Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-24 13:02

KOSPI 7/24 장중

6,675.03

▼ -5.94%

-421.86pt

1개월 -21.20%

KOSDAQ 7/24 장중

747.78

▼ -5.38%

-42.50pt

1개월 -17.76%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼5.94% (-421 pt)

📌 KOSDAQ ▼5.38% (-42 pt)

원/달러

₩1,469.14

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1449.9조	-8.15%
SK하이닉스	1258.6조	-7.97%
LG에너지솔루션	76.6조	-5.89%
삼성바이오로직스	70.1조	+9.86%
POSCO홀딩스	24.7조	-3.55%
현대차	80.6조	-8.91%
기아	53.7조	-8.14%
LG화학	18.3조	-4.42%
삼성SDI	34.9조	-7.39%
NAVER	31.9조	-7.50%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN	7,870	+0.19%
코퍼스코리아	2,155	+0.47%
LSK아이로봇	3,925	+0.26%
국도화학	39,800	+0.89%
엔젯	4,680	+0.97%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN	7,870	0.19%
코퍼스코리아	2,155	0.47%
신화프리텍	2,175	1.64%
마키나락스	23,900	1.92%
피엔티엠에스	2,250	1.35%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+1.46	+3.59
종이목재	+0.57	+3.03
금융업	-0.44	+2.96
운수창고	-0.61	-0.12
전기가스업	-0.78	+7.50
전기전자	-1.13	+3.20
비금속광물	-1.51	+8.49
운수장비	-1.57	+3.11
은행	-1.59	+0.20
통신업	-1.97	-2.00
화학	-2.11	+4.17
증권	-2.40	-3.76
서비스업	-2.44	+5.28
섬유의복	-2.80	+3.43
건설업	-2.82	+14.00
철강금속	-3.87	+1.63
유통업	-4.05	+4.72
기계	-4.26	+5.22
의료정밀	-5.31	+4.96
의약품	-6.27	-1.81
보험	-6.39	-6.82
제조업	-9.83	-5.18

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

5거래일 만에 7천 넘은 코스피...오늘 증시는? - YTN — YTN

2

또 '사이드카' 부른 중동불안...외국인 피난에 코스피 6800선 반납 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

3

코스피 올해 21번째 매도 사이드카…자유이용권 끊은 증시, 롤러코스터 장세 - 뉴데일리 — 뉴데일리

4

중동 리스크에 증시 '패닉'…코스피·코스닥 동반 사이드카 - hidomin.com — hidomin.com

5

중동 긴장·미 증시 급락…코스피 변동성 커지나 - 진일보 — 진일보

6

유가 100달러에 금리 부담↑…코스피·코스닥 동반 사이드카[장중시황] - 뉴스1 — 뉴스1

7

[개장시황] 코스피·코스닥 1%대 하락 출발…유가 급등·나스닥 2%대 하락 - 라이센스뉴스 — 라이센스뉴스

8

[개장시황] 美 기술주 급락에 코스피 7000선 하회 - 뉴스핌 — 뉴스핌

9

[마감시황] 외국인 2조 베팅에 코스피 7100선 눈앞…코스닥도 5% 급등 - v.daum.net — v.daum.net

10

[마감시황] 코스닥, 외국인·기관 동반 매수에 5.22% 급등 마감 - 서울신문 — 서울신문

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,675.03포인트(‑5.94%)로, KOSDAQ도 747.78포인트(‑5.38%) 하락하며 전일 대비 1%대 급락 마감했다. 주요 하락 요인은 중동 지역 긴장 고조와 유가가 배럴당 100달러를 넘어 금리 부담이 확대된 데 따른 시장 불안이며, 미국 기술주 급락이 연쇄적으로 영향을 미쳤다. 외국인 투자자들의 매도세가 크게 늘어나면서 ‘사이드카’ 매도 압력이 지속되고 있다. 변동성 확대와 외국인 순매도는 단기적인 추가 하락 위험을 높이고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-24 13:02

S&P 500

7,499

▲ +0.00%

NASDAQ

25,138

▼ -2.15%

DOW JONES

51,756

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

기술주 급락 후 미국 증시 선물 안정세…관세·이란 긴장 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 급락에 일제히 하락 마감…나스닥 2% 넘게 밀려 - 서울신문 — 서울신문

3

[서학개미 브리핑] 국내 증시 약세 속, 美 주식 순매수 5개월래 최대치 - v.daum.net — v.daum.net

4

중동 위기·유가 급등에 증시 하락 출발 - YTN — YTN

5

코스피, 유가급등 등에 2%대↓ 7,000선 아래로…코스닥도 하락(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

한달 넘게 이어진 레버리지ETF 매수세 '주춤'…빈자리엔 S&P·나스닥 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

7

중동 긴장·고유가에 뉴욕증시 일제히 하락…나스닥 2.2%↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

8

[글로벌증시] 중동 긴장과 유가상승 속 나스닥 2% 넘게 급락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

9

중동 정세 악화·고유가에 뉴욕증시 하락…나스닥 2.15%↓ - 경향신문 — 경향신문

10

Market Technology Acquisition Corp, 나스닥에서 2억 달러 규모 IPO 가격 확정 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 전반적으로 횡보했으며, S&P 500은 7,499포인트로 변동이 없고 다우존스는 51,756포인트에 머물렀다. 반면 나스닥은 25,138포인트로 2.15% 하락해 기술주 급락과 중동·이란 긴장, 유가 급등이 투자 심리를 압박했다. 레버리지 ETF 매수세가 주춤하면서 기술주에 대한 매도세가 확대됐지만, 미국 주식에 대한 순매수는 5개월 만에 최대치를 기록했다. 전체적으로는 기술주 중심의 급락이 나스닥에만 큰 영향을 미친 것으로 보인다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-24 13:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.699%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$91.71	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,469.14	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

[경제]국제유가 100달러 돌파에...코스피 7,000선 내줘 - YTN — YTN

2

[그래픽] 국제유가 추이 - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

“국제유가 120달러는 시간문제?”…트럼프 ‘대규모 공격’ 검토에 초긴장 [이슈+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

4

홍해까지 번진 '중동 불안'…국제유가 100달러 재돌파 - 뉴스토마토 — 뉴스토마토

5

코스피, 중동 리스크 재확산·국제유가 급등에 7000선 반납 - 녹색경제신문 — 녹색경제신문

6

급락한 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

7

[금값시세] 7월 24일, 한국금거래소 기준 전 품목 약세 - 투어코리아 — 투어코리아

8

금시세(금값) 24일 - v.daum.net — v.daum.net

9

[오늘의 금값시세] 7월 24일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

10

[오늘 금시세]국내·국제 금값 모두 하락세 - 남도일보 — 남도일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

10년물 미국 국채 수익률은 5bp 상승한 4.699% 수준으로 견고한 금리 인상 기대가 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5에 머무는 한편, 원·달러는 5.30포인트 내린 1,469.14원으로 원화가 강세를 보이고 있다. 국제유가는 중동 지역 불안과 트럼프 전 대통령의 공격 검토 논조 등으로 91.71달러(+$2.62)까지 상승해 100달러대 재돌파 가능성에 대한 시장 우려가 커졌다. 금은 103,000원(+$18)으로 소폭 상승했지만 국내 금시세는 전반적 약세를 보이며 하락세가 이어지고, 비트코인은 $1,240 상승한 103,000달러로 위험자산 매수 심리가 남아 있음을 시사한다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-24 13:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0 -0.73%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0 -0.73%

🇬🇧 FTSE 100 100 -0.73%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -0.73%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 중동 긴장과 유가상승 속 나스닥 2% 넘게 급락 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

2

[환율 전망] 기름 묻은 반도체, 원화까지 합선되나 - KB Think — KB Think

3

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 유가 급등 및 기술주 약세 속 3대지수 하락 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

4

[브라질증시] 유가 상승에도 글로벌 위험회피 심리에 하락…헤알 약세 - 뉴스핌 — 뉴스핌

5

통신 3사 'AI 데이터센터' 메가프로젝트 본격화…증시 달굴 수혜주는? - 한국경제 — 한국경제

6

악재+악재...장중 아시아 6곳 증시 '모두 하락', 韓日 CHIPS '뚝' - 초이스경제 — 초이스경제

7

[중국증시-마감] 알파벳 실적發亞 강세 동참해 상승 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

8

아시아증시, AI 설비투자 여력 남았다⋯닛케이 0.5%↑ - 이투데이 — 이투데이

9

아시아 증시는 기술주 매수세에 힘입어 상승했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

10

장중, 아시아 8곳 증시 '하락 및 급락'...현대차·현대모비스 '뚝' - 초이스경제 — 초이스경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

중동 긴장과 유가 급등으로 미국 나스닥이 2% 이상 급락하면서 전 세계 주요 3대 지수가 하락세를 보였으며, 유럽 DAX와 FTSE 100도 각각 -0.73%로 동반 하락했다. 반면 중국 상하이종합지수는 +0.45%, 선전성분지수는 +0.62%로 소폭 상승했고, 호주 ASX 200도 +0.52% 상승하여 아시아 지역의 일부 긍정적 흐름을 반영한다. 일본 닛케이 225는 -0.73%로 떨어졌으며, 특히 반도체·칩 관련 주식이 급락하는 등 기술주 전반에 약세가 지속되고 있다. 한편, 한국·일본 통신 3사의 AI 데이터센터 메가프로젝트와 AI 설비투자 여력에 대한 기대가 남아 있어, 장기적인 수혜주 부문에서는 상승 모멘텀이 기대된다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/24 ~ 7/31) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-24 13:02

화 · 7/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 7/29

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

목 · 7/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표