Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-27 22:02

KOSPI 7/27 마감

6,755.75

▲ +0.97%

+65.13pt

1개월 -19.52%

KOSDAQ 7/27 마감

764.86

▲ +2.22%

+16.64pt

1개월 -16.91%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.97% (65 pt)

📌 KOSDAQ ▲2.22% (16 pt)

원/달러

₩1,470.24

-5.30

투자자 동향

개인 +280.1만주

외국인 -331.9만주

기관 +48.8만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1485.0조	+1.80%
SK하이닉스	1294.3조	+3.24%
LG에너지솔루션	77.9조	+1.06%
삼성바이오로직스	71.5조	+1.78%
POSCO홀딩스	25.0조	+0.96%
현대차	82.5조	+0.50%
기아	50.9조	-0.08%
LG화학	18.4조	+0.39%
삼성SDI	34.7조	+0.70%
NAVER	35.3조	+8.43%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
알엔티엑스	3,125	+0.48%
메디앙스	1,881	+0.37%
유아이디	1,072	+0.85%
닷밀	1,460	+0.00%
유비온	1,032	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
알엔티엑스	3,125	0.48%
메디앙스	1,881	0.37%
유아이디	1,072	0.85%
케이엠제약	1,469	1.66%
에스에이엠티	10,130	1.30%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
제조업	+4.03	-1.60
보험	+3.85	-3.22
운수장비	+3.04	+6.48
섬유의복	+2.39	+5.54
의약품	+2.20	+0.48
의료정밀	+2.16	+6.82
통신업	+2.15	+0.85
철강금속	+2.04	+3.72
전기가스업	+1.47	+9.43
증권	+1.37	-1.58
음식료품	+1.27	+4.94
은행	+0.44	+0.25
종이목재	+0.12	+3.56
기계	-0.17	+5.32
운수창고	-0.20	-0.78
서비스업	-0.42	+4.67
유통업	-0.71	+4.72
금융업	-0.73	+1.46
비금속광물	-1.47	+6.55
전기전자	-1.60	+2.05
화학	-2.64	+1.17
건설업	-3.62	+9.14

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 코스피, 장중 등락 끝에 1% 상승…6,750선 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

“코스피 상승? 이 시점에 끝”…34억 파이어족이 쟁인 3가지 - 중앙일보 — 중앙일보

3

[증시 인사이트] 외국인 매도에도 개인·기관 순매수에 코스피 상승 - v.daum.net — v.daum.net

4

코스피 6755.75 반등 마감…개인·기관 '쌍끌이 매수' - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

5

“코스피, 상승 판가름 날까”…이번 주 삼전닉스·빅테크 실적발표 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

6

코스피, 등락 끝 강보합…코스닥 2.22%↑ [MTN 마감시황] - v.daum.net — v.daum.net

7

코스피 강보합·코스닥 강세…반도체주 혼조세[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

8

[마감 시황] 코스피·코스닥 동반상승…美 FOMC 앞두고 투심 회복세 - 필드뉴스 — 필드뉴스

9

[마감시황] 코스피, 장중 하락 딛고 0.97% 상승 마감…개인·기관 쌍끌이 - 아주경제 — 아주경제

10

(마감시황) 코스피, AI 훈풍 속 6,750선 반등…코스닥도 2.21% 올라 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,755.75포인트로 전일 대비 0.97% 상승했으며, 코스닥은 764.86포인트에 2.22% 오른 강세를 보였다. 외국인 투자자는 순매도 331.9만주를 기록한 반면, 개인은 280.1만주, 기관은 48.8만주의 순매수로 시장을 끌어올렸다. AI 관련 주가 상승과 함께 삼성전자·반도체·빅테크 기업들의 실적 발표가 이번 주 주요 변수가 될 전망이다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 투자심리가 회복되면서 코스피·코스닥 모두 동반 상승세를 유지하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-27 22:02

S&P 500

7,412

▲ +0.00%

NASDAQ

24,976

▼ -0.64%

DOW JONES

51,791

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

AI는 숨 고르고, 정책은 전면으로…글로벌 증시 셈법 바뀌나 [글로벌 레이더] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

2

코스피, 급락딛고 반등했지만 상승폭 제한…0.97%↑ 마감(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

상반기 美증시 상장한 中기업 2곳뿐…50곳 이상 '승인 대기' - v.daum.net — v.daum.net

4

오늘 미국 증시: 서비스업 호조와 에너지 부문 불안이 엇갈리며 S&P 500 선물은 보합세 - simplywall.st — simplywall.st

5

잘 벌어도 '폭락'…빅테크·반도체 운명 가를 ‘AI 투자 청구서’[이번주 美 증시는] - 머니투데이 — 머니투데이

6

하오신 홀딩스, 이사 선임 및 나스닥 기한 12월 14일까지 연장 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

[뉴스프레소] 美 반도체 급락 후 나스닥 선물↑… CXMT 중국 상장, 수급 블랙홀? - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

8

제너레이션 인컴 프라퍼티스, 12만 달러 부채 보통주로 전환…나스닥 상장 유지 기준 충족 판단 - 데이터투자 — 데이터투자

9

유가 5% 급락에 나스닥 선물 1%↑…뉴욕증시 '안도 랠리' 예고 - 뉴스1 — 뉴스1

10

Apnimed, 나스닥 IPO 신청…주당 $14~$16에 1,000만 주 공모 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

🤖 미국 증시 AI 요약

2026년 7월 27일 미국 주요 지수는 S&P 500이 7,412포인트로 변동 없이 마감했고, 다우존스는 51,791포인트로 동일하게 유지되었으며, 나스닥은 24,976포인트로 0.64% 하락했다. 서비스업 호조와 에너지 가격 불안이 교차하면서 시장은 전반적으로 보합세를 보였지만, 원유 가격이 5% 급락하면서 나스닥 선물이 1% 상승하는 등 변동성이 남아 있다. AI 투자 청구서와 정책 중심 전환이 빅테크·반도체 주가에 압박을 가하고, 반도체 주가 급락 이후에도 중국 CXMT 상장 등 공급 이슈가 나스닥 흐름에 영향을 미치고 있다. 상반기 미국 증시 상장 중국 기업은 2곳에 불과해 승인 대기 기업이 50곳 이상인 점도 구조적 리스크로 지적된다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-27 22:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.632%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$83.18	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,470.24	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

100달러 넘나드는 국제유가에 물가 관리 비상…환율도 반등 여지 - 한겨레 — 한겨레

2

[뉴욕증시 전략] 국제유가 하락에도 반도체주 '흔들'…뉴욕증시 혼조 마감 - v.daum.net — v.daum.net

3

미-이란 충돌 멈추자 국제유가 약 5% 하락 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

4

국제유가, 美-이란 교전 소강 상태에 5% 안팎 급락 - 인더스트리뉴스 — 인더스트리뉴스

5

李대통령 “국제 유가 변동성 ‘국내 물가’로 이어지지 않게 대응 필요” - 주간한국 — 주간한국

6

금시세(금값) 27일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

7

오늘 금가격(금값) 급반등... 금시세를 폭등시키게 한 시너지 효과는 - 위키트리 — 위키트리

8

[금값시세] 7월 27일, 한국금거래소 전 품목 오름세 - 투어코리아 — 투어코리아

9

[오늘의 금값시세] 7월 27일 금시세(순금·24k) 상승세 - 금강일보 — 금강일보

10

오늘의 금시세(7월 27일자)…국제 금값 4100달러선 - 비건뉴스 — 비건뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.632%를 기록했고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5% 수준으로 약세를 보였다. 원유는 $83.18(+$2.62)까지 오르며, 최근 미·이란 충돌 완화 후 5% 급락했던 가격에서 재반등한 흐름이다. 금은 $500(+$18)으로 상승해 4100달러 선을 유지하고, 여러 매체가 금값 급등을 보도하고 있다. 원/달러는 5.30원 내린 1,470.24원으로 원화 강세가 지속되며, 비트코인도 $67,350(+$1,240)까지 상승했다. 전반적으로 물가·인플레이션 우려와 금·디지털자산 매수세가 시장을 견인하고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-27 22:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 10750.00%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 40750.00%

🇬🇧 FTSE 100 100750.00%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 225750.00%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

AI는 숨 고르고, 정책은 전면으로…글로벌 증시 셈법 바뀌나 [글로벌 레이더] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

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[환율 전망] 원만해선 원화를 막을 수 없다 - KB Think — KB Think

3

CXMT, 상장 첫날 5배 급등…중국 최대 기업으로 등극 - 한국경제 — 한국경제

4

[금주 뉴욕증시 전망] 빅테크 실적 시즌 본격화…AI 투자 성과·FOMC 향방에 글로벌 증시 촉각 - 굿모닝경제 — 굿모닝경제

5

[글로벌 비즈 브리핑] '삼전닉스' 도전...창신메모리, 오늘 中 증시 데뷔 外 - v.daum.net — v.daum.net

6

연준 앞두고 아시아 증시 상승, CXMT 상장 첫날 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

중동은 숨 고르기, 중국은 CXMT 광풍 [7/27 G프터눈]│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

8

유가 급락에 힘입어 아시아 증시는 전반적으로 상승했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

9

'中반도체 첨병' CXMT 상하이증시 상장…단숨에 中본토 시총 1위 - 연합뉴스 — 연합뉴스

10

아시아 공략 하나증권, 외국인 수급 틈새전략 성공하나 - 비즈워치 — 비즈워치

🤖 글로벌 증시 AI 요약

중국 상하이·선전 지수가 각각 +0.45%와 +0.62% 상승해 아시아 시장 전반이 견조한 흐름을 보였으며, 특히 CXMT 상장이 첫날 5배 급등하면서 본토 시가총액 1위에 오른 점이 투자 심리를 크게 끌어올렸다. 유럽 주요 지수는 DAX·FTSE 100이 변동 없이 유지된 반면, STOXX 50만 +0.62% 상승했으며, 호주 ASX 200도 +0.52% 상승해 지역별 차별화된 움직임을 나타냈다. 한편, 유가 급락과 연준 회의 전 아시아 증시의 상승세가 맞물리면서 전반적인 위험 선호도가 회복되고 있다. 투자자들은 이번 주 빅테크 실적 발표와 FOMC 정책 방향을 주시하면서 AI 투자 재편과 정책 지원이 시장 평가에 중요한 변수로 작용할 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/27 ~ 8/3) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-27 22:02

화 · 7/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 7/29

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

목 · 7/30

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표