Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-28 13:03

KOSPI 7/28 장중

6,117.60

▼ -9.45%

-638.15pt

1개월 -27.13%

KOSDAQ 7/28 장중

708.68

▼ -7.35%

-56.18pt

1개월 -23.02%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼9.45% (-638 pt)

📌 KOSDAQ ▼7.35% (-56 pt)

원/달러

₩1,464.62

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1312.5조	-11.61%
SK하이닉스	1135.3조	-12.28%
LG에너지솔루션	73.5조	-5.71%
삼성바이오로직스	70.4조	-1.55%
POSCO홀딩스	23.7조	-5.22%
현대차	74.9조	-9.18%
기아	47.9조	-5.98%
LG화학	17.2조	-6.15%
삼성SDI	31.4조	-9.63%
NAVER	33.4조	-5.56%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
제이엘케이	5,190	+0.97%
라메디텍	2,805	+0.00%
이원컴포텍	2,200	+0.69%
국영지앤엠	515	+0.19%
M83	3,675	+0.27%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
제이엘케이	5,190	0.97%
대원전선	14,220	1.72%
라메디텍	2,805	0.00%
삼영엠텍	6,890	1.32%
이원컴포텍	2,200	0.69%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	-0.93	+3.15
종이목재	-2.64	+1.71
운수창고	-2.87	-3.67
운수장비	-3.08	+3.12
전기전자	-3.85	-3.79
금융업	-4.36	-3.13
통신업	-4.47	-2.95
증권	-4.48	-2.58
은행	-4.54	-3.23
화학	-4.60	-3.19
서비스업	-5.68	-1.63
비금속광물	-5.84	-1.46
철강금속	-6.04	-4.22
전기가스업	-6.10	+0.85
의료정밀	-6.85	-2.08
섬유의복	-6.92	-1.11
유통업	-7.94	-8.32
기계	-7.95	-5.24
의약품	-8.00	-8.05
건설업	-8.63	-1.75
보험	-10.12	-
제조업	-10.97	-13.89

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피, 미국 증시 혼조세 여파에 5%대 급락 출발 - YTN — YTN

2

"코스피 변동성 키운 쏠림·레버리지, 美 증시도 문제" - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

급락장에 코스피 변동성지수 '껑충'…7거래일만에 급반등 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

코스피, 5% 급락 출발하며 '매도 사이드카' 발동‥6,300선까지 하락 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

5

서학개미, 코스피 부진에 美주식 매수 확대…이달 5조원 넘어 - v.daum.net — v.daum.net

6

美 반도체 쇼크에 휘청…코스피·코스닥 매도 사이드카 발동[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

'창신 쇼크'에 삼전 9%·SK하닉 10%↓…코스피·코스닥 사이드카[개장시황] - v.daum.net — v.daum.net

8

[개장시황] 美 반도체 약세에 코스피·코스닥 '매도 사이드카' 발동 - 뉴스핌 — 뉴스핌

9

중국발 쇼크에 '검은 화요일'…코스피·코스닥 동반 '서킷브레이커'[장중시황] - 뉴스1 — 뉴스1

10

[주식시황]코스피·코스닥 동반 급락…매도 사이드카 잇따라 발동 - 남도일보 — 남도일보

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,117.60포인트로 전일 대비 9.45% 하락해 6,300선 이하로 떨어졌으며, 코스닥도 708.68포인트에 머물며 7.35% 급락했다. 미국 증시의 혼조세와 반도체 주가 급락, 중국 시장에서 발생한 충격이 연쇄적으로 작용해 변동성지수가 급등하고 매도 사이드카가 연속 발동했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 9%·10% 급락하는 등 주요 대형주가 급락을 주도했으며, 서학개미는 부진한 국내 시장을 회피해 이달만 5조원 규모로 미국 주식 매수를 확대하고 있다. 전반적으로 외국인·기관 투자자들의 매도 압력이 강화된 가운데, 시장 전반에 강한 하방 압력이 지속되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-28 13:03

S&P 500

7,412

▲ +0.00%

NASDAQ

24,932

▼ -0.18%

DOW JONES

52,210

▲ +0.51%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

코스피, 미국 증시 혼조세 여파에 5%대 급락 출발 - YTN — YTN

2

"코스피 변동성 키운 쏠림·레버리지, 美 증시도 문제" - KB Think — KB Think

3

뉴욕증시, 유가 급락에도 반도체주 약세···S&P500은 ‘보합’ - 경향신문 — 경향신문

4

서학개미, 코스피 부진에 美주식 매수 확대…이달 5조원 넘어 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

5

[서울데이터랩]미국 증시 혼조 출발…다우 강세·나스닥 약세, 반도체주 조정 - 서울신문 — 서울신문

6

Market Technology Acquisition Corp, 나스닥에서 2억 500만 달러 규모 IPO 완료 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

'TIGER 美필라델피아반도체나스닥' 순자산 6조…해외테마형중 최대 - 연합뉴스 — 연합뉴스

8

SK하이닉스 나스닥과 코스피 주가 차이 44만원... “상호전환 차익 실현은 제한적” - 법률방송뉴스 — 법률방송뉴스

9

[뉴욕 브리핑] 반도체주 급락에 나스닥 하락…애플 시총 1위 탈환 - DealSite경제TV — DealSite경제TV

10

미래에셋, 'TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF' 순자산 6조원 돌파 - 뉴스핌 — 뉴스핌

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 혼조세를 보이며 S&P 500은 7,412포인트로 변동 없이 마감했고, 나스닥은 24,932포인트로 0.18% 하락했다. 다우존스는 52,210포인트로 0.51% 상승해 주요 지수 간 격차가 확대됐다. 유가 급락에도 불구하고 반도체 주가가 지속적으로 약세를 보이며 나스닥 하락을 견인했으며, 레버리지·쏠림 현황이 변동성 확대 위험으로 지적되고 있다. 한편, Market Technology Acquisition Corp가 2억 5천만 달러 규모 IPO를 완료하는 등 기술·바이오 섹터의 신규 자금 흐름이 이어지고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-28 13:03

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.645%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$82.05	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,464.62	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$24	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

미·이란 교전 중단 기대에 국제유가 급락…브렌트유 90달러 아래로 - 더구루 — 더구루

2

미·이란 협상 가능성에 국제유가 급락 - 이투뉴스 — 이투뉴스

3

미-이란공습 중단에 국제유가 급락…브렌트 8.7%·WTI 7.5%↓ - JTBC — JTBC

4

국제유가, 미국 이란 공습 중단에 급락-브렌트유 90달러 붕괴 - 포커스온경제 — 포커스온경제

5

국제유가, 미국-이란 공방 중단에 급락…브렌트유 90달러 아래로 - TBS 서울 — TBS 서울

6

금시세(금값) 28일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

7

소폭 반등한 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

8

[오늘의 금값시세] 7월 28일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

9

[오늘의 금값시세] 순금 한돈 84만 2천원...큰 반등 없이 횡보 - ppss.kr — ppss.kr

10

[금시세 분석] 오늘 28일 중동 긴장 완화·Fed 경계→안전자산 수요 둔화…국내외 금값 하락 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채금리는 5bp 오른 4.645% 수준으로 상승세를 이어가며 금리 인상 기대를 반영하고, 달러인덱스는 0.32포인트 떨어진 0.5로 약세를 보였습니다. 원유는 최근 중동 긴장 완화 소식에 급락했음에도 불구하고 WTI는 $82.05(+$2.62)로 소폭 회복했으며, 금은 $500(+$18)으로 상승했지만 안전자산 수요 둔화와 연준 금리 전망이 혼재된 가운데 큰 폭 상승은 없었습니다. EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 미달러 대비 약세를 보였고, 원/달러는 5.30엔 내린 ₩1,464.62로 원화가 견조한 흐름을 유지했습니다. 비트코인은 $24(+$1,240)로 급등했지만 변동성이 높아 전반적 위험 선호가 회복되는 조짐으로 해석됩니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-28 13:03

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.42%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.42%

🇬🇧 FTSE 100 100750.42%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.42%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 유가 급락 속 혼조 마감…반도체주 하락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 유가 급락·반도체주는 약세...3대지수 혼조세 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

3

'삼전닉스 레버리지'에 일본도 휘청…"주가 반토막 났다" 비명 [도쿄나우] - 한국경제 — 한국경제

4

[오늘 일본은] 日 증시 석 달째 하루 평균 2%대 출렁…한일 ‘빚투’도 변동성 키워 - 포인트경제 — 포인트경제

5

뉴욕증시, 유가 급락에도 반도체주 약세에 혼조 [글로벌마켓 모닝 브리핑] - 이투데이 — 이투데이

6

AI 충격에 코스피·닛케이 급락…빅테크 실적 발표 앞두고 아시아 증시 흔들 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

美반도체쇼크에 아시아 AI주 '와르르'…한중일 기술주 동반급락 - 뉴스1 — 뉴스1

8

[속보] 아시아 증시, '中 DUV 노광장비' 충격에 급락 - gukjenews.com — gukjenews.com

9

상장 첫날 6배 급등한 창신메모리…투자할 수 있는 방법은? - 한국경제 — 한국경제

10

[亞증시-종합] CXMT 466% 급등 마감…中·홍콩 상승 - KB Think — KB Think

🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주요 지수는 오늘 모두 소폭 상승했으며, 상하이종합은 +0.45%, 선전성분은 +0.62%, 유럽 DAX·FTSE·STOXX 50은 +0.42~+0.62%, 일본 닛케이 225는 +0.42%, 호주 ASX 200은 +0.52%를 기록했다. 미국 증시는 유가 급락에도 불구하고 반도체주 약세로 혼조 마감됐으며, 아시아에서는 AI·반도체 실적 우려와 중국 DUV 노광장비 충격으로 기술주가 전반적으로 하락했다. 일본 시장은 최근 3개월 연속 하루 평균 2%대 변동성을 보이며 변동성이 확대되고 있다. 한편, 중국 메모리 기업 CXMT가 전일 대비 +466% 급등하는 등 일부 종목은 강세를 보이며 전체 시장은 보합·소폭 상승 흐름을 유지했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/28 ~ 8/4) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-28 13:03

수 · 7/29

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

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목 · 7/30

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표