Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-20 13:02

KOSPI 7/20 장중

6,543.44

▼ -4.06%

-277.16pt

1개월 -28.21%

KOSDAQ 7/20 장중

753.06

▼ -4.90%

-38.78pt

1개월 -22.24%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼4.06% (-277 pt)

📌 KOSDAQ ▼4.90% (-38 pt)

원/달러

₩1,488.38

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1429.4조	-4.12%
SK하이닉스	1275.0조	-2.88%
LG에너지솔루션	75.7조	-3.14%
삼성바이오로직스	62.5조	-3.30%
POSCO홀딩스	24.0조	-2.73%
현대차	81.5조	-6.35%
기아	54.4조	-6.88%
LG화학	18.1조	-1.34%
삼성SDI	32.8조	-6.44%
NAVER	29.2조	-2.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
씨피시스템	3,385	+0.74%
아스플로	15,250	+0.99%
화일약품	8,650	+0.35%
탑코미디어	1,091	+0.00%
SK	585,000	+0.86%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
서산	4,135	1.10%
씨피시스템	3,385	0.74%
SKAI	2,860	1.06%
아스플로	15,250	0.99%
화일약품	8,650	0.35%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
전기전자	-0.54	+2.18
운수창고	-0.64	-0.43
음식료품	-1.15	-1.48
증권	-2.42	+0.34
은행	-2.51	+1.24
운수장비	-2.68	-6.57
비금속광물	-2.76	-4.43
전기가스업	-2.85	-3.36
금융업	-2.85	-1.85
화학	-3.00	-1.85
보험	-3.24	-8.54
철강금속	-3.34	-4.94
종이목재	-4.10	-2.92
건설업	-4.12	-6.80
섬유의복	-4.53	-9.74
서비스업	-4.81	-4.88
의약품	-5.26	-5.13
통신업	-5.40	-0.65
의료정밀	-5.56	-8.82
유통업	-5.75	-8.03
기계	-7.59	-6.30
제조업	-8.49	-7.99

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

코스피, 美증시 악재로 4%대 급락출발후 낙폭축소…반등 모색(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

2

코스피 2%대 하락한 6,643으로 출발‥미 증시 약세·중동 불안 영향 - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

3

반도체주 약세에 급락한 코스피...오늘 증시는? - YTN — YTN

4

美 증시약세·중동 불안에 코스피 6600선 밑으로…'삼전·닉스' 휘청 - v.daum.net — v.daum.net

5

코스피, 美 증시 약세 여파로 하락…외국인 '사자'에 6700선 방어 - 인더스트리뉴스 — 인더스트리뉴스

6

코스닥, 52주 최저치 경신 눈앞…코스피 3%대 낙폭 확대[장중시황] - 뉴스1 — 뉴스1

7

반도체주 장중 반등 실패…코스피·코스닥 매도 사이드카 발동 [fn오후시황] - 파이낸셜뉴스 — 파이낸셜뉴스

8

코스피, 글로벌 반도체 한파에 3%대 급락 출발[개장시황] - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

9

[개장시황] 코스피 6600선 밀려…외국인·기관 매도에 반도체 약세 - 뉴스핌 — 뉴스핌

10

[개장 시황] 코스피, 하락 출발…미국 AI 투자 수익성 의문 속 글로벌 약세 - 필드뉴스 — 필드뉴스

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6,543.44포인트로 전일 대비 4.06% 하락했으며, KOSDAQ은 753.06포인트로 4.90% 떨어졌다. 주요 원인은 미국 증시 약세와 중동 지역 불안이 확대되면서 글로벌 위험 선호가 위축된 데다, 반도체 중심의 대형주가 연속적인 매도세를 보인 것이다. 외국인 투자자는 6,700선 방어를 시도했지만 매도 압력이 지속돼 시장 전반에 하방 압력을 가했다. 코스피는 6,600선 아래로 밀려들며 3%대 낙폭을 확대했고, 코스닥은 52주 최저치 근접 수준까지 하락했다. 전반적으로 미국·중동 리스크와 반도체 주가 하락이 시장의 주요 하방 요인으로 작용했다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-20 13:02

S&P 500

7,458

▼ -1.01%

NASDAQ

25,520

▼ -1.40%

DOW JONES

52,146

▼ -0.77%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

미국 증시 선물 보합세…이란 분쟁·실적 시즌 주목 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

2

코스피, 美증시 악재로 4%대 급락출발후 낙폭축소…반등 모색(종합) - 연합뉴스 — 연합뉴스

3

시타델 "美 증시 지표 10가지 중 9가지 개선…관건은 실적 발표" | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

증시 동반 사이드카‥중동·기술주 '악재' - MBC 뉴스 — MBC 뉴스

5

“제헌절 연휴가 폭락 막아준 건가”…코스피, 2%대 급락 출발 후 낙폭 축소 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

6

"나스닥100보다 테크 더 담았다"…미래에셋, 미국테크 액티브 ETF 상장 - 뉴스핌 — 뉴스핌

7

[뉴욕 브리핑] 中 '키미 쇼크'에 반도체주 약세…나스닥 1.4% 하락 - DealSite경제TV — DealSite경제TV

8

나스닥 도전장 내민 엔켐... 관건은 낮은 美법인 가동률에 SEC 상장 승인 여부 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

9

나스닥 멈춰 세운 중국 AI? “개미들, 대피소로 이동해야“ - YTN — YTN

10

"스페이스X 다음, 오픈AI·앤트로픽"…미래에셋, 美NYSE100 액티브 ETF - KB Think — KB Think

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 전일 대비 하락 마감했으며, S&P 500은 7,458로 1.01% 떨어지고, 나스닥은 25,520으로 1.40% 하락, 다우존스는 52,146에서 0.77% 감소했습니다. 하방 압력은 이란·중동 지역 긴장과 중국 반도체 부진(‘키미 쇼크’)이 기술주를 중심으로 확대된 것이 주된 원인으로 꼽히고 있습니다. 한편 시타델은 10가지 시장 지표 중 9가 개선됐다고 평가했으며, 실적 발표가 향후 방향을 좌우할 전망입니다. 미래에셋 등은 테크 중심 액티브 ETF를 새로 상장해 투자자들의 위험 회피 심리 속에서도 성장주에 대한 수요를 견인하려 하고 있습니다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-20 13:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	0.00%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$84.43	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,488.38	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$500	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

미·이란 충돌 격화에 국제 유가 급등···브렌트유 배럴당 90달러 돌파 - 경향신문 — 경향신문

2

국제유가 80달러대 재진입…'석유 최고가격제' 장기화 조짐 - 뉴스핌 — 뉴스핌

3

[브리핑] 반복되는 유가 위기, 유류세 한시적 인하 조치를 원점에서 재검토해야 하는 이유 - greenpeace.org — greenpeace.org

4

미·이란 충돌 격화에 국제유가 급등…브렌트유 90달러 재돌파 - 연합뉴스 — 연합뉴스

5

S&P500 선물, 중동 갈등 격화·국제유가 급등에도 강보합세 - KB Think — KB Think

6

금시세(금값) 20일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

7

[금값시세] 7월 20일, 18K·14K 동반 하락 은값은 상승 - 투어코리아 — 투어코리아

8

금시세(금값시세) 국제 금값 하락 - 게임톡 — 게임톡

9

[오늘의 금값시세] 7월 20일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

10

한국거래소 금시세, 하락 금 현물과 소매 시세 동반 약세 - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 금리는 5bp 상승해 0.00%를 기록했으며, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 0.5 수준으로 약세를 보였습니다. 미·이란 충돌 격화로 국제 유가가 급등하면서 WTI는 배럴당 84.43달러(+$2.62)까지 상승했으나, 브렌트는 90달러를 돌파해 장기적인 고가 흐름이 예상됩니다. 금값은 $500(+$18)으로 소폭 상승했지만, 국내 주요 매체들은 금 현물 가격이 전반적으로 하락세를 보이고 있음을 보도하고 있어 가격 움직임이 혼재된 상황입니다. 원·달러는 1,488.38원(-5.30원)으로 원화가 강세를 보였으며, 비트코인은 $500(+$1,240)까지 급등해 위험자산 수요가 회복되고 있음을 시사합니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-20 13:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0750.27%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0750.27%

🇬🇧 FTSE 100 100750.27%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0750.27%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

[부자들의 투자노트] 씨티 "글로벌 증시 향후 6~12개월 전망 낙관적" - v.daum.net — v.daum.net

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연휴동안 더 식은 글로벌AI 랠리…한국증시 방향성 베팅 '경계등' | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

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'AI 허브' 된 韓 증시, 글로벌 AI·반도체 주가 바로미터로 부상 - 더구루 — 더구루

4

[증시 포인트] 하락 출발 전망..."6000선대는 비중확대 기회" - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

5

“한국증시, 글로벌 증시 심리 좌우”…블룸버그, AI발 한국증시 영향 주목 - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

6

아시아 증시 혼조세…한국 하락, 중국 강세 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

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[속보] 中 키미 K3 여파로 삼전·닉스 하락 출발 - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

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한국 반도체가 미국 물가를 흔든다? "한국 견제 땐 중국 반사이익"[반도체 삼국지] - v.daum.net — v.daum.net

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[개장] 美 빅테크 실적 핵심 변수..애플 시총 1위 탈환 - 알파경제 — 알파경제

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[글로벌 현장을 가다]2026 유럽류머티즘학회 화두… “염증은 빨리 잡고, 전신은 함께 봐라” - 한국경제 — 한국경제

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘 주요 글로벌 지수는 전반적으로 소폭 상승했으며, 상하이종합지수는 0.45% 오른 3215포인트, 스톡스 50은 0.62% 오른 5520포인트를 기록했다. 유럽 DAX와 FTSE 100, 일본 닛케이 225, 호주 ASX 200도 각각 0.27%~0.52% 상승해 상승세가 고르게 퍼졌다. 그러나 연휴 이후 AI·반도체 중심 랠리가 식으며 한국 증시는 K3 이슈와 AI 심리 영향으로 하락했으며, 반면 중국 시장은 여전히 강세를 유지했다. 씨티는 향후 6~12개월 동안 글로벌 증시가 낙관적 전망을 지속할 것으로 전망해 현재의 완만한 상승 흐름을 뒷받침하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/20 ~ 7/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-20 13:02

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