Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-23 17:02

KOSPI 7/23 마감

7,096.89

▲ +4.40%

+299.19pt

1개월 -13.49%

KOSDAQ 7/23 마감

790.28

▲ +5.22%

+39.19pt

1개월 -11.36%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲4.40% (299 pt)

📌 KOSDAQ ▲5.22% (39 pt)

원/달러

₩1,445.00

-5.30

투자자 동향

개인 -118.6만주

외국인 +129.9만주

기관 -11.7만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1578.5조	+3.65%
SK하이닉스	1367.7조	+4.86%
LG에너지솔루션	81.4조	+8.41%
삼성바이오로직스	63.8조	+0.51%
POSCO홀딩스	25.6조	+6.77%
현대차	88.5조	+3.35%
기아	58.5조	+2.04%
LG화학	19.2조	+7.74%
삼성SDI	37.6조	+11.46%
NAVER	34.5조	+11.73%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
에스에스알	4,000	+0.00%
더본코리아	13,890	+0.36%
누리플렉스	5,250	+0.19%
덕성우	4,100	+0.00%
신진에스엠	1,564	+0.51%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
에스에스알	4,000	0.00%
나노	3,325	1.53%
웰킵스하이텍	1,250	1.79%
더본코리아	13,890	0.36%
CMG제약	795	1.27%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
건설업	+10.47	+12.27
섬유의복	+8.63	+0.71
의료정밀	+7.56	+3.86
서비스업	+6.53	+2.33
화학	+6.35	+2.72
비금속광물	+5.70	+7.10
증권	+5.55	-4.07
전기가스업	+5.46	+5.26
기계	+5.10	+1.96
운수장비	+4.88	+1.22
의약품	+4.59	-1.10
철강금속	+3.63	+1.59
제조업	+3.22	-4.00
종이목재	+3.01	-1.48
전기전자	+2.66	+3.58
유통업	+2.49	+2.31
금융업	+2.49	+0.75
음식료품	+1.86	+1.24
은행	+1.69	-1.96
보험	+1.25	-4.15
운수창고	+1.10	-0.41
통신업	+0.89	-5.40

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 코스피, 닷새 만에 '7천피' 회복 마감…外人 2.1조 순매수 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

[증시 레이더] 코스피 7천선 재탈환…외국인 귀환에 코스닥 사이드카 발동 - 포커스온경제 — 포커스온경제

3

두산에너빌리티(034020) - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

4

코스피, 7000포인트 등락… 개인·외인 ‘줄다리기’ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

5

[마감시황] 외국인·기관 '사자'에 코스피 7000선 탈환…코스닥도 5%↑ - 뉴스핌 — 뉴스핌

6

외국인 돌아오며 코스피 7000선 재탈환[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[마감시황] 코스닥, 외국인·기관 동반 매수에 5.22% 급등 마감 - 서울신문 — 서울신문

8

[마감시황] 코스피, 4% 급등…코스닥 매수 사이드카 발동 - 브릿지경제 — 브릿지경제

9

'알파벳發 호재' 코스피 5거래일 만에 7000선 회복…코스닥 5%대 강세[시황종합] - 뉴스1 — 뉴스1

10

2026년 하반기 국내 증시 전망 | 반도체 급락 이후 주목할 업종은? - KB Think — KB Think

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 7,096.89포인트로 전일 대비 4.40% 상승했으며, KOSDAQ는 790.28포인트로 5.22% 상승했다. 외국인 투자자는 순매수 129.9만주(약 2.1조 원)로 크게 늘어나 시장 회복을 주도했지만, 개인은 118.6만주, 기관은 11.7만주를 순매도했다. 외국인 재진입에 힘입어 코스피는 5거래일 만에 7,000선을 회복했고, 코스닥은 외국인·기관 동반 매수로 5%대 상승해 ‘사이드카’ 효과가 나타났다. 반도체 부진이 지속되는 가운데 알파벳(구글) 관련 호재가 시장 심리를 개선하고 있어 하반기 업종 로테이션이 주목된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-23 17:02

S&P 500

7,499

▲ +0.00%

DOW JONES

52,219

▼ -0.01%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 증시 선물 소폭 상승…테슬라·알파벳, 2분기 실적 부진에 하락 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

미국증시 나스닥 하락에도...코스피·코스닥 '상승 출발' - 초이스경제 — 초이스경제

3

[미국증시] 나스닥 0.57% 반락…브렌트유 94달러 돌파 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

4

[시황] 미국증시, 빅테크 실적 경계와 유가 상승 부담에 약세 마감 - 버핏연구소 — 버핏연구소

5

日 증시, 美 실적 발표 예의주시 속 상승 출발 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

6

뉴욕증시, 국제유가 급등에 약세…나스닥 0.6%↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

7

TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜, 순자산 2조원 돌파 - 서울경제TV — 서울경제TV

8

나스닥, 부실기업 퇴출 늘린다…마이크로캡 시장 파문│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

9

뉴욕증시, 국제유가 급등에 약세…나스닥 0.6％↓ - TBS 서울 — TBS 서울

10

[속보]하닉ADR 3.88% 하락…나스닥 -0.57% - 문화일보 — 문화일보

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500이 7,499로 변동 없이 마감했고, 다우존스는 52,219로 0.01% 소폭 하락했다. 테슬라와 알파벳 등 빅테크의 2분기 실적 부진이 주된 약세 요인으로 작용했으며, 브렌트유가 배럴당 94달러를 돌파하면서 에너지 비용 상승 부담이 추가되었다. 특히 나스닥은 0.6% 내리며 0.57% 반락했으며, 부실 기업 퇴출 확대와 마이크로캡 시장 파문이 투자 심리를 위축시켰다. 전반적으로 미국 시장은 실적 경계와 유가 상승 압력으로 약세 마감했으며, 한국 코스피·코스닥은 반대로 상승 출발했다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-23 17:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.659%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$88.38	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$4,985	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,445.00	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가 '같은 듯 다른 길'...두바이유만 상승세가 완만한 3가지 이유 - v.daum.net — v.daum.net

2

국제유가 급등에 신재생 에너지로 몰린 투심…SK이터닉스 신고가 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

3

뉴욕증시, 국제유가 급등에 약세 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

4

[특징주] 국제 유가 상승에 중동 리스크까지…SK이터닉스 두자릿수 강세 - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

5

[특징주] 국제유가 급등에 친환경 에너지주 강세…SK이터닉스 20%↑ - 뉴스핌 — 뉴스핌

6

오늘의 금값시세 7월 23일…순금 한 돈 85만8000원 - 비건뉴스 — 비건뉴스

7

[금값시세] 7월 23일, 하락 순금 24K부터 18K까지 일제히 내려 - 투어코리아 — 투어코리아

8

다시 뛰는 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

9

금시세(금값) 23일 - v.daum.net — v.daum.net

10

[오늘의 금값시세] 7월 21일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 오른 4.659%로 상승하며 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 유지해 달러 약세가 이어지고 있습니다. 국제유가는 WTI가 $88.38(+$2.62)까지 올랐으며, 이에 따라 신재생·에너지 관련 주식(특히 SK이테크닉스)이 두자리수 상승하는 등 원자재 가격 상승이 투자심리 전환을 주도하고 있습니다. 금값은 국제시장에서 $4,985(+$18)로 소폭 회복했지만, 국내 보도에 따르면 일부 순금 가격은 여전히 하락세를 보이고 있어 가격 편차가 존재합니다. 비트코인도 $67,350(+$1,240)까지 상승하며 위험자산 매수세가 지속되는 가운데, 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,445.00원에 머물고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-23 17:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0 -2.40%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0 -2.40%

🇬🇧 FTSE 100 100 -2.40%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -2.40%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

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美중간선거에 이스라엘 총선까지 '글로벌 이벤트' 속 韓 증시도 '시계제로' - 뉴데일리 — 뉴데일리

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[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 알파벳 등 실적 앞두고 3대지수 약세 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

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외국인이 방향 잡고, IT가 끌고, 전 업종이 따라간 장 - 더리포트 — 더리포트

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뉴욕증시, 빅테크 실적 경계감·국제유가 상승에 약세-[글로벌 마감 시황] - v.daum.net — v.daum.net

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[글로벌증시] 뉴욕증시, 美·이란 충돌 속 하락 마감 - 네이트 — 네이트

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알파벳 AI 지출 확대에 아시아 증시 상승…유가 급등이 상승폭 제한 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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[중국증시-마감] 알파벳 실적發亞 강세 동참해 상승 - KB Think — KB Think

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아시아증시 '장중'...주요국 반도체주 흐름은? - 초이스경제 — 초이스경제

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“팔라”더니 곧바로 “사라”…글로벌 IB 한마디에 휘청이는 亞증시 - 르데스크 — 르데스크

10

홍콩 증시, 거래시간 연장 검토…점심 휴장 폐지안도 거론 - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 글로벌 증시는 미국 중간선거와 이스라엘 총선 등 지정학적 이벤트가 겹치면서 미국 3대 지수가 하락하고 국제유가 상승이 압력으로 작용했다. 아시아에서는 중국 본토(상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62%)와 호주 ASX 200(+0.52%)이 소폭 상승했지만, 홍콩 항셍지수는 -2.40%로 급락했으며 이는 알파벳 실적 발표와 AI 투자 확대에도 불구하고 유가 급등과 글로벌 투자은행 발언에 따른 변동성 때문이다. 유럽은 독일 DAX와 영국 FTSE 100이 각각 -2.40%로 하락하는 반면, STOXX 50은 +0.62%로 상승해 지역별 차별화된 흐름을 보였다. 전반적으로 외국인 투자자의 IT 섹터 매수와 알파벳의 AI 지출 확대가 아시아 시장을 지지했지만, 미국·이란 충돌 우려와 유가 상승이 상승폭을 제한하며 위험 선호를 낮추는 요인으로 작용했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/23 ~ 7/30) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-23 17:02

화 · 7/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표

수 · 7/29

🇺🇸 META(Meta) 실적 발표

🇺🇸 MSFT(Microsoft) 실적 발표