Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-27 07:01

KOSPI 7/26 마감

6,690.62

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -20.30%

KOSDAQ 7/26 마감

748.22

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -18.72%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,459.23

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1458.6조	+0.00%
SK하이닉스	1253.6조	+0.00%
LG에너지솔루션	77.1조	+0.00%
삼성바이오로직스	70.3조	+0.00%
POSCO홀딩스	24.8조	+0.00%
현대차	82.1조	+0.00%
기아	50.9조	+0.00%
LG화학	18.3조	+0.00%
삼성SDI	34.5조	+0.00%
NAVER	32.6조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	4,925	+0.00%
KR모터스	267	+0.00%
경방	8,400	+0.00%
삼양홀딩스	57,900	+0.00%
하이트진로	15,250	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	4,925	0.00%
KR모터스	267	0.00%
경방	8,400	0.00%
삼양홀딩스	57,900	0.00%
하이트진로	15,250	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	+3.63
섬유의복	+0.00	+3.08
종이목재	+0.00	+3.44
화학	+0.00	+3.92
의약품	+0.00	-1.68
비금속광물	+0.00	+8.14
철강금속	+0.00	+1.65
기계	+0.00	+5.51
전기전자	+0.00	+3.70
의료정밀	+0.00	+4.56
운수장비	+0.00	+3.33
유통업	+0.00	+5.46
전기가스업	+0.00	+7.85
건설업	+0.00	+13.24
운수창고	+0.00	-0.58
통신업	+0.00	-1.27
금융업	+0.00	+2.21
은행	+0.00	-0.19
증권	+0.00	-2.92
보험	+0.00	-6.81
서비스업	+0.00	+5.11
제조업	+0.00	-5.41

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피 급락에… 서학 개미, 다시 美 증시로 - 조선일보 — 조선일보

2

코스피 7000선 회복할까? 다음주 빅테크·삼전닉스 실적에 쏠린 눈 - 경향신문 — 경향신문

3

삼성전기(009150) - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

4

[이번주 증시] 'AI 랠리' 이어질까…코스피 향방 가를 '슈퍼위크' - 뉴시안 — 뉴시안

5

7,000선 내준 코스피…'AI 빅테크 성적표'에 반등 달렸다 - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

6

1년 전으로 되돌아간 코스닥…올랐다 싶더니 다시 '와르르' - v.daum.net — v.daum.net

7

한경 특파원의 AMD 밀착 취재 [한경 프리미엄9 TODAY] - 한국경제 — 한국경제

8

[주간증시전망] 빅테크·반도체 실적에 쏠린 눈…코스피 7000선 재탈환 주목 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

9

올해 사이드카 66회·서킷브레이커 9회... 시장 안전장치는 변동성을 줄였나 - 매일일보 — 매일일보

10

단일종목 레버리지 과열 속 코스닥 자금 이탈 심화 - 2news.co.kr — 2news.co.kr

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6,690.62포인트로 전일 대비 변동 없으며, KOSDAQ도 748.22포인트에서 동일하게 유지되었습니다. 최근 코스피 급락 이후 서구 개인 투자자들이 미국 시장으로 자금을 이동했으며, 시장 변동성을 억제하기 위한 서킷브레이커와 사이드카가 총 9회 발동되었습니다. 투자자들은 다음 주 발표될 빅테크·반도체(특히 삼성전자·삼성전기) 실적에 주목해 7,000선 회복 가능성을 기대하고 있습니다. 한편 코스닥에서는 레버리지·단일 종목 과열에 따른 자금 이탈이 지속돼 흐름이 약화되는 양상이 나타났습니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-27 07:01

S&P 500

7,408

▲ +0.00%

NASDAQ

24,976

▼ -0.64%

DOW JONES

51,791

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

SK하닉, 개인은 미국서 사고 국민연금은 한국서 담았다…‘매도 폭탄설’ 무색 - 더스쿠프 — 더스쿠프

2

코스피 급락에… 서학 개미, 다시 美 증시로 - 조선일보 — 조선일보

3

美 WSJ, SK하이닉스 ADR 프리미엄 경고 "AI 거래 과열" - v.daum.net — v.daum.net

4

美 기업 실적낙관 15년 만에 최고, 증시는 제자리 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

5

7월 코스피, 국민연금은 담고 개미는 탈출 - 경향신문 — 경향신문

6

국민연금·글로벌 VC '맞손'…K-스타트업 나스닥 상장 늘어날까 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

7

“환율하락 반갑다”… 환헤지 해외 ETF 모처럼 ‘방긋’ - IT조선 — IT조선

8

'中 나스닥' 커촹반에 역대급 축포가 터지는 이유 [글로벌 모닝 브리핑] - 네이트 — 네이트

9

미래에셋자산운용, ‘TIGER 美나스닥100타겟데일리커버드콜’ 순자산 2조 돌파 - 대구신문 — 대구신문

10

스페이스X, 상장 후 첫 스타십 발사 성공…곤두박질친 주가 반등할까 - 블루밍비트 — 블루밍비트

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500과 다우존스는 각각 7,408포인트와 51,791포인트로 변동 없이 마감했지만, 나스닥은 24,976포인트에 0.64% 하락해 소폭 둔화세를 보였습니다. 미국 기업 실적에 대한 낙관 전망이 15년 만에 최고 수준에 이르렀음에도 불구하고 주요 지수는 큰 움직임을 보이지 않아 투자 심리가 관망세에 머물고 있습니다. 한편, 월스트리트저널은 SK하이닉스 ADR의 프리미엄이 AI 거래 과열로 인한 과대평가 위험을 경고했으며, 한국 투자자들은 코스피 급락에 대응해 미국 시장으로 자금을 이동시키는 추세가 뚜렷해졌습니다. 환율 하락과 연계된 해외 ETF 헤지 수요가 증가하고, 국민연금·글로벌 VC의 협력을 통한 K‑스타트업 나스닥 상장 기대감도 부각되고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-27 07:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.699%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$64.89	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,459.23	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가 ‘홍해 쇼크’…하반기 ‘물가 3% 사수’ 비상 - v.daum.net — v.daum.net

2

국제유가 급등…국내 기름값 반등 조짐 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

3

국제유가 100달러 찍자…이달 수익률 상위권, 유가 ETN이 싹쓸이 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

4

국제유가 고공행진에…원유·신재생에너지 '들썩' - 한국경제 — 한국경제

5

국제유가 급등, 8차 석유 최고가격 동결 - 부산일보 — 부산일보

6

금시세(금값) 26일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

7

오늘 금시세(금값) 추이는?…트럼프 대화·군사행동 병행, 중동 정세 주목 - CBC뉴스 — CBC뉴스

8

주간 금시세(금값) 전망... 금가격 추세 결정지을 중대한 국면 돌입 - 위키트리 — 위키트리

9

2026년 7월 26일 오후 금 시세: SJC 금 시세, 9999 순금 반지 시세 및 주말 세계 금 시세. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

10

주간 금시세 0.12% 하락…중동 긴장감 변수 주목 - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 4.699%로 5bp 상승해 금리 인상 압력이 지속되고 있으며, 달러인덱스는 0.5로 0.32포인트 하락해 약세를 보였습니다. 원유는 홍해 지역 충돌(‘홍해 쇼크’) 영향으로 WTI가 $64.89(+$2.62)까지 상승해 물가 3% 목표를 위협하고, 이에 따라 금은 $500(+$18)으로 상승했지만 상승폭은 제한적입니다. 원·달러는 ₩1,459.23(-5.30)으로 원화가 강세를 보였고, 비트코인은 $67,350(+$1,240)까지 상승해 위험자산 매수 심리가 회복되고 있습니다. 주요 이슈는 국제유가 급등과 중동 지정학적 긴장이 금·원유 시장에 동시에 영향을 미치고 있다는 점이며, 전반적으로 금리 상승·달러 약세·원자재 가격 상승이 교차하는 흐름이 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-27 07:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.91%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.91%

🇬🇧 FTSE 100 100750.91%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.91%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌 비즈 브리핑] '삼전닉스' 도전...창신메모리, 오늘 中 증시 데뷔 外 - v.daum.net — v.daum.net

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[미리보는 증시재료] 삼성전자·SK하이닉스 실적 주목, 美 FOMC도 변수 - 뉴스핌 — 뉴스핌

3

AI 온오프가 뉴욕증시 흔든다…S&P500 종목 분산 52일로 급증 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

4

업비트 글로벌 순위 2위→32위…무너진 '리테일 강국'[위기의 코인거래소]① - 뉴스1 — 뉴스1

5

'10조 K뷰티 대어' 구다이글로벌, 코스피 상장 초읽기…거래소 사전협의 착수 - 네이트 — 네이트

6

‘삼전·닉스’ 영향 받나…‘몸값 125조’ 메모리 공룡, 中증시 상장 - v.daum.net — v.daum.net

7

삼전닉스에 도전장 CXMT, 오늘 中 증시 입성…메모리 패권 경쟁 본격화 - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

8

중국 창신메모리 내일 상장‥'삼전닉스' 영향 주목 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

9

삼전닉스에 도전장 CXMT, 오늘 中 증시 입성…메모리 패권 경쟁 본격화 - 네이트 — 네이트

10

중국 CXMT 주가, 첫날 330% 오르면 시총 1위…韓 D램 긴장 : 글로벌 - 재경일보 — 재경일보

🤖 글로벌 증시 AI 요약

중국 상하이·선전 지수는 각각 0.45%와 0.62% 상승해 3215포인트와 10,890포인트를 기록했으며, 이는 오늘 상장한 메모리 기업 CXMT(창신메모리)의 급등(첫날 330% 상승)과 메모리 패권 경쟁 기대감이 투자 심리를 견인한 것으로 보인다. 유럽 주요 지수(DAX, FTSE 100, STOXX 50)와 일본 닛케이 225, 호주 ASX 200도 모두 0.5% ~ 0.9% 상승해 전반적인 글로벌 리스크 온 흐름을 유지하고 있다. 한편, 미국 연방준비제도(FOMC)와 AI 관련 주식 변동성이 여전히 변동성 요인으로 남아 있으며, 한국은 삼성전자·SK하이닉스 실적 발표와 K‑뷰티 기업 구다이글로벌의 코스피 상장 준비가 시장 관심을 끈다. 전체적으로 주요 시장은 소폭 상승세를 보이며, 메모리·AI 섹터와 정책·기업 실적 발표가 향후 변동성을 좌우할 전망이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/27 ~ 8/3) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-27 07:01

화 · 7/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 7/29

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

목 · 7/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표