Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-24 17:01

KOSPI 7/24 마감

6,690.62

▼ -5.72%

-406.27pt

1개월 -21.02%

KOSDAQ 7/24 마감

748.22

▼ -5.32%

-42.06pt

1개월 -17.72%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼5.72% (-406 pt)

📌 KOSDAQ ▼5.32% (-42 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 +667.5만주

외국인 -342.8만주

기관 -337.9만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1458.6조	-7.59%
SK하이닉스	1253.6조	-8.34%
LG에너지솔루션	77.1조	-5.32%
삼성바이오로직스	70.3조	+10.08%
POSCO홀딩스	24.8조	-3.25%
현대차	82.1조	-7.18%
기아	50.9조	-12.88%
LG화학	18.3조	-4.60%
삼성SDI	34.5조	-8.35%
NAVER	32.6조	-5.68%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
졸스	1,528	+0.00%
이원컴포텍	2,230	+0.00%
픽셀플러스	4,260	+0.00%
비트맥스	1,500	+0.00%
로체시스템즈	6,900	+0.15%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
졸스	1,528	0.00%
이원컴포텍	2,230	0.00%
키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN	7,995	1.78%
픽셀플러스	4,260	0.00%
비트맥스	1,500	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+1.49	+3.63
종이목재	+0.96	+3.44
전기가스업	-0.46	+7.85
전기전자	-0.65	+3.70
운수창고	-1.07	-0.58
금융업	-1.17	+2.21
통신업	-1.23	-1.27
운수장비	-1.36	+3.33
증권	-1.54	-2.92
비금속광물	-1.82	+8.14
은행	-1.97	-0.19
화학	-2.34	+3.92
서비스업	-2.60	+5.11
섬유의복	-3.13	+3.08
유통업	-3.38	+5.46
건설업	-3.46	+13.24
철강금속	-3.86	+1.65
기계	-3.99	+5.51
의료정밀	-5.66	+4.56
의약품	-6.15	-1.68
보험	-6.38	-6.81
제조업	-10.05	-5.41

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

중동 정세에 국제유가 급등하며 국내 증시 하락‥코스피·코스닥 매도 사이드카 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

2

[증시-마감] AI 비용·확전 우려에 코스피 5.7% 급락…6,690대 후퇴 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

유가 상승에 증시 충격…코스피·코스닥 5%대 하락 마감 - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

4

[마켓뷰] 공포가 덮친 증시… 코스피 6600선으로 ‘털썩’ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

5

'검은 금요일' 맞은 증시…코스피 -5.72%·코스닥 -5.32% 마감(2보) - 뉴스1 — 뉴스1

6

[마감시황] AI 투자 우려·유가 급등에 코스피·코스닥 '동반 약세' - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

[마감시황] 오늘도 동반 사이드카…코스피 6700·코스닥 750 깨졌다 - 라이센스뉴스 — 라이센스뉴스

8

유가 100달러에 금리 부담↑…코스피·코스닥 동반 사이드카[장중시황] - 뉴스1 — 뉴스1

9

외국인·기관 3.6조원 던졌다…코스피·코스닥 '쌍둥이 사이드카' - ebn.co.kr — ebn.co.kr

10

코스피 이어 코스닥도 매도 사이드카… 750선도 '위태' - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,690.62포인트로 전일 대비 5.72% 하락했으며, 코스닥은 748.22포인트로 5.32% 떨어졌다. 중동 정세 악화와 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어 상승하면서 금리 상승 기대가 커진 것이 주요 매도 요인이다. 이에 따라 외국인과 기관이 각각 342만주·338만주를 순매도해 약 3조 6000억 원 규모의 자금이 유출됐지만, 개인 투자자는 667만주를 순매수했다. 시장은 6,600선과 코스닥 750선을 깨고 하락세가 지속되는 분위기다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-24 17:01

S&P 500

7,499

▲ +0.00%

NASDAQ

25,138

▼ -2.15%

DOW JONES

51,756

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

기술주 급락 후 미국 증시 선물 안정세…관세·이란 긴장 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

[글로벌 증시 따라잡기] 중동 전쟁 재격화, 나스닥 2%대 하락…내용은? - v.daum.net — v.daum.net

3

[도쿄증시-마감] 닛케이 2%대 하락…주요 반도체주 일제히 약세 - KB Think — KB Think

4

[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 급락에 일제히 하락 마감…나스닥 2% 넘게 밀려 - 서울신문 — 서울신문

5

[마켓뷰] 공포가 덮친 증시… 코스피 6600선으로 ‘털썩’ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

6

한달 넘게 이어진 레버리지ETF 매수세 '주춤'…빈자리엔 S&P·나스닥 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

7

중동 긴장·고유가에 뉴욕증시 일제히 하락…나스닥 2.2%↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

8

중동 긴장 재점화-고유가 영향에 나스닥 2% 넘게 하락 - 동아일보 — 동아일보

9

[글로벌증시] 중동 긴장과 유가상승 속 나스닥 2% 넘게 급락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

10

S&P500 선물, 중동 긴장 고조에도 소폭 반등…美 국채금리↑ - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 S&P 500과 다우는 각각 7,499포인트와 51,756포인트로 변동 없이 마감했으나, 기술주 중심의 나스닥은 25,138포인트로 2.15% 하락했다. 주요 원인은 중동 지역 긴장 재점화와 유가 상승으로 인해 투자자들의 위험 회피 심리가 확대된 점이다. 한편, 레버리지 ETF 매수세가 한 달 넘게 지속되다 최근 주춤하면서, 자금이 S&P 500과 나스닥을 중심으로 재배치되고 있다. 미국 국채 금리 상승에도 불구하고 S&P 500 선물은 소폭 반등하며 시장 전반에 약간의 안정 신호를 보였다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-24 17:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.699%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$91.74	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

중동 정세에 국제유가 급등하며 국내 증시 하락‥코스피·코스닥 매도 사이드카 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

2

[경제]국제유가 100달러 돌파에...코스피 7,000선 내줘 - YTN — YTN

3

브렌트유 100달러 돌파…사우디 유조선 피격 소식에 국제유가 급등 - 더구루 — 더구루

4

[그래픽] 국제유가 추이 - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

되살아난 중동 전쟁 불씨에 국제유가 다시 100달러대 - 이투뉴스 — 이투뉴스

6

급락한 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

7

[금값시세] 7월 24일, 한국금거래소 기준 전 품목 약세 - 투어코리아 — 투어코리아

8

[EBN 데이터센터] 국제 금값 장중 약세...국내 금시세도 18만원대로 밀려 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

9

금시세(금값) 24일 - v.daum.net — v.daum.net

10

한국거래소 금시세, 7월 24일 국제 금값 내리고 소매 시세도 하락 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.699%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약세를 보였습니다. WTI 원유는 $2.62 오른 $91.74에 머물러 중동 지역 긴장과 사우디 유조선 피격 소식이 가격 상승에 기여했지만, 아직 $100대는 돌파하지 못했습니다. 금은 $18 상승해 $500 수준이지만, 국내 금시세는 18만원대로 약세를 유지해 국제·내국가 가격 차이가 확대되고 있습니다. 원·달러는 5.30원 내린 1,445원, 비트코인은 $1,240 오른 67,350달러에 거래되며 위험자산에 대한 수요가 지속되고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-24 17:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0 -0.73%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0 -0.73%

🇬🇧 FTSE 100 100 -0.73%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -0.73%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌 증시 따라잡기] 중동 전쟁 재격화, 나스닥 2%대 하락…내용은? - v.daum.net — v.daum.net

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[글로벌증시] 중동 긴장과 유가상승 속 나스닥 2% 넘게 급락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

3

7천피 무너진 코스피…다음주(27~31일) 주목해야 할 증시 이벤트는? - 한국경제 — 한국경제

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한투증권, 인베스팅닷컴과 계좌개설 연동…글로벌 영토 확장 - 경제타임스 — 경제타임스

5

[브라질증시] 유가 상승에도 글로벌 위험회피 심리에 하락…헤알 약세 - 뉴스핌 — 뉴스핌

6

트럼프 관세로 아시아 증시 하락, 한국·일본 급락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

“역시 믿을 건 삼전·닉스?”…흔들리는 AI 랠리, 다음주가 ‘분수령’ [머니+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

8

유가 급등으로 인플레이션 우려 재점화되며 아시아 증시 급락, 채권 시장도 타격 - TradingView — TradingView

9

[마켓뷰] 공포가 덮친 증시… 코스피 6600선으로 ‘털썩’ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

10

브렌트 OIL 100달러 돌파...장초반 韓-日 증시 '뚝', 호주증시 '하락' - 초이스경제 — 초이스경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 지수는 지역별로 상반된 흐름을 보였으며, 특히 미국 나스닥이 중동 전쟁 재격화와 브렌트유 100달러 돌파로 2% 이상 급락했다. 유럽은 STOXX 50이 0.62% 상승한 반면 DAX와 FTSE 100은 각각 0.73% 하락해 흐린 모습을 보였고, 중국 상하이종합과 선전성분은 각각 0.45%·0.62% 상승했다. 일본 닛케이 225와 한국 코스피는 0.73% 하락하며 6,600선 아래로 떨어졌으며, 유가 급등에 따른 인플레이션 우려가 아시아 전반에 부정적 영향을 미쳤다. 호주 ASX 200은 0.52% 상승했지만, 현지 뉴스는 원자재 가격 상승과 글로벌 위험 회피 심리로 하락 압력이 지속될 가능성을 제기하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/24 ~ 7/31) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-24 17:01

화 · 7/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 7/29

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

목 · 7/30

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표