Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-28 07:01

KOSPI 7/27 마감

6,755.75

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -19.52%

KOSDAQ 7/27 마감

764.86

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -16.91%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,459.23

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1485.0조	+0.00%
SK하이닉스	1294.3조	+0.00%
LG에너지솔루션	77.9조	+0.00%
삼성바이오로직스	71.5조	+0.00%
POSCO홀딩스	25.0조	+0.00%
현대차	82.5조	+0.00%
기아	50.9조	+0.00%
LG화학	18.4조	+0.00%
삼성SDI	34.7조	+0.00%
NAVER	35.3조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	4,930	+0.00%
KR모터스	1,335	+0.00%
경방	8,470	+0.00%
삼양홀딩스	58,800	+0.00%
하이트진로	15,290	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	4,930	0.00%
KR모터스	1,335	0.00%
경방	8,470	0.00%
삼양홀딩스	58,800	0.00%
하이트진로	15,290	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	+4.12
섬유의복	+0.00	+6.25
종이목재	+0.00	+4.47
화학	+0.00	+1.48
의약품	+0.00	-0.05
비금속광물	+0.00	+4.65
철강금속	+0.00	+1.94
기계	+0.00	+2.94
전기전자	+0.00	+0.06
의료정밀	+0.00	+5.11
운수장비	+0.00	+6.40
유통업	+0.00	-0.41
전기가스업	+0.00	+7.41
건설업	+0.00	+7.53
운수창고	+0.00	-0.83
통신업	+0.00	+1.59
금융업	+0.00	+1.28
은행	+0.00	+1.38
증권	+0.00	+1.99
보험	+0.00	-3.25
서비스업	+0.00	+4.29
제조업	+0.00	-3.28

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

“코스피 상승? 이 시점에 끝”…34억 파이어족이 쟁인 3가지 - 중앙일보 — 중앙일보

2

[증시-마감] 코스피, 장중 등락 끝에 1% 상승…6,750선 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

1년 벌 돈 상반기에 벌었는데…코스피 꺾이자 'ETF 딜레마' 빠진 은행 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

4

[증시 인사이트] 외국인 매도에도 개인·기관 순매수에 코스피 상승 - v.daum.net — v.daum.net

5

[투데이증시] “변심한 외국인”...수급 공백 지킨 개미 덕에 코스피 0.97↑ - 투데이신문 — 투데이신문

6

코스피, 등락 끝 강보합…코스닥 2.22%↑ [MTN 마감시황] - v.daum.net — v.daum.net

7

코스피 강보합·코스닥 강세…반도체주 혼조세[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

8

[마감 시황] 코스피·코스닥 동반상승…美 FOMC 앞두고 투심 회복세 - 필드뉴스 — 필드뉴스

9

(마감시황) 코스피, AI 훈풍 속 6,750선 반등…코스닥도 2.21% 올라 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

10

[마감시황] 코스피, 장중 하락 딛고 0.97% 상승 마감…개인·기관 쌍끌이 - 아주경제 — 아주경제

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,755.75포인트로 전일 대비 변동 없이 마감했으며, 코스닥도 764.86포인트에서 동반 보합세를 유지했습니다. 최근 며칠간 외국인 투자자의 매도가 이어졌지만 개인·기관 투자자의 순매수가 지속돼 전일 대비 0.9~1% 상승한 흐름을 보였던 점이 오늘의 보합세에 영향을 미쳤습니다. AI 관련 주가 상승과 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 투자심리가 회복되는 분위기가 지속되고 있습니다. 다만 은행들의 ETF 포지션 조정과 ‘ETF 딜레마’가 시장 변동성을 높일 가능성이 남아 있어 주의가 필요합니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-28 07:01

S&P 500

7,413

▲ +0.02%

NASDAQ

24,775

▲ +0.00%

DOW JONES

51,947

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[서울데이터랩]미국 증시 혼조 출발…다우 강세·나스닥 약세, 반도체주 조정 - 서울신문 — 서울신문

2

미국·이란, 공습 중단 ‘사흘째’…국제유가 하락·세계 증시 상승 - VOA 한국어 홈페이지 — VOA 한국어 홈페이지

3

뉴욕증시, 유가 급락 속 혼조 마감…반도체주 하락(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

미국증시 마감 1시간 전...엔비디아·마이크론 '뚝' vs SW주 '껑충' - 초이스경제 — 초이스경제

5

JP모건 "S&P500 지수 상당한 상승 여력"…증시 강세 전망 - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

6

Blue Gold, 시장 가치 미달로 나스닥 상장 폐지 경고 받아 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

유가 8% 급락에 다우 0.5% 상승…나스닥은 AI 불안에 0.2% 하락[뉴욕마감] - 뉴스1 — 뉴스1

8

[속보] SK하이닉스 ADR 7.40%↓… 나스닥 하락 마감 - 국민일보 — 국민일보

9

[속보][뉴욕증시] 반도체 약세에 나스닥만 하락…엔비디아, 5% 급락 - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

10

S&P500 선물, 美·이란 공격 중단에 상승…美 국채금리↓ - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

🤖 미국 증시 AI 요약

2026년 7월 28일 미국 주요 지수는 대체로 횡보했으며, S&P 500은 7,413포인트(+0.02%)로 소폭 상승했다. 다우존스는 51,947포인트로 약 0.5% 상승한 반면, 나스닥은 24,775포인트로 변동 없이 마감했다. 미·이란 공습 중단으로 원유 가격이 8% 급락하고 미국 국채금리가 하락해 위험 자산에 대한 매수 심리가 살아났지만, 엔비디아·마이크론 등 반도체·AI 관련 주가 급락(엔비디아 ‑5%, SK 하이닉스 ADR ‑7.4%)하면서 나스닥은 압박을 받았다. JP모건은 S&P 500의 상승 여력이 크다고 전망했으며, Blue Gold는 나스닥 상장 폐지 위기에 처해 변동성을 추가했다. 종합적으로 다우는 상승, 나스닥은 반도체 약세에 억눌린 상황이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-28 07:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.632%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$81.96	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$11	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,459.23	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가, 이란공습 중단에 급락…브렌트유 90달러 밑으로 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

국제유가, 미국의 이란공습 중단에 급락‥브렌트유 90달러 밑으로 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

3

이란공습 중단에 국제 유가 급락…브렌트유 90달러 밑으로 - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

4

국제유가, 美 이란공습 중단에 급락…뉴욕증시 혼조 마감 - v.daum.net — v.daum.net

5

[속보]뉴욕증시, 국제유가 하락에 혼조 마감 - 아시아경제 — 아시아경제

6

오늘의 금값시세(7월 28일자) "이번주 금값 전망은" - gukjenews.com — gukjenews.com

7

오늘 금시세(금값) 얼마?…'긴장 완화 가능성도 주요 변수로' - CBC뉴스 — CBC뉴스

8

금시세(금값) 27일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

9

오늘 금가격(금값) 급반등... 금시세를 폭등시키게 한 시너지 효과는 - 위키트리 — 위키트리

10

[금값시세] 7월 27일, 한국금거래소 전 품목 오름세 - 투어코리아 — 투어코리아

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 오른 4.632% 수준을 유지해 금리 상승 압력이 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32% 하락했지만 원·달러는 5.30포인트 약세를 보이며 1,459.23원에 거래되었다. 원유는 이란 공습 중단으로 일시적 급락 후 반등해 WTI 81.96달러(+2.62달러)로 회복했으며, 금은 11달러 상승해 거래를 기록했다. 비트코인은 103,000달러(+1,240달러)까지 상승해 위험자산에 대한 선호가 회복되는 모습을 보였다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-28 07:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.42%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.42%

🇬🇧 FTSE 100 100750.42%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.42%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 유가 급락 속 혼조 마감…반도체주 하락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

AI는 숨 고르고, 정책은 전면으로…글로벌 증시 셈법 바뀌나 [글로벌 레이더] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

3

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 유가 급락·반도체주는 약세...3대지수 혼조세 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

4

美증시, 반도체주식 급락에 나스닥 하락 전환 - 한국경제 — 한국경제

5

[환율 전망] 원만해선 원화를 막을 수 없다 - KB Think — KB Think

6

연준 앞두고 아시아 증시 상승, CXMT 상장 첫날 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아증시, 중동 리스크 완화에 강보합⋯日 닛케이 0.5%↑ - v.daum.net — v.daum.net

8

유가가 급락하는 가운데 아시아 증시와 채권시장이 반등 - TradingView — TradingView

9

중동은 숨 고르기, 중국은 CXMT 광풍 [7/27 G프터눈]│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

10

유가 급락에 힘입어 아시아 증시는 전반적으로 상승했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 전 세계 주요 주가지수는 대체로 상승했으며, 아시아 시장이 0.4~0.6% 수준으로 가장 큰 견인력을 보였다. 중국 상하이종합은 +0.45%, 선전성분은 +0.62% 상승했으며, 특히 CXMT 상장 첫날 급등이 투자 심리를 자극했다. 유럽 주요 지수(DAX, FTSE 100, STOXX 50)도 각각 +0.42~+0.62% 상승했으나, 미국은 유가 급락과 반도체 주식 급락으로 나스닥이 하락 전환, 3대 지수가 혼조세를 기록했다. 시장은 에너지 가격 하락과 중동 리스크 완화, 연준 정책 회의 전 조정 국면에 진입하면서 전반적인 상승세를 유지하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/28 ~ 8/4) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-28 07:01

화 · 7/28 TODAY

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 7/29

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

목 · 7/30

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표