Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-21 13:02

KOSPI 7/21 장중

6,813.68

▲ +4.56%

+297.41pt

1개월 -25.24%

KOSDAQ 7/21 장중

756.98

▲ +0.98%

+7.34pt

1개월 -21.83%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲4.56% (297 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.98% (7 pt)

원/달러

₩1,479.65

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1530.3조	+7.27%
SK하이닉스	1338.5조	+6.46%
LG에너지솔루션	74.2조	-0.16%
삼성바이오로직스	65.0조	+4.46%
POSCO홀딩스	24.0조	+0.00%
현대차	82.2조	+0.63%
기아	56.1조	+2.64%
LG화학	17.9조	+0.00%
삼성SDI	33.3조	+3.12%
NAVER	30.3조	+3.82%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
한국비티비	1,911	+0.00%
TIGER 200에너지화학레버리지	7,740	+0.91%
이원컴포텍	2,335	+0.00%
브이씨	2,610	+0.97%
에쓰씨엔지니어링	982	+0.82%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
한국비티비	1,911	0.00%
TIGER 200에너지화학레버리지	7,740	0.91%
이원컴포텍	2,335	0.00%
미래에셋증권우	12,950	1.65%
브이씨	2,610	0.97%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
유통업	+5.25	-1.80
기계	+2.87	-1.08
전기가스업	+2.59	+0.05
건설업	+2.45	-2.34
제조업	+2.34	-6.85
철강금속	+2.21	-1.61
비금속광물	+2.16	-0.76
의료정밀	+1.90	-3.78
음식료품	+1.14	+2.35
전기전자	+1.09	+3.03
의약품	+1.04	-3.46
보험	+1.00	-8.26
서비스업	+0.94	-1.71
운수장비	+0.52	-3.87
화학	+0.42	+1.38
운수창고	+0.30	-0.04
금융업	-0.19	+0.15
섬유의복	-0.26	-4.79
통신업	-0.58	+0.23
종이목재	-1.15	-2.52
은행	-1.99	-0.38
증권	-2.84	-1.31

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

6000 바닥 전망까지 나와... 코스피 ‘포모’가 ‘조모’됐다 - 조선일보 — 조선일보

2

美 증시 하락 속 코스피 6500선 시험대…기술적 반등 나설까[장전시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

3

코스피, 보합권에서 방향성 탐색…코스닥은 하락 전환(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

[사설] 글로벌 증시 흔드는 코스피 변동성…부양책이 능사 아니다 - 중앙일보 — 중앙일보

5

中 AI 습격에 美 증시, 코스피까지 휘청? “키미K3, 게임 체인저 아냐” - YTN — YTN

6

상승 출발한 코스피·코스닥, 외국인·기관 매도에 동반 하락[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[개장시황] 코스피, 반도체株 반등에 6520선 등락 - 뉴스핌 — 뉴스핌

8

[마켓라이브]코스피 6500선 회복 시도…코스닥은 바이오 급락에 2% 하락 중 [오전 10시 시황] - 한국경제 — 한국경제

9

코스피·코스닥 동반 약세 출발…기관 매도에 하락세 - ebn.co.kr — ebn.co.kr

10

코스피 장 초반 보합권 등락, 코스닥은 52주 최저가 경신 [개장시황] - 2news.co.kr — 2news.co.kr

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,813.68포인트로 전일 대비 4.56% 상승하며 6,500선 위에서 견고한 반등세를 보였고, 코스닥도 756.98포인트로 0.98% 상승했다. 다만 외국인·기관 매도세가 지속돼 상승 모멘텀이 제한될 우려가 제기되며, 기술적 저항선(6,500~6,600) 근처에서 변동성이 확대되고 있다. 시장은 미국 증시 하락과 중국 AI 경쟁 심화, 그리고 바이오·게임 섹터 급락 등 글로벌 및 섹터별 리스크에 주목하고 있다. 전반적인 상승 흐름에도 불구하고 투자자들은 매수·매도 균형과 외부 변수에 대한 신중한 대응이 필요하다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-21 13:02

S&P 500

7,458

▲ +0.00%

DOW JONES

51,839

▼ -0.59%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 증시 공매도 잔고 사상 최대…AI 투자 우려에 약세 베팅 급증 - 더구루 — 더구루

2

이란 긴장 고조 속 미국 증시 선물 보합…대형 기술주 실적 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

3

블랙록 한국 주식 ETF에 역대급 자금 몰려 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

[미국증시] 뉴욕증시 중동 리스크에 반등 실패…빅테크 실적이 분수령 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

5

블랙록 "중동 악화에도 장기 국채보다 美 증시 선호" - KB Think — KB Think

6

Southern Cross Acquisition, 나스닥에서 1억 달러 규모 IPO 가격 확정 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

DT CLOUD STAR ACQUISITION CORP, 나스닥 상장폐지 결정..이의신청으로 거래정지 유예 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

8

씨비에이파트너스, ‘GoIPO 나스닥 세미나 2026’ 미국 상장 핵심 분야 글로벌 스폰서 12개사 확정 - 뉴스와이어 — 뉴스와이어

9

[해외시황] 뉴욕증시, 중동 리스크 재부각에 '하락'…나스닥 0.05%↓ - 프라임경제 — 프라임경제

10

[서울데이터랩] S＆P500 약세·나스닥100 강보합…반도체·빅테크가 하락 방어 - 서울신문 — 서울신문

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 S&P 500은 7,458포인트로 변동 없이 마감했으며, 다우존스는 51,839포인트로 0.59% 하락했다. AI 투자에 대한 우려가 커지면서 미국 증시 공매도 잔고가 사상 최대 수준에 이르고, 중동 긴장 고조와 이란 사태가 리스크 요인으로 작용해 투자 심리가 위축됐다. 반면 블랙록은 중동 위험에도 불구하고 장기 국채보다 미국 주식 선호를 밝히며 자금 흐름을 유지하고 있다. 빅테크 실적 발표가 시장의 변곡점이 될 것으로 기대되는 가운데, 나스닥은 0.05% 소폭 하락에 그쳤다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-21 13:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.588%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$83.15	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$83	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,479.65	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

[그래픽] 국제유가 추이 - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

트럼프 대통령의 강경 경고와 국제유가 상승까지 이시각 주요뉴스 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

중동 긴장 지속에 국제유가 상승…브렌트유 1.3%↑ - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

4

홍해까지 막히나…중동 무력충돌에 국제유가 이틀 연속 '상승' - 뉴스;트리 — 뉴스;트리

5

미·이란 군사 충돌 격화에 국제유가 상승세…브렌트유 1.3%↑ - 서울경제TV — 서울경제TV

6

금시세(금값) 21일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

7

금시세(금값시세) 순금 가격은 - 게임톡 — 게임톡

8

[오늘의 금값시세] 7월 21일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

9

[오늘 금시세]중동 지정학 리스크에도 달러 강세·Fed 긴축 전망에 금값, 4천달러선 횡보 - 남도일보 — 남도일보

10

[금시세 분석] 오늘 21일 이란 충돌·달러 강세→Fed 긴축 부담…국내 금값 하락 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률이 5bp 상승해 4.588% 수준으로 올라가며 연준 긴축 기대감이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5에 머물러 상대적으로 약세를 보였습니다. 중동·이란 지역의 군사·정치 리스크가 연속 보도되면서 WTI 원유는 $83.15(+$2.62)로 상승했으며, 브렌트유도 1.3% 상승세를 유지하고 있습니다. 금은 $83(+$18)로 상승했지만, 달러 강세와 연준 긴축 우려 속에서 4천달러대 횡보 수준에 머물러 변동폭이 제한적이며, 원·달러는 ₩1,479.65(‑5.30)로 원화가 강세를 보였습니다. 비트코인도 $67,350(+$1,240)까지 상승해 위험자산 수요가 여전히 존재함을 시사합니다. 전반적으로 지정학 리스크가 원유 가격을 끌어올리는 한편, 금리 상승과 달러 약세가 혼재된 흐름을 형성하고 있습니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-21 13:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0 -0.71%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0 -0.71%

🇬🇧 FTSE 100 100 -0.71%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -0.71%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[사설] 글로벌 증시 흔드는 코스피 변동성…부양책이 능사 아니다 - 중앙일보 — 중앙일보

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[글로벌증시] 중동 불안·유가 상승에 뉴욕증시 일제 하락 - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

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블랙록 한국 ETF에 4조원 ‘뭉칫돈’…SK하이닉스·AI 기대감에 역대 최대 자금 유입 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

4

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 중동 불안감에 하락세...반도체주는 반등 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

5

미국 멀쩡한데 코스피 -28%…주요국 하락 1위 왜? - 뉴시스 — 뉴시스

6

AI머니 몰린 아시아 증시 덕에… 월가 투자은행 ‘역대급 호황’ - 문화일보 — 문화일보

7

아시아증시, 미국·이란 전면전 위기 고조에 혼조세 - v.daum.net — v.daum.net

8

[亞증시-종합] 기술주 매물에 혼조…상해·홍콩↑·日 휴장 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

9

반도체 매도세 진정…美 증시 선물 반등 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

10

아시아 증시는 중동 분쟁 장기화 우려 속에 혼조세를 보였다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

🤖 글로벌 증시 AI 요약

중국 상하이·선전지수가 각각 +0.45%와 +0.62% 상승해 아시아 시장의 일부 견조함을 보였지만, 홍콩은 -0.71%로 하락했다. 유럽에서는 DAX와 FTSE 100이 각각 -0.71%로 떨어진 반면, STOXX 50이 +0.62% 상승해 지역별 편차가 확대되었고, 일본 닛케이 225는 -0.71% 하락했다. 미국·중동 긴장과 유가 상승이 뉴욕증시 전반에 하락 압력을 가했지만, AI와 반도체 기대감에 힘입어 블랙록이 한국 ETF에 4조원 규모의 자금을 투입하는 등 아시아에서는 자금 유입이 활발했다. 전반적으로 중동 불안·유가 상승이 글로벌 위험 선호를 억제했으나, 일부 지역·섹터(중국·호주·AI·반도체)에서의 긍정적 흐름이 상쇄 효과를 보이고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/21 ~ 7/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-21 13:02

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