Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-21 17:01

KOSPI 7/21 마감

6,747.95

▲ +3.56%

+231.68pt

1개월 -25.97%

KOSDAQ 7/21 마감

753.34

▲ +0.49%

+3.70pt

1개월 -22.21%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲3.56% (231 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.49% (3 pt)

원/달러

₩1,473.44

-5.30

투자자 동향

개인 -366.5만주

외국인 +194.3만주

기관 +183.5만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1514.2조	+6.15%
SK하이닉스	1308.5조	+4.08%
LG에너지솔루션	74.2조	-0.16%
삼성바이오로직스	64.6조	+3.72%
POSCO홀딩스	24.0조	+0.17%
현대차	81.7조	+0.00%
기아	56.5조	+3.29%
LG화학	17.7조	-0.99%
삼성SDI	33.6조	+3.87%
NAVER	30.3조	+3.82%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
한국비티비	1,929	+0.94%
손오공	2,990	+0.67%
에이에프더블류	420	+0.96%
좋은사람들	373	+0.54%
아이티센피엔에스	1,355	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
한국비티비	1,929	0.94%
손오공	2,990	0.67%
에이에프더블류	420	0.96%
좋은사람들	373	0.54%
아이티센피엔에스	1,355	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
유통업	+5.15	-1.89
기계	+2.32	-1.61
전기전자	+1.98	+3.93
전기가스업	+1.88	-0.64
비금속광물	+1.81	-1.09
철강금속	+1.74	-2.06
제조업	+1.74	-7.40
의료정밀	+1.62	-4.05
건설업	+1.50	-3.25
음식료품	+0.79	+2.00
의약품	+0.53	-3.95
서비스업	+0.36	-2.27
금융업	+0.18	+0.52
운수장비	+0.07	-4.29
운수창고	+0.05	-0.29
보험	+0.03	-9.14
화학	-0.31	+0.65
섬유의복	-0.66	-5.17
통신업	-0.73	+0.08
종이목재	-0.87	-2.25
은행	-1.11	+0.52
증권	-3.50	-1.98

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] '나흘째 사이드카' 코스피, 저가 매수세에 3%대 반등 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

6000 바닥 전망까지 나와... 코스피 ‘포모’가 ‘조모’됐다 - 조선일보 — 조선일보

3

'코스피·환율↓' 서학개미 다시 '미장'으로?…순매수액 5개월만 최고 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

급락장 후 PBR 밴드로 본 증시 : 코스피는 한숨 돌렸고 코스닥과 스몰캡지수는? - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

5

“이제 삼전닉스 들어갈 타이밍?”…코스피, 저가 매수세에 3.6% 반등 마감 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

6

[마감시황] 코스닥, 하루 만에 반등해 753.34 마감…바이오 약세 속 로봇주 급등 - twig24.com — twig24.com

7

상승 출발한 코스피·코스닥, 외국인·기관 매도에 동반 하락[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

8

[마감시황] 반도체 반등에 코스피 3.6% 급등…6700선 회복 - 뉴스핌 — 뉴스핌

9

[마감 시황] 코스피, 기관 순매수에 3% 대 상승 마감…반도체 수출 호조 기대 - 필드뉴스 — 필드뉴스

10

[마켓라이브]코스피 3.92% 급등 중… 반도체 주도 강반등 [오후 2시 시황] - 한국경제 — 한국경제

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 3.56% 상승한 6,747.95포인트, KOSDAQ은 0.49% 오른 753.34포인트로 마감했다. 외국인 투자자는 194.3만주, 기관은 183.5만주 순매수한 반면 개인은 366.5만주 순매도했다. 반도체 실적 기대와 저가 매수세가 맞물리며 6700선 회복과 3~4%대 급등이 이어졌고, 로봇·AI 관련주가 코스닥 상승을 견인했다. 그러나 일부 분석가는 6,000선 바닥 위험을 경고하며 과열된 상승에 대한 신중한 접근을 권고하고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-21 17:01

S&P 500

7,443

▲ +0.00%

DOW JONES

52,146

▲ +0.24%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

'코스피·환율↓' 서학개미 다시 '미장'으로?…순매수액 5개월만 최고 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

미국 증시 공매도 잔고 사상 최대…AI 투자 우려에 약세 베팅 급증 - 더구루 — 더구루

3

이란 긴장 고조 속 미국 증시 선물 보합…대형 기술주 실적 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

4

서학개미 다시 미장으로…순매수액 5개월만 최고 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

5

블랙록 "중동 악화에도 장기 국채보다 美 증시 선호" | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

6

라티고, 비마약성 통증치료제 개발 위해 나스닥 IPO 추진 - 약사공론 — 약사공론

7

엔켐, 美 자회사 나스닥 우회상장…'중복상장 규제' 허들 넘을까 - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

8

Southern Cross Acquisition, 나스닥에서 1억 달러 규모 IPO 가격 확정 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

DT CLOUD STAR ACQUISITION CORP, 나스닥 상장폐지 결정..이의신청으로 거래정지 유예 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

10

씨비에이파트너스, ‘GoIPO 나스닥 세미나 2026’ 미국 상장 핵심 분야 글로벌 스폰서 12개사 확정 - 뉴스와이어 — 뉴스와이어

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,443포인트로 변동 없이 마감했으며, 다우존스는 52,146포인트로 0.24% 상승해 소폭 상승 마감했습니다. AI 투자에 대한 우려와 연계된 공매도 잔고가 사상 최대 수준에 이르면서 투자자들의 약세 베팅이 확대되고 있는 반면, 블랙록은 중동 지정학 리스크에도 불구하고 장기 국채보다 미국 주식 선호를 유지한다고 밝혀 경기 전반에 대한 기관의 긍정적 시각을 보여줍니다. 한편, 한국 투자자들의 순매수액이 5개월 만에 최고치를 기록하고 나스닥 IPO와 SPAC 활동이 활발히 진행돼 외국인 및 신규 자금 유입이 지속되고 있습니다. 전반적으로 시장는 변동성 확대와 동시에 기관·소액 투자자들의 상반된 흐름이 공존하는 상태입니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-21 17:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.588%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$82.84	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,473.44	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

“국제유가 떨어진다더니”…美·이란 충돌에 ‘올해 120달러 전망’도 나왔다 [머니+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

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구윤철 부총리 "8차 석유 최고가격, 국제유가 반영해 결정" - 뉴스핌 — 뉴스핌

3

중동 정세 불안에 국제유가 상승세 지속…브렌트유 1.3%↑ - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

홍해까지 막히나…중동 무력충돌에 국제유가 이틀 연속 '상승' - 뉴스;트리 — 뉴스;트리

5

정부, 석유 최고가격제 유지 방침…"홍해 막히면 대체수단"(종합) - v.daum.net — v.daum.net

6

오늘 금값시세 7월 21일…순금 한 돈 83만9000원, 18K·14K는? - 비건뉴스 — 비건뉴스

7

금시세(금값) 21일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

8

금시세(금값시세) 순금 가격은 - 게임톡 — 게임톡

9

[금값시세] 7월 21일, 한국금거래소 주요 귀금속 가격 변동 - 투어코리아 — 투어코리아

10

오늘 금가격(금값) 드디어 반등... 금시세가 6거래일 만에 상승한 이유 3가지 - 위키트리 — 위키트리

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리가 5bp 상승해 4.588% 수준으로 오르면서 채권 시장은 약세를 보였으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5에 머물렀다. 중동 무력 충돌과 홍해 봉쇄 우려가 이어지면서 원유 가격은 $82.84(+$2.62)로 상승했고, 이에 따라 금은 $500(+$18)까지 상승해 안전자산 수요가 확대되고 있다. 원·달러 환율은 5.30원 내린 1,473.44원으로 원화가 약세를 보였으며, 비트코인도 $67,350(+$1,240)까지 상승해 리스크 자산도 일부 회복세를 나타냈다. 전반적으로 지정학적 리스크가 원자재 가격을 끌어올리는 가운데, 금리 상승과 달러 약세가 교차하는 복합적인 시장 환경이 지속되고 있다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-21 17:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0 -0.71%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0 -0.71%

🇬🇧 FTSE 100 100 -0.71%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -0.71%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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[사설] 글로벌 증시 흔드는 코스피 변동성…부양책이 능사 아니다 - 중앙일보 — 중앙일보

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[글로벌증시] 중동 불안·유가 상승에 뉴욕증시 일제 하락 - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

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"주식 수익률 뛰어넘었다"…美 채권 ETF에 역대 최대 '뭉칫돈' - 한국경제 — 한국경제

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인공지능 반도체 열풍, 한국 증시로 역대급 글로벌 자금 집중 - 2news.co.kr — 2news.co.kr

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한국 증시로 글로벌 자금 ‘밀물’…블랙록 ETF에 사상 최대 유입 - 이투데이 — 이투데이

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유가 상승세 완화에 아시아 증시 반등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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AI머니 몰린 아시아 증시 덕에… 월가 투자은행 ‘역대급 호황’ - 문화일보 — 문화일보

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"이젠 한국·대만 떠나자" 외국인 투자자들…대신 자금 몰린 국가가 - 한국경제 — 한국경제

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아시아증시, 미국·이란 전면전 위기 고조에 혼조세 - v.daum.net — v.daum.net

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개미 던지자 2조 '줍줍'…외인·기관 쌍끌이에 코스피 급등 - 블루밍비트 — 블루밍비트

🤖 글로벌 증시 AI 요약

중국 상하이·선전 지수가 각각 +0.45%·+0.62% 상승하며 아시아 주요 시장은 전반적으로 견조한 흐름을 보였지만, 일본 닛케이 225는 -0.71%로 하락했고 유럽은 DAX와 FTSE 100이 -0.71%로 약세를 보인 반면 STOXX 50은 +0.62% 상승, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승하는 등 지역별 편차가 뚜렷했다. 글로벌에서는 중동 불안과 유가 상승이 뉴욕 증시 전반에 하락 압력을 가했으며, 미국 채권 ETF와 블랙록 ETF에 사상 최대 규모의 자금 유입이 이루어지는 등 안전자산 선호가 강화되고 있다. 동시에 인공지능 반도체 열풍과 AI 자금 집중으로 한국 증시에는 외국인·기관 투자자들의 대규모 매수가 이어져 코스피가 급등했으며, 일부 외국인 투자자는 한국·대만을 떠나 다른 시장으로 자금을 이동시키는 흐름도 관찰된다. 유가 상승세가 완화되면서 아시아 증시는 반등했지만, 미국‑이란 전면전 위험이 고조되면서 변동성은 여전히 높다. 전체적으로 지역별 상승·하락이 혼재하고, 지정학·원자재·AI 테마가 시장 방향성을 좌우하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/21 ~ 7/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-21 17:01

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