Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-22 22:01

KOSPI 7/22 마감

6,797.70

▲ +0.74%

+49.75pt

1개월 -25.42%

KOSDAQ 7/22 마감

751.09

▼ -0.30%

-2.25pt

1개월 -22.44%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.74% (49 pt)

📌 KOSDAQ ▼0.30% (-2 pt)

원/달러

₩1,481.09

-5.30

투자자 동향

개인 -38.1만주

외국인 +213.6만주

기관 -171.8만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1523.0조	+0.58%
SK하이닉스	1304.2조	-0.33%
LG에너지솔루션	75.1조	+1.26%
삼성바이오로직스	63.5조	-1.65%
POSCO홀딩스	24.0조	+0.00%
현대차	85.6조	+4.76%
기아	57.3조	+1.52%
LG화학	17.8조	+0.60%
삼성SDI	33.8조	+0.60%
NAVER	30.9조	+2.02%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
서울전자통신	1,840	+0.60%
리더스코스메틱	1,076	+0.94%
신한 인버스 코스피 200 선물 ETN	2,790	+0.00%
사토시홀딩스	3,920	+0.77%
RISE 테슬라애플아마존채권혼합	16,775	+0.06%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X	11,350	1.07%
KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN	2,700	1.69%
신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN	2,750	1.66%
하나 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN	2,715	1.69%
육일씨엔에쓰	1,123	1.17%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
건설업	+4.62	-1.72
비금속광물	+2.36	-1.05
기계	+2.20	-7.55
의료정밀	+1.40	-8.87
유통업	+1.27	-3.37
은행	+1.24	-0.42
서비스업	+0.94	-6.37
전기가스업	+0.84	+0.10
금융업	+0.72	+0.45
화학	+0.36	-2.93
종이목재	+0.34	-2.45
철강금속	+0.27	-5.19
제조업	+0.13	-13.30
운수장비	-0.19	-4.75
통신업	-0.19	-3.38
전기전자	-0.30	+1.76
의약품	-0.36	-10.11
음식료품	-0.55	+1.49
운수창고	-0.65	-1.94
섬유의복	-1.40	-10.95
보험	-1.73	-10.81
증권	-3.19	-10.95

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시 인사이트] 희비 갈린 삼성전자·하이닉스…코스피 장중 한때 7천선 - v.daum.net — v.daum.net

2

[증시-마감] '매수 사이드카' 터졌던 코스피, 6,700선 후퇴 마감 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

코스피 '전강후약' 6790선 마감 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

4

'삼전·닉스' 강세에 코스피 4일 만에 7천선 탈환 - YTN — YTN

5

코스피, 7100 찍고 6700 마감…“알파벳 실적 발표 주목”[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

6

뒷심 부족에 '7000피' 반납…코스닥도 약세 [MTN 마감시황] - MTN 머니투데이방송 — MTN 머니투데이방송

7

[마감시황] 코스닥, 장중 급등분 반납하고 751.09 마감…개인 매수에도 외국인·기관 동반 매도 - 서울신문 — 서울신문

8

[마감시황] 코스피 7000 찍은 후 6797 마감, 차익실현 매물에 강보합 - 뉴스핌 — 뉴스핌

9

[마감시황] 7100선 회복 눈앞서 ‘주춤’…코스피, 상승폭 대부분 반납하며 6700선 마감 - 한양경제 — 한양경제

10

빅테크 실적발표에 주목해야 할 한 주 - KB Think — KB Think

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6,797.70포인트로 전일 대비 0.74% 상승했으며, KOSDAQ은 751.09포인트로 0.30% 하락 마감했다. 외국인은 순매수 213.6만 주를 기록한 반면, 기관은 171.8만 주, 개인은 38.1만 주를 매도해 순매도 흐름을 보였다. 삼성전자와 하이닉스의 강세가 일시적으로 7천선을 돌파했지만 차익실현 매물이 급증하면서 6,700선대로 되돌아간 것이 주요 원인이다. 이번 주는 알파벳 등 빅테크 실적 발표가 시장 변동성을 좌우할 전망이며, 코스닥은 급등분 반납과 외·기관 매도로 추가 약세가 예상된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-22 22:01

S&P 500

7,509

▲ +0.89%

NASDAQ

25,837

▲ +1.29%

DOW JONES

52,225

▲ +0.74%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

코스피가 미국 증시 뒤흔드는 이유 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

오늘 미국 증시: 금리 불안과 기술주 실적 호조에 힘입어 S&P 500 선물 상승 - simplywall.st — simplywall.st

3

변동성에 지친 개미, 다시 미장으로?…속도 붙는 미국 주식 매수세 - MTN 머니투데이방송 — MTN 머니투데이방송

4

코스피 변동성에 지친 개미들… 美주식 순매수 한 달 새 4배 늘었다 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

5

"코스피 매도세 동력 잃었다" 해외 투자기관 한목소리, 미국 증시 회복의 '선행지표' 분석도 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

6

뉴욕증시, 유가 상승에도 반도체주 반등에 강세…나스닥 1.3%↑(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

7

트리니티 바이오테크, ADS 비율 1대30 조정..나스닥 최소 호가 기준 충족 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

8

AI·반도체 투자 기회 잡는다…금투협, 나스닥·CME 전문가 특강 - 리드경제 — 리드경제

9

금투협, 나스닥·CME 전문가 초청 ETF·AI 특강 - 뉴스핌 — 뉴스핌

10

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 반도체주 중심 상승세 지속...나스닥 1.3%↑ - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 증시는 S&P 500이 7,509포인트(+0.89%), 나스닥이 25,837포인트(+1.29%), 다우존스가 52,225포인트(+0.74%)로 전반적인 상승세를 보였습니다. 주된 상승 동력은 반도체·AI 관련 기술주의 호조와 최근 발표된 대형 기술주 실적 개선이며, 유가 상승에도 불구하고 큰 저항을 받지 못했습니다. 변동성에 지친 투자자들 사이에서 미국 주식 순매수가 전월 대비 4배 증가하는 등 외국인·개인 투자자들의 매수세가 가속화되었습니다. 코스피 변동성 완화와 연계된 해외 투자기관의 “코스피 매도세 동력 상실” 전망이 미국 시장 회복의 선행지표로 언급되었습니다. 전체적으로 기술주 중심의 견조한 흐름이 오늘의 시장 상승을 견인했습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-22 22:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.09%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$87.25	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,481.09	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

홍해 봉쇄 우려에 유조선 회항…국제유가 상승세 이어져 - 한겨레 — 한겨레

2

[뉴스초점] 호르무즈 이어 홍해 봉쇄 우려…국제유가 상승세 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

3

생산자물가 10개월 만에 숨 고르기…국제유가 하락에 보합 전환 - v.daum.net — v.daum.net

4

美·이란 충돌 격화에 홍해 봉쇄 우려까지…국제유가 상승 - 인더스트리뉴스 — 인더스트리뉴스

5

한 달 만에 주가 54% 폭등…급락장에 날아오른 종목 정체 - 한국경제 — 한국경제

6

금시세(금값) 22일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

7

[EBN 데이터센터] 국제 금값 장중 강세...국내 금시세도 195830원으로 상승 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

8

금 선물 차트 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

[금값시세] 7월 22일, 한국금거래소 주요 귀금속 가격 상승 - 투어코리아 — 투어코리아

10

반등한 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.09% 수준이며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5에 머물러 달러 약세가 지속되고 있다. 홍해 봉쇄 우려와 미·이란 충돌 격화 등 지정학적 리스크가 부각되면서 국제유가는 $87.25(+$2.62)로 상승했고, 금은 $500(+$18)까지 올라 안전자산 선호가 확대되고 있다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,481.09원으로 원화가 강세를 보이며, EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 상승했다. 비트코인도 $67,350(+$1,240)까지 상승해 디지털 자산 시장도 상승 모멘텀을 유지하고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-22 22:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0 -8.58%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0 -8.58%

🇬🇧 FTSE 100 100 -8.58%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -8.58%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 뉴욕증시, 실적 호조·반도체주 반등에 상승 - v.daum.net — v.daum.net

2

AI 기대감 재부각에 미 3대 지수↑ - KB Think — KB Think

3

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 반도체주 중심 상승세 지속...나스닥 1.3%↑ - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

4

"28% 폭락은 매수 기회"…씨티, '코스피 1만피' 유지 - 경제타임스 — 경제타임스

5

'A주 비중 확대' 글로벌 IB 일제히 하반기 중국증시 낙관 - 뉴스핌 — 뉴스핌

6

아시아 증시, 유가 급등에 초반 상승분 반납…알파벳 실적 발표 임박 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

아시아증시, 주요 지수 보합 마감⋯日 닛케이 0.18%↓ - v.daum.net — v.daum.net

8

아시아 증시는 기술 대기업들의 실적 발표를 조심스럽게 기다리고 있습니다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

9

암호화폐 24시간 되는데?…영·미 증시 밤새 열고 '거래 시차' 허문다 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

10

[亞증시-종합] 일본·중국 혼조세…대만↑·홍콩↓ - KB Think — KB Think

🤖 글로벌 증시 AI 요약

미국 증시는 실적 호조와 반도체·AI 주식 반등으로 나스닥이 전일 대비 1.3% 상승하며 전반적인 상승세를 보이고 있다. 유럽은 DAX와 FTSE 100이 각각 8.58% 하락하는 등 큰 폭의 약세를 보였지만, STOXX 50은 0.62% 상승해 지역 내 차이를 나타냈다. 아시아는 중국 본토 시장이 상하이종합지수 +0.45%, 선전성분 +0.62%로 소폭 상승한 반면, 홍콩 항셍지수와 일본 닛케이 225가 각각 8.58% 급락하는 혼조세를 보였으며, 호주의 ASX 200은 0.52% 상승했다. 주요 변수로는 유가 급등에 따른 초기 상승 반납과 알파벳 실적 발표 전조, 그리고 글로벌 투자은행들의 하반기 중국 A‑주에 대한 낙관적 전망이 있다. 전반적으로 미국·중국 본토는 상승, 유럽·일본·홍콩은 약세가 지배하는 양면 시장 구도가 형성되고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/22 ~ 7/29) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-22 22:01

화 · 7/28

🇺🇸 V(Visa) 실적 발표