Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-21 07:01

KOSPI 7/20 마감

6,516.27

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -28.51%

KOSDAQ 7/20 마감

749.64

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -22.59%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,487.44

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1426.5조	+0.00%
SK하이닉스	1257.2조	+0.00%
LG에너지솔루션	74.3조	+0.00%
삼성바이오로직스	62.3조	+0.00%
POSCO홀딩스	24.0조	+0.00%
현대차	81.7조	+0.00%
기아	54.7조	+0.00%
LG화학	17.9조	+0.00%
삼성SDI	32.3조	+0.00%
NAVER	29.2조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	5,060	+0.00%
KR모터스	267	+0.00%
경방	8,180	+0.00%
삼양홀딩스	55,600	+0.00%
하이트진로	14,780	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	5,060	0.00%
KR모터스	267	0.00%
경방	8,180	0.00%
삼양홀딩스	55,600	0.00%
하이트진로	14,780	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	+1.20
섬유의복	+0.00	-4.53
종이목재	+0.00	-1.38
화학	+0.00	+0.96
의약품	+0.00	-4.45
비금속광물	+0.00	-2.86
철강금속	+0.00	-3.73
기계	+0.00	-3.84
전기전자	+0.00	+1.91
의료정밀	+0.00	-5.58
운수장비	+0.00	-4.36
유통업	+0.00	-6.70
전기가스업	+0.00	-2.47
건설업	+0.00	-4.67
운수창고	+0.00	-0.34
통신업	+0.00	+0.82
금융업	+0.00	+0.34
은행	+0.00	+1.64
증권	+0.00	+1.58
보험	+0.00	-9.17
서비스업	+0.00	-2.62
제조업	+0.00	-8.98

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

"코스피 6000이 바닥"…악재 쏟아져도 더 안 빠진다는 이유 - 주간조선 — 주간조선

2

'제헌절 연휴 美증시 파고'에 코스피 출렁…다음 지지선 6,500?(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

[증시-마감] 코스피 4.46% 급락…6,500선 간신히 사수 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

코스피·코스닥 또 급락...2거래일째 매도 사이드카 - YTN — YTN

5

코스피, 주요국 증시 중 한 달 수익률 ‘꼴찌’…6500선 턱걸이 - 중앙일보 — 중앙일보

6

코스피·코스닥 동반 급락 마감…반도체 밸류체인 전반 ‘찬바람’[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[마감시황] 코스피·코스닥 동반 급락…양시장 매도 사이드카 발동 - 브릿지경제 — 브릿지경제

8

[마감시황] 코스피 304포인트 하락 6516 마감…코스닥 750선 붕괴 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

9

中 AI 위협·중동 악재에 코스피 6500선 턱걸이…코스닥 52주 신저가[시황종합] - 뉴스1 — 뉴스1

10

[마감시황] 코스피 4% 또 급락…반도체 쇼크에 양 시장 사이드카 - 뉴스핌 — 뉴스핌

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,516.27포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, 코스닥은 749.64포인트에서 동일하게 마감했습니다. 그러나 연속된 급락세가 이어져 최근 2거래일 동안 코스피는 4% 이상, 300포인트 이상 하락했으며, 6,500선이 핵심 지지대로 작용하고 있습니다. 미국 증시의 연휴 파동, 중국의 AI 규제 강화·중동 지역 긴장 등 외부 악재와 반도체 밸류체인 약화가 매도 압력을 높이고 있습니다. 양 시장에 사이드카 매도 제도가 발동될 정도로 변동성이 확대된 상황이며, 향후 6,500선 위에서의 견조한 흐름이 관건이 될 전망입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-21 07:01

S&P 500

7,458

▲ +0.00%

NASDAQ

25,520

▲ +0.17%

DOW JONES

52,146

▲ +0.58%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

뉴욕증시, 미국과 이란 충격 격화에 하락 마감 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

2

미국증시 장중...마이크론·브로드컴·인텔 '활짝', 나스닥 '상승' - 초이스경제 — 초이스경제

3

미국 주식 공매도, 시장 상승에도 사상 최고치 기록 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

4

반도체 매도세 진정…美 증시 선물 반등 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

5

뉴욕증시 운명의 한 주…알파벳 실적과 미·이란 충돌에 달렸다[이번주 美 증시는] - 머니투데이 — 머니투데이

6

[서울데이터랩] S＆P500 약세·나스닥100 강보합…반도체·빅테크가 하락 방어 - 서울신문 — 서울신문

7

유가 다시 상승…S&P500·나스닥 동반 하락[뉴욕 is] - v.daum.net — v.daum.net

8

DT CLOUD STAR ACQUISITION CORP, 나스닥 상장폐지 결정..이의신청으로 거래정지 유예 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

9

미국증시 장중...마이크론·브로드컴·인텔 '활짝', 나스닥 '상승' - 초이스경제 — 초이스경제

10

Boxabl 주식, 나스닥 상장 첫날 20% 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 혼조세를 보였다. S&P 500은 7,458포인트로 변동 없이 마감했으며, 나스닥은 25,520포인트로 0.17% 상승, 다우존스는 52,146포인트로 0.58% 상승했다. 반도체·빅테크 기업인 마이크론, 브로드컴, 인텔이 강세를 보이며 나스닥 상승을 견인했지만, 미·이란 갈등 심화와 유가 상승이 전체 시장에 하방 압력을 가했다. 한편, 공매도 규모가 사상 최고치를 기록하는 등 투자자들의 위험 회피 심리가 여전히 높은 상태다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-21 07:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.574%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$83.10	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$103,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,487.44	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$103,000	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

중동 정세 불안에 국제유가 상승세 지속…브렌트유 1.3%↑ - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

2

중동 정세 불안에 국제유가 상승세 지속‥브렌트유 1.3%↑ - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

3

중동 불안에 국제유가 급등…브렌트 90달러 재돌파 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

4

[뉴욕증시] 국제유가가 상승에 3대 지수 하락...반도체주 반등 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

5

국제유가, 미·이란 긴장 지속에 1%↑…브렌트유 90달러 육박 - 중앙일보 — 중앙일보

6

오늘의 금값시세(7월 21일자) 금값 안정세 '美·이란 예의주시' - gukjenews.com — gukjenews.com

7

금시세(금값) 20일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

8

오늘 금시세(금값) 하락... 국내 금가격이 5거래일 연속 폭락하는 이유 - 위키트리 — 위키트리

9

국제 금값 4,000달러 지지선 사수…국내 금시세 하락세 - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

10

[금값시세] 7월 20일, 18K·14K 동반 하락 은값은 상승 - 투어코리아 — 투어코리아

🤖 FICC 시장 AI 요약

오늘 미 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.574%로 마감해 금리 상승 압력이 지속되고 있다. 달러인덱스는 0.32% 하락한 0.5 수준으로 약세를 보이며 EUR/USD는 1.1790까지 상승했다. 중동 정세 악화와 미·이란 긴장으로 WTI는 $83.10(+$2.62, +3.2%)에 머물며 브렌트는 90달러에 육박, 원자재 가격 상승이 위험 회피 분위기를 조성했다. 금은 $103,000(+$18)으로 4,000달러 지지를 유지했지만 국내 금시세는 연속 하락세를 보였으며, 비트코인도 $103,000(+$1,240)까지 상승했다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-21 07:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0752.36%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0752.36%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0752.36%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[글로벌증시] 중동 불안·유가 상승에 뉴욕증시 일제 하락 - 연합뉴스 한민족센터 — 연합뉴스 한민족센터

2

韓증시 변동성 사상최고...글로벌 투자생태계 교란 - 아시아투데이 — 아시아투데이

3

'제헌절 연휴 美증시 파고'에 코스피 출렁…다음 지지선 6,500?(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

“눈 뜨지마자 한국 증시부터 확인”...美 증시 움직이는 K반도체 - 투데이신문 — 투데이신문

5

글로벌 투자자들, 코스피에 시선집중…‘AI 투자 바로미터’ 된 한국 증시 - 재외동포신문 — 재외동포신문

6

아시아증시, 미국·이란 전면전 위기 고조에 혼조세 - v.daum.net — v.daum.net

7

아시아 증시 혼조세…한국 하락, 중국 강세 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

[亞증시-종합] 기술주 매물에 혼조…상해·홍콩↑·日 휴장 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

9

반도체 매도세 진정…美 증시 선물 반등 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

10

아시아 증시는 중동 분쟁 장기화 우려 속에 혼조세를 보였다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전 세계 주요 주가지수는 대부분 상승세를 보였으며, 유럽 DAX와 일본 니케이·홍콩 항셍이 각각 2.36% 상승, 중국 상하이·선전이 0.45~0.62% 오른 반면 호주 ASX 200은 0.52% 오른 것으로 집계됐습니다. 그러나 미국증시는 중동 긴장 고조와 유가 상승으로 전일 일제 하락했으며, 한국 코스피는 반도체·AI 관련 매도 압력으로 하락세를 유지하고 있습니다. 아시아 시장은 중국·홍콩 강세와 한국·일부 지역의 변동성 상승이 교차하면서 혼조 양상을 보였고, 특히 미국‑이란 전면전 위험이 투자 심리를 억제하고 있습니다. 전반적으로 유럽·중국·홍콩 등은 상승 흐름을 이어가고 있으나, 미국과 한국을 중심으로는 지정학적 리스크와 기술주 변동성으로 인해 부진이 지속되고 있습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/21 ~ 7/28) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-21 07:01

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