Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-21 22:02

KOSPI 7/21 마감

6,747.95

▲ +3.56%

+231.68pt

1개월 -25.97%

KOSDAQ 7/21 마감

753.34

▲ +0.49%

+3.70pt

1개월 -22.21%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲3.56% (231 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.49% (3 pt)

원/달러

₩1,477.23

-5.30

투자자 동향

개인 -365.4만주

외국인 +194.4만주

기관 +182.4만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1514.2조	+6.15%
SK하이닉스	1308.5조	+4.08%
LG에너지솔루션	74.2조	-0.16%
삼성바이오로직스	64.6조	+3.72%
POSCO홀딩스	24.0조	+0.17%
현대차	81.7조	+0.00%
기아	56.5조	+3.29%
LG화학	17.7조	-0.99%
삼성SDI	33.6조	+3.87%
NAVER	30.3조	+3.82%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
한국비티비	1,929	+0.94%
손오공	2,990	+0.67%
에이에프더블류	420	+0.96%
좋은사람들	373	+0.54%
아이티센피엔에스	1,355	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
한국비티비	1,929	0.94%
손오공	2,990	0.67%
에이에프더블류	420	0.96%
좋은사람들	373	0.54%
아이티센피엔에스	1,355	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
유통업	+5.15	-1.89
기계	+2.32	-1.61
전기전자	+1.98	+3.93
전기가스업	+1.88	-0.64
비금속광물	+1.81	-1.09
철강금속	+1.74	-2.06
제조업	+1.74	-7.40
의료정밀	+1.62	-4.05
건설업	+1.50	-3.25
음식료품	+0.79	+2.00
의약품	+0.53	-3.95
서비스업	+0.36	-2.27
금융업	+0.18	+0.52
운수장비	+0.07	-4.29
운수창고	+0.05	-0.29
보험	+0.03	-9.14
화학	-0.31	+0.65
섬유의복	-0.66	-5.17
통신업	-0.73	+0.08
종이목재	-0.87	-2.25
은행	-1.11	+0.52
증권	-3.50	-1.98

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

6000 바닥 전망까지 나와... 코스피 ‘포모’가 ‘조모’됐다 - 조선일보 — 조선일보

2

급락장 후 PBR 밴드로 본 증시 : 코스피는 한숨 돌렸고 코스닥과 스몰캡지수는? - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

3

[증시-마감] '나흘째 사이드카' 코스피, 저가 매수세에 3%대 반등 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

연이은 급락후 반등, 변동성은 여전…코스피, 바닥 다지나 - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

"오늘은 '매수' 사이드카" 개미 끌고 외인·기관 받쳤다...코스피 강세 마감 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

6

상승 출발한 코스피·코스닥, 외국인·기관 매도에 동반 하락[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[마감시황] 반도체 반등에 코스피 3.6% 급등…6700선 회복 - 뉴스핌 — 뉴스핌

8

[마감시황] 코스닥, 하루 만에 반등해 753.34 마감…바이오 약세 속 로봇주 급등 - twig24.com — twig24.com

9

[7월 21일](국장 마감) 여전한 하락 추세 속 대형주 쏠림의 경고 - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

10

[마감 시황] 코스피, 기관 순매수에 3% 대 상승 마감…반도체 수출 호조 기대 - 필드뉴스 — 필드뉴스

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 코스피는 3.56% 상승해 6,747.95포인트, 코스닥은 0.49% 오른 753.34포인트에 마감했다. 외국인과 기관이 각각 194.4만주·182.4만주 순매수한 반면, 개인투자자는 365.4만주 순매도해 매수세를 주도했다. 반도체 수출 기대와 저가 매수세가 맞물리면서 3%대 상승을 보였지만 변동성 지속과 대형주 집중 위험에 대한 경고가 제기되고 있다. 전반적으로 바닥 다짐 단계에 진입했으며, 향후 흐름은 외인·기관 매수 지속 여부와 섹터 재배열에 좌우될 전망이다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-21 22:02

S&P 500

7,443

▲ +0.00%

NASDAQ

25,520

▲ +0.00%

DOW JONES

52,146

▲ +0.00%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

'코스피·환율↓' 서학개미 다시 '미장'으로?…순매수액 5개월만 최고 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

미국 증시 공매도 잔고 사상 최대…AI 투자 우려에 약세 베팅 급증 - 더구루 — 더구루

3

이란 긴장 고조 속 미국 증시 선물 보합…대형 기술주 실적 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

4

"한국 증시에 역대급 베팅" 블랙록 ETF에 4조 몰려…“AI에 강한 투자 심리” - 전자신문 — 전자신문

5

“기술주 모멘텀이 변했다” [7/21 G브닝]│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

6

라티고, 비마약성 통증치료제 개발 위해 나스닥 IPO 추진 - 약사공론 — 약사공론

7

엔켐, 美 자회사 나스닥 우회상장…'중복상장 규제' 허들 넘을까 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

8

Southern Cross Acquisition, 나스닥에서 1억 달러 규모 IPO 가격 확정 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

DT CLOUD STAR ACQUISITION CORP, 나스닥 상장폐지 결정..이의신청으로 거래정지 유예 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

10

씨비에이파트너스, ‘GoIPO 나스닥 세미나 2026’ 미국 상장 핵심 분야 글로벌 스폰서 12개사 확정 - 뉴스와이어 — 뉴스와이어

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 주요 지수는 변동 없이 마감했으며, S&P 500은 7,443포인트, NASDAQ은 25,520포인트, 다우존스는 52,146포인트를 기록했다. 그러나 공매도 잔고가 사상 최고치를 찍으며 AI 관련 주식에 대한 약세 베팅이 급증하고 있다. 동시에 이란 긴장 고조와 대형 기술주의 실적 발표가 투자 심리를 양면으로 흔들고, 기술주 모멘텀이 변하고 있다는 관측이 나오고 있다. 라티고·엔켐·Southern Cross 등 다수 기업의 나스닥 IPO와 블랙록의 4조원 규모 AI ETF 투자 확대 등 신규 자본 유입도 활발히 진행되고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-21 22:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.588%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$83.49	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,477.23	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

“국제유가 떨어진다더니”…美·이란 충돌에 ‘올해 120달러 전망’도 나왔다 [머니+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

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국제유가 다시 치솟자…이 대통령 "최고가격제 더 강화" - news.sbs.co.kr — news.sbs.co.kr

3

구윤철 부총리 "8차 석유 최고가격, 국제유가 반영해 결정" - 뉴스핌 — 뉴스핌

4

[그래픽] 국제유가 추이 - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

홍해까지 막히나…중동 무력충돌에 국제유가 이틀 연속 '상승' - 뉴스;트리 — 뉴스;트리

6

오늘 금값시세 7월 21일…순금 한 돈 83만9000원, 18K·14K는? - 비건뉴스 — 비건뉴스

7

금시세(금값) 21일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

8

[금값시세] 7월 21일, 한국금거래소 주요 귀금속 가격 변동 - 투어코리아 — 투어코리아

9

오늘 금가격(금값) 드디어 반등... 금시세가 6거래일 만에 상승한 이유 3가지 - 위키트리 — 위키트리

10

금시세(금값시세) 순금 가격은 - 게임톡 — 게임톡

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.588%에 머물렀으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 유지해 위험 회피 심리가 약화되고 있음을 시사한다. 국제유가가 미·이란 충돌 등 중동 긴장 고조로 급등해 WTI는 $83.49(+$2.62)까지 올랐고, 이에 한국 정부는 휘발유 최고가격제 강화 방안을 검토 중이다. 금은 안전자산 수요 확대와 연계돼 $500(+$18)으로 회복했으며, EUR/USD는 1.1790(+0.0031)으로 소폭 상승하고 원·달러는 ₩1,477.23(-5.30)으로 원화가 강세를 보였다. 비트코인 역시 $67,350(+$1,240)까지 상승해 전반적인 위험자산 시장의 상승 모멘텀을 반영한다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-21 22:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0 -5.73%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0 -5.73%

🇬🇧 FTSE 100 100750.17%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -5.73%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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"한국 증시에 역대급 베팅" 블랙록 ETF에 4조 몰려…“AI에 강한 투자 심리” - 전자신문 — 전자신문

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[사설] 글로벌 증시 흔드는 코스피 변동성…부양책이 능사 아니다 - 중앙일보 — 중앙일보

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JP모건·UBS "반도체주식 매도 마무리" VS 씨티 '중립' 하향 - 한국경제 — 한국경제

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이억원 "삼전닉스 레버리지, 투자자 보호 상품...급락은 글로벌 반도체 공통" - v.daum.net — v.daum.net

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“한국 주식 팔고 중국 주식 담아라” 유명 투자사의 뼈아픈 분석…중국에 또 뺏긴다? [투자360] - 헤럴드경제 — 헤럴드경제

6

유가 상승세 완화에 아시아 증시 반등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

AI머니 몰린 아시아 증시 덕에… 월가 투자은행 ‘역대급 호황’ - 문화일보 — 문화일보

8

“기술주 모멘텀이 변했다” [7/21 G브닝]│Global Money Club - 중앙일보 — 중앙일보

9

중동 지역의 긴장 고조 속에 아시아 증시는 불안정한 회복세를 보였다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

10

아시아증시, 폭락 뒤 찾아온 기술적 반등⋯日 닛케이 3.2%↑ - 이투데이 — 이투데이

🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주요 지수는 AI 관련 펀드 유입과 유가 상승세 완화 효과로 상승세를 보이며, 상하이종합지수가 +0.45%, 선전성분지수가 +0.62%, 호주 ASX 200이 +0.52% 상승했습니다. 반면 유럽은 독일 DAX가 -5.73%로 크게 하락하고, 홍콩 항셍지수 역시 -5.73% 기록하는 등 부진을 보였습니다. 반도체주가 전 세계적으로 매도 압력을 받아 JP모건·UBS가 매도 마무리 입장을 밝힌 반면, 일본 닛케이 225는 기술적 반등으로 당일 +3.2% 상승해 변동성을 완화했습니다. 전반적으로 AI와 원자재 가격 둔화가 아시아를 견인하지만, 유럽과 일부 섹터(반도체)에서는 여전히 하방 위험이 남아 있는 흐름입니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/21 ~ 7/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-21 22:02

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