Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-22 07:02

KOSPI 7/21 마감

6,747.95

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -25.97%

KOSDAQ 7/21 마감

753.34

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -22.21%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,475.55

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1514.2조	+0.00%
SK하이닉스	1308.5조	+0.00%
LG에너지솔루션	74.2조	+0.00%
삼성바이오로직스	64.6조	+0.00%
POSCO홀딩스	24.0조	+0.00%
현대차	81.7조	+0.00%
기아	56.5조	+0.00%
LG화학	17.7조	+0.00%
삼성SDI	33.6조	+0.00%
NAVER	30.3조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	4,995	+0.00%
KR모터스	267	+0.00%
경방	8,280	+0.00%
삼양홀딩스	54,500	+0.00%
하이트진로	14,620	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	4,995	0.00%
KR모터스	267	0.00%
경방	8,280	0.00%
삼양홀딩스	54,500	0.00%
하이트진로	14,620	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	+2.06
섬유의복	+0.00	-9.69
종이목재	+0.00	-2.77
화학	+0.00	-3.28
의약품	+0.00	-9.79
비금속광물	+0.00	-3.33
철강금속	+0.00	-5.45
기계	+0.00	-9.53
전기전자	+0.00	+2.06
의료정밀	+0.00	-10.13
운수장비	+0.00	-4.57
유통업	+0.00	-4.58
전기가스업	+0.00	-0.73
건설업	+0.00	-6.06
운수창고	+0.00	-1.30
통신업	+0.00	-3.20
금융업	+0.00	-0.27
은행	+0.00	-1.64
증권	+0.00	-8.02
보험	+0.00	-9.24
서비스업	+0.00	-7.24
제조업	+0.00	-13.42

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

6000 바닥 전망까지 나와... 코스피 ‘포모’가 ‘조모’됐다 - 조선일보 — 조선일보

2

급락장 후 PBR 밴드로 본 증시 : 코스피는 한숨 돌렸고 코스닥과 스몰캡지수는? - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

3

삼성전기(009150) - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

4

[증시-마감] '나흘째 사이드카' 코스피, 저가 매수세에 3%대 반등 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

"오늘은 '매수' 사이드카" 개미 끌고 외인·기관 받쳤다...코스피 강세 마감 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

6

상승 출발한 코스피·코스닥, 외국인·기관 매도에 동반 하락[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[마감시황] 반도체 반등에 코스피 3.6% 급등…6700선 회복 - 뉴스핌 — 뉴스핌

8

[개장시황] 코스피, 장 초반 6500선 붕괴…코스닥도 2%대 급락 - v.daum.net — v.daum.net

9

[마감시황] 코스닥, 하루 만에 반등해 753.34 마감…바이오 약세 속 로봇주 급등 - 서울신문 — 서울신문

10

[7월 21일](국장 마감) 여전한 하락 추세 속 대형주 쏠림의 경고 - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 코스피는 6,747.95포인트로 전일 대비 변동 없이 마감했으며, 코스닥도 753.34포인트에 동일하게 유지되었습니다. 최근 언론에서는 6,000선 바닥 전망과 함께 ‘사이드카’ 매수세가 형성돼 저가 매수가 이어졌다는 분석이 나오지만, 대형주에 편중된 매수와 외·기관의 순매도 압력으로 하락 추세가 지속될 위험도 제기되고 있습니다. 반도체·로봇 등 특정 섹터는 최근 급등을 보이며 6,700선 회복을 시도했으나, 바이오주 약세와 전반적인 시장 변동성으로 전일 대비 큰 변동은 없었습니다. 따라서 시장는 전반적으로는 횡보세를 유지하되, 섹터별 리밸런스와 대형주 집중도에 대한 주의가 필요합니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-22 07:02

S&P 500

7,509

▲ +0.89%

DOW JONES

51,839

▲ +2.01%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

[서울데이터랩]미국 증시, 반도체 강세에 일제히 상승 마감…나스닥 1%대 오름세 - 서울신문 — 서울신문

2

미국 증시 ‘시험대가 될 2週’… 반도체 약세·금리 인상론에 변동성 향방은 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

3

미국증시 마감 1시간 前...나스닥·메모리반도체주·암호화폐 '활짝' - 초이스경제 — 초이스경제

4

반도체가 뉴욕 증시 반등 이끌었다…나스닥 1.3%↑ - 조선일보 — 조선일보

5

'미장'으로 돌아간 서학개미?…미국 주식 순매수 5개월 만에 최대 - v.daum.net — v.daum.net

6

뉴욕증시, 실적 호조·반도체주 반등에 상승‥나스닥 1.3%↑ - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

7

[속보]하닉ADR 14% 급등…나스닥 1.3%↑ - 문화일보 — 문화일보

8

[뉴욕증시] 반도체·실적 호조에 나스닥 329.13P↑ - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

9

리지테크, 나스닥 상장규정 예외 적용 법률의견서 확보 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

10

UBS "S&P500, 연말 8,100까지 간다" - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 오늘 S&P 500이 7,509포인트(+0.89%)로, 다우존스는 51,839포인트(+2.01%)로 상승 마감했습니다. 반도체 주가 급등과 실적 호조가 나스닥을 1%대 상승시키며 전체 시장을 견인했으며, 특히 메모리 반도체와 암호화폐 관련 주식이 큰 폭으로 상승했습니다. 한국 투자자들의 순매수가 5개월 만에 최대 규모를 기록해 외국인 순자금 흐름이 긍정적으로 전환된 점도 눈에 띕니다. UBS는 연말까지 S&P 500을 8,100포인트까지 끌어올릴 것으로 전망하면서, 향후 금리 인상 논의와 반도체 사이클 변동성에 주의가 필요하다고 경고했습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-22 07:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.588%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$84.91	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,475.55	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

미·이란 충돌 격화에 홍해 봉쇄 위협까지…국제유가 2%↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

미·이란 충돌 격화에 홍해 봉쇄 위협까지‥국제유가 2%↑ - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

3

[속보] 국제유가 상승…WTI 2.02%↑ - 이투데이 — 이투데이

4

미국에선...국제유가 '뛰고', 국제 금값·은값도 '껑충' - 초이스경제 — 초이스경제

5

[국제유가] 5주 만에 최고…배럴당 90달러 돌파 - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

6

오늘의 금값시세(7월 22일)…순금·18K·14K 일제히 상승 - 비건뉴스 — 비건뉴스

7

오늘의 금값시세(7월 22일자) 금값 혼조세 '美·이란 전쟁 악화' - gukjenews.com — gukjenews.com

8

오늘 금시세(금값) 추이는?…'중동 긴장 홍해까지 확산될 가능성도' - CBC뉴스 — CBC뉴스

9

[오늘의 금값시세] 7월 20일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

10

국제 금값 1% 상승…국내 금시세 1.18% 상승 - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 4.588%로 5bp 상승해 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 유지해 달러 약세가 이어지고 있다. 미·이란 충돌 격화와 홍해 봉쇄 위협으로 국제유가가 2% 상승, WTI는 배럴당 $84.91(+$2.62)까지 올랐으며, 이에 따라 금은 가격도 각각 $103,000(+$18)과 은값 상승세를 보이고 있다. 원·달러는 ₩1,475.55로 5.30원 약세를 기록해 원화가 상대적으로 강세이며, 비트코인 역시 $103,000(+$1,240)까지 상승해 위험자산 수요가 회복되고 있다. 전반적으로 중동 지정학 리스크가 원자재와 안전자산을 동시에 끌어올리는 흐름을 주도하고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-22 07:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.53%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.53%

🇬🇧 FTSE 100 100750.53%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.53%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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잠들지 않는 글로벌 증시⋯美ㆍ英 이어 홍콩도 거래시간 확대 추진 - v.daum.net — v.daum.net

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"한국 증시에 역대급 베팅" 블랙록 ETF에 4조 몰려…“AI에 강한 투자 심리” - 전자신문 — 전자신문

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[글로벌증시] 뉴욕증시, 실적 호조·반도체주 반등에 상승 - 네이트 — 네이트

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JP모건·UBS "반도체 주식 매도 마무리" vs 씨티 "중립" 하향 - 한국경제 — 한국경제

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“한국 주식 팔고 중국 주식 담아라” 유명 투자사의 뼈아픈 분석…중국에 또 뺏긴다? [투자360] - 헤럴드경제 — 헤럴드경제

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유가 상승세 완화에 아시아 증시 반등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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아시아증시, 폭락 뒤 찾아온 기술적 반등⋯日 닛케이 3.2%↑ - v.daum.net — v.daum.net

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AI머니 몰린 아시아 증시 덕에… 월가 투자은행 ‘역대급 호황’ - 문화일보 — 문화일보

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매수·매도 사이드카, 9시 대에 59% 발동 - 조선일보 — 조선일보

10

비트코인, 클래리티법 진전 기대에 6만6000달러 돌파…아시아 반도체주 반등도 호재 - TradingView — TradingView

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 지수는 모두 0.5%대 상승세를 보이며 상승 마감했으며, 상하이종합은 +0.45%, DAX와 FTSE 100은 각각 +0.53%, 닛케이 225는 +0.53%를 기록했습니다. 아시아 시장은 유가 상승세 완화와 기술주 반등에 힘입어 특히 닛케이가 전일 대비 3.2% 급등하는 등 강세를 보였고, AI 관련 자금이 몰려 블랙록이 한국 AI ETF에 4조 원 규모를 투입하는 등 AI 테마에 대한 투자 심리가 크게 확대되었습니다. 반면 반도체 섹터는 JP모건·UBS가 매도 마무리를 선언하고 씨티가 중립 하향 조정하면서 조정 압력을 받는 등 양극화된 흐름이 나타났습니다. 한편 홍콩은 미국·영국에 이어 거래시간 확대를 추진하고 있어, 전 세계적으로 거래 연장과 유동성 증가가 지속될 전망입니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/22 ~ 7/29) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-22 07:02

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