Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-22 17:01

KOSPI 7/22 마감

6,797.70

▲ +0.74%

+49.75pt

1개월 -25.42%

KOSDAQ 7/22 마감

751.09

▼ -0.30%

-2.25pt

1개월 -22.44%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.74% (49 pt)

📌 KOSDAQ ▼0.30% (-2 pt)

원/달러

₩1,480.37

-5.30

투자자 동향

개인 -39.6만주

외국인 +213.6만주

기관 -170.3만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1523.0조	+0.58%
SK하이닉스	1304.2조	-0.33%
LG에너지솔루션	75.1조	+1.26%
삼성바이오로직스	63.5조	-1.65%
POSCO홀딩스	24.0조	+0.00%
현대차	85.6조	+4.76%
기아	57.3조	+1.52%
LG화학	17.8조	+0.60%
삼성SDI	33.8조	+0.60%
NAVER	30.9조	+2.02%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
서울전자통신	1,840	+0.60%
리더스코스메틱	1,076	+0.94%
신한 인버스 코스피 200 선물 ETN	2,790	+0.00%
사토시홀딩스	3,920	+0.77%
RISE 테슬라애플아마존채권혼합	16,775	+0.06%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X	11,350	1.07%
KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN	2,700	1.69%
신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN	2,750	1.66%
하나 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN	2,715	1.69%
육일씨엔에쓰	1,123	1.17%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
건설업	+4.62	-1.72
비금속광물	+2.36	-1.05
기계	+2.20	-7.55
의료정밀	+1.40	-8.87
유통업	+1.27	-3.37
은행	+1.24	-0.42
서비스업	+0.94	-6.37
전기가스업	+0.84	+0.10
금융업	+0.72	+0.45
화학	+0.36	-2.93
종이목재	+0.34	-2.45
철강금속	+0.27	-5.19
제조업	+0.13	-13.30
운수장비	-0.19	-4.75
통신업	-0.19	-3.38
전기전자	-0.30	+1.76
의약품	-0.36	-10.11
음식료품	-0.55	+1.49
운수창고	-0.65	-1.94
섬유의복	-1.40	-10.95
보험	-1.73	-10.81
증권	-3.19	-10.95

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] '매수 사이드카' 터졌던 코스피, 6,700선 후퇴 마감 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

코스피, '조정장'에 주식 강제처분 500억원대로 증가 - v.daum.net — v.daum.net

3

'삼전·닉스' 강세에 코스피 4일 만에 7천선 탈환 - YTN — YTN

4

'매수 사이드카' 발동에도 코스피, 발목 잡힌 배경은 - KB Think — KB Think

5

코스피 변동성에 지친 개미들… 美주식 순매수 한 달 새 4배 늘었다 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

6

[마감시황] 코스닥, 장중 급등분 반납하고 751.09 마감…개인 매수에도 외국인·기관 동반 매도 - 서울신문 — 서울신문

7

코스피, 7100 찍고 6700 마감…“알파벳 실적 발표 주목”[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

8

뒷심 부족에 '7000피' 반납…코스닥도 약세 [MTN 마감시황] - MTN 머니투데이방송 — MTN 머니투데이방송

9

[마감시황] 코스피 7000 찍은 후 6797 마감, 차익실현 매물에 강보합 - 뉴스핌 — 뉴스핌

10

[장외시황] 넥스아이,아델 코스닥 상장예비심사 청구 - 이투데이 — 이투데이

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 0.74% 상승해 6,797.70포인트로 마감했으며, KOSDAQ은 0.30% 하락해 751.09포인트에 머물렀다. 외국인 투자자는 순매수 213만6천주로 유입됐지만, 기관은 170만3천주, 개인은 39만6천주를 순매도해 순유입을 상쇄했다. ‘매수 사이드카’ 발동과 삼성전자·NIX 주가 강세에도 차익실현 매물과 500억 원대 강제처분 확대가 상승 모멘텀에 제동을 걸었다. 변동성 확대와 알파벳 실적 발표 기대감이 남아 있는 가운데 코스닥은 급등분을 반납하며 약세 흐름을 이어갔다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-22 17:01

S&P 500

7,443

▲ +0.00%

DOW JONES

51,839

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

코스피가 미국 증시 뒤흔드는 이유 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

변동성에 지친 개미, 다시 미장으로?…속도 붙는 미국 주식 매수세 - v.daum.net — v.daum.net

3

코스피 변동성에 지친 개미들… 美주식 순매수 한 달 새 4배 늘었다 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

4

"코스피 매도세 동력 잃었다" 해외 투자기관 한목소리, 미국 증시 회복에 '선행지표' 분석 - 비즈니스포스트 — 비즈니스포스트

5

빅테크 실적발표에 주목해야 할 한 주 - KB Think — KB Think

6

뉴욕증시, 유가 상승에도 반도체주 반등에 강세…나스닥 1.3%↑(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

7

금투협, 나스닥·CME 전문가 초청 ETF·AI 특강 - 뉴스핌 — 뉴스핌

8

반도체가 뉴욕 증시 반등 이끌었다…나스닥 1.3%↑ - 조선일보 — 조선일보

9

뉴욕증시, 실적 호조·반도체주 반등에 상승…나스닥 1.3%↑ - v.daum.net — v.daum.net

10

미래에셋, TIGER 미국S&P500·나스닥100 2종 순자산 30조 돌파 - 뉴시스 — 뉴시스

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500은 7,443포인트로 변동이 없었고 다우존스는 51,839포인트에서 동일하게 머물렀지만, 나스닥은 1.3% 상승해 반도체주와 빅테크 실적 호조가 시장을 끌어올렸다. 한국 투자자들의 코스피 변동성 회피 움직임이 이어지면서 최근 한 달간 미국 주식 순매수가 4배 증가하는 등 해외 자금 유입이 눈에 띈다. 반도체 주가 반등과 함께 나스닥 100·S&P 500 연계 ETF 순자산이 30조원 규모로 확대돼, 미국 주식에 대한 지속적인 수요가 확인된다. 전반적으로 주요 지수는 횡보하지만, 섹터별 강세와 외국인 투자 확대가 향후 상승 모멘텀을 지지할 전망이다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-22 17:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.628%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$85.43	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,480.37	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

생산자물가 10개월 만에 숨 고르기…국제유가 하락에 보합 전환 - v.daum.net — v.daum.net

2

美·이란 충돌 격화에 홍해 봉쇄 우려까지…국제유가 상승 - 인더스트리뉴스 — 인더스트리뉴스

3

후티, 사우디 '홍해 원유길' 차단 위협…"국제유가 100달러 넘을 수도" - 더구루 — 더구루

4

후티 봉쇄에 원유공급 타격 우려…환율 장중 1,480원대 중반으로 - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

[뉴스초점] 호르무즈 이어 홍해 봉쇄 우려…국제유가 상승세 - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

6

[EBN 데이터센터] 국제 금값 장중 강세...국내 금시세도 195830원으로 상승 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

7

금시세(금값) 22일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

8

금 선물 차트 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

[금값시세] 7월 22일, 한국금거래소 주요 귀금속 가격 상승 - 투어코리아 — 투어코리아

10

반등한 국제 금값…국내 금시세는? - 이투데이 — 이투데이

🤖 FICC 시장 AI 요약

미 10년 국채 금리는 4.628%로 5bp 상승했으며, 달러인덱스는 0.5% 하락해 원·달러는 1,480.37원(5.30원 약세)으로 약세를 보였다. WTI 원유는 $85.43(+$2.62, 약 3.2%)까지 상승했는데, 이는 미국·이란 충돌 격화와 후티의 홍해 원유통로 차단 위협 등 지정학적 위험이 확대된 것이 원인이다. 금은 $500(+$18, 약 3.7%)으로 상승했고, 국제 금값 강세가 국내 금시세 상승과 맞물려 안전자산 선호가 강화되고 있음을 시사한다. 비트코인은 $67,350(+$1,240, 약 1.9%)까지 올랐으며, 전반적인 위험자산 상승 흐름과 맞물려 변동성 확대가 지속될 전망이다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-22 17:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 100750.58%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 25,011750.66%

🇬🇧 FTSE 100 100750.58%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 100750.58%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

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[글로벌증시] 뉴욕증시, 실적 호조·반도체주 반등에 상승 - v.daum.net — v.daum.net

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AI 기대감 재부각에 미 3대 지수↑ - KB Think — KB Think

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[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 반도체주 중심 상승세 지속...나스닥 1.3%↑ - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

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"28% 폭락은 매수 기회"…씨티, '코스피 1만피' 유지 - 경제타임스 — 경제타임스

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'A주 비중 확대' 글로벌 IB 일제히 하반기 중국증시 낙관 - 뉴스핌 — 뉴스핌

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아시아 증시 기술주 강세에 상승, 코스피지수 5% 급등…중동 긴장 지속 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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암호화폐 24시간 되는데?…영·미 증시 밤새 열고 '거래 시차' 허문다 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

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알리바바 이후 최대라는데…홍콩에 뜬 中 AI 대장주 - 한국경제 — 한국경제

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장초반..日·호주증시 '상승', 韓 코스피-반도체 '껑충', 엔화 '추락' - 초이스경제 — 초이스경제

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"AI 반도체 수요 건재하다"… 키옥시아, 美 샌디스크 폭등·KOSPI 훈풍에 11% 급등 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 대부분 상승세를 보이며 0.5%~0.66% 수준의 견조한 흐름을 이어갔다. 미국은 반도체 실적 호조와 AI 기대감 재부각으로 나스닥이 1.3% 급등했으며, 한국 코스피는 기술·반도체 주도 5% 상승, 키옥시아·샌디스크 등 AI 반도체 관련 주가 10% 이상 급등했다. 중국은 A주 비중 확대 전망과 홍콩 AI 대장주 부상으로 상하이·선전 지수가 각각 0.45%, 0.62% 상승했으며, 유럽(DAX·FTSE·STOXX 50)과 일본·호주도 0.5%대 상승을 기록했다. 한편, 중동 지역 긴장이 지속되는 가운데 암호화폐 24시간 거래 확대와 미국·영국 증시의 연속 개장으로 시장 흐름이 글로벌화되고 있다. 전반적으로 AI·반도체 수요 회복과 중국 시장에 대한 낙관이 이번 거래일의 주요 상승 동력으로 작용했다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/22 ~ 7/29) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-22 17:01

화 · 7/28

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