 수출 제한과 미국 증시 혼조세가 겹친 ‘검은 화요일’ 사태가 주요하며, 양 시장 모두 서킷브레이커가 발동되었다. 이번 하락은 6,000선과 700선 근처에서 저항을 받으며 마감돼 향후 변동성 확대 위험이 남아 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-28 17:01

S&P 500

7,412

▲ +0.00%

NASDAQ

24,932

▲ +17.72%

DOW JONES

52,210

▲ +0.51%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

코스피, 미국 증시 혼조세 여파에 5%대 급락 출발 - YTN — YTN

2

서학개미, 코스피 부진에 美주식 매수 확대…이달 5조원 넘어 - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

"코스피 변동성 키운 쏠림·레버리지, 美 증시도 문제" - KB Think — KB Think

4

[서울데이터랩]미국 증시 혼조 출발…다우 강세·나스닥 약세, 반도체주 조정 - 서울신문 — 서울신문

5

뉴욕증시, 유가 급락에도 반도체주 약세···S&P500은 ‘보합’ - 경향신문 — 경향신문

6

코스피와 나스닥, AI로 묶였다…"한미 분산투자 효과 약화" - 뉴스1 — 뉴스1

7

[뉴스프레소] 뉴욕증시, 반도체 급락에 나스닥↓… SK하이닉스ADR, 상장 후 공모가 하회 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

8

Market Technology Acquisition Corp, 나스닥에서 2억 500만 달러 규모 IPO 완료 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

AI 열풍이 부른 코스피·나스닥 반도체주의 위험한 동행 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

10

AI로 동조화된 삼전·닉스와 美나스닥…"분산 투자 효과 떨어져" - 뉴시스 — 뉴시스

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 주요 지수가 서로 다른 흐름을 보이며 혼조세를 유지했습니다. S&P 500은 7,412포인트로 변동 없이 보합을 기록했으며, 다우존스는 52,210포인트로 0.51% 상승해 소폭 강세를 보였습니다. 반면 나스닥은 24,932포인트로 17.72% 급등해 AI·반도체 관련 주도의 상승세를 주도했지만, 반도체 주가 조정과 레버리지 포지션 확대에 따른 변동성 우려가 동시에 제기되고 있습니다. 이러한 상황에서 해외 투자자들의 미국 주식 순매수가 늘어나고, 한·미 시장 간 AI 연계 투자 효과가 약화되는 등 투자 포트폴리오 재조정이 필요한 시점입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-28 17:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.645%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$81.65	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,464.62	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

미·이란 교전 중단 기대에 국제유가 급락…브렌트유 90달러 아래로 - 더구루 — 더구루

2

미·이란 협상 가능성에 국제유가 급락 - 이투뉴스 — 이투뉴스

3

'중동 리스크'에 출렁이는 국제유가, 국내 기름값도 반등 우려 - 프라임경제 — 프라임경제

4

미-이란공습 중단에 국제유가 급락…브렌트 8.7%·WTI 7.5%↓ - JTBC — JTBC

5

[국제동향] 미·이란 긴장 완화, 국제유가 급락에 뉴욕증시 혼조 - 산업종합저널 — 산업종합저널

6

오늘의 금값시세 7월 28일…순금 1돈 84만1000원, 18K·14K는? - 비건뉴스 — 비건뉴스

7

오늘 금시세(금값) 급락... 전일 급등했던 금가격이 다시 추락한 이유는 - 위키트리 — 위키트리

8

'안전자산 공식' 깨진 금값, 연중 최저…유가 하락에 반등할까 - 뉴시스 — 뉴시스

9

소폭 반등한 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

10

[오늘의 금값시세] 7월 28일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.645%에 머물며 금리 인상 기대가 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5를 기록, 원·달러는 1,464.62원(5.30원 약세)으로 약세를 보였으며 EUR/USD는 1.1790(0.0031 상승)으로 소폭 강세를 유지한다. 중동 긴장 완화와 브렌트 유가가 90달러 이하로 급락했다는 보도에도 불구하고 WTI는 $81.65(+$2.62)로 상승해 공급 불확실성이 여전히 남아 있음을 시사한다. 금은 $500(+$18)으로 회복세를 보였고, 비트코인도 $67,350(+$1,240)까지 상승해 위험자산 선호가 부활하고 있음을 나타낸다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-28 17:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.42%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.42%

🇬🇧 FTSE 100 100750.42%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.42%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 유가 급락 속 혼조 마감…반도체주 하락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

CXMT·DUV·엔비디아…‘3연타’에 글로벌 증시 ‘요동’ - 이투데이 — 이투데이

3

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 유가 급락·반도체주는 약세...3대지수 혼조세 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

4

[오늘 일본은] 日 증시 석 달째 하루 평균 2%대 출렁…한일 ‘빚투’도 변동성 키워 - 포인트경제 — 포인트경제

5

'삼전닉스 레버리지'에 일본도 휘청…"주가 반토막 났다" 비명 [도쿄나우] - 한국경제 — 한국경제

6

빅테크 실적 앞두고 AI 매도세에 코스피지수, 닛케이 급락하며 아시아 증시 하락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아 반도체주도 투매… TSMC·키옥시아 급락 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

8

美반도체쇼크에 아시아 AI주 '와르르'…한중일 기술주 동반급락 - 뉴스1 — 뉴스1

9

亞 장중...한국·일본·중국·홍콩·대만증시 반도체주 '우수수' - 초이스경제 — 초이스경제

10

비트코인 6만3000달러선 후퇴…연준 앞두고 위험자산 '찬바람' - v.daum.net — v.daum.net

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 0.4~0.6% 상승해 전반적인 소폭 강세를 보였으며, 상하이종합 3215포인트(+0.45%), 선전성분 10890포인트(+0.62%), 독일 DAX 1포인트(+0.42%), 영국 FTSE 100 100포인트(+0.42%), 호주 ASX 200 8555포인트(+0.52%)가 상승했습니다. 일본 닛케이 225도 0포인트(+0.42%)로 상승했지만, 최근 3개월간 일일 평균 2%대 변동성을 보이며 반도체·AI 주식에 대한 매도세가 지속되고 있습니다. 미국 뉴욕증시는 유가 급락과 반도체·AI 실적 발표 앞두고 혼조 마감했으며, 비트코인은 6만3000달러 이하로 하락해 위험자산에 대한 전반적인 위험 회피 흐름이 나타났습니다. 핵심 이슈는 미국 반도체·AI 주식 급락, 유가 하락에 따른 시장 변동성 확대, 그리고 중국·유럽·호주의 완만한 상승이 맞물리면서 글로벌 시장이 불균형적인 흐름을 보이고 있다는 점입니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/28 ~ 8/4) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-28 17:01

수 · 7/29

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

목 · 7/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표