Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-24 02:01

KOSPI 7/23 마감

7,096.89

▲ +4.40%

+299.19pt

1개월 -16.22%

KOSDAQ 7/23 마감

790.28

▲ +5.22%

+39.19pt

1개월 -13.09%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲4.40% (299 pt)

📌 KOSDAQ ▲5.22% (39 pt)

원/달러

₩1,473.79

-5.30

투자자 동향

개인 -118.2만주

외국인 +129.9만주

기관 -12.1만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1578.5조	+3.65%
SK하이닉스	1367.7조	+4.86%
LG에너지솔루션	81.4조	+8.41%
삼성바이오로직스	63.8조	+0.51%
POSCO홀딩스	25.6조	+6.77%
현대차	88.5조	+3.35%
기아	58.5조	+2.04%
LG화학	19.2조	+7.74%
삼성SDI	37.6조	+11.46%
NAVER	34.5조	+11.73%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
에스에스알	4,000	+0.00%
더본코리아	13,890	+0.36%
누리플렉스	5,250	+0.19%
덕성우	4,100	+0.00%
신진에스엠	1,564	+0.51%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
에스에스알	4,000	0.00%
나노	3,325	1.53%
웰킵스하이텍	1,250	1.79%
더본코리아	13,890	0.36%
CMG제약	795	1.27%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
건설업	+10.47	+17.31
섬유의복	+8.63	+6.41
의료정밀	+7.56	+10.84
서비스업	+6.53	+7.92
화학	+6.35	+6.41
비금속광물	+5.70	+10.15
증권	+5.55	-1.39
전기가스업	+5.46	+8.34
기계	+5.10	+9.90
운수장비	+4.88	+4.76
의약품	+4.59	+4.76
철강금속	+3.63	+5.72
제조업	+3.22	+5.16
종이목재	+3.01	+2.45
전기전자	+2.66	+4.38
유통업	+2.49	+9.15
금융업	+2.49	+3.41
음식료품	+1.86	+2.11
은행	+1.69	+1.82
보험	+1.25	-0.46
운수창고	+1.10	+0.49
통신업	+0.89	-0.04

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 코스피, 닷새 만에 '7천피' 회복 마감…外人 2.1조 순매수 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

SK하이닉스(000660) - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

3

코스피 급등해 5일 만에 7천피 탈환...삼전닉스 강세 - YTN — YTN

4

예탁금 2.9조원 줄어든 103.8조원…5개월여만에 최저 - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

[오늘의증시] 코스피 4.4% 급등, 7100선 눈앞…AI 투자 확대 기대에 ‘위험선호’ 확산 - 경인방송 뉴스 — 경인방송 뉴스

6

외국인 돌아오며 코스피 7000선 재탈환[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[마감시황] 외국인·기관 '사자'에 코스피 7000선 탈환…코스닥도 5%↑ - 뉴스핌 — 뉴스핌

8

[마감시황] 외국인 2조 베팅에 코스피 7100선 눈앞…코스닥도 5% 급등 - v.daum.net — v.daum.net

9

[마감시황] 코스닥, 외국인·기관 동반 매수에 5.22% 급등 마감 - 서울신문 — 서울신문

10

'알파벳發 호재' 코스피 5거래일 만에 7000선 회복…코스닥 5%대 강세[시황종합] - 뉴스1 — 뉴스1

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,097포인트(전일 대비 +4.40%)에, 코스닥은 790.28포인트(+5.22%)에 각각 상승 마감하며 5거래일 만에 7천선 회복에 성공했다. 외국인 투자자는 순매수 129.9만 주와 2조 1천억원 규모의 자금 유입을 기록한 반면, 개인은 118.2만 주, 기관은 12.1만 주를 순매도해 순매도 흐름을 보였다. AI 및 알파벳(구글) 관련 호재에 대한 기대감이 위험 선호를 확대시켰으며, 예탁금은 103.8조원으로 5개월 만에 최저 수준을 기록했다. 전반적으로 외국인 중심의 순매수가 시장을 견인한 구조이며, 국내 투자자는 매도 중심으로 전환된 상황이다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-24 02:01

S&P 500

7,499

▲ +0.00%

NASDAQ

25,691

▼ -0.57%

DOW JONES

52,219

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 증시 선물 소폭 상승…테슬라·알파벳, 2분기 실적 부진에 하락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

미국증시 유가 90달러·금리 급등에 약세…나스닥 1.6% 하락 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

3

오늘 미국 증시: 금리 및 고용에 대한 우려 고조로 S&P 500 선물 하락 - simplywall.st — simplywall.st

4

[미국증시] 나스닥 0.57% 반락…브렌트유 94달러 돌파 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

5

미국증시 나스닥 하락에도...코스피·코스닥 '상승 출발' - 초이스경제 — 초이스경제

6

나스닥 주식, 오늘 급등하는 이유는? - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

바이오미 테크놀러지, 나스닥 최저 입찰가 요건 미달 통보 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

8

뉴욕증시, 국제유가 급등에 약세…나스닥 0.6%↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

9

누브 홀딩스, 나스닥서 상장 폐지 결정…24일부터 거래 정지 - 데이터투자 — 데이터투자

10

TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜, 순자산 2조원 돌파 - 서울경제TV — 서울경제TV

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500과 다우존스는 각각 7,499포인트와 52,219포인트로 변동 없이 마감했으며, 나스닥은 25,691포인트로 0.57% 하락했다. 주요 원인으로는 브렌트유가 90~94달러대로 상승하고 금리가 급등하면서 경기와 고용에 대한 우려가 확대된 점, 그리고 테슬라·알파벳 등 대형 기술주의 2분기 실적 부진이 투자심리를 위축시킨 것이 꼽힌다. 나스닥 약세에도 불구하고 바이오미 테크놀러지와 누브 홀딩스 등 일부 종목에서 상장 폐지·입찰가 요건 미달 등 특이 사항이 발생했다. 한편, 한국의 코스피·코스닥은 미국 시장의 부진과 무관하게 상승세를 보이며 지역 간 흐름 차이를 드러냈다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-24 02:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.659%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$64.89	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,473.79	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$13	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제 유가 다시 100달러 돌파…파랗게 질린 뉴욕 증시 - 조선일보 — 조선일보

2

유가 급등에 미국채 금리도 상승세…10년물 4.7% 돌파 - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

국제유가 다시 100달러 돌파…평화협정 효과 두 달 만에 사라졌다 - 국민일보 — 국민일보

4

중동 긴장 격화에 국제유가 급등…WTI 90弗 재돌파 - 블루밍비트 — 블루밍비트

5

국제유가, 중동 불안 확산에 두 달 만에 100달러 돌파 - 뉴스핌 — 뉴스핌

6

오늘의 금값시세(7월 24일자) 금값 "2026년 전망은" - gukjenews.com — gukjenews.com

7

오늘 금시세(금값) 폭락... 급등했던 금가격이 다시 떨어진 이유 - 위키트리 — 위키트리

8

오늘의 금값시세 7월 23일…순금 한 돈 85만8000원 - 비건뉴스 — 비건뉴스

9

다시 뛰는 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

10

[금값시세] 7월 23일, 하락 순금 24K부터 18K까지 일제히 내려 - 투어코리아 — 투어코리아

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.659% 수준으로 오르고, 달러인덱스는 0.32포인트(0.5%) 하락해 약세를 보이고 있습니다. 최근 중동 긴장과 국제 유가의 100달러 회복 기대에 힘입어 WTI는 전일 대비 $2.62 오른 $64.89에 머물며 원유 시장의 상승 모멘텀이 지속되고 있습니다. 금값은 $103,000(+$18)으로 소폭 회복했지만, 관련 보도에서 급락과 반등을 반복하는 변동성이 강조되고 있습니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,473.79원으로 원화가 강세를 보이며, 비트코인은 $13 수준에 $1,240 상승한 채 거래되고 있습니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-24 02:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0 -0.19%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0 -0.19%

🇬🇧 FTSE 100 100 -0.19%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -0.19%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 美·이란 충돌 속 하락 마감 - v.daum.net — v.daum.net

2

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 알파벳 등 실적 앞두고 3대지수 약세 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

3

美중간선거에 이스라엘 총선까지 '글로벌 이벤트' 속 韓 증시도 '시계제로' - 뉴데일리 — 뉴데일리

4

“팔라”더니 곧바로 “사라”…글로벌 IB 한마디에 휘청이는 亞증시 - 르데스크 — 르데스크

5

외국인이 방향 잡고, IT가 끌고, 전 업종이 따라간 장 - 더리포트 — 더리포트

6

아시아 증시, 알파벳 AI 투자 확대에 상승; 유가 급등은 상승폭 제한 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

[중국증시-마감] 알파벳 실적發亞 강세 동참해 상승 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

8

아시아증시, AI 설비투자 여력 남았다⋯닛케이 0.5%↑ - 이투데이 — 이투데이

9

미국 기술주 실적 발표에 힘입어 아시아 증시 상승…유가는 6주 만에 최고치 기록 - TradingView — TradingView

10

아시아증시 '장중'...주요국 반도체주 흐름은? - 초이스경제 — 초이스경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 시장은 중국 상하이·선전 지수가 각각 +0.45%와 +0.62% 상승하고 호주 ASX 200이 +0.52% 오른 반면, 홍콩·일본·유럽 주요 지수는 -0.19% 수준으로 약세를 보였습니다. 미국에서는 미·이란 충돌과 중간선거·이스라엘 총선 등 지정학적 리스크가 확대되면서 뉴욕 3대 지수가 하락 마감했으며, 이로 인해 전 세계 위험 회피 분위기가 강화되었습니다. 한편 알파벳을 비롯한 AI·IT 주식이 실적 발표와 투자 확대에 힘입어 아시아 증시를 견인했으며, 외국인 순매수 흐름이 IT 섹터 중심으로 전 업종에 퍼졌습니다. 유가는 6주 만에 최고치를 기록했지만, 고유가가 상승폭을 제한하는 요인으로 작용해 시장 전반의 상승 모멘텀은 다소 억제되었습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/24 ~ 7/31) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-24 02:01

화 · 7/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 7/29

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

목 · 7/30

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표