Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-22 02:02

KOSPI 7/21 마감

6,747.95

▲ +3.56%

+231.68pt

1개월 -25.97%

KOSDAQ 7/21 마감

753.34

▲ +0.49%

+3.70pt

1개월 -22.21%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲3.56% (231 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.49% (3 pt)

원/달러

₩1,475.55

-5.30

투자자 동향

개인 -365.4만주

외국인 +194.4만주

기관 +182.4만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1514.2조	+6.15%
SK하이닉스	1308.5조	+4.08%
LG에너지솔루션	74.2조	-0.16%
삼성바이오로직스	64.6조	+3.72%
POSCO홀딩스	24.0조	+0.17%
현대차	81.7조	+0.00%
기아	56.5조	+3.29%
LG화학	17.7조	-0.99%
삼성SDI	33.6조	+3.87%
NAVER	30.3조	+3.82%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
한국비티비	1,929	+0.94%
손오공	2,990	+0.67%
에이에프더블류	420	+0.96%
좋은사람들	373	+0.54%
아이티센피엔에스	1,355	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
한국비티비	1,929	0.94%
손오공	2,990	0.67%
에이에프더블류	420	0.96%
좋은사람들	373	0.54%
아이티센피엔에스	1,355	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
유통업	+5.15	-4.58
기계	+2.32	-9.53
전기전자	+1.98	+2.06
전기가스업	+1.88	-0.73
비금속광물	+1.81	-3.33
철강금속	+1.74	-5.45
제조업	+1.74	-
의료정밀	+1.62	-10.13
건설업	+1.50	-6.06
음식료품	+0.79	+2.06
의약품	+0.53	-9.79
서비스업	+0.36	-
금융업	+0.18	-0.27
운수장비	+0.07	-4.57
운수창고	+0.05	-1.30
보험	+0.03	-9.24
화학	-0.31	-3.28
섬유의복	-0.66	-9.69
통신업	-0.73	-3.20
종이목재	-0.87	-2.77
은행	-1.11	-1.64
증권	-3.50	-8.02

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

6000 바닥 전망까지 나와... 코스피 ‘포모’가 ‘조모’됐다 - 조선일보 — 조선일보

2

삼성전기(009150) - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

3

급락장 후 PBR 밴드로 본 증시 : 코스피는 한숨 돌렸고 코스닥과 스몰캡지수는? - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

4

[증시-마감] '나흘째 사이드카' 코스피, 저가 매수세에 3%대 반등 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

씨티, 韓 증시 '1만포인트' 전망 유지..."코스피 50% 더 오른다" - 뉴스핌 — 뉴스핌

6

상승 출발한 코스피·코스닥, 외국인·기관 매도에 동반 하락[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[개장시황] 코스피, 장 초반 6500선 붕괴…코스닥도 2%대 급락 - v.daum.net — v.daum.net

8

[마감시황] 반도체 반등에 코스피 3.6% 급등…6700선 회복 - 뉴스핌 — 뉴스핌

9

[7월 21일](국장 마감) 여전한 하락 추세 속 대형주 쏠림의 경고 - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

10

[마감 시황] 코스피, 기관 순매수에 3% 대 상승 마감…반도체 수출 호조 기대 - 필드뉴스 — 필드뉴스

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 3.56% 상승한 6,747.95포인트, 코스닥은 0.49% 오른 753.34포인트로 마감했습니다. 외국인과 기관이 각각 순매수 194.4만주·182.4만주를 기록하며 총 376.8만주를 매입한 반면, 개인은 365.4만주를 순매도했습니다. 반도체 수출 호조와 씨티가 제시한 코스피 1만포인트·50% 상승 전망이 시장 상승을 견인했으나, 대형주 편중과 급등 후 조정 가능성을 경고하는 의견도 나오고 있습니다. 전반적으로 상승세가 지속되고 있으나, 변동성 확대에 대한 주의가 필요합니다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-22 02:02

S&P 500

7,490

▲ +0.00%

NASDAQ

25,508

▲ +0.00%

DOW JONES

51,839

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 증시 공매도 잔고 사상 최대…AI 투자 우려에 약세 베팅 급증 - 더구루 — 더구루

2

상수? 여전한 변수?…격화된 중동정세, 국내증시 추가악재 주목 - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

미국증시, 이란 외교 기대에 상승…유가·국채금리는 부담 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

4

"한국 증시에 역대급 베팅" 블랙록 ETF에 4조 몰려…“AI에 강한 투자 심리” - 전자신문 — 전자신문

5

“기술주 모멘텀이 변했다” [7/21 G브닝]│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

6

반도체주 반등에 뉴욕증시 강세… 나스닥 0.7% 상승 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

7

티안시 인터내셔널, 나스닥 퇴출 위기 모면 위한 액면병합…희석 우려에 급락 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

8

반도체 훈풍에 나스닥 반등…이란 전쟁 우려 잠재운 ‘TSMC 가격 인상’│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

9

[뉴욕개장] 반도체주 반등에 상승…나스닥 0.9%↑ - 뉴스1 — 뉴스1

10

[속보]뉴욕증시, 반도체 반등에 상승 출발…나스닥 1.04%↑ - 문화일보 — 문화일보

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500 7,490포인트, 나스닥 25,508포인트, 다우 51,839포인트 모두 전일 대비 변동이 없으며 시장는 관망세를 유지하고 있습니다. 그러나 AI 관련 주식에 대한 공매도 잔고가 사상 최고치를 기록하며 약세 베팅이 급증한 반면, 반도체주 반등과 블랙록의 AI‑테마 ETF 대규모 유입으로 나스닥은 일중 0.7~1.0% 상승 흐름을 보였습니다. 이란·중동 긴장과 유가·국채금리 상승 부담이 상승 압력을 억제하고, 외교 기대감이 일부 매수세를 뒷받침하는 등 상반된 요인이 교차하고 있습니다. 결과적으로 지수는 제자리 머무르지만, 섹터별 변동성과 사상 최대 공매도 규모가 향후 변동성 확대 위험을 내포하고 있습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-22 02:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.588%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$85.12	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,475.55	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$13	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

중동 긴장 고조에 국제유가 5주 만에 최고 - 블루밍비트 — 블루밍비트

2

미·이란 충돌 재개, 국제유가 급등에 석유 최고가격제 유지 - sisaworld.kr — sisaworld.kr

3

“국제유가 떨어진다더니”…美·이란 충돌에 ‘올해 120달러 전망’도 나왔다 [머니+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

4

다시 치솟는 국제유가… 정부, 석유 최고가격 재상향 시사 - v.daum.net — v.daum.net

5

트럼프 "미군 숨질 때마다 몇 배씩 대가 치를 것"...충돌 격화에 유가 '꿈틀' - YTN — YTN

6

오늘 금값시세 7월 21일…순금 한 돈 83만9000원, 18K·14K는? - 비건뉴스 — 비건뉴스

7

오늘의 금값시세(7월 22일자) 금값 혼조세 '美·이란 전쟁 악화' - gukjenews.com — gukjenews.com

8

금시세(금값) 21일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

9

[오늘의 금값시세] 7월 20일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

10

오늘 금시세(금값) 추이는?…'중동 긴장 홍해까지 확산될 가능성도' - CBC뉴스 — CBC뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승한 4.588% 수준으로 오르며 채권시장이 매도세를 보이고, 달러인덱스는 0.32포인트 떨어진 0.5로 약세를 지속하고 있습니다. 중동 지역 긴장 고조와 미·이란 충돌 재개가 지속되면서 WTI 원유는 $85.12(전일 대비 +$2.62)까지 상승해 5주 만에 최고치를 기록했고, 이에 따라 석유 최고가격제 재상향 논의가 나오고 있습니다. 금은 $103,000(+$18)으로 상승했지만, 전쟁 위험에 대한 우려가 반영돼 혼조세를 보이고 있으며, 원·달러는 ₩1,475.55(-5.30)로 원화가 약세를 보였습니다. 비트코인은 $13(+$1,240)까지 급등해 암호화폐 시장에서도 위험 선호가 확대되고 있음을 시사합니다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-22 02:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.20%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.20%

🇬🇧 FTSE 100 100750.20%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.20%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

잠들지 않는 글로벌 증시⋯美ㆍ英 이어 홍콩도 거래시간 확대 추진 - v.daum.net — v.daum.net

2

"한국 증시에 역대급 베팅" 블랙록 ETF에 4조 몰려…“AI에 강한 투자 심리” - 전자신문 — 전자신문

3

JP모건·UBS "반도체 주식 매도 마무리" vs 씨티 "중립" 하향 - 한국경제 — 한국경제

4

“한국 주식 팔고 중국 주식 담아라” 유명 투자사의 뼈아픈 분석…중국에 또 뺏긴다? [투자360] - 헤럴드경제 — 헤럴드경제

5

인공지능 반도체 열풍, 한국 증시로 역대급 글로벌 자금 집중 - 2news.co.kr — 2news.co.kr

6

유가 상승세 완화에 아시아 증시 반등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

AI머니 몰린 아시아 증시 덕에… 월가 투자은행 ‘역대급 호황’ - 문화일보 — 문화일보

8

“기술주 모멘텀이 변했다” [7/21 G브닝]│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

9

매수·매도 사이드카, 9시 대에 59% 발동 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

10

중동 지역의 긴장 고조 속에 아시아 증시는 불안정한 회복세를 보였다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 소폭 상승했으며, 중국 상하이종합지수는 0.45%·선전성분은 0.62%, 유럽 DAX·FTSE 100은 각각 0.20% 상승, 호주 ASX 200은 0.52% 올랐습니다. 아시아 시장은 유가 상승세 완화와 AI·반도체 관련 자금 유입이 확대되면서 견조한 흐름을 보였고, 특히 블랙록이 한국 AI ETF에 4조 원을 투입해 “역대급 베팅”이 진행되는 등 AI 테마가 투자 심리를 주도하고 있습니다. 반면 JP모건·UBS는 반도체 주식 매도 마무리를 선언하고, 씨티는 중립·하향 의견을 제시하는 등 반도체 섹터에 대한 평가가 엇갈리고 있습니다. 홍콩은 거래시간 확대를 검토 중이며, 중동 긴장이 고조되는 가운데 아시아 증시는 불안정한 회복세를 유지하고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/22 ~ 7/29) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-22 02:02

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