Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-24 22:02

KOSPI 7/24 마감

6,690.62

▼ -5.72%

-406.27pt

1개월 -21.02%

KOSDAQ 7/24 마감

748.22

▼ -5.32%

-42.06pt

1개월 -17.72%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼5.72% (-406 pt)

📌 KOSDAQ ▼5.32% (-42 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 +667.5만주

외국인 -342.8만주

기관 -337.9만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1458.6조	-7.59%
SK하이닉스	1253.6조	-8.34%
LG에너지솔루션	77.1조	-5.32%
삼성바이오로직스	70.3조	+10.08%
POSCO홀딩스	24.8조	-3.25%
현대차	82.1조	-7.18%
기아	50.9조	-12.88%
LG화학	18.3조	-4.60%
삼성SDI	34.5조	-8.35%
NAVER	32.6조	-5.68%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
졸스	1,528	+0.00%
이원컴포텍	2,230	+0.00%
픽셀플러스	4,260	+0.00%
비트맥스	1,500	+0.00%
로체시스템즈	6,900	+0.15%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
졸스	1,528	0.00%
이원컴포텍	2,230	0.00%
키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN	7,995	1.78%
픽셀플러스	4,260	0.00%
비트맥스	1,500	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+1.49	+3.63
종이목재	+0.96	+3.44
전기가스업	-0.46	+7.85
전기전자	-0.65	+3.70
운수창고	-1.07	-0.58
금융업	-1.17	+2.21
통신업	-1.23	-1.27
운수장비	-1.36	+3.33
증권	-1.54	-2.92
비금속광물	-1.82	+8.14
은행	-1.97	-0.19
화학	-2.34	+3.92
서비스업	-2.60	+5.11
섬유의복	-3.13	+3.08
유통업	-3.38	+5.46
건설업	-3.46	+13.24
철강금속	-3.86	+1.65
기계	-3.99	+5.51
의료정밀	-5.66	+4.56
의약품	-6.15	-1.68
보험	-6.38	-6.81
제조업	-10.05	-5.41

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

유가 100달러 충격에 검은 금요일...코스피 다시 6천선으로 - YTN — YTN

2

[마켓뷰] 공포가 덮친 증시… 코스피 6600선으로 ‘털썩’ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

3

올해만 사이드카 41번 ‘롤러코스피’…증시 전문가들 “추격 매도 경계해야” - 이코노미스트 — 이코노미스트

4

유가 상승에 증시 충격…코스피·코스닥 5%대 하락 마감 - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

5

[증시 인사이트] 반도체주 약세·외국인 순매도에 7천선과 멀어지는 코스피 - v.daum.net — v.daum.net

6

[마감시황] '검은 금요일' 코스피 6600선까지 후퇴…코스피·코스닥 5%대 동반 급락 - v.daum.net — v.daum.net

7

[마감시황] AI 투자 우려·유가 급등에 코스피·코스닥 '동반 약세' - 뉴스핌 — 뉴스핌

8

[마감시황] 오늘도 동반 사이드카…코스피 6700·코스닥 750 깨졌다 - 라이센스뉴스 — 라이센스뉴스

9

[마감시황] 중동 정세 불안 직격탄 맞은 코스피…유가급등에 5.7% 급락 - 한양경제 — 한양경제

10

[마감시황] 고유가 쇼크…코스피·코스닥 5% 급락 - 한스경제 — 한스경제

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,690.62포인트로 전일 대비 5.72% 하락했으며, 코스닥도 748.22포인트로 5.32% 떨어졌다. 개인투자자는 순매수 667만5천주를 기록했지만, 외국인과 기관이 각각 342만8천주·337만9천주를 순매도해 매도세가 우위를 점했다. 유가가 배럴당 100달러를 돌파하고 중동 정세가 악화되면서 고유가·지정학적 리스크가 시장 전반에 충격을 주었고, 반도체·AI 관련 주가 약세가 확대됐다. 이러한 요인들로 인해 증시는 “검은 금요일”이라 불릴 정도로 5%대 급락을 기록하며 6,600선 이하로 후퇴했다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-24 22:02

S&P 500

7,408

▲ +0.00%

NASDAQ

25,138

▼ -2.15%

DOW JONES

51,756

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

기술주 급락 후 미국 증시 선물 안정세…관세·이란 긴장 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

[亞증시-종합] 지정학 리스크·유가 상승에 줄줄이 하락 - KB Think — KB Think

3

[글로벌 증시 따라잡기] 중동 전쟁 재격화, 나스닥 2%대 하락…내용은? - v.daum.net — v.daum.net

4

[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 급락에 일제히 하락 마감…나스닥 2% 넘게 밀려 - 서울신문 — 서울신문

5

오늘 미국 증시: 금리 인상 및 인플레이션 우려로 S&P 500 선물 하락 - simplywall.st — simplywall.st

6

다이아딕, 나스닥 상장 요건 재충족 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

다이아딕 인터내셔널, 나스닥 상장 유지 요건 충족 확정 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

8

중동 긴장·고유가에 뉴욕증시 일제히 하락…나스닥 2.2%↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

9

한달 넘게 이어진 레버리지ETF 매수세 '주춤'…빈자리엔 S&P·나스닥 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

10

S&P500 선물, 중동 긴장 고조에도 소폭 반등…美 국채금리↑ - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 S&P 500과 다우존스가 각각 7,408포인트와 51,756포인트로 변동 없이 마감했으나, 기술주 중심의 나스닥은 2.15% 떨어진 25,138포인트에 머물렀다. 주요 원인으로는 중동 지역 긴장 고조와 유가 상승, 연방준비제도의 금리·인플레이션 우려가 복합적으로 작용해 기술주 급락을 촉발했다. 나스닥 급락에도 불구하고 S&P 500 선물은 소폭 반등하며 시장 전반에 안정세 조짐을 보였지만, 레버리지 ETF 매수세가 위축돼 향후 변동성을 확대할 가능성이 있다. 이러한 지정학 리스크와 금리 환경이 시장 방향성을 좌우하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-24 22:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.699%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$89.77	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제 유가 상승에도…8차 석유 최고가격 ’동결’ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

국제유가 100달러 넘어도 석유 최고가격 동결... "물가 상승 부담 고려" - 조선일보 — 조선일보

3

8차 석유 최고가격 동결…국제유가 급등에 출구전략 일단 정지 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

100달러 넘었던 국제 유가 3% 떨어져 - v.daum.net — v.daum.net

5

[채권-마감] 4% 코앞에 둔 국고 3년…다음주 국제유가 주시 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

6

[EBN 데이터센터] 국제 금값 장중 약세...국내 금시세도 18만원대로 밀려 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

7

급락한 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

8

오늘 금시세(금값)는? - 키즈맘 — 키즈맘

9

오늘 금시세(금값) 폭락... 금가격이 이틀 연속 추락한 이유 - 위키트리 — 위키트리

10

금시세(금값) 24일 - v.daum.net — v.daum.net

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년 국채 수익률이 5bp 오른 4.699%로 4%대를 돌파해 인플레이션 우려와 연준 금리 인상 기대가 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 유지하면서 원·유로는 각각 원/달러 1,445원, EUR/USD 1.1790으로 강세를 보이며 위험 회피 흐름이 완화되었다. WTI는 $89.77(+$2.62)로 소폭 상승했지만, 국제 유가 최고가격이 동결되고 최근 3% 급락한 점을 보면 공급 측 가격 억제 정책이 효과를 발휘하고 있다. 금은 $500(+$18)로 일시 회복했지만, 연속 하락세와 18만 원대 국내 가격 압박을 고려하면 중기적으로는 약세가 지속될 가능성이 크다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-24 22:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.32%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.32%

🇬🇧 FTSE 100 100750.32%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.32%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌 증시 따라잡기] 중동 전쟁 재격화, 나스닥 2%대 하락…내용은? - v.daum.net — v.daum.net

2

[글로벌증시] 중동 긴장과 유가상승 속 나스닥 2% 넘게 급락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

3

[글로벌증시] 중동 긴장과 유가상승 속 나스닥 2% 넘게 급락 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

엇갈린 빅테크 성적표 [7/24 G브닝]│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

5

7천피 무너진 코스피…다음주(27~31일) 주목해야 할 증시 이벤트는? - 한국경제 — 한국경제

6

트럼프 관세로 아시아 증시 하락, 한국·일본 급락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

중동 지역의 긴장 고조로 아시아 증시가 전반적으로 하락했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

8

유가 급등으로 인플레이션 우려 재점화되며 아시아 증시 급락, 채권 시장도 타격 - TradingView — TradingView

9

[마켓뷰] 공포가 덮친 증시… 코스피 6600선으로 ‘털썩’ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

10

“역시 믿을 건 삼전·닉스?”…흔들리는 AI 랠리, 다음주가 ‘분수령’ [머니+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동 지역의 긴장이 재점화되고 유가가 급등하면서 미국 나스닥은 2% 이상 급락했으며, 이로 인해 전반적인 글로벌 위험 선호도가 위축되었습니다. 반면 중국 상하이·선전, 유럽 DAX·FTSE·STOXX 50, 일본 닛케이 225 및 호주 ASX 200은 모두 0.3% ~ 0.6% 수준의 소폭 상승을 보이며 지역별 차이를 나타냈습니다. 아시아 시장은 특히 한국·일본이 크게 하락해 코스피는 6,600선 아래로 떨어졌고, 빅테크·AI 랠리의 지속 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 투자자들은 차주(27~31일) 주요 기업 실적 발표와 중앙은행 정책 회의를 주목해 변동성 확대에 대비해야 할 전망입니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/24 ~ 7/31) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-24 22:02

화 · 7/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 7/29

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

목 · 7/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표