Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-21 02:02

KOSPI 7/20 마감

6,516.27

▼ -4.46%

-304.33pt

1개월 -28.51%

KOSDAQ 7/20 마감

749.64

▼ -5.33%

-42.20pt

1개월 -22.59%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼4.46% (-304 pt)

📌 KOSDAQ ▼5.33% (-42 pt)

원/달러

₩1,487.44

-5.30

투자자 동향

개인 +25.6만주

외국인 +112.9만주

기관 -146.9만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1426.5조	-4.31%
SK하이닉스	1257.2조	-4.23%
LG에너지솔루션	74.3조	-4.94%
삼성바이오로직스	62.3조	-3.65%
POSCO홀딩스	24.0조	-2.89%
현대차	81.7조	-6.12%
기아	54.7조	-6.48%
LG화학	17.9조	-2.88%
삼성SDI	32.3조	-7.71%
NAVER	29.2조	-2.16%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
티로보틱스	11,000	+0.00%
서산	4,100	+0.24%
SKAI	2,840	+0.35%
엠에스오토텍	1,580	+0.00%
에이치시티	3,495	+0.87%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
아센디오	750	1.90%
티로보틱스	11,000	0.00%
디와이디	1,202	1.86%
서산	4,100	0.24%
화일약품	8,780	1.86%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
전기전자	-0.77	+1.91
음식료품	-0.85	+1.20
운수창고	-0.90	-0.34
금융업	-2.58	+0.34
증권	-2.71	+1.58
비금속광물	-2.77	-2.86
전기가스업	-2.85	-
운수장비	-3.38	-4.36
화학	-3.47	+0.96
보험	-3.70	-9.17
은행	-3.71	+1.64
종이목재	-3.84	-1.38
철강금속	-3.91	-3.73
건설업	-4.29	-4.67
서비스업	-5.18	-2.62
섬유의복	-5.35	-4.53
통신업	-5.36	+0.82
의약품	-5.60	-4.45
유통업	-6.27	-6.70
의료정밀	-6.29	-5.58
기계	-7.22	-3.84
제조업	-8.70	-8.98

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

'제헌절 연휴 美증시 파고'에 코스피 출렁…다음 지지선 6,500?(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

[증시-마감] 코스피 4.46% 급락…6,500선 간신히 사수 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

코스피·코스닥 또 급락...2거래일째 매도 사이드카 - YTN — YTN

4

코스피, 주요국 증시 중 한 달 수익률 ‘꼴찌’…6500선 턱걸이 - 중앙일보 — 중앙일보

5

글로벌 투자자들, 코스피에 시선집중…‘AI 투자 바로미터’ 된 한국 증시 - 재외동포신문 — 재외동포신문

6

코스피·코스닥 동반 급락 마감…반도체 밸류체인 전반 ‘찬바람’[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[마감시황] 코스피 304포인트 하락 6516 마감…코스닥 750선 붕괴 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

8

[마감시황] 코스피·코스닥 동반 급락…양시장 매도 사이드카 발동 - 브릿지경제 — 브릿지경제

9

中 AI 위협·중동 악재에 코스피 6500선 턱걸이…코스닥 52주 신저가[시황종합] - 뉴스1 — 뉴스1

10

[마감시황] 코스피 4% 또 급락…반도체 쇼크에 양 시장 사이드카 - 뉴스핌 — 뉴스핌

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,516.27포인트로 전일 대비 4.46% 하락했으며, 코스닥도 749.64포인트로 5.33% 급락해 양 시장이 연속 매도 사이드카 발동으로 약세를 이어가고 있다. 외국인 투자자는 순매수 112.9만 주를 기록했지만 기관 투자자는 146.9만 주를 매도해 순매도 압력이 크게 작용했으며, 개인 투자자는 25.6만 주를 추가 매수했다. 반도체 밸류체인 전반에 대한 실적 부진과 중국 AI 위협·중동 지정학적 긴장 등 외부 리스크가 시장의 하락 모멘텀을 강화하고 있다. 현재 코스피는 6,500선이 주요 지지선으로 작용하고 있어, 이를 하회할 경우 추가 조정 가능성이 높다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-21 02:02

S&P 500

7,458

▲ +0.00%

NASDAQ

25,520

▼ -1.40%

DOW JONES

52,146

▲ +0.24%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 주식 공매도, 시장 상승에도 사상 최고치 기록 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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美 증시, 유가 혼조 속 반도체 반등에 상승 - 한국경제 — 한국경제

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[증시-마감] 코스피 4.46% 급락…6,500선 간신히 사수 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

뉴욕증시 운명의 한 주…알파벳 실적과 미·이란 충돌에 달렸다[이번주 美 증시는] - 머니투데이 — 머니투데이

5

미국증시, 미·이란 협상 기대에 반등…반도체주 강세·실적시즌 주목 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

6

[속보] 뉴욕증시, 반도체 반등에 상승 출발…나스닥 1.06%↑ - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

7

Boxabl 주식, 나스닥 상장 첫날 20% 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

뉴욕증시, 반도체 반등에 상승 출발… 나스닥 1.06%↑ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

9

[뉴욕개장] 반도체주 반등에 상승 출발…나스닥 0.79%↑ - 뉴스1 — 뉴스1

10

뉴욕증시, 혼조세로 전환…나스닥 0.80%↑ - 블루밍비트 — 블루밍비트

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,458포인트로 전일과 동일하게 움직였으며, 다우존스는 52,146포인트로 0.24% 상승해 소폭 호조를 보였습니다. 반면 나스닥은 25,520포인트에 머물며 1.40% 하락해 주요 기술주 중심의 약세가 지속되었습니다. 미국 주식 공매도가 사상 최고치를 기록한 가운데, 반도체 주가 반등과 알파벳 실적 발표, 미·이란 협상 기대감이 투자 심리를 양분하고 있습니다. 특히 신규 상장 기업 Boxabl이 첫 거래일에 20% 급등하는 등 개별 종목에서는 변동성이 크게 나타났습니다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-21 02:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.574%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$82.08	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,487.44	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

[사설]국제유가 90달러 돌파, 선제적 물가대응 나서야 - 경향신문 — 경향신문

2

유가 90달러 재돌파...최고가격제 종료 '안갯속' - YTN — YTN

3

美·이란 무력 충돌에 국제 유가 급등 - 조선일보 — 조선일보

4

S&P500 선물, 중동 갈등 격화·국제유가 급등에도 강보합세 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

미국·이란, 사실상 '전면전'…국제유가 '급등' - 뉴스토마토 — 뉴스토마토

6

오늘의 금값시세(7월 21일자) 금값 안정세 '美·이란 예의주시' - gukjenews.com — gukjenews.com

7

금시세(금값) 20일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

8

오늘 금시세(금값) 하락... 국내 금가격이 5거래일 연속 폭락하는 이유 - 위키트리 — 위키트리

9

국제 금값 4,000달러 지지선 사수…국내 금시세 하락세 - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

10

금시세(금값시세) 국제 금값 하락 - 게임톡 — 게임톡

🤖 FICC 시장 AI 요약

오늘 미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.574%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준에 머물러 금리 인상 기대와 달러 약세가 교차하고 있음을 보여준다. 국제 유가는 미·이란 군사적 긴장 고조와 최고가격제 종료 논란으로 $90를 돌파한 뒤 조정 국면에 접어들어 현재 $82.08(+$2.62)로 상승했으며, 이는 인플레이션 압력과 위험 프리미엄 확대를 뒷받침한다. 금은 $500(+$18)까지 올랐지만 국내 금시세는 연속 하락세를 보여 투자자들의 매수 심리가 위축된 상황이다. 주요 통화는 EUR/USD가 1.1790(+0.0031)으로 소폭 강세를 보이고 원/달러는 1,487.44(-5.30)로 약세를 기록했으며, 비트코인도 $67,350(+$1,240)까지 상승해 위험 자산 선호가 지속되고 있다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-21 02:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0752.36%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0752.36%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0752.36%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

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韓증시 변동성 사상최고...글로벌 투자생태계 교란 - 아시아투데이 — 아시아투데이

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'제헌절 연휴 美증시 파고'에 코스피 출렁…다음 지지선 6,500?(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

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“눈 뜨지마자 한국 증시부터 확인”...美 증시 움직이는 K반도체 - 투데이신문 — 투데이신문

4

연휴동안 더 식은 글로벌AI 랠리…한국증시 방향성 베팅 '경계등' - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

글로벌 투자자들, 코스피에 시선집중…‘AI 투자 바로미터’ 된 한국 증시 - 재외동포신문 — 재외동포신문

6

아시아 증시 혼조세…한국 하락, 중국 강세 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

[亞증시-종합] 기술주 매물에 혼조…상해·홍콩↑·日 휴장 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

8

아시아증시, 미국·이란 전면전 위기 고조에 혼조세 - 이투데이 — 이투데이

9

아시아 증시는 중동 분쟁 장기화 우려 속에 혼조세를 보였다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

10

이란 외교 기대감에 유가 진정, 유럽 증시 보합세 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

🤖 글로벌 증시 AI 요약

유럽(DAX +2.36%, FTSE 100 +0.79%, STOXX 50 +0.62%)과 아시아(상하이종합 +0.45%, 선전성분 +0.62%, 홍콩 +2.36%, 닛케이 225 +2.36%) 주요 지수가 전일 대비 상승세를 보이며 전반적인 강세가 이어졌다. 반면 한국 증시는 변동성 사상 최고치와 미국 증시 하락 여파로 하락세를 기록해 코스피가 6,500선 근처에서 저항을 받는 상황이다. AI 관련 주식 랠리가 식으며 투자자들의 위험 회피 심리가 강화된 가운데, 미국‑이란 전면전 위험과 중동 분쟁 장기화 우려가 아시아 전반에 혼조세를 남겼다. 유럽 시장은 이란 외교 기대감에 유가가 진정되면서 보합세를 유지했으며, 호주 ASX 200도 +0.52%로 소폭 상승했다. 전체적으로는 주요 선진 시장이 상승세를 주도하지만, 지정학적 리스크와 변동성 확대가 신흥·신흥 시장에 부담을 주고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/21 ~ 7/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-21 02:02

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