Daily Global Market Briefing — 2026 · 07

04 🇰🇷 국내 증시 KIS API · 2026-07-18 02:02

KOSPI 7/17 마감

6,820.60

▼ -6.37%

-463.81pt

1개월 -24.75%

KOSDAQ 7/17 마감

791.84

▼ -4.53%

-37.59pt

1개월 -20.89%

전일 마감 HIGHLIGHT

📌 KOSPI ▼6.37% (-463 pt)

📌 KOSDAQ ▼4.53% (-37 pt)

원/달러

₩1,486.22

-5.30

투자자 동향

개인 +521.2만주

외국인 -82.6만주

기관 -456.8만주

💎 시총 Top 10

종목	시총	등락률
삼성전자	1490.8조	-8.77%
SK하이닉스	1312.8조	-11.53%
LG에너지솔루션	78.2조	-0.30%
삼성바이오로직스	64.6조	+0.94%
POSCO홀딩스	24.7조	-0.95%
현대차	87.0조	-2.07%
기아	58.4조	+3.24%
LG화학	18.4조	-1.51%
삼성SDI	35.0조	-4.30%
NAVER	29.8조	+0.21%

🔥 등락률 상위

종목	현재가	등락률
에피소드컴퍼니	3,040	+0.16%
메디아나	9,750	+0.62%
키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN	16,345	+0.49%
소프트센우	9,950	+0.00%
비씨엔씨	10,860	+0.09%

📉 등락률 하위

종목	현재가	등락률
에피소드컴퍼니	3,040	0.16%
메디아나	9,750	0.62%
키움 레버리지 K방산 TOP5 ETN	16,345	0.49%
씨싸이트	3,935	1.81%
소프트센우	9,950	0.00%

KOSPI 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
은행	+3.29	+3.84
통신업	+3.05	+5.02
금융업	+2.19	+1.03
음식료품	+2.12	-0.34
종이목재	+2.00	+1.23
전기전자	+0.86	+2.74
화학	+0.50	+1.19
전기가스업	+0.29	-0.52
운수창고	-0.45	+0.21
운수장비	-1.30	-4.00
증권	-2.03	+2.83
비금속광물	-2.35	-1.72
서비스업	-2.52	-0.07
유통업	-3.19	-2.42
철강금속	-3.29	-1.65
건설업	-3.30	-2.80
섬유의복	-3.95	-5.46
기계	-4.70	+1.40
의약품	-4.94	+0.15
의료정밀	-5.63	-3.45
보험	-5.78	-5.48
제조업	-6.78	+0.55

📰 국내 증시 주요 뉴스

1

알테오젠(196170) - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

2

코스피, 美나스닥 3배 이상 변동성…이례적 발작 장세 - 문화일보 — 문화일보

3

해외 투자은행들도 “삼전닉스 레버리지, 증시 변동성 초래 요인” - 한겨레 — 한겨레

4

지수는 3분의 1인데…출렁임은 코스피가 美나스닥 3배[변동성이 덮친 증시①] - 뉴시스 — 뉴시스

5

‘삼전·닉스 주식들’ 한 달 새 최대 -50%…개미들은 다시 美 주식시장으로 - 이세종경제 — 이세종경제

6

상반기 주식사채 권리행사 3.2조 돌파…주가 상승에 차익실현 급증 - 한국경제 — 한국경제

7

'제미나이 3.5 프로' 출시 지연에 실망…알파벳 휘청 - 한국경제 — 한국경제

8

(신한투자증권) 국내 주식 마감 시황 - 주달 — 주달

9

오늘은 또 '매도' 사이드카, 7000피 깨졌다 '금리인상' 경계감 반영 - MSN — MSN

10

'도박보다 무섭다'…7조 빨아들인 삼전닉스 레버리지 '공포' - 한국경제 — 한국경제

🤖 국내 증시 AI 요약

KOSPI는 6.37% 하락한 6,820.60, KOSDAQ도 4.53% 떨어진 791.84로 전일 대비 크게 약세를 보였습니다. 개인 투자자는 순매수 521만주를 기록했지만, 외국인과 기관은 각각 82만주와 457만주를 순매도하며 매도 압력이 우위에 있습니다. 해외 투자은행과 언론은 삼성·니키스 레버리지 ETF가 시장 변동성을 증폭시켜 코스피 변동성이 미국 나스닥의 3배 수준에 달했다고 지적하고, 투자자들은 위험 회피 차원에서 미국 주식시장으로 자금을 이동하고 있습니다. 또한 상반기 주식·사채 권리행사 규모가 3.2조원을 넘어 차익 실현이 급증했지만, 전반적인 매도 분위기와 금리인상 우려가 증시 하락세를 지속시킬 전망입니다.

01 🇺🇸 미국 증시 Vertex AI Search · 2026-07-18 02:02

S&P 500

7,534

▲ +0.00%

NASDAQ

25,882

▲ +0.00%

DOW JONES

52,553

▲ +0.58%

FOMC

1월 의사록 — 디스인플레이션 장기화 우려 — 3월 동결 확률 93%, 연내 2~3회 인하 기대

TECH

NVDA +1.6%, AMZN +2% — 메타 칩 구매, 애크먼 지분 확대

실적

월마트(WMT) 장전 실적 발표 — 시총 $1T 돌파 후 첫 분기

지정학

미국-대만 무기 판매 보류 — 트럼프 방중 앞두고 시진핑 압박

S&P 500 주요 섹터별 등락률

섹터	1D	1W
부동산	+7.42	-8.65
에너지	+2.00	+1.53
자유소비재	+1.00	-1.24
정보서비스	+0.97	-1.53
금융	+0.78	-1.80
원자재	+0.77	+0.49
통신서비스	+0.31	-3.76
건강관리	+0.21	+1.69
산업	+0.01	+0.58
생활필수품	-0.53	-1.70
유틸리티	-1.70	+2.98

세부 산업 등락률 상위

산업	1D	1W
부동산 관리 및 개발	+7.42	-8.65
에너지 장비 및 서비스	+3.19	+3.01
가정용 내구재	+2.54	+3.78
전문 서비스	+2.36	-3.16
헬스케어 리츠	+2.30	+5.67

세부 산업 등락률 하위

산업	1D	1W
무선 통신 서비스	-2.90	+6.93
판매업체	-2.61	-13.64
건축 제품	-1.97	-1.41
복합 유틸리티	-1.81	+1.98
수도 유틸리티	-1.76	+4.90

등락률 상위

종목	1D	1W
글로벌 페이먼츠	+16.47	+10.89
가민	+9.44	+13.94
MGM 리조츠 인터	+8.52	-0.46
CBRE 그룹	+7.63	-10.76
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
무디스	+6.51	+7.59
레이도스 홀딩스	+6.19	-11.91

등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
제뉴인 파츠	-3.84	-17.57
크라운 캐슬	-3.35	+4.54
아메리칸 타워	-3.20	+3.86
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
Carrier Global	-3.16	-2.26
익스팬드 에너지	-3.14	-2.63
나이소스	-3.02	+1.27
퍼블릭 서비스 엔터	-2.98	+1.39
웰타워	-2.98	+3.86

시총 Top 10

종목	1D	1W
엔비디아	+1.63	-0.30
애플	+0.18	-3.41
알파벳	+0.43	-4.79
마이크로소프트	+0.69	-3.31
아마존 닷컴	-1.05	+1.81
브로드컴	+0.29	-2.04
메타 플랫폼스	+0.61	-4.10
테슬라	+0.17	-3.27
버크셔 해서웨이	-0.86	-0.25
월마트	-1.73	-0.06

나스닥 등락률 상위

종목	1D	1W
케이던스 디자인 시	+7.60	+2.01
앱러빈	+7.44	-14.49
쇼피파이	+7.13	-4.40
코스타 그룹	+7.00	-3.76
DoorDash Inc	+6.80	-6.60
마이크론 테크놀로	+5.30	+12.78
시놉시스	+4.83	+1.11
웨스턴 디지털	+4.38	+12.95
로퍼 테크놀로지스	+3.83	-6.09
베리스크 애널리틱	+3.82	+8.62

나스닥 등락률 하위

종목	1D	1W
팔로 알토 네트웍스	-6.82	-7.95
NXP 세미콘덕터	-3.17	+0.30
콘스텔레이션 에너	-2.96	+8.45
T-모바일 US	-2.90	+6.93
스트래티지	-2.70	-5.86
아메리칸 일렉트릭	-2.28	+4.98
엑셀론	-1.67	+5.82
길리어드 사이언스	-1.63	+3.74
코스트코 홀세일	-1.58	+2.56
인텔	-1.56	-3.54

다우 등락률 상/하위

종목	1D	1W
골드만삭스 그룹	+1.93	-1.61
세일즈포스	+1.90	-2.93
쉐브론	+1.84	+0.88
아마존 닷컴	+1.81	-1.05
Cisco Systems I	+1.73	-9.40
보잉	-2.09	-1.51
쓰리엠	-2.06	-5.34
버라이즌 커뮤니케	-1.80	+1.39
월마트	-1.73	-0.06
프록터 앤 갬블	-1.69	-1.40

📰 미국 증시 주요 뉴스

1

美 국채가, 오름폭 확대…증시 급락에 안전 선호↑ - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

미국 주식, 12월부터 하루 23시간 거래… 한국 증시와 ‘시간 장벽’ 사라진다 - 경북매일 — 경북매일

3

미국증시, AI반도체 매도 확산…국제유가 3% 뛰며 나스닥 2%↓ - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

4

오늘 미국 증시: 인플레이션 둔화와 관세 우려로 S&P 500 선물 하락 - simplywall.st — simplywall.st

5

SK하이닉스 ADR 이틀 새 21% 급락…고개 드는 반도체 ‘피크아웃’ 우려 - 조선일보 — 조선일보

6

화디 인터내셔널 그룹, 나스닥 최저가 요건 미달 통보 - 매일경제 마켓 — 매일경제 마켓

7

BlossomHill Therapeutics, 나스닥 IPO 신청… 티커 BLSM - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

8

뉴욕증시, AI 반도체주 매도에 하락…나스닥 1.5%↓ - 연합뉴스 — 연합뉴스

9

뉴욕증시 프리뷰, 반도체주 투매에 나스닥 선물 1.8% 급락...마이크론·샌디스크·넷플릭스↓ - 뉴스핌 — 뉴스핌

10

[CEO풍향계] 나스닥 벨 울린 최태원…’문과 파격 채용’ 조현준 - 연합뉴스TV — 연합뉴스TV

🤖 미국 증시 AI 요약

미국 주요 지수는 대체로 보합세를 유지했으며, 다우존스는 0.58% 상승해 52,553포인트를 기록한 반면 S&P 500과 나스닥은 각각 7,534포인트·25,882포인트로 변동이 없었다. 미국 국채 금리가 상승하면서 안전자산 선호가 확대됐고, 국제유가가 3% 오른 데다 AI 반도체와 관련 주식들의 매도가 확대되면서 나스닥은 1.5%~2% 하락 압력을 받았다. 반면, 인플레이션 둔화와 관세 우려가 혼재된 상황에서도 다우존스는 경기 민감주 중심의 상승세를 보였다. SK하이닉스 ADR이 2일 만에 21% 급락하는 등 반도체 섹터의 변동성도 눈에 띄었다. 전체적으로는 안전자산 선호와 에너지 상승이 시장을 지지했지만, AI·반도체 주도 하락이 나스닥을 억제한 양면적인 흐름이 나타났다.

02 📊 FICC 시장 동향 Vertex AI Search · 2026-07-18 02:02

자산	수준	변동	시그널
📈 미 국채 10Y	4.557%	+5bp	FOMC 매파 기조에 상승
💵 달러인덱스	0.5	-0.32	유로 강세에 약세
🛢️ WTI 원유	$81.43	+$2.62	OPEC 감산 연장 기대
🥇 금 (XAU)	$600	+$18	안전자산 선호 지속
💱 EUR/USD	1.1790	+0.0031	ECB 금리 경로 재평가
🇰🇷 원/달러	₩1,486.22	-5.30	달러 약세에 원화 강세
₿ 비트코인	$17	+$1,240	ETF 순유입 지속

원자재 지수

지수	종가	1D	1W	1M	연초
CRB 종합	307.9	+1.9	-0.1	+1.9	+3.1
GSCI 에너지	219.9	-0.7	-2.1	+5.8	+7.4
GSCI 귀금속	6520.9	-3.1	-3.2	+3.0	+12.1
GSCI 산업금속	559.4	-1.7	-3.0	-2.3	+1.3
GSCI 농산물	344.5	-1.4	+0.0	-1.3	-2.2

유가 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
WTI	65.20	+4.6	+1.9	+9.7	+13.5
BRENT	70.30	+4.2	+1.2	+9.5	+15.4

금속 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
금	4,986.5	+2.1	-0.3	+8.5	+14.9
은	77.6	+5.5	-3.5	-12.4	+9.9
구리	12,619.5	-1.8	-3.7	-1.4	+1.6

곡물 (달러)

종목	종가	1D	1W	1M	연초
옥수수	427.0	+0.2	-0.4	+0.5	-3.0
소맥	547.0	+1.7	+3.5	+5.6	+7.9
대두	1133.5	+0.0	+1.0	+7.2	+10.0

환율

종목	종가	1D	1W	1M	연초
달러인덱스	97.72	+0.6	+1.0	-1.7	-0.6
JPM 이머징통화	47.57	-0.2	-0.4	+1.6	+2.1
유로/달러 (달러)	1.18	+0.0	-0.7	+1.2	+0.3
달러/위안 (위안)	6.90	+0.0	+0.4	+1.1	+1.2

금리 (%)

종목	종가	1D(bp)	1W	1M	연초
미국 2년	3.46	+3	-5	-13	-1
미국 10년	4.08	+2	-9	-14	-8
독일 10년	2.74	+0	-5	-10	-12

반도체

종목	종가	1D	1W	1M	연초
필라델피아 반도체	8,214.4	+1.0	+1.3	+3.6	+16.0
DDR3 4G	5.0	+0.0	+3.8	+22.7	+33.2

가상자산

종목	종가	1D	1W	1M	연초
비트코인	66,348.7	+0.1	-5.1	-28.6	-24.3
이더리움	1,943.7	+0.1	-6.8	-39.5	-34.7

📰 FICC 시장 주요 뉴스

1

미 달러화 강보합…반도체 투매發 안전자산 선호 속 국제유가 상승 | - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

2

美·이란 무력 충돌 격화…국제 유가는 덜 흔들려 - 에너지경제신문 — 에너지경제신문

3

'피크 호르무즈' 왔나…유가, 애초 공포보다 덜 흔들린 이유는 - 연합뉴스 — 연합뉴스

4

美·이란 군사 충돌 6일째…호르무즈 봉쇄에 국제유가 12% 급등 - 뉴스핌 — 뉴스핌

5

미국증시, AI반도체 매도 확산…국제유가 3% 뛰며 나스닥 2%↓ - 톱스타뉴스 — 톱스타뉴스

6

금 선물 차트 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

7

오늘의 금값시세(7월 17일) 순금·18K·14K 모두 하락 - 비건뉴스 — 비건뉴스

8

금시세(금값) 순금 83만원 - 게임톡 — 게임톡

9

오늘 금시세(금값) 얼마?…'전쟁 격화되며 인플레이션 우려도' - CBC뉴스 — CBC뉴스

10

[오늘의 금값시세] 7월 17일 금시세(순금·24k)는? - 금강일보 — 금강일보

🤖 FICC 시장 AI 요약

미국 10년물 국채 수익률은 5bp 상승해 4.557% 수준에 머물며 금리 상승 압력이 지속되고 있다. 달러인덱스는 약 0.3% 하락해 0.5% 수준을 기록했고, 원/달러는 5.30원 약세를 보이며 1,486.22원에 거래되고 있다. 국제유가는 미·이란 군사 충돌과 호르무즈 봉쇄 우려에도 불구하고 $2.62 오른 $81.43에 머물며 안전자산 선호가 확대된 가운데 금은 $600(+$18)까지 상승했다. 비트코인은 $1,240 급등해 약 $17,000 수준을 유지하며 디지털 자산도 위험 회피 흐름에 일부 편입된 것으로 보인다.

03 🌍 글로벌 증시 동향 Vertex AI Search · 2026-07-18 02:02

🇨🇳 상하이종합 3,215750.45%

🇨🇳 선전성분 10,890750.62%

🇭🇰 항셍 07510.65%

중국 본토 증시 정상 거래

🇩🇪 DAX 07510.65%

🇬🇧 FTSE 100 100750.04%

🇪🇺 STOXX 50 5,520750.62%

방산주 강세, 우크라 평화협상 기대

🇯🇵 닛케이 225 07510.65%

엔화 약세에 수출주 강세

🇦🇺 ASX 200 8,555750.52%

자원주 중심 상승

글로벌 증시 상세

지수	종가	1D	1W	1M	연초이후
[한국] KOSPI	5,507.0	-0.3	+8.2	+12.3	+30.7
[한국] KOSPI200	814.6	-0.2	+8.9	+14.1	+34.4
[한국] KOSDAQ	1,106.1	-1.8	+2.3	+14.2	+19.5
[미국] 다우존스	49,662.7	+0.3	-1.0	+0.6	+3.3
[미국] 나스닥	22,753.6	+0.8	-1.5	-3.2	-2.1
[미국] S&P500	6,881.3	+0.6	-0.9	-0.8	+0.5
[미국] 러셀2000	2,658.6	+0.5	-0.8	-0.7	+7.1
[유럽] 유로스탁스	6,103.4	+1.4	+1.1	+1.2	+5.4
[유럽] 독일	25,278.2	+1.1	+1.7	-0.1	+3.2
[유럽] 프랑스	8,429.0	+0.8	+1.4	+2.1	+3.4
[유럽] 영국	10,686.2	+1.2	+2.0	+4.4	+7.6
[유럽] 이탈리아	46,361.1	+1.3	-0.3	+1.2	+3.2
[아시아] 일본	57,143.8	+1.0	-0.9	+6.6	+13.5
[아시아] 홍콩	26,705.9	+0.5	-1.2	+0.8	+4.2
[아시아] 싱가포르	4,938.6	+0.0	-0.5	+2.1	+6.3
[아시아] 중국	4,082.1	-1.3	+0.4	-1.3	+2.9
[아시아] 인디아	83,734.3	+0.3	-0.6	+0.6	-1.7
[아시아] 대만	33,605.7	+1.6	+4.1	+5.1	+16.0
[아시아] 베트남	1,824.1	+0.6	+3.9	-2.5	+2.2
[아시아] 인도네시아	8,310.2	+1.2	+3.5	-9.0	-3.9
[아시아] 호주	9,007.0	+0.5	-0.1	+1.5	+3.4

📰 글로벌 증시 주요 뉴스

1

애플, 엔비디아 제치고 뉴욕증시 장중 글로벌 시총 1위 탈환 - 조세금융신문 — 조세금융신문

2

“266조 환불 대기자금…엔비디아 vs 국채 ‘머니무브’ 시작” - 초이스스탁 — 초이스스탁

3

뉴욕증시 프리뷰, 반도체주 투매에 나스닥 선물 1.8% 급락...마이크론·샌디스크·넷플릭스↓ - 뉴스핌 — 뉴스핌

4

뉴욕 증시 입성하는 K-뷰티의 빛과 그림자…글로벌 투자 확대에도 한계기업 퇴출 압박 - 코스인코리아닷컴 — 코스인코리아닷컴

5

[오늘의 글로벌마켓] 뉴욕증시, 반도체주 중심 강한 차익매물...3대지수 하락 - 오피니언뉴스 — 오피니언뉴스

6

AI 우려에 무너진 키옥시아·TSMC…아시아 증시, '검은 금요일' - 한국경제 — 한국경제

7

亞 반도체 주가 급락…이유는 - 연합인포맥스 — 연합인포맥스

8

기술주 하락·미-이란 긴장 속 아시아 증시 하락…닛케이 낙폭 최대 - Investing.com 한국어 — Investing.com 한국어

9

투자자들이 기술주를 매도하면서 아시아 증시가 급락했다. - Vietnam.vn — Vietnam.vn

10

‘피크아웃’ 공포 덮친 반도체, 주가 줄줄이 급락 - 동아일보 — 동아일보

🤖 글로벌 증시 AI 요약

아시아 주요 지수는 소폭 상승했으며, 상하이종합은 0.45% 오른 3,215포인트, 선전성분은 0.62% 오른 10,890포인트를 기록했다. 반면 반도체 주식 매도 물결에 나스닥 선물은 1.8% 급락했고, 미국 3대지수는 전반적으로 하락세를 보였다. 유럽에서는 DAX가 10.65% 급등해 1포인트 수준이지만, FTSE 100과 STOXX 50은 각각 0.04%와 0.62% 상승에 머물렀다. 주요 이슈는 애플이 엔비디아를 제치고 글로벌 시가총액 1위를 회복한 가운데, AI 및 반도체 주가 급락이 투자 심리를 위축시키고 있다는 점이다.

05 📅 주간 증시 캘린더 (7/18 ~ 7/25) Investing.com · NASDAQ · 2026-07-18 02:02

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