Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-27 13:02

KOSPI 7/27 장중

6,618.91

▼ -1.07%

-71.71pt

1개월 -21.15%

KOSDAQ 7/27 장중

759.10

▲ +1.45%

+10.88pt

1개월 -17.54%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼1.07% (-71 pt)

📌 KOSDAQ ▲1.45% (10 pt)

원/달러

₩1,459.23

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1455.7조	-0.20%
SK하이닉스	1250.1조	-0.28%
LG에너지솔루션	77.2조	+0.15%
삼성바이오로직스	71.2조	+1.32%
POSCO홀딩스	25.0조	+0.80%
현대차	81.3조	-1.00%
기아	49.8조	-2.22%
LG화학	18.2조	-0.19%
삼성SDI	34.2조	-0.93%
NAVER	35.4조	+8.67%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
메디앙스	1,874	+0.00%
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X	12,080	+1.00%
PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X	17,395	+0.32%
블루산업개발	979	+0.62%
안트로젠	16,140	+0.56%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
메디앙스	1,874	0.00%
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X	12,080	1.00%
KIWOOM 200선물인버스2X	103	1.98%
PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X	17,395	0.32%
KODEX 200선물인버스2X	104	1.96%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
운수장비	+2.42	+5.83
섬유의복	+2.31	+5.45
제조업	+2.30	-3.24
증권	+2.29	-0.69
보험	+1.91	-5.03
통신업	+1.76	+0.46
음식료품	+1.44	+5.12
의약품	+1.29	-0.42
의료정밀	+1.05	+5.66
철강금속	+0.80	+2.46
전기가스업	+0.55	+8.44
은행	+0.26	+0.07
운수창고	-0.32	-0.90
종이목재	-0.66	+2.75
금융업	-0.78	+1.41
서비스업	-1.12	+3.93
전기전자	-1.66	+1.98
기계	-1.93	+3.47
비금속광물	-2.08	+5.89
유통업	-2.15	+3.20
화학	-2.82	+0.99
건설업	-4.38	+8.28

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[투데이증시] “AI·반도체 투자 계속된다”...‘삼전닉스’ 반등에 코스피 상승 출발 - 투데이신문 — 투데이신문

2

지난주 뉴욕 증시 반도체 하락 마감 딛고 코스피 1% 안팎 상승 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

3

'한미 빅테크 AI 동맹'에도 코스피 약세…"中CXMT발 변동성탓" - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

미국과 이란 협상 기대감에…급락했던 코스피 6800선 상승 출발 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

5

[굿모닝 증시]삼전닉스 실적 주간…코스피 상방 잠재력 커졌다 - v.daum.net — v.daum.net

6

코스피 강보합·코스닥 강세…반도체주 혼조세[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[개장시황] 코스피 1%대 반등…코스닥 776선 3.72% 급등 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

8

코스피, AI 협력 기대에 반등…코스닥 3%대 강세 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

9

[개장시황] 美 기술주 강세 기대로 코스피 상승 출발 - 뉴스핌 — 뉴스핌

10

[개장 시황] 코스피, 상승 출발…개인 순매수에 반도체주 혼조 - 필드뉴스 — 필드뉴스

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6,618.91포인트로 전일 대비 1.07% 하락했으며, 반면 KOSDAQ은 759.10포인트로 1.45% 상승해 섹터 간 격차가 확대됐다. AI·반도체 투자 지속 기대와 삼성전자의 주가 반등 보도가 있었지만, 중국 CXMT 주가 변동성 및 반도체 주식 혼조세가 코스피 약세를 견인했다. 해외 기술주 강세와 미국 반도체 시장 회복 소식이 KOSDAQ 투자 심리를 자극해 상승세를 지속시킨 반면, 코스피는 주요 대형주의 매도세에 눌렸다. 전반적으로 AI·반도체 긍정 흐름에도 변동성 확대와 대형주 약세가 시장 전반을 위축시켰으며, 투자자들은 포지션 변동을 면밀히 관찰할 필요가 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-27 13:02

S&P 500

7,412

▲ +0.05%

NASDAQ

24,976

▼ -0.64%

DOW JONES

51,791

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

상반기 美증시 상장한 中기업 2곳뿐…50곳 이상 '승인 대기' - v.daum.net — v.daum.net

2

“한국 투자자들 군침”…삼전닉스 흔든 레버리지 ETF, 이번엔 키옥시아? [머니+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

3

골드만 "美중간선거 앞두고 증시 변동성 확대 전망" - KB Think — KB Think

4

日 증시, 중동 긴장 완화에 상승 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

미국 상장 2곳 그친 중국⋯CXMT는 상하이서 476% 폭등 - 포커스온경제 — 포커스온경제

6

유가 5% 급락에 나스닥 선물 1%↑…뉴욕증시 '안도 랠리' 예고 - 뉴스1 — 뉴스1

7

美 나스닥 강세에도 코스피 장중 2% 하락 전환 … 삼전·하닉 1~2%↓ - 뉴데일리 — 뉴데일리

8

WSJ, 나스닥 하이닉스에 경고 "과도한 ADR 프리미엄, 미국서 신주 발행시 타격 우려" - 파이낸셜포스트 — 파이낸셜포스트

9

美·이란 교전 멈추자 유가 급락…나스닥 선물 1%대 급등 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

10

"하이닉스 본주보다 너무 비싸, 손실 위험"...미국서 나온 경고 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,412로 0.05% 상승했으며 다우존스는 51,791에서 변동이 없고, 나스닥은 24,976으로 0.64% 하락해 시장 전반이 미세한 편차를 보이고 있다. 골드만삭스는 미국 중간선거를 앞두고 변동성 확대를 경고했으며, 최근 유가가 5% 급락하면서 나스닥 선물이 1% 이상 상승, ‘안도 랠리’ 기대감이 형성되고 있다. 한편, 삼성전·하이닉스 ADR의 과도한 프리미엄과 신주 발행 위험에 대한 미국 증권사 경고가 나오면서 한국 기술주에 대한 투자 심리가 위축되고 있다. 상반기 미국시장에 상장된 중국 기업은 2곳에 불과하고 50곳 이상이 승인 대기 중인 점도 신규 투자 흐름에 제약을 주고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-27 13:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.632%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$84.81	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,459.23	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

미-이란 충돌 멈추자 국제유가 약 5% 하락 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

2

중동 긴장 완화에 국제유가 5% 가까이 급락 - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

3

미·이란 공격 중단에 국제유가 5%↓ - v.daum.net — v.daum.net

4

'중동 충돌' 소강 국면 지속…국제유가 5% 가까이 하락 - 한국경제 — 한국경제

5

중동 긴장 완화에 국제유가 5％ 가까이 급락 - TBS 서울 — TBS 서울

6

금시세(금값) 27일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

7

오늘(27일) 금시세 상승세...미국 국채금리 하락 - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

8

오늘의 금시세(7월 27일자)…국제 금값 4100달러선 - 비건뉴스 — 비건뉴스

9

[오늘의 금값시세] 7월 27일 금시세(순금·24k) 상승세 - 금강일보 — 금강일보

10

[금시세 분석] 오늘 27일 이란 충돌 완화→유가·환율 하락…저가 매수에 국내외 금값 상승 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승해 4.632%를 기록했으며, 이는 연준 금리 인상 기대와 인플레이션 우려가 지속되고 있음을 반영한다. 달러인덱스는 0.32% 하락해 약세를 보이며 EUR/USD는 1.1790까지 소폭 상승했고, 원/달러는 1,459.23원으로 5.30원 강세를 나타냈다. 중동 긴장 완화로 국제유가는 일시적 5% 급락 후 반등해 WTI가 $84.81(+$2.62)으로 회복했으며, 금은 $500(+$18)으로 상승해 안전자산 수요가 늘어난 모습을 보였다. 비트코인도 $67,350(+$1,240)까지 올라 위험자산 매수 심리가 여전히 존재함을 시사한다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-27 13:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.91%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.91%

🇬🇧 FTSE 100 100750.91%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.91%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

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[금주 뉴욕증시 전망] 빅테크 실적 시즌 본격화…AI 투자 성과·FOMC 향방에 글로벌 증시 촉각 - 굿모닝경제 — 굿모닝경제

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[글로벌 비즈 브리핑] '삼전닉스' 도전...창신메모리, 오늘 中 증시 데뷔 外 - v.daum.net — v.daum.net

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“세계 1위는 시간문제”…中 CXMT에 돈 몰린 이유 [이슈+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

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창신메모리 상장 직후 470% 급등…중국 증시 시총 1위 달성 - 한국경제 — 한국경제

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삼성·SK 추격 CXMT, 오늘 中증시 데뷔…12조 조달해 D램 ‘총공세’ - v.daum.net — v.daum.net

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‘삼전닉스 도전’ CXMT, 오늘 중국 증시 데뷔…올해 아시아 최대 IPO│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

10

창신메모리, 상장 첫날 공모가 대비 470% 넘게 급등…中본토 시총 1위(종합) | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 전일 대비 0.5% ~ 0.9% 상승하며 전반적인 상승세를 보였다. 미국에서는 빅테크 실적 시즌과 AI 투자 성과, 연방공개시장위원회(FOMC) 방향에 대한 기대가 증시를 견인했으며, 반도체 주식 매도세가 일부 시장을 혼조로 만들었다. 중국은 창신메모리(CXMT) 상장 첫날 공모가 대비 470% 급등하면서 시가총액 1위에 오르는 등 메모리 반도체 IPO 열풍이 시장을 끌어올렸다. 유럽(DAX·FTSE 100·STOXX 50)과 일본 닛케이 225, 호주 ASX 200도 각각 0.5% ~ 0.9% 상승해 상승 흐름에 동참했다. 주요 이슈는 AI·빅테크 실적 기대와 FOMC 금리 정책 전망, 그리고 중국 메모리칩 기업들의 대규모 자금 조달 경쟁이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/27 ~ 8/3) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-27 13:02

화 · 7/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 7/29

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

목 · 7/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표