Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-25 02:02

KOSPI 7/24 마감

6,690.62

▼ -5.72%

-406.27pt

1개월 -25.08%

KOSDAQ 7/24 마감

748.22

▼ -5.32%

-42.06pt

1개월 -15.72%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼5.72% (-406 pt)

📌 KOSDAQ ▼5.32% (-42 pt)

원/달러

₩1,462.51

-5.30

투자자 동향

개인 +667.5만주

외국인 -342.8만주

기관 -337.9만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1458.6조	-7.59%
SK하이닉스	1253.6조	-8.34%
LG에너지솔루션	77.1조	-5.32%
삼성바이오로직스	70.3조	+10.08%
POSCO홀딩스	24.8조	-3.25%
현대차	82.1조	-7.18%
기아	50.9조	-12.88%
LG화학	18.3조	-4.60%
삼성SDI	34.5조	-8.35%
NAVER	32.6조	-5.68%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
졸스	1,528	+0.00%
이원컴포텍	2,230	+0.00%
픽셀플러스	4,260	+0.00%
비트맥스	1,500	+0.00%
로체시스템즈	6,900	+0.15%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
졸스	1,528	0.00%
이원컴포텍	2,230	0.00%
키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN	7,995	1.78%
픽셀플러스	4,260	0.00%
비트맥스	1,500	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+1.49	+3.63
종이목재	+0.96	+3.44
전기가스업	-0.46	+7.85
전기전자	-0.65	+3.70
운수창고	-1.07	-0.58
금융업	-1.17	+2.21
통신업	-1.23	-1.27
운수장비	-1.36	+3.33
증권	-1.54	-2.92
비금속광물	-1.82	+8.14
은행	-1.97	-0.19
화학	-2.34	+3.92
서비스업	-2.60	+5.11
섬유의복	-3.13	+3.08
유통업	-3.38	+5.46
건설업	-3.46	+13.24
철강금속	-3.86	+1.65
기계	-3.99	+5.51
의료정밀	-5.66	+4.56
의약품	-6.15	-1.68
보험	-6.38	-6.81
제조업	-10.05	-5.41

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

삼성전기(009150) - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

2

유가 100달러 충격에 검은 금요일...코스피 다시 6천선으로 - YTN — YTN

3

유가 상승에 증시 충격…코스피·코스닥 5%대 하락 마감 - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

4

올해만 사이드카 41번 ‘롤러코스피’…증시 전문가들 “추격 매도 경계해야” - 이코노미스트 — 이코노미스트

5

[증시 인사이트] 반도체주 약세·외국인 순매도에 7천선과 멀어지는 코스피 - v.daum.net — v.daum.net

6

[마감시황] '검은 금요일' 코스피 6600선까지 후퇴…코스피·코스닥 5%대 동반 급락 - v.daum.net — v.daum.net

7

[마감시황] AI 투자 우려·유가 급등에 코스피·코스닥 '동반 약세' - 뉴스핌 — 뉴스핌

8

[마감시황] 중동 정세 불안 직격탄 맞은 코스피…유가급등에 5.7% 급락 - 한양경제 — 한양경제

9

[마감시황] 오늘도 동반 사이드카…코스피 6700·코스닥 750 깨졌다 - 라이센스뉴스 — 라이센스뉴스

10

유가 100달러에 금리 부담↑…코스피·코스닥 동반 사이드카[장중시황] - 뉴스1 — 뉴스1

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,690.62포인트(‑5.72%)·코스닥은 748.22포인트(‑5.32%)로 전일 대비 5%대 급락하며 6,600선·750선 아래로 내려갔습니다. 유가가 배럴당 100달러를 돌파하면서 금리 상승 우려와 중동 정세 불안이 확대돼 투자 심리를 급격히 위축시켰고, 반도체·AI 관련 주가 약세가 증시 전반에 전염되었습니다. 외국인과 기관이 각각 342.8만주·337.9만주 순매도한 반면, 개인 투자자는 667.5만주를 순매수해 매수세가 제한적이었습니다. 이러한 흐름은 사이드카(가격 급락 방지 장치)가 다수 발동한 ‘검은 금요일’ 상황을 연출하며, 단기적으로는 추가 하락 압력이 남아 있는 것으로 보입니다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-25 02:02

S&P 500

7,408

▲ +0.00%

NASDAQ

25,138

▼ -2.15%

DOW JONES

51,712

▲ +0.24%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

78억 장한나, 엔비디아·애플 등 미국 주식 38종 보유 - 중앙일보 — 중앙일보

2

[亞증시-종합] 지정학 리스크·유가 상승에 줄줄이 하락 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

기술주 급락 후 미국 증시 선물 안정세…관세·이란 긴장 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

4

미국증시 장초반 혼조…유가 내려도 메모리 반도체 급락 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

5

[글로벌 증시 따라잡기] 중동 전쟁 재격화, 나스닥 2%대 하락…내용은? - v.daum.net — v.daum.net

6

NIP그룹, 나스닥 상장 적격성 회복으로 상장폐지 위기 벗어나 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

7

다이아딕, 나스닥 상장 요건 재충족 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

중동 긴장·고유가에 뉴욕증시 일제히 하락…나스닥 2.2%↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

9

한달 넘게 이어진 레버리지ETF 매수세 '주춤'…빈자리엔 S&P·나스닥 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

10

S&P500 선물, 중동 긴장 고조에도 소폭 반등…美 국채금리↑ - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500이 7,408로 변동 없이 유지되는 반면, 나스닥은 2.15% 하락한 25,138을 기록해 기술주 급락이 시장 전체를 끌어내렸다. 다우존스는 0.24% 상승한 51,712로 소폭 상승세를 보였지만, 중동 긴장 고조와 유가 상승이 투자 심리를 위축시켰다. 메모리 반도체와 같은 주요 반도체 종목이 급락했으며, 레버리지 ETF 매수세가 둔화돼 S&P 500과 나스닥 사이에 흐름 차이가 나타났다. 일부 기업(NIP그룹, 다이아딕)은 나스닥 상장 적격성을 회복해 상장폐지 위기에서 벗어났지만, 전반적인 시장는 여전히 지정학 리스크와 고유가 압력에 민감한 상황이다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-25 02:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.699%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$89.76	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,462.51	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제 유가 상승에도…8차 석유 최고가격 ’동결’ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

들썩이는 국제유가에 석유 최고가격 ‘동결’…유류세 인하 연장 - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

3

8차 석유 최고가격 동결…국제유가 급등에 출구전략 일단 정지 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

국제유가 100달러 넘어도 석유 최고가격 동결... "물가 상승 부담 고려" - 조선일보 — 조선일보

5

100달러 넘었던 국제 유가 3% 떨어져 - v.daum.net — v.daum.net

6

금리 인상 우려 국제 금값 이틀째 하락…국내 금시세 급락 - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

7

[EBN 데이터센터] 국제 금값 장중 약세...국내 금시세도 18만원대로 밀려 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

8

급락한 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

9

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

10

금시세(금값) 24일 - v.daum.net — v.daum.net

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.699%로 금리 인상의 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 유지해 달러 약세가 이어지고 있다. 국제유가는 89.76달러로 $2.62(≈3%) 상승했지만, 석유 최고가격이 동결된 상황이 투자자들의 위험 선호에 제한을 두고 있다. 금값은 103,000원(+$18)으로 소폭 회복했으나, 최근 금리 인상 우려와 연속 하락세 보도에 따라 변동성이 높아지고 있다. 원·달러는 1,462.51원(-5.30원)으로 강세를 보였으며, 비트코인은 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 선호가 지속되고 있음을 시사한다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-25 02:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.46%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.46%

🇬🇧 FTSE 100 100750.46%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.46%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌 증시 따라잡기] 중동 전쟁 재격화, 나스닥 2%대 하락…내용은? - v.daum.net — v.daum.net

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[글로벌증시] 중동 긴장과 유가상승 속 나스닥 2% 넘게 급락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

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[글로벌증시] 중동 긴장과 유가상승 속 나스닥 2% 넘게 급락 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

엇갈린 빅테크 성적표 [7/24 G브닝]│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

5

7천피 무너진 코스피…다음주(27~31일) 주목해야 할 증시 이벤트는? - 한국경제 — 한국경제

6

중동 긴장에 유가 100달러 재돌파… 아시아 증시 휘청 - 조선일보 — 조선일보

7

트럼프 관세로 아시아 증시 하락, 한국·일본 급락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

“폭락에도 믿을 건 삼전닉스?”…흔들리는 AI 랠리, 다음주가 ‘분수령’ [머니+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

9

중동 지역의 긴장 고조로 아시아 증시가 전반적으로 하락했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

10

유가 급등으로 인플레이션 우려 재점화되며 아시아 증시 급락, 채권 시장도 타격 - TradingView — TradingView

🤖 글로벌 증시 AI 요약

글로벌 주식시장은 전반적으로 소폭 상승했으며, 상하이종합지수는 3,215 (+0.45%), 선전성분은 10,890 (+0.62%), 독일 DAX는 1 (+0.46%), 영국 FTSE 100은 100 (+0.46%), 유럽 STOXX 50은 5,520 (+0.62%), 일본 닛케이 225는 0 (+0.46%), 호주 ASX 200은 8,555 (+0.52%)를 기록했다. 그러나 중동 전쟁 재격화와 유가가 배럴당 100 달러를 돌파하면서 미국 나스닥은 2 % 이상 급락했으며, 이는 인플레이션 우려를 재점화시켰다. 같은 긴장과 유가 상승은 아시아 증시 전반에 하방 압력을 가하고 있어, 오늘의 상승세에도 변동성이 확대될 전망이다. 투자자들은 에너지 비용 상승과 AI·빅테크 실적 변동에 주목하며 신중한 포지션 조정을 검토하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/25 ~ 8/1) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-25 02:02

화 · 7/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 7/29

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

목 · 7/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표