Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-23 02:02

KOSPI 7/22 마감

6,797.70

▲ +0.74%

+49.75pt

1개월 -17.14%

KOSDAQ 7/22 마감

751.09

▼ -0.30%

-2.25pt

1개월 -15.75%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.74% (49 pt)

📌 KOSDAQ ▼0.30% (-2 pt)

원/달러

₩1,481.42

-5.30

투자자 동향

개인 -38.1만주

외국인 +213.6만주

기관 -171.8만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1523.0조	+0.58%
SK하이닉스	1304.2조	-0.33%
LG에너지솔루션	75.1조	+1.26%
삼성바이오로직스	63.5조	-1.65%
POSCO홀딩스	24.0조	+0.00%
현대차	85.6조	+4.76%
기아	57.3조	+1.52%
LG화학	17.8조	+0.60%
삼성SDI	33.8조	+0.60%
NAVER	30.9조	+2.02%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
서울전자통신	1,840	+0.60%
리더스코스메틱	1,076	+0.94%
신한 인버스 코스피 200 선물 ETN	2,790	+0.00%
사토시홀딩스	3,920	+0.77%
RISE 테슬라애플아마존채권혼합	16,775	+0.06%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X	11,350	1.07%
KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN	2,700	1.69%
신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN	2,750	1.66%
하나 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN	2,715	1.69%
육일씨엔에쓰	1,123	1.17%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
건설업	+4.62	+1.63
비금속광물	+2.36	+1.33
기계	+2.20	-2.98
의료정밀	+1.40	-3.44
유통업	+1.27	-0.18
은행	+1.24	-3.60
서비스업	+0.94	-3.94
전기가스업	+0.84	-0.19
금융업	+0.72	-1.70
화학	+0.36	-3.42
종이목재	+0.34	-4.36
철강금속	+0.27	-1.96
제조업	+0.13	-6.99
운수장비	-0.19	-3.49
통신업	-0.19	-6.24
전기전자	-0.30	+0.89
의약품	-0.36	-5.44
음식료품	-0.55	-0.61
운수창고	-0.65	-1.49
섬유의복	-1.40	-7.29
보험	-1.73	-5.33
증권	-3.19	-9.11

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] '매수 사이드카' 터졌던 코스피, 6,700선 후퇴 마감 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

삼성전기(009150) - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

3

[증시 인사이트] 희비 갈린 삼성전자·하이닉스…코스피 장중 한때 7천선 - v.daum.net — v.daum.net

4

'매수 사이드카' 발동에도 코스피, 발목 잡힌 배경은 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

삼성전자(005930) - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

6

뒷심 부족에 '7000피' 반납…코스닥도 약세 [MTN 마감시황] - MTN 머니투데이방송 — MTN 머니투데이방송

7

코스피, 7100 찍고 6700 마감…“알파벳 실적 발표 주목”[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

8

뒷심 부족에 '7000피' 반납…코스닥도 약세 [MTN 마감시황] - v.daum.net — v.daum.net

9

[마감시황] 코스닥, 장중 급등분 반납하고 751.09 마감…개인 매수에도 외국인·기관 동반 매도 - 서울신문 — 서울신문

10

[마감시황] 코스피 7000 찍은 후 6797 마감, 차익실현 매물에 강보합 - 뉴스핌 — 뉴스핌

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,797.70포인트로 전일 대비 0.74% 상승했지만, 7,000선에서 일시적으로 급등한 뒤 차익실현 매물에 눌려 마감했다. 반면 KOSDAQ은 751.09포인트에 머물며 0.30% 하락, 개인 투자자는 38만주, 기관은 172만주를 순매도했음에도 외국인 순매수 214만주가 시장을 지지했다. 주요 원인으로는 ‘매수 사이드카’가 발동했음에도 불구하고 뒷심 부족과 알파벳(구글) 실적 발표 전후의 변동성 우려가 투자 심리를 억제한 점이 꼽힌다. 삼성전자·하이닉스 등 대형주가 일시적 상승을 보였지만, 전반적인 흐름은 약세 전환 가능성을 시사한다. 따라서 당분간은 외국인 순매수에 힘입은 소폭 상승세가 지속될지, 기관·개인 매도 압력과 차익실현 움직임이 확대될지 주목해야 한다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-23 02:02

S&P 500

7,509

▲ +0.00%

NASDAQ

25,837

▲ +1.29%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

코스피가 미국 증시 뒤흔드는 이유 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

변동성에 지친 개미, 다시 미장으로?…속도 붙는 미국 주식 매수세 - MTN 머니투데이방송 — MTN 머니투데이방송

3

오늘 미국 증시: 금리 불안과 기술주 실적 호조에 힘입어 S&P 500 선물 상승 - simplywall.st — simplywall.st

4

"코스피 매도세 동력 잃었다" 해외 투자기관 한목소리, 미국 증시 회복의 '선행지표' 분석도 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

5

빅테크 실적 앞두고 유가 급등세에 美증시 혼조…나스닥 0.4%↓ - 한국경제 — 한국경제

6

엠프로 그룹, 나스닥 상장 폐지 결정 통보 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

뉴욕증시, 중동 갈등 격화에 혼조 출발… 나스닥 0.39% ↓ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

8

마이크로비젼, 나스닥 상장 유지 위한 1대15 주식병합에 시장 냉랭 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

9

유가 상승에 S&P500·나스닥 하락 출발…알파벳·테슬라 실적 대기 - v.daum.net — v.daum.net

10

[속보] SK하이닉스 ADR 장전 7% 급락…유가 상승에 나스닥 선물 1%↓ - MTN 머니투데이방송 — MTN 머니투데이방송

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,509포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, 나스닥은 25,837포인트로 1.29% 상승해 시장 전반에 약세와 강세가 교차하고 있다. 금리 불안과 유가 급등, 중동 지역 갈등 등 외부 위험 요인이 확대되는 가운데, 알파벳·테슬라 등 빅테크 실적 기대감이 투자자를 끌어들여 나스닥 상승을 견인했다. 한편, SK하이닉스 ADR이 7% 급락하고 M프로 그룹의 나스닥 상장 폐지 통보, 마이크로비전의 1대15 주식병합 발표 등 개별 종목 변동성이 전체 지수에 부정적 영향을 주었다. 전반적으로 기술주 매수세가 지속되지만, 금리·유가·지정학 리스크가 상승하면서 투자 심리는 여전히 불안정한 상태다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-23 02:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	0.1%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$86.00	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,481.42	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$13	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

美·이란 협상 기대 후퇴에 국제유가 상승 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

2

홍해 봉쇄 우려에 유조선 회항…국제유가 상승세 이어져 - 한겨레 — 한겨레

3

[뉴스초점] 호르무즈 이어 홍해 봉쇄 우려…국제유가 상승세 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

4

한 달 만에 주가 54% 폭등…급락장에 날아오른 종목 정체 - 한국경제 — 한국경제

5

생산자물가 10개월 만에 숨 고르기…국제유가 하락에 보합 전환 - v.daum.net — v.daum.net

6

오늘의 금값시세(7월 23일자) 금값 상승세 '美·이란 협상 가능성' - gukjenews.com — gukjenews.com

7

금시세(금값) 22일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

8

[EBN 데이터센터] 국제 금값 장중 강세...국내 금시세도 195830원으로 상승 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

9

[금값시세] 7월 22일, 한국금거래소 주요 귀금속 가격 상승 - 투어코리아 — 투어코리아

10

반등한 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

🤖 FICC 시장 AI 요약

오늘 미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 0.10% 수준에 머물렀으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5로 약세를 보였다. WTI 원유는 $86.00으로 $2.62 오른데, 이는 미·이란 협상 기대 후퇴와 홍해 봉쇄 우려 등 지정학적 리스크가 가격을 끌어올린 결과다. 금은 국제적으로 $103,000(≈195,830원)까지 상승해 $18 오른 반면, 원·달러는 1,481.42원으로 5.30원 약세를 보여 안전자산 선호가 확대되고 있다. 비트코인은 $13 수준에서 $1,240 급등했지만 변동성이 크게 확대된 상황이다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-23 02:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0751.64%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0751.64%

🇬🇧 FTSE 100 100751.64%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0751.64%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 실적 호조·반도체주 반등에 상승 - v.daum.net — v.daum.net

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빅테크 실적 앞두고 유가 급등세에 美증시 혼조…나스닥 0.4%↓ - 한국경제 — 한국경제

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AI 기대감 재부각에 미 3대 지수↑ - KB Think — KB Think

4

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 반도체주 중심 상승세 지속...나스닥 1.3%↑ - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

5

"28% 폭락은 매수 기회"…씨티, '코스피 1만피' 유지 - 경제타임스 — 경제타임스

6

아시아 증시, 유가 급등에 초반 상승분 반납…알파벳 실적 발표 임박 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아증시, 주요 지수 보합 마감⋯日 닛케이 0.18%↓ - 이투데이 — 이투데이

8

아시아 증시는 기술 대기업들의 실적 발표를 조심스럽게 기다리고 있습니다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

9

암호화폐 24시간 되는데?…영·미 증시 밤새 열고 '거래 시차' 허문다 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

10

알리바바 이후 최대라는데…홍콩에 뜬 中 AI 대장주 - 한국경제 — 한국경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 글로벌 주가지수는 대체로 상승세를 보였으며, 유럽 DAX와 FTSE 100이 각각 1.64% 상승하고, 홍콩 항셍지수도 1.64% 오른 반면 중국 상하이종합은 0.45%, 선전성분은 0.62% 상승했다. 미국은 실적 호조와 반도체주 반등에도 불구하고 유가 급등과 빅테크 실적 발표 전후로 나스닥이 0.4% 하락에서 1.3% 상승까지 혼조세를 보였다. 아시아는 유가 상승으로 초반 상승분을 일부 되돌렸지만, 일본 닛케이 225가 1.64% 상승하고 호주 ASX 200이 0.52% 오른 등 전반적인 견조함을 유지했다. AI와 반도체에 대한 기대감이 시장 전반에 긍정적 영향을 미치며, 홍콩에서 AI 대장주가 급등하는 등 기술주 중심의 상승 모멘텀이 지속되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/23 ~ 7/30) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-23 02:02

화 · 7/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 7/29

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표