Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-20 22:02

KOSPI 7/20 마감

6,516.27

▼ -4.46%

-304.33pt

1개월 -28.51%

KOSDAQ 7/20 마감

749.64

▼ -5.33%

-42.20pt

1개월 -22.59%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼4.46% (-304 pt)

📌 KOSDAQ ▼5.33% (-42 pt)

원/달러

₩1,482.43

-5.30

투자자 동향

개인 +25.6만주

외국인 +112.9만주

기관 -146.9만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1426.5조	-4.31%
SK하이닉스	1257.2조	-4.23%
LG에너지솔루션	74.3조	-4.94%
삼성바이오로직스	62.3조	-3.65%
POSCO홀딩스	24.0조	-2.89%
현대차	81.7조	-6.12%
기아	54.7조	-6.48%
LG화학	17.9조	-2.88%
삼성SDI	32.3조	-7.71%
NAVER	29.2조	-2.16%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
티로보틱스	11,000	+0.00%
서산	4,100	+0.24%
SKAI	2,840	+0.35%
엠에스오토텍	1,580	+0.00%
에이치시티	3,495	+0.87%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
아센디오	750	1.90%
티로보틱스	11,000	0.00%
디와이디	1,202	1.86%
서산	4,100	0.24%
화일약품	8,780	1.86%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
전기전자	-0.77	+1.95
음식료품	-0.85	-1.19
운수창고	-0.90	-0.69
금융업	-2.58	-1.58
증권	-2.71	+0.05
비금속광물	-2.77	-4.44
전기가스업	-2.85	-3.36
운수장비	-3.38	-7.24
화학	-3.47	-2.32
보험	-3.70	-8.98
은행	-3.71	-0.01
종이목재	-3.84	-2.65
철강금속	-3.91	-5.49
건설업	-4.29	-6.97
서비스업	-5.18	-5.25
섬유의복	-5.35	-10.51
통신업	-5.36	-0.61
의약품	-5.60	-5.46
유통업	-6.27	-8.54
의료정밀	-6.29	-9.53
기계	-7.22	-5.93
제조업	-8.70	-8.20

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

'제헌절 연휴 美증시 파고'에 코스피 출렁…다음 지지선 6,500?(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

[증시-마감] 코스피 4.46% 급락…6,500선 간신히 사수 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

코스피·코스닥 또 급락...2거래일째 매도 사이드카 - YTN — YTN

4

코스피, 주요국 증시 중 한 달 수익률 ‘꼴찌’…6500선 턱걸이 - 중앙일보 — 중앙일보

5

글로벌 투자자들, 코스피에 시선집중…‘AI 투자 바로미터’ 된 한국 증시 - 재외동포신문 — 재외동포신문

6

코스피·코스닥 동반 급락 마감…반도체 밸류체인 전반 ‘찬바람’[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[마감시황] 코스피·코스닥 동반 급락…양시장 매도 사이드카 발동 - 브릿지경제 — 브릿지경제

8

[마감시황] 코스피 304포인트 하락 6516 마감…코스닥 750선 붕괴 - 자본시장뉴스 — 자본시장뉴스

9

[마감시황] 코스피 4% 또 급락…반도체 쇼크에 양 시장 사이드카 - 뉴스핌 — 뉴스핌

10

中 AI 위협·중동 악재에 코스피 6500선 턱걸이…코스닥 52주 신저가[시황종합] - 뉴스1 — 뉴스1

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,516.27로 전일 대비 4.46% 하락해 6,500선 위에서 간신히 머물렀으며, 코스닥도 749.64로 5.33% 급락해 750선 아래로 넘어갔다. 외국인 투자자는 순매수 112.9만 주를 기록했지만 기관은 146.9만 주 순매도, 개인은 25.6만 주 순매수로 매도 압력이 기관 중심임을 보여준다. 급락 배경은 미국 증시 급락과 연계된 제헌절 연휴 영향, 반도체 밸류체인 전반의 ‘찬바람’, 그리고 중국 AI 규제와 중동 지정학적 위험 등 글로벌 리스크가 복합적으로 작용한 것이다. 주요 지지선은 6,500선이며, 현재 흐름이 지속될 경우 추가 하락 가능성이 제기된다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-20 22:02

S&P 500

7,458

▲ +0.00%

NASDAQ

25,520

▼ -1.40%

DOW JONES

52,146

▼ -0.77%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 증시 선물 보합세…이란 분쟁·실적 시즌 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

[증시-마감] 코스피 4.46% 급락…6,500선 간신히 사수 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

3

오늘 미국 증시: 인플레이션 둔화로 성장 전망이 불투명해지면서 S&P 500 선물 하락 - simplywall.st — simplywall.st

4

국내 증시 변동성 확대에 ‘서학개미’ 는다…예탁금 30조 증발 - 대한경제 — 대한경제

5

코스피, 美증시 악재로 4%대 급락출발후 낙폭축소…반등 모색(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

Boxabl 주식, 나스닥 상장 첫날 20% 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

록웰 메디컬 테크놀러지, 나스닥 최소 입찰가 요건 재충족 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

8

테넌 메디컬, 나스닥 주주지분 요건 재충족... 상장 유지 자격 회복 - 데이터투자 — 데이터투자

9

"나스닥100보다 테크 더 담았다"…미래에셋, 미국테크 액티브 ETF 상장 - 뉴스핌 — 뉴스핌

10

[뉴욕 브리핑] 中 '키미 쇼크'에 반도체주 약세…나스닥 1.4% 하락 - DealSite경제TV — DealSite경제TV

🤖 미국 증시 AI 요약

오늘 미국 증시는 S&P 500이 7,458포인트로 변동 없이 마감했지만, 나스닥은 25,520포인트에 1.40% 하락, 다우존스는 52,146포인트에 0.77% 떨어지는 등 지수 전반에 하락 압력이 지속되었습니다. 주요 요인으로는 이란과의 분쟁 위험·기업 실적 발표 시즌을 앞둔 투자심리 위축과, 최근 인플레이션 둔화가 성장 전망을 불투명하게 만든 점이 꼽힙니다. 특히 중국의 ‘키미 쇼크’가 반도체주에 부정적 영향을 미치면서 나스닥이 다른 지수보다 크게 하락했습니다. 한편, 신규 상장 기업인 Boxabl이 나스닥 첫 거래일에 20% 급등하는 등 개별 주식에서는 변동성이 확대되고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-20 22:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.574%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$82.35	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,482.43	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

[사설]국제유가 90달러 돌파, 선제적 물가대응 나서야 - 경향신문 — 경향신문

2

유가 90달러 재돌파...최고가격제 종료 '안갯속' - YTN — YTN

3

미국·이란, 사실상 '전면전'…국제유가 '급등' - 뉴스토마토 — 뉴스토마토

4

S&P500 선물, 중동 갈등 격화·국제유가 급등에도 강보합세 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

5

국제유가 변수… 비행 노선도 ‘선택과 집중’ - 경인일보 — 경인일보

6

오늘의 금값시세(7월 19일자) 금값 최악수준 하락세 전망되나 - gukjenews.com — gukjenews.com

7

금시세(금값) 20일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

8

오늘 금시세(금값) 하락... 국내 금가격이 5거래일 연속 폭락하는 이유 - 위키트리 — 위키트리

9

[금값시세] 7월 20일, 18K·14K 동반 하락 은값은 상승 - 투어코리아 — 투어코리아

10

금시세(금값시세) 국제 금값 하락 - 게임톡 — 게임톡

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승한 4.574%로 금리 상승 압력이 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준을 유지하면서 달러 약세가 이어지고 있다. 국제유가는 90달러를 재돌파하며 WTI가 $82.35(+$2.62)까지 상승했는데, 이는 미국‑이란 전면전 위험과 연계된 공급 차질 우려가 시장에 반영된 결과이다. 금값은 $500(+$18)으로 소폭 상승했지만, 다수 매체가 금가격 하락 전망을 제시하고 있어 투자심리와 실제 가격 사이에 괴리가 존재한다. 원·달러는 5.30원 내린 1,482.43원, 비트코인은 $67,350(+$1,240)까지 상승해 위험자산 수요가 여전히 활발함을 보여준다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-20 22:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0 -1.12%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0 -1.12%

🇬🇧 FTSE 100 100 -0.39%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -1.12%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

中 ‘키미 K3’ 등장에 요동치는 글로벌 증시… 美 빅테크 ’280조 AI 투자’ 시험대 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

2

“눈 뜨지마자 한국 증시부터 확인”...美 증시 움직이는 K반도체 - 투데이신문 — 투데이신문

3

블룸버그 "AI 비중 높은 한국 증시, 이제 글로벌 증시 방향 정해" - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

4

글로벌 투자자들, 코스피에 시선집중…‘AI 투자 바로미터’ 된 한국 증시 - 재외동포신문 — 재외동포신문

5

韓증시 변동성 사상최고...글로벌 투자생태계 교란 - 아시아투데이 — 아시아투데이

6

아시아 증시 혼조세…한국 하락, 중국 강세 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

[亞증시-종합] 기술주 매물에 혼조…상해·홍콩↑·日 휴장 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

8

아시아증시, 미국·이란 전면전 위기 고조에 혼조세 - 이투데이 — 이투데이

9

아시아 증시는 중동 분쟁 장기화 우려 속에 혼조세를 보였다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

10

유럽 증시, ECB 회의 및 미국 기술주 실적 앞두고 소폭 하락; 유가 급등 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘(2026‑07‑20) 주요 지수는 지역별로 대조적인 흐름을 보였으며, 중국 상해·심천 지수가 각각 +0.45%·+0.62% 상승한 반면 홍콩, 일본, 독일 등은 -1.12% 수준으로 하락했다. 유럽은 STOXX 50이 +0.62% 상승했지만 DAX와 FTSE 100이 각각 -1.12%와 -0.39%로 소폭 약세를 보였고, 호주 ASX 200은 +0.52% 상승했다. 시장 분위기는 미국 빅테크의 280조 원 규모 AI 투자와 중국 ‘키미 K3’ AI 반도체 출현, 한국 증시의 AI 비중 확대가 투자 심리를 좌우하며 특히 한국 시장 변동성이 사상 최고치를 기록해 글로벌 투자자들의 주목을 받고 있다. 한편, 미국‑이란 전면전 위험과 유가 급등, ECB 회의 전조 등 지정학·통화 정책 리스크가 혼조세를 심화시키고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/20 ~ 7/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-20 22:02

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