Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-24 07:02

KOSPI 7/23 마감

7,096.89

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -16.22%

KOSDAQ 7/23 마감

790.28

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -13.09%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,476.55

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1578.5조	+0.00%
SK하이닉스	1367.7조	+0.00%
LG에너지솔루션	81.4조	+0.00%
삼성바이오로직스	63.8조	+0.00%
POSCO홀딩스	25.6조	+0.00%
현대차	88.5조	+0.00%
기아	58.5조	+0.00%
LG화학	19.2조	+0.00%
삼성SDI	37.6조	+0.00%
NAVER	34.5조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	5,020	+0.00%
KR모터스	267	+0.00%
경방	8,490	+0.00%
삼양홀딩스	57,200	+0.00%
하이트진로	14,980	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	5,020	0.00%
KR모터스	267	0.00%
경방	8,490	0.00%
삼양홀딩스	57,200	0.00%
하이트진로	14,980	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	+2.11
섬유의복	+0.00	+6.41
종이목재	+0.00	+2.45
화학	+0.00	+6.41
의약품	+0.00	+4.76
비금속광물	+0.00	+10.15
철강금속	+0.00	+5.72
기계	+0.00	+9.90
전기전자	+0.00	+4.38
의료정밀	+0.00	+10.84
운수장비	+0.00	+4.76
유통업	+0.00	+9.15
전기가스업	+0.00	+8.34
건설업	+0.00	+17.31
운수창고	+0.00	+0.49
통신업	+0.00	-0.04
금융업	+0.00	+3.41
은행	+0.00	+1.82
증권	+0.00	-1.39
보험	+0.00	-0.46
서비스업	+0.00	+7.92
제조업	+0.00	+5.16

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

SK하이닉스(000660) - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

2

[증시-마감] 코스피, 닷새 만에 '7천피' 회복 마감…外人 2.1조 순매수 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

미래에셋, 코스피 대어 상장 ‘3연타’…소노 이어 SFC·에스텍 출격 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

4

코스피 급등해 5일 만에 7천피 탈환...삼전닉스 강세 - YTN — YTN

5

예탁금 2.9조원 줄어든 103.8조원…5개월여만에 최저 - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

[마감시황] 외국인·기관 '사자'에 코스피 7000선 탈환…코스닥도 5%↑ - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

[마감시황] 외국인 2조 베팅에 코스피 7100선 눈앞…코스닥도 5% 급등 - v.daum.net — v.daum.net

8

[마감시황] 코스닥, 외국인·기관 동반 매수에 5.22% 급등 마감 - 서울신문 — 서울신문

9

'알파벳發 호재' 코스피 5거래일 만에 7000선 회복…코스닥 5%대 강세[시황종합] - 뉴스1 — 뉴스1

10

[마감시황] 코스피, 4% 급등…코스닥 매수 사이드카 발동 - 브릿지경제 — 브릿지경제

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 7,096.89포인트로 전일과 동일하게 마감했으며, 코스닥도 790.28포인트에 머물렀다. 다만 외국인 투자자가 지난 거래일에 순매수 2조 원을 기록하면서 5일 만에 코스피가 7,000선을 회복하고 7,100선에 근접했으며, 기관·외국인 동반 매수에 코스닥은 5% 이상 급등했다. 동시에 예탁금은 103.8조 원으로 5개월 만에 최저 수준을 기록해 자금 흐름이 위축되고 있음을 시사한다. 이러한 흐름은 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세와 신규 대형 상장(소노, SFC·에스텍) 기대감이 복합적으로 작용한 결과이다. 전반적으로 외국인 순매수에 힘입은 상승 모멘텀이 지속되는 가운데, 자금 유출 위험이 남아 시장 변동성을 높일 가능성이 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-24 07:02

S&P 500

7,499

▲ +0.00%

NASDAQ

25,691

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 급락에 일제히 하락 마감…나스닥 2% 넘게 밀려 - 서울신문 — 서울신문

2

미국증시 마감 20분 전...3대 지수 & AMD·엔비디아 ·인텔 '뚝' - 초이스경제 — 초이스경제

3

미국 증시 선물 소폭 상승…테슬라·알파벳, 2분기 실적 부진에 하락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

4

뉴욕증시, 하락세로 마감…나스닥 2.15%↓ - 블루밍비트 — 블루밍비트

5

미국증시 유가 90달러·금리 급등에 약세…나스닥 1.6% 하락 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

6

[뉴욕증시] AI 자본지출 부담·중동 전선 확대…나스닥 2.1%↓ - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

7

인플레이션 공포 자극한 유가, 나스닥 2% 이상 하락 - 조선일보 — 조선일보

8

중동 긴장·고유가에 뉴욕증시 일제히 하락…나스닥 2.2%↓(종합) - v.daum.net — v.daum.net

9

플라이-이 그룹, 연차보고서 제출 지연으로 나스닥 상장폐지 경고 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

10

S&P500 선물, 알파벳 실적 우려·중동 긴장에도 상승…美 국채금리 혼조 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500이 7,499포인트로 변동 없이 마감했으며, 나스닥은 25,691포인트에서도 0.00% 변동을 보였지만, 당일 거래 중에는 2% 이상 급락한 후 회복한 모습을 보였습니다. 주요 하락 요인은 AMD·엔비디아·인텔 등 기술주 실적 부진과 AI 투자 확대에 따른 자본지출 부담, 유가가 배럴당 90달러를 웃돌며 인플레이션 우려를 촉발한 점, 그리고 중동 긴장 고조에 따른 시장 불확실성입니다. 연준 금리 상승과 원유·금리 급등이 전반적인 약세를 견인했으며, 특히 나스닥은 2.1%~2.2% 하락해 기술주 중심의 약세가 두드러졌습니다. 반면 S&P 500 선물은 알파벳 실적 우려와 중동 긴장에도 불구하고 소폭 상승세를 유지해 지수 전체는 큰 변동 없이 마감되었습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-24 07:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.659%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$64.89	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,476.55	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제 유가 다시 100달러 돌파…파랗게 질린 뉴욕 증시 - 조선일보 — 조선일보

2

후티 반군 “홍해서 유조선 2척 공격” 국제유가 100달러 넘어 - 동아일보 — 동아일보

3

홍해 봉쇄에 유가 100달러 선 돌파...트럼프 "대규모 공격 임박" - YTN — YTN

4

후퇴하는 중동 상황…국제유가도 미국 국채금리도 재상승 - JTBC — JTBC

5

유럽증시, 국제유가 100달러 재돌파에 일제히 하락… ECB는 추가 금리 인상 시사 - 뉴스핌 — 뉴스핌

6

[오늘의 금시세] 7월 24일 순금 1돈 85만1000원…하반기 변수는 - 비건뉴스 — 비건뉴스

7

오늘의 금값시세(7월 24일자) 금값 "2026년 전망은" - gukjenews.com — gukjenews.com

8

오늘 금시세(금값) 폭락... 급등했던 금가격이 다시 떨어진 이유 - 위키트리 — 위키트리

9

오늘 금시세(금값) 추이는?…'美 통화정책 기조와 중동 긴장 살펴야' - CBC뉴스 — CBC뉴스

10

[금값시세] 7월 23일, 하락 순금 24K부터 18K까지 일제히 내려 - 투어코리아 — 투어코리아

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승한 4.659%로 오름세를 보이며 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 유지하고 있습니다. 원유는 후티 반군의 유조선 공격과 홍해 봉쇄 우려로 $64.89(전일 대비 +$2.62)까지 상승했으며, 이에 따라 위험 회피 흐름이 강화돼 유럽증시는 하락하고 있습니다. 금값은 $103,000(+$18)으로 소폭 상승했지만 최근 변동성이 커지고 있어 투자심리 위축이 완화되지는 않은 상황입니다. 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승했으며, 전반적으로 금리 상승과 중동 지정학 리스크가 복합적으로 작용해 고수익·고위험 자산이 동시에 변동성을 보이고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-24 07:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0 -0.73%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0 -0.73%

🇬🇧 FTSE 100 100 -0.73%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -0.73%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[투자 노하우] 뉴욕증시, 국제유가 급등에 약세…나스닥 0.6%↓ - v.daum.net — v.daum.net

2

“팔라”더니 곧바로 “사라”…글로벌 IB 한마디에 휘청이는 亞증시 - 르데스크 — 르데스크

3

美중간선거에 이스라엘 총선까지 '글로벌 이벤트' 속 韓 증시도 '시계제로' - 뉴데일리 — 뉴데일리

4

2026년 7월 23일 금융시장 동향 - KB Think — KB Think

5

외국인이 방향 잡고, IT가 끌고, 전 업종이 따라간 장 - 더리포트 — 더리포트

6

아시아 증시, 알파벳 AI 투자 확대에 상승; 유가 급등은 상승폭 제한 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

[중국증시-마감] 알파벳 실적發亞 강세 동참해 상승 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

8

아시아증시, AI 설비투자 여력 남았다⋯닛케이 0.5%↑ - 이투데이 — 이투데이

9

미국 기술주 실적 발표에 힘입어 아시아 증시 상승…유가는 6주 만에 최고치 기록 - TradingView — TradingView

10

아시아증시 '장중'...주요국 반도체주 흐름은? - 초이스경제 — 초이스경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

중국 상하이·선전지수는 각각 +0.45%와 +0.62% 상승해 아시아 시장의 강세를 주도했으며, 알파벳·AI 투자 확대와 미국 기술주 실적 호조가 긍정적 흐름을 뒷받침했다. 반면 홍콩·독일 DAX·영국 FTSE·일본 닛케이는 모두 -0.73%로 하락해 유럽·일본 시장은 약세를 보였다. 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했지만, 미국 나스닥이 국제유가 급등 영향으로 -0.6% 떨어지는 등 유가 상승이 글로벌 위험자산에 제한적인 압력을 가하고 있다. 외국인 투자자와 IT 섹터가 주도하는 아시아 주식은 상승세를 유지했지만, 미국 중간선거·이스라엘 총선 등 지정학적·정치적 변수는 전반적인 시장 분위기를 ‘시계제’로 만들고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/24 ~ 7/31) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-24 07:02

화 · 7/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 7/29

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

목 · 7/30

🇺🇸 AAPL(Apple) 실적 발표

🇺🇸 AMZN(Amazon) 실적 발표