Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

01 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-20 07:01

KOSPI 7/19 마감

6,820.60

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -25.17%

KOSDAQ 7/19 마감

791.84

▲ +0.00%

+0.00pt

1개월 -18.23%

TODAY'S HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▲0.00% (0 pt)

📌 KOSDAQ ▲0.00% (0 pt)

원/달러

₩1,479.52

-5.30

투자자 동향

개인 -

외국인 -

기관 -

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1490.8조	+0.00%
SK하이닉스	1312.8조	+0.00%
LG에너지솔루션	78.2조	+0.00%
삼성바이오로직스	64.6조	+0.00%
POSCO홀딩스	24.7조	+0.00%
현대차	87.0조	+0.00%
기아	58.4조	+0.00%
LG화학	18.4조	+0.00%
삼성SDI	35.0조	+0.00%
NAVER	29.8조	+0.00%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
동화약품	5,740	+0.00%
KR모터스	267	+0.00%
경방	8,480	+0.00%
삼양홀딩스	56,400	+0.00%
하이트진로	14,910	+0.00%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
동화약품	5,740	0.00%
KR모터스	267	0.00%
경방	8,480	0.00%
삼양홀딩스	56,400	0.00%
하이트진로	14,910	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
음식료품	+0.00	-0.34
섬유의복	+0.00	-5.46
종이목재	+0.00	+1.23
화학	+0.00	+1.19
의약품	+0.00	+0.15
비금속광물	+0.00	-1.72
철강금속	+0.00	-1.65
기계	+0.00	+1.40
전기전자	+0.00	+2.74
의료정밀	+0.00	-3.45
운수장비	+0.00	-4.00
유통업	+0.00	-2.42
전기가스업	+0.00	-0.52
건설업	+0.00	-2.80
운수창고	+0.00	+0.21
통신업	+0.00	+5.02
금융업	+0.00	+1.03
은행	+0.00	+3.84
증권	+0.00	+2.83
보험	+0.00	-5.48
서비스업	+0.00	-0.07
제조업	+0.00	+0.55

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

월가 "한국 증시부터 본다"…코스피, 글로벌투자 '바로미터' - 머니투데이 - 머니투데이 — 머니투데이

2

‘요즘 월가선 새벽2시에 코스피 본다’…한국, 세계증시 좌우하는 핵심지표됐다 -블룸버그 - 문화일보 — 문화일보

3

[주간 증시전망] SK하이닉스 실적 발표, 코스피 방향성 결정 - 전북일보 인터넷신문 — 전북일보 인터넷신문

4

코스피 이번 주 '운명의 한 주'…알파벳·중동이 가른다 - 주간조선 — 주간조선

5

글로벌 반도체 쇼크, 이번주 코스피 방향은 - 뉴스톱 — 뉴스톱

6

코스닥 시황 관련 추가 코멘트 드립니다. - 네이버 프리미엄콘텐츠 — 네이버 프리미엄콘텐츠

7

"뭘 사야 하나" 동반 급락, 반등은 따로…종목 선택 난이도 높아졌다 - 뉴스1 — 뉴스1

8

DS운용도 내놨다…중소형 운용사, 코스닥 액티브 ETF로 '승부수' - 한국경제 — 한국경제

9

증시 하루 5~10% '널뛰기'…VI 7만6000건, 벌써 작년 연간 넘었다 - v.daum.net — v.daum.net

10

"전 세계 모두 코스피만 쳐다본다"…삼전닉스 주가 향방은 - 한국경제 — 한국경제

🤖 국내 증시 AI 요약

코스피는 6,820.60포인트로 변동 없이 마감했으며, 코스닥도 791.84포인트에 머물며 전일과 동일한 수준을 유지했습니다. 월가와 블룸버그 등 해외 기관 투자자들이 한국 증시를 “글로벌 투자 바로미터”로 주시하고 있어 외국인·기관 매수·매도 흐름에 대한 구체적 데이터는 없지만, 시장 분위기는 관망세가 지속되고 있습니다. 다만 SK하이닉스 실적 발표와 글로벌 반도체 공급 충격, 알파벳·중동 지정학 리스크가 코스피 방향성을 좌우할 핵심 변수로 꼽히고 있어 단기 변동성이 확대될 가능성이 높습니다. 코스닥에서는 중소형 운용사의 액티브 ETF 출시가 활기를 불어넣고 있으나, 전반적인 시장는 여전히 “운명의 한 주”를 예측하기 어려운 상태입니다.

02 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-20 07:01

S&P 500

7,534

▲ +0.00%

NASDAQ

25,520

▼ -1.40%

DOW JONES

52,146

▼ -0.77%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

톰 리 "미국 증시, 반등 준비 마쳤다" - 포춘코리아 — 포춘코리아

2

블룸버그 "한국증시, AI 투자심리 선행 지표로 부상" - YTN — YTN

3

중국 AI ‘키미 K3’ 충격… 증시 더 흔들리나 - 조선일보 — 조선일보

4

SK하이닉스 ADR 27% 폭등…한국 주식보다 50% 비싸다 - JTBC — JTBC

5

SK하이닉스, 미국선 잘나가는데 국내선 답답?…오히려 매수 신호[주末머니] - v.daum.net — v.daum.net

6

나스닥 439% 찍은 미장 전문가…“지금은 中 사라” 점찍은 종목 - 중앙일보 — 중앙일보

7

[현장] 현대차 정의선, 1200억 승부수…나스닥 상장 ‘프리 IPO’ 구글과 손잡나 - 알파경제 — 알파경제

8

SK하이닉스도 깃발 꽂았다 … ADR 상장을 통해 본 기업의 미래 - 매일경제 — 매일경제

9

[N2 모닝 경제 브리핑-7월 20일] 美 증시, '키미 K3' 충격에 기술주 흔들…나스닥 1.40%↓ - 뉴스투데이 — 뉴스투데이

10

SK하이닉스 ADR, 국내 액티브 ETF 11개 담았다… 나스닥 상장에 ‘편입 러시’ - 조선비즈 - Chosunbiz — Chosunbiz

🤖 미국 증시 AI 요약

S&P 500는 7,534포인트로 전일 대비 변동이 없었으며, 나스닥은 25,520포인트로 1.40% 하락, 다우는 52,146포인트에 0.77% 떨어졌다. 중국의 AI 모델 ‘키미 K3’ 충격으로 기술주가 크게 흔들리면서 나스닥 전반에 매도 압력이 확대된 것이 주요 하방 요인이다. 한편, 톰 리 애널리스트는 “미국 증시가 반등 준비를 마쳤다”고 전망했으며, SK하이닉스 ADR이 27% 급등하고 11개 국내 액티브 ETF에 편입되는 등 한국 반도체 주식에 대한 수요가 상승하고 있다. 이러한 혼재된 흐름 속에서도 일부 투자자는 한국 기업들의 나스닥 상장 기대감(예: 현대차와 구글 협업)으로 장기적인 상승 모멘텀을 기대하고 있다.

03 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-20 07:01

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.557%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$82.49	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$500	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,479.52	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$67,350	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

국제유가 100달러 돌파…"국내 기름값 당장 오를 수도" - JTBC — JTBC

2

美 원유 저장소 텅 비었다…국제 유가 출렁이는 이유는? - 에너지안전신문 — 에너지안전신문

3

前 골드만 분석가 "유가 200달러설, 터무니없는 소리" - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

4

미·이란 충돌 격화…시장, '유가→금리' 파급효과 주목 - KB Think — KB Think

5

미국·이란 확전 양상에 국제 유가 4% 이상 상승...한 달 만에 배럴당 80달러 돌파-Xinhua - 신화망 — 신화망

6

금시세(금값) 19일 - bntnews.co.kr — bntnews.co.kr

7

오늘 금시세(금값)는? 국제·국내 가격 얼마…중동 긴장 속 새주 안전자산 흐름 '주목' - CBC뉴스 — CBC뉴스

8

금시세(금값시세) 국제 금값 하락세 - 게임톡 — 게임톡

9

주간 금시세 1.98% 하락…중동 긴장감 미국 금리인상 부각 - thefairnews.co.kr — thefairnews.co.kr

10

주간 금시세(금값) 전망... 월가 전문가 80%가 금가격 하락세를 전망하는 이유는 - 위키트리 — 위키트리

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 4.557%로 5bp 상승해 금리 인상 기대가 지속되고, 달러인덱스는 0.32포인트 하락해 약세를 보였습니다. 국제 유가가 미국·이란 충돌 등 중동 긴장으로 $82.49까지 상승(+$2.62)했으며, 원유 재고 급감 보도가 가격 상승을 부추기고 있습니다. 금은 $500(+$18) 수준이지만 최근 주간 하락세가 이어져 위험 회피 흐름 속에서도 안전자산 수요가 제한적인 모습을 보이고 있습니다. 한편 원·달러는 1,479.52원(‑5.30)으로 강세를 보였고, 비트코인은 $67,350(+$1,240)까지 상승해 위험자산 선호가 여전히 남아 있음을 나타냅니다.

04 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-20 07:01

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 0 -1.78%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 0 -1.78%

🇬🇧 FTSE 100 10,556750.79%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 0 -1.78%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

글로벌 증시까지 흔든 레버리지… 3000만원으로 진정될까 - v.daum.net — v.daum.net

2

“한국증시, 글로벌 증시 심리 좌우”…블룸버그, AI발 한국증시 영향 주목 - KBS 뉴스 — KBS 뉴스

3

"한국증시, 글로벌 증시 심리 좌우"…블룸버그, AI발 상전벽해 주목 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

블룸버그 "韓 반도체 주식, 글로벌 증시의 방향타 역할" - 뉴스핌 — 뉴스핌

5

“코스피, 글로벌 증시 좌우"…블룸버그, 한국증시 투자심리 선행지표로 부상 - 글로벌이코노믹 — 글로벌이코노믹

6

한국 반도체가 미국 물가를 흔든다? "한국 견제 땐 중국 반사이익"[반도체 삼국지] - v.daum.net — v.daum.net

7

글로벌 반도체 쇼크, 이번주 코스피 방향은 - 뉴스톱 — 뉴스톱

8

금리인상 후폭풍 우려… “증시 부담·주담대 8%대 가능성” - 아시아투데이 — 아시아투데이

9

[주식전망] 삼성전자 급락에 반도체 한파까지…20일 증시 ‘긴장’ : 네이버 블로그 - Naver Blog — Naver Blog

10

亞 AI 투자 열풍에…월가 활짝 - edaily.co.kr — edaily.co.kr

🤖 글로벌 증시 AI 요약

오늘(2026년 7월 20일) 주요 지수는 지역별로 상반된 움직임을 보였으며, 중국 상하이종합은 +0.45%, 선전성분은 +0.62% 상승한 반면 홍콩·독일 DAX·일본 닛케이 225는 모두 -1.78%로 하락했다. 영국 FTSE 100은 +0.79%, 유럽 STOXX 50은 +0.62% 상승했고, 호주 ASX 200도 +0.52% 상승해 아시아 외에서도 일부 상승세가 나타났다. 그러나 블룸버그와 국내 언론이 강조한 바와 같이, 한국 반도체 주식 및 삼성전자의 급락이 글로벌 반도체 공급·수요 불확실성을 확대해 위험 선호를 위축시키고 있다. 동시에 AI 투자 열풍과 레버리지 거래 확대에 대한 우려가 금리 인상 후폭풍과 맞물려 주담대 금리 8%대 가능성 등 금융시장 불안 요인으로 작용하고 있다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/20 ~ 7/27) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-20 07:01

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