Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-20 17:01

KOSPI 7/20 마감

6,516.27

▼ -4.46%

-304.33pt

1개월 -28.51%

KOSDAQ 7/20 마감

749.64

▼ -5.33%

-42.20pt

1개월 -22.59%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼4.46% (-304 pt)

📌 KOSDAQ ▼5.33% (-42 pt)

원/달러

₩1,482.11

-5.30

투자자 동향

개인 +26.1만주

외국인 +109.4만주

기관 -143.9만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1426.5조	-4.31%
SK하이닉스	1257.2조	-4.23%
LG에너지솔루션	74.3조	-4.94%
삼성바이오로직스	62.3조	-3.65%
POSCO홀딩스	24.0조	-2.89%
현대차	81.7조	-6.12%
기아	54.7조	-6.48%
LG화학	17.9조	-2.88%
삼성SDI	32.3조	-7.71%
NAVER	29.2조	-2.16%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
티로보틱스	11,000	+0.00%
서산	4,100	+0.24%
SKAI	2,840	+0.35%
엠에스오토텍	1,580	+0.00%
에이치시티	3,495	+0.87%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
아센디오	750	1.90%
티로보틱스	11,000	0.00%
디와이디	1,202	1.86%
서산	4,100	0.24%
화일약품	8,780	1.86%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
전기전자	-0.77	+1.95
음식료품	-0.85	-1.19
운수창고	-0.90	-0.69
금융업	-2.58	-1.58
증권	-2.71	+0.05
비금속광물	-2.77	-4.44
전기가스업	-2.85	-3.36
운수장비	-3.38	-7.24
화학	-3.47	-2.32
보험	-3.70	-8.98
은행	-3.71	-0.01
종이목재	-3.84	-2.65
철강금속	-3.91	-5.49
건설업	-4.29	-6.97
서비스업	-5.18	-5.25
섬유의복	-5.35	-10.51
통신업	-5.36	-0.61
의약품	-5.60	-5.46
유통업	-6.27	-8.54
의료정밀	-6.29	-9.53
기계	-7.22	-5.93
제조업	-8.70	-8.20

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

[증시-마감] 코스피 4.46% 급락…6,500선 간신히 사수 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

코스피·코스닥 또 급락...2거래일째 매도 사이드카 - YTN — YTN

3

"코스피, 바닥은 6천피…내주 빅테크 실적 확인후 안정화 전망" - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

코스피, 주요국 증시 중 한 달 수익률 ‘꼴찌’…6500선 턱걸이 - 중앙일보 — 중앙일보

5

글로벌 투자자들, 코스피에 시선집중…‘AI 투자 바로미터’ 된 한국 증시 - 재외동포신문 — 재외동포신문

6

코스피·코스닥 동반 급락 마감…반도체 밸류체인 전반 ‘찬바람’[마감시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

7

[마감시황] 코스피·코스닥 동반 급락…양시장 매도 사이드카 발동 - 브릿지경제 — 브릿지경제

8

[마감시황] 코스피 4% 또 급락…반도체 쇼크에 양 시장 사이드카 - 뉴스핌 — 뉴스핌

9

中 AI 위협·중동 악재에 코스피 6500선 턱걸이…코스닥 52주 신저가[시황종합] - 뉴스1 — 뉴스1

10

[마감시황] 반도체 한파 다시 덮친 증시…코스피 6500선 턱걸이 - 아주경제 — 아주경제

🤖 국내 증시 AI 요약

오늘 KOSPI는 6,516.27포인트로 전일 대비 4.46% 하락했으며, KOSDAQ도 749.64포인트로 5.33% 떨어졌다. 외국인은 순매수 109.4만주를 기록했지만 기관은 143.9만주 매도, 개인은 26.1만주 순매수에 머물며 전반적인 매도 흐름이 우세했다. 반도체 밸류체인 위축과 중국·중동 지역 AI 경쟁·지정학 리스크가 투자 심리를 악화시켜 양시장 매도 사이드카가 발동했다. 6,500선이 저항선으로 작용하고 있어, 내주 빅테크 실적 발표가 있으면 시장이 안정화될 가능성이 제기되고 있다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-20 17:01

S&P 500

7,458

▲ +0.00%

NASDAQ

25,520

▼ -1.40%

DOW JONES

52,146

▼ -0.77%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 증시 선물 보합세…이란 분쟁·실적 시즌 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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[증시-마감] 코스피 4.46% 급락…6,500선 간신히 사수 - KB Think — KB Think

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국내 증시 변동성 확대에 ‘서학개미’ 는다…예탁금 30조 증발 - 대한경제 — 대한경제

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코스피, 美증시 악재로 4%대 급락출발후 낙폭축소…반등 모색(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

시타델 "美 증시 지표 10가지 중 9가지 개선…관건은 실적 발표" | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

6

"나스닥100보다 테크 더 담았다"…미래에셋, 미국테크 액티브 ETF 상장 - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

[뉴욕 브리핑] 中 '키미 쇼크'에 반도체주 약세…나스닥 1.4% 하락 - DealSite경제TV — DealSite경제TV

8

나스닥 도전장 내민 엔켐... 관건은 낮은 美법인 가동률에 SEC 상장 승인 여부 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

9

나스닥 멈춰 세운 중국 AI? “개미들, 대피소로 이동해야“ - YTN — YTN

10

현대차그룹, 보스턴다이내믹스 완전자회사 편입·나스닥 상장 잰걸음 - 우먼타임스 — 우먼타임스

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 S&P 500이 7,458로 변동 없이 유지된 반면, 나스닥은 25,520으로 1.40% 하락, 다우존스는 52,146으로 0.77% 떨어졌다. 시장은 이란과의 분쟁 위험과 2분기 실적 발표가 집중돼 변동성을 확대하고 있으며, 특히 중국 반도체 공급 충격이 나스닥 기술주에 압력을 가하고 있다. 시타델은 10가지 지표 중 9가지를 개선했다고 평가했지만, 기업 실적이 향후 방향을 결정할 관건으로 남아 있다. 한편, 미래에셋의 미국 테크 액티브 ETF 상장 등 기술주 중심의 새로운 투자 상품이 등장하면서 투자자들의 관심이 재편되고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-20 17:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.574%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$64.89	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$4,000	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,482.11	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

S&P500 선물, 중동 갈등 격화·국제유가 급등에도 강보합세 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

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미군 사망자 늘어나고 국제유가 90달러 돌파…트럼프의 선택은 [이슈+] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

3

미·이란 충돌 격화에 국제 유가 급등···브렌트유 배럴당 90달러 돌파 - 경향신문 — 경향신문

4

국제유가 80달러대 재진입…'석유 최고가격제' 장기화 조짐 - 뉴스핌 — 뉴스핌

5

미·이란 충돌 격화에 국제유가 급등…브렌트유 90달러 재돌파 - 연합뉴스 — 연합뉴스

6

금시세(금값) 20일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

7

오늘의 금값시세(7월 19일자) 금값 최악수준 하락세 전망되나 - gukjenews.com — gukjenews.com

8

오늘 금시세(금값) 하락... 국내 금가격이 5거래일 연속 폭락하는 이유 - 위키트리 — 위키트리

9

[금값시세] 7월 20일, 18K·14K 동반 하락 은값은 상승 - 투어코리아 — 투어코리아

10

금시세(금값시세) 국제 금값 하락 - 게임톡 — 게임톡

🤖 FICC 시장 AI 요약

미 국채 10년물 수익률이 5bp 상승해 4.574%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32% 떨어진 0.5 수준으로 약세를 보였습니다. 중동 지역 충돌이 격화되면서 브렌트유가 90달러를 돌파했지만, 현물 WTI는 $64.89(+$2.62)로 상승에 그쳤습니다. 금값은 $4,000(+$18)으로 소폭 오름에도 불구하고, 하락 전망 보도가 다수 나오고 있어 안전자산 선호가 지속되고 있습니다. 유로는 1.1790(+0.0031)으로 상승하고 원·달러는 ₩1,482.11(-5.30)으로 약세를 보였으며, 비트코인은 $67,350(+$1,240)까지 상승해 대체자산에 대한 수요가 여전히 강함을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-20 17:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 07512.19%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 07512.19%

🇬🇧 FTSE 100 1007512.19%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 07512.19%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

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[환율 전망] 불씨 지핀 중동, 물 끼얹을 수급 - KB Think — KB Think

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아시아 증시 혼조세…한국 하락, 중국 강세 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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亞 장중...한국증시 '뚝' vs 대만증시'상승', 대만 반도체주 '선방' - 초이스경제 — 초이스경제

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'AI 허브' 된 韓 증시, 글로벌 AI·반도체 주가 바로미터로 부상 - 더구루 — 더구루

🤖 글로벌 증시 AI 요약

전일 주요 유럽 지수는 DAX와 FTSE 100이 각각 12.19% 상승하며 강세를 보였으며, STOXX 50도 0.62% 오른 5,520포인트에 마감했습니다. 아시아에서는 중국 상하이종합지수가 0.45% 상승한 3,215포인트, 선전성분지수가 0.62% 오른 10,890포인트로 상승세를 이어갔지만, 한국 증시는 반도체·인플레이션 우려와 AI 랠리 냉각으로 하락세를 보였습니다. 미국 빅테크의 280조원 규모 AI 투자와 중국 ‘키미 K3’ 등장 등 AI·반도체 주가가 글로벌 시장의 주요 변동 요인으로 작용하고 있습니다. 씨티는 향후 6~12개월 동안 글로벌 증시가 낙관적인 흐름을 유지할 것으로 전망했으며, 중동 지정학적 리스크가 환율 변동성을 높이고 있습니다. 전반적으로 유럽은 급등, 중국은 소폭 상승, 한국은 변동성 확대라는 지역별 차별화된 흐름이 나타났습니다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/20 ~ 7/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-20 17:01

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